证券代码：000883         证券简称：湖北能源       公告编号：2016-035

债券代码：112252                                债券简称： 15 鄂能 01



                    湖北能源集团股份有限公司
                   “15 鄂能 01”2016 年付息公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    湖北能源集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简

称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2016年7月5日，凡在2016

年7月5日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；

2016年7月5日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

    湖北能源集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年7

月6日发行的湖北能源集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）

（简称“15鄂能01”、“本期债券”、债券代码112252）至2016年7

月5日将期满1年。根据本公司“15鄂能01”《公开发行公司债券募集

说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的

计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：

     一、债券基本情况

    1、债券名称：湖北能源集团股份有限公司2015年公司债券（第

一期）

    2、债券代码：112252
         债券简称：15鄂能01

    3、债券发行价格：100元/张

         债券发行数量：10,000,000张

    4、债券利率、期限及规模：

    本期公司债券为固定利率债券，债券票面利率为4.25%，在债券

存续期内前3年固定不变，期限为5年， 第3年末附发行人利率调整选

择权、发行人赎回选择权或投资者回售选择权，发行规模为人民币10

亿元。

    5、债券利率：4.25%。

    6、债券起息日、付息日、付息方式：

    （1）起息日：2015年7月6日

    （2）还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还

本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款

项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。若发行

人在第3年末行使赎回选择权，所赎回债券的本金加第3年利息在兑付

日2018年7月6日一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售选择权，

所回售债券的本金加第3年的利息在投资者回售支付日2018年7月6日

一起支付。

    （3）付息日：2016年至2020年每年的7月6日为上一个计息年度

的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第

一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

    7、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司主体

信用等级为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA。

    8、担保情况：本期债券为无担保债券。
    9、上市时间和地点：本期债券于2016年8月12日在深圳证券交易

所上市交易。

    10、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司。

    二、本次债券付息方案

     按照《湖北能源集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）

票面利率公告》，“15鄂能01”票面利率为4.25%，每手“15鄂能01”

（面值1,000元）派发利息为人民币：42.50元（含税。扣税后个人、

证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：34.00元；扣税后非

居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：38.25

元）。

    三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日

    1、债权登记日：2016年7月5日

    2、除息日：2016年7月6日

    3、付息日：2016年7月6日

    四、债券付息对象

    本次付息对象为：截止2016年7月5日（该日期为债权登记日）下

午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“15鄂能01”

持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。

    五、债券付息方法

    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

    在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划

付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到
款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网

点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可

的其他机构）。

    本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时

足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后

续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公

告为准。

    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规、

规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债

券利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局

关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函

[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在

向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民

企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，

本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债

券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

    3、其他债券持有人缴纳公司债券利息所得税的说明

    对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

    七、咨询联系方式

    发行人：湖北能源集团股份有限公司
    住所：湖北省武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦

    联系人：李骥

    联系电话：027-86606107

    传真：027-86606109

    邮政编码：430063

    八、相关机构

    1、联席保荐人/联席主承销商/债券受托管理人/推荐人：招商证

券股份有限公司

    法定代表人：宫少林

    住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层

    办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层

    联系人：聂冬云、肖迪衡

    联系电话： 0755-82943666

    传真： 0755-82943121

    2、联席保荐人/联席主承销商/簿记管理人/推荐人：长江证券承

销保荐有限公司

    法定代表人：王承军

    住所：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21层

    办公地址：北京市西城区金融街17号中国人寿中心A座607室

    联系人：陈昕、郑莫

    联系电话：010-66220588

    传真：010-66220288

    3、联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

    地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75楼
联系人：杨金林，谭静远

电话：021-20336000

传真：021-20336040

4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

联系人：李燕群

联系电话：0755-25938072

邮政编码：518031



特此公告。




                          湖北能源集团股份有限公司董事会

                                         2016 年 6 月 30 日