证券代码：000883          证券简称：湖北能源          公告编号：2016－062


                    湖北能源集团股份有限公司
             公开发行 2016 年公司债券（第一期）
                            票面利率公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     湖北能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发
行不超过20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]457号文核准。本次公司债券采用分期发行的方式，第一期10
亿元已于2015年7月完成发行。公司本期公开发行2016年公司债券
（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币10亿元。
     2016年11月10日，公司和主承销商招商证券股份有限公司、长
江证券承销保荐有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以
下合称“联席主承销商”）在网下向投资者进行了票面利率询价，根
据网下投资者的询价结果，经发行人和联席主承销商协商一致，确
定本期债券票面利率为3.07%。
     发行人将按上述票面利率于2016年11月11日面向合格投资者网
上公开发行，本期债券网上发行代码为“101650”、简称“16鄂能01”；
于2016年11月11日-2016年11月14日面向合格投资者网下发行，具体
认 购 方 式 请 参 见 2016 年 11 月 9 日 刊 登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖
北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行
公告》。


                                     1
特此公告。


               发行人：湖北能源集团股份有限公司
             联席主承销商：招商证券股份有限公司
                       长江证券承销保荐有限公司
                 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

                              2016 年 11 月 11 日




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（此页无正文，为《湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一
期）票面利率公告》之盖章页）




                                      发行人：湖北能源集团股份有限公司



                                                      年     月     日




                                  3
（本页无正文，为招商证券股份有限公司关于《湖北能源集团股份有限公司公开
发行 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                     联席保荐机构、联席主承销商：招商证券股份有限公司




                                                    2016 年   月   日
（本页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《湖北能源集团股份有限公司
公开发行 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                 联席保荐机构、联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司




                                                     2016 年   月   日
（本页无正文，为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于《湖北能源集团股份有
限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                         联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司




                                                     2016 年   月   日