湖北能源:公开发行2016年公司债券(第一期)票面利率公告2016-11-11
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2016-062
湖北能源集团股份有限公司
公开发行 2016 年公司债券(第一期)
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)发
行不超过20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]457号文核准。本次公司债券采用分期发行的方式,第一期10
亿元已于2015年7月完成发行。公司本期公开发行2016年公司债券
(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行规模为人民币10亿元。
2016年11月10日,公司和主承销商招商证券股份有限公司、长
江证券承销保荐有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以
下合称“联席主承销商”)在网下向投资者进行了票面利率询价,根
据网下投资者的询价结果,经发行人和联席主承销商协商一致,确
定本期债券票面利率为3.07%。
发行人将按上述票面利率于2016年11月11日面向合格投资者网
上公开发行,本期债券网上发行代码为“101650”、简称“16鄂能01”;
于2016年11月11日-2016年11月14日面向合格投资者网下发行,具体
认 购 方 式 请 参 见 2016 年 11 月 9 日 刊 登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖
北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)发行
公告》。
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特此公告。
发行人:湖北能源集团股份有限公司
联席主承销商:招商证券股份有限公司
长江证券承销保荐有限公司
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
2016 年 11 月 11 日
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(此页无正文,为《湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一
期)票面利率公告》之盖章页)
发行人:湖北能源集团股份有限公司
年 月 日
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(本页无正文,为招商证券股份有限公司关于《湖北能源集团股份有限公司公开
发行 2016 年公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)
联席保荐机构、联席主承销商:招商证券股份有限公司
2016 年 月 日
(本页无正文,为长江证券承销保荐有限公司关于《湖北能源集团股份有限公司
公开发行 2016 年公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)
联席保荐机构、联席主承销商:长江证券承销保荐有限公司
2016 年 月 日
(本页无正文,为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于《湖北能源集团股份有
限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)
联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
2016 年 月 日