证券代码：000883       证券简称：湖北能源      公告编号：2018-002


              关于参与长江证券公开发行可转债配售
                          暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、关联交易概述

    1．为坚持实体运营与资本运作相结合，有效拓展金融业务，增

强盈利能力，稳步推进公司“十三五”金融板块发展战略，湖北能源

集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金按当前持有长

江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）的股权比例9.17%参与

配售公开发行的可转换公司债券，投资金额不超过4.585亿元（最终

以长江证券确定的配售金额为限）。

    2．鉴于三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）本

次也参与认购长江证券可转债，其为公司控股股东中国长江三峡集团

控股子公司，因此，公司本次投资事项构成关联方共同对外投资。此

外，因公司持有长江证券股权比例为9.17%，董事长肖宏江先生同时

担任长江证券董事，因此本事项亦构成关联投资。公司董事肖宏江先

生、邓玉敏先生为三峡集团推荐董事，谢峰先生为三峡集团控股子公

司长江电力推荐董事，因此，关联董事肖宏江先生、邓玉敏先生和谢

峰先生回避表决。

    3．2018 年 1 月 5 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通

过了《关于参与长江证券公开发行可转债配售项目投资的议案》，关
联董事肖宏江、邓玉敏、谢峰回避表决。独立董事事前认可并发表了

独立意见。表决结果：有效表决票数为 6 票，其中同意 6 票，反对 0

票，弃权 0 票。

    4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组、借壳，不需要提交公司股东大会审议，亦不需要

其他部门批准。

    二、三峡资本基本情况

    公司名称：三峡资本控股有限责任公司

    住所：北京市海淀区彩和坊路6号朔黄发展大厦6层

    企业性质：有限责任公司

    法定代表人：金才玖

    注册资本：50亿元

    税务登记证号码：91110108335463656N

    主要股东：中国长江三峡集团公司持有其股权比例为100%

    实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

    业务范围：实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。

    历史沿革：2015年3月20日三峡资本在北京注册成立。2016年为

三峡资本第一个完整经营年度。

    财务情况：截至2016年12月31日，该公司资产总额为289.51亿元，

净资产为178.32亿元；2016年，实现营业收入16.97亿元，净利润11.03

亿元。

    经查询，三峡资本不是失信责任主体。
    三、长江证券基本情况

    长江证券是全国性的全牌照上市证券公司，前身为湖北证券公司，

成立于 1991 年，总部设于武汉，2007 年在深圳证券交易所挂牌上市。

    注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号

    法定代表人：尤习贵

    注册资本：5,529,467,678 元人民币

    经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券（不含股票、上市公

司发行的公司债券）承销；证券自营；融资融券业务；证券投资基金

代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市

业务；中国证监会批准的其他业务。

    主要股东情况：截至 2017 年 9 月 30 日，长江证券第一大股东为

新理益集团有限公司，持股比例为 12.72%；公司为长江证券第二大

股东，持股比例为 9.17%。

    财 务 情 况 ： 截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 经 审 计 资 产 总 额

1,070.95亿元，所有者权益257.42亿元,应收款项3.90亿元；2016年

度实现营业收入58.57亿元，利润总额27.36亿元，净利润22.17亿元,

经营活动产生的现金流量净额为-137.27亿元。

    截至2017年9月30日，该公司资产总额1,112.48亿元，所有者权

益268.04亿元,应收款项5.73亿元；2017年1-9月实现营业收入43.67

亿元，利润总额19.07亿元，净利润15.05亿元,经营活动产生的现金

流量净额为-116.51亿元。以上数据未经审计。

    经查询，长江证券不是失信责任主体。
    四、交易的定价政策及定价依据

    2017 年 10 月 30 日，长江证券收到中国证券监督管理委员会出

具的《关于核准长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批

复》（证监许可【2017】1832 号）， 核准长江证券向社会公开发行面

值总额 50 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次可转债转股期限为

自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期

日止。

    本次长江证券可转债依市场惯例按面值发行（100 元/张），票面

利率及转股价于正式发行时依据市场情况确定。公司拟以自有资金参

与配售长江证券公开发行的可转换公司债券，本次投资金额不超过

4.585 亿元（最终以长江证券确定的配售金额为限）。

    五、交易目的和影响

    鉴于证券行业处于黄金发展期，成长性较好，公司本次投资长江

证券可转债配售项目，可促进公司实体运营与资本运作相结合，有效

拓展金融业务，增强盈利能力，符合公司的发展战略。

    六、独立董事事前认可和独立意见

    本次交易在提交董事会表决前已获得公司独立董事事前认可，公

司独立董事认为：公司本次关于参与长江证券公开发行可转债配售项

目投资，所涉关联交易公开、公正、公平、合理。交易有利于公司的

长远发展、增强公司的盈利能力。公司关联董事就相关议案的表决进

行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意该项关

联交易。
    七、保荐机构核查意见

    1.公司投资长江证券可转债配售项目，符合相关法律、法规规定，

不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

    2.公司投资长江证券可转债配售项目的方案已经公司第八届董

事会第二十五次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表

了同意意见，符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决程序合法。

    八、备查文件

    1．第八届董事会第二十五次会议决议；

    2．独立董事意见；

    3．保荐机构核查意见。

    特此公告。




                              湖北能源集团股份有限公司董事会

                                              2018 年 1 月 5 日