证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2018-053
湖北能源集团股份有限公司
关于拟公开挂牌转让公司所持湖北银行股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次拟公开挂牌转让公司所持湖北银行股权事项尚需提交股
东大会审议，并履行产权交易所公开挂牌程序，交易结果存在一定的
不确定性。
2.由于湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称湖
北宏泰）拟参与本次湖北银行股权挂牌转让的公开竞拍，同时湖北宏
泰为公司股东，如湖北宏泰竞得公司拟转让湖北银行股权，本次交易
将构成关联交易。因此，本次交易为潜在的关联交易，潜在关联方湖
北宏泰及湖北宏泰一致行动人湖北省国有资本运营有限公司将放弃
在股东大会上对该议案的投票权。
一、交易概述
1. 为集中优势资源发展能源主业、适度控制金融业务投资规模，
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过公开挂牌方式转
让所持有的湖北银行股份有限公司（简称湖北银行）35,750 万股股
权。以经备案的评估结果为基础进行挂牌，挂牌金额按不低于公司持
有湖北银行账面价值及资产评估值孰高原则确定。
由于公司股东湖北宏泰拟参与本次湖北银行股权挂牌转让的公
开竞拍，如湖北宏泰竞得本次公司拟转让湖北银行股权，本次交易将
构成关联交易。因此，本次交易为潜在的关联交易。
本交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
2.2018 年 12 月 28 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称
公司）以通讯表决方式召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于公开挂牌转让公司所持湖北银行股权的议案》。董事会 9 名董
事出席会议，公司独立董事事前认可了本次交易，并就此次交易发表
了独立意见。
因湖北宏泰为本次交易潜在关联方，董事瞿定远、黄忠初回避表
决本项议案。会议有效表决票 7 票，表决结果 7 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了该项议案。
3. 根据国家对国有企业产权交易或产权转让相关法律法规、深
圳证券交易所及公司相关管理制度，本次公司挂牌转让湖北银行股权
事项已报国资监管部门备案，尚需提交股东大会审议，潜在关联方湖
北宏泰及湖北宏泰一致行动人湖北省国有资本运营有限公司将放弃
在股东大会上对该议案的投票权。
二、交易对方的基本情况
1.本次拟在产权交易所公开挂牌转让本公司持有的湖北银行
35,750 万股股权，尚不确定交易对方，本公司将根据该交易的进展
情况及时进行公告。
若与湖北宏泰以外受让方构成关联交易，公司将根据深圳证券交
易所《股票上市规则》10.2.14 条“上市公司因公开招标、公开拍卖等
行为导致公司与关联人的关联交易时，公司可以向本所申请豁免按照
本章规定履行相关义务”，向深圳证券交易所申请豁免按照关联交易
的方式进行审议和披露。
2.由于湖北宏泰拟参与本次湖北银行股权挂牌转让的公开竞拍，
如湖北宏泰竞得本资公司拟转让湖北银行股权，本次交易将构成关联
交易。因此，湖北宏泰为本次交易的潜在关联方。
湖北宏泰是湖北省政府授权湖北省国资委投资成立的国有独资
公司，截至 2018 年 6 月，持有湖北银行 13.50%股权。
法人代表：瞿定远
成立日期：2006 年 3 月
注册资本：800,000 万元
注册地：湖北省武汉市洪山路 64 号
经营范围：资本运营、资产管理、投资；化工建材、五金矿产、
机械设备、电子产品的国内贸易；企业及资产（债权、债务）托管、
收购、处置；投资咨询(不含证券期货咨询)、财务顾问、企业重组兼
并顾问及代理。
3.截至 2017 年 12 月 31 日，湖北宏泰资产总额 341.84 亿元、净
资产 150.10 亿元，2017 年度实现营业收入 15.50 亿元、利润总额 4.27
亿元、净利润 3.59 亿元。
截至 2018 年 9 月 30 日，湖北宏泰资产总额 408.30 亿元、净资
产 149.59 亿元，2018 年 1～9 月实现营业收入 29.74 亿元、利润总
额 1.95 亿元、净利润 1.77 亿元。
4.公司股东湖北省国有资本运营管理有限公司为湖北宏泰出资
设立的全资子公司。除此之外，湖北宏泰与公司及上市公司前十名股
东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不造成公司对其利益
倾斜的其他关系。
5.2018 年，公司与湖北宏泰（包含受同一主体控制或相互存在
控制关系的其他关联人）无关联交易发生。
6.经查询，湖北宏泰不是失信被执行人。
三、交易标的湖北银行基本情况
2012 年 10 月 15 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过
了《关于投资湖北银行的议案》，同意公司以 2.68 元/股的价格认购
3.25 亿股湖北银行增发股份。
2017 年 10 月，湖北银行实施资本公积转增股本，向全体股东每
10 股转增 1 股，转增后，公司持股数变更为 35,750 万股。
（一）湖北银行概况
湖北银行股份有限公司于 2010 年 12 月 24 日经中国银行业监督
管理委员会《关于筹建湖北银行的批复》（银监复[2010]624 号）批
准同意，由湖北省内的原宜昌市商业银行、襄樊市商业银行、黄石银
行、荆州市商业银行和孝感市商业银行共 5 家城市商业银行合并重组
设立。
统一社会信用代码：914200005683350063
法定代表人：刘志高
注册资本（股本）：人民币伍拾陆亿陆仟零肆拾捌万玖仟贰佰零
陆圆整
企业类型：股份有限公司
公司注册地：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街总
部国际 8 栋
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑
付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事
银行借记卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险
业务；提供保管箱服务。办理委托存贷业务；外汇存款；外汇贷款；
外汇汇款；外币兑换；资信调查、咨询、鉴证业务；买卖、代理买卖
外汇；同业外汇拆借；经中国人民银行、国家外汇管理局批准的其他
业务；经中国银行业监督管理委员会和有关部门批准的其他业务。
湖北银行持有中国银行业监督管理委员会湖北监管局颁发的
B1151H242010001 号《金融许可证》
（二）湖北银行主要股东情况
截至 2018 年 6 月 30 日，持有湖北银行 5%以上股权股东情况简介：
1. 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司持有湖北银行
13.50%股权。
2. 湖北省交通投资集团有限公司
湖北省人民政府出资组建的国有独资交通投融资企业，截至 2018
年 6 月，持有湖北银行 13.40%股权。
法人代表：张嗣义
成立日期：2010 年 9 月
注册资本：1,000,000 万元
注册地：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 36 号顶琇广场 A 栋 25 楼
经营范围：湖北省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客
货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公
路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智
能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权
投资及企业并购；项目代建代管；土地收购储备及开发；房地产开发；
风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）。
3. 武钢集团有限公司
原名武汉钢铁（集团）公司，2017 年 11 月更名，其股东为中国
宝武钢铁集团有限公司，截至 2018 年 6 月，持有湖北银行 6.32%股
权。
法人代表：郭斌
成立日期：1990 年 1 月
注册资本：473,961 万元
注册地：湖北省武汉市青山区厂前
经营范围：智能设备制造；智能城市建设；物流服务；软件开发
和信息技术服务；节能环保，土木工程建筑；养老服务企业管理；冶
金产品及其副产品，冶金矿产品和钢铁延伸产品，化工产品（不含危
险化学品），建筑材料，冶金辅助材料，成套冶金设备，机电设备设
计、制造；汽车（不含小轿车）销售；燃气生产和供应；工业技术开
发、咨询服务。（许可经营项目经营期限与许可证核定的期限一致）。
4. 劲牌有限公司
为自然人投资有限责任公司，截至 2018 年 6 月，持有湖北银行
5.06%股权。
法人代表：吴少勋
成立日期：1997 年 8 月
注册资本：11,405.80 万元
注册地：湖北省大冶市大冶大道 169 号
经营范围：酒类、保健食品生产和销售；纸品生产、塑料制品生
产；食品添加剂生产、销售；单一饲料（酒糟、酒糟粉）、生物有机
肥、有机肥的生产和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；
经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零备件及技
术、货物的进出口业务；经营材料加工和“三来一补”业务。（涉及
许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
（三）湖北银行经营情况
湖北银行 2017 年度审计报告经德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙）审计、2018 年 6 月 30 日审计报告经大信会计事务所（特殊
普通合伙）审计。具体情况如下表所示：
项目 截止 2018 年 6 月 30 日 截止 2017 年 12 月 31 日
总资产 22,774,068.84 21,166,088.46
总负债 20,817,787.24 19,663,732.74
净资产 1,956,281.60 1,502,355.72
其中：股本 566,048.92 454,048.92
营业收入 310,348.48 510,063.83
净利润 107,694.43 125,454.15
资产负债率 91.41% 92.90%
每股净资产（元） 3.46 3.31
每股收益（元） 0.24 0.28
截至 2018 年 9 月 30 日，湖北银行总资产为 23,828,245.07 万元，
净 资 产 为 2,026,043.62 万 元 ， 2018 年 1 ～ 9 月 实 现 营 业 收 入
478,373.83 万元，净利润 167,346.58 万元，资产负债率 91.50%，每
股净资产 3.58 元，每股收益 0.34 元。
公司持有湖北银行股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、
不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻
结等司法措施等。
经查询，湖北银行不是失信被执行人。
四、交易方式及定价依据
（一）交易方式
为确保公司转让湖北银行股权利益最大化，不损害公司及全体股
东特别是广大中小股东利益，符合国家关于国有产权转让或交易相关
规定。公司拟以 2018 年 6 月 30 日为审计、评估基准日，按照国有产
权交易挂牌程序，
挂牌金额不低于公司持有湖北银行账面价值及资
产评估值孰高者。最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。
（二）定价依据
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 6 月
30 日，湖北银行净资产为 195.63 亿元，每股净资产为 3.46 元。
经北京中企华资产评估有限责任公司资产评估，以 2018 年 6 月
30 日为评估基准日，选用市场法作为评估结论，评估湖北银行市场
价值为 204.91 亿元，增值 4.74%，每股净资产为 3.62 元。此评估价
值对应公司应享有湖北银行净资产为 12.94 亿元。
1. 评估目的：湖北能源集团股份有限公司拟转让所持有的湖北
银行股份有限公司股权，需对该经济行为所涉及的湖北银行股份有限
公司股东部分权益价值进行评估，为该经济行为提供价值参考。
2. 评估对象：湖北银行股份有限公司股东部分权益价值。
3. 评估范围：被评估单位的全部资产及负债。
4. 价值类型：市场价值。
5. 评估基准日：2018 年 6 月 30 日。
6. 评估方法：收益法、市场法。
7. 评估结论：本资产评估报告选用市场法评估结果作为评估结
论。具体评估结论如下：
湖北银行股份有限公司评估基准日总资产账面价值为
22,774,068.84 万元，总负债账面价值为 20,817,787.24 万元，净资
产账面价值为 1,956,281.60 万元。
市场法评估后的股东全部权益价值为 2,049,097.09 万元，增值
额为 92,815.49 万元，增值率为 4.74%。评估后每股净资产为 3.62
元。
评估基准日，湖北能源集团股份有限公司持有的湖北银行股份有
限公司 35,750.00 万股股份评估价值为 129,415.00 万元，相较其账
面价值 134,200.00 万元低 4,785.00 万元。为维护公司利益，公司挂
牌转让价格至少不低于账面价值 13.42 亿元。
五、本次股权转让必要性和对公司的影响
⒈公司本次转让湖北银行股权，不构成重大资产重组，不会损害
公司及广大股东的利益。
2.目前，公司持有湖北银行 35,750 万股，股权比例为 6.32%。
若湖北银行继续增资扩股，公司持股比例可能进一步下降。按照企业
会计准则《长期股权投资》、《金融工具确认和计量》和深圳证券交易
所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》等相关规定，公司
将于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。预计公司对湖北银行
核算方式会相应调整，未来难以持续按权益法核算确认对湖北银行的
投资收益，将直接影响公司当期利润。
3. 如公司成功转让湖北银行股权，将进一步充实公司现金流，
转让所得现金可用于主业项目投资，更充分地发挥资金效益。
4.此次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。
5.本次交易完成后不会产生同业竞争。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对本次拟转让股权事项可能涉及的关联交易情况进行
了事前认可。
独立董事认为，公司为集中优势资源发展能源主业、适度控制金
融业务投资规模，拟挂牌转让湖北银行股权，所涉交易公开、公平、
公正、合理。本次股权公开挂牌转让不会影响公司资产状况，长远来
看，有利于公司规避金融投资风险，及时收回资金，更充分地发挥资
金效益。为本次交易提供审计、评估的中介机构具备相关业务资格，
与公司不存在关联关系，选聘程序合规。评估值定价公允，不存在损
害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司潜在关联董事就
相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定，
同意公司以公开挂牌方式转让所持湖北银行股权。
七、备查文件
1．公司第八届董事会第三十次会议决议；
2．独立董事关于公开挂牌转让公司所持湖北银行股权可能涉及
关联交易事项的独立意见；
3．湖北银行股份有限公司审计报告（大信审字[2018]第 2-01618
号）；
4．湖北能源拟转让所持有的湖北银行股权项目所涉及的湖北银
行股东部分权益价值资产评估报告(中企华评报字[2018]第 4671 号)。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2018 年 12 月 28 日
