湖北能源:湖北能源集团股份有限公司公开发行“16鄂能01”公司债券2021年兑付兑息暨摘牌的公告2021-11-09
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2021-061
债券代码:112476 债券简称: 16 鄂能 01
湖北能源集团股份有限公司
“16 鄂能 01”公司债券 2021 年兑付兑息暨摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
债权登记日:2021年11月10日
最后交易日:2021年11月10日
债券摘牌日:2021年11月11日
债券兑付兑息日:2021年11月11日
湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)
将于2021年11月11日支付2020年11月11日至2021年11月10日期间的
利息3.55元(含税)/张。
湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)
于2016年发行的湖北能源集团股份有限公司2016年公司债券(第一期)
(以下简称“16鄂能01”、“本期债券”,债券代码:112476)将于
2021年11月11日期满5年。根据本公司“16鄂能01”《公开发行公司
债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定,公司
将于2021年11月11日支付本期债券本金及2020年11月11日至2021年
11月10日的利息。
本次付息的债权登记日为2021年11月10日,凡在2021年11月10
日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2021
年11月10日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。现将有关
事项公告如下:
一、债券基本情况
1、债券名称:湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司
债券(第一期)
2、债券代码:112476
债券简称:16鄂能01
3、发行总额:人民币10.00亿元
发行价格:100元/张
4、债券期限:本期债券存续期限为5年,第3年末附发行人利率
调整选择权、发行人赎回选择权或投资者回售选择权。
在本期债券存续期的第3年末,部分投资者行使回售选择权。根
据中国结算深圳分公司对“16鄂能01”公司债券回售申报登记的统计,
回售有效申报数量为1,097,060张,回售金额为113,073,974.20元(含
利息),剩余托管数量为8,902,940张。详情可参见公司在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于“16鄂能01”公司
债券回售结果的公告》(公告编号:2019-072)。
5、债券利率或其确定方式:在本期债券存续期的第3年末,本公
司选择上调票面利率48个基点,即本期债券存续期后2年的票面利率
为3.55%,并在债券存续期后2年内固定不变。相关内容详见公司于
2018年05月23日、2018年05月24日、2018年05月25日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
6、债券起息日、付息日、付息方式:
(1)本次付息起息日:2020年11月11日
(2)债券起息日:2016年11月11日
(3)还本付息的方式和付息日:本期债券按年付息、到期一次
还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。自2017
年至2021年每年的11月11日为上一个计息年度的付息日(如遇法定及
政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间
兑付款项不另计利息)。
如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017
年至2019年每年的11月11日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,
则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计利息)。
7、信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,
公司主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。
8、担保情况:本期债券为无担保债券。
9、上市时间和地点:本期债券于2016年12月14日在深圳证券交
易所上市交易。
10、登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
二、本期债券兑付付息方案
按照《湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第
一期)上市公告书》, 在本期债券存续期的第3年末,本公司选择上
调票面利率48个基点,即本期债券存续期后2年的票面利率为3.55%,
并在债券存续期后2年内固定不变。每手(10张)面值共1,000.00元
的本期债券派发利息35.50元(含税),兑付本金为人民币1,000元,
本息合计人民币1,035.50元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人
实际每手(面值1,000元)派发本息为人民币1,028.40;扣税后非居
民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手(面值1,000元)派发
本息为人民币1,035.50元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、债权登记日:2021年11月10日
2、债券摘牌日:2021年11月11日
3、债券兑付兑息:2021年11月11日
四、债券付息对象
本次付息对象为:截至2021年11月10日(该日期为债权登记日)
下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司(以下简称:中国结算深圳分公司)登记在册的全体“16鄂能
01”持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。
五、债券付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划
付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到
款项后,通过资金结算系统将本期债券本次本金及利息划付给相应的
付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公
司认可的其他机构)。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时
足额将债券兑付付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,
则后续付息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的相
关公告为准。
六、摘牌安排
本期债券将于2021年11月11日摘牌。根据《深圳证券交易所公司
债券上市规则(2018年修订)》,2021年11月11日起在深圳证券交易
所交易系统终止交易。
七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规、
规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债
券利息收入所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局
关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函
[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在
向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民
企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《关于
境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》(财税
[2018]108号)等规定,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利
息收入暂免征收企业所得税和增值税。
3、其他债券持有人缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。
八、咨询联系方式
发行人:湖北能源集团股份有限公司
住所:湖北省武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦
联系人:李骥
联系电话:027-86606107
传真:027-86606109
九、相关机构
1、联席保荐人/联席主承销商/债券受托管理人/推荐人:招商证
券股份有限公司
法定代表人:霍达
住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦
27楼
联系人:肖迪衡
联系电话:0755-83081482
传真:0755-82943121
2、联席保荐人/联席主承销商/簿记管理人/推荐人:长江证券承
销保荐有限公司
法定代表人:王承军
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层
办公地址:武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦
联系人:佘晴川
联系电话:027-85481899
传真:027-85481890
3、联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司