证券代码：000887           证券简称：中鼎股份               公告编号:2019-015


                 安徽中鼎密封件股份有限公司
          公开发行可转换公司债券发行结果公告

           保荐机构（主承销商）：


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，

 误导性陈述或者重大遗漏。



    安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”、“公司”或“发
行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券
监督管理委员会证监许可[2018]1803 号文核准。
    本 次 发 行 人 民 币 12 亿 元 可 转 债 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100 元 ， 共 计
12,000,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“中鼎转 2”，
债券代码为“127011”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资
者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。
    一、原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 3 月 8 日（T 日）结束。
最终向原股东优先配售的中鼎转 2 总计 7,623,702 张，762,370,200 元，占本次
发行总量的 63.53%。
    二、网上中签缴款情况
    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的
网上认购缴款工作已于 2019 年 3 月 12 日（T+2 日）结束。
    根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供
的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司做出如下
统计：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：439,504
     2、网上投资者缴款认购的金额（元）：43,950,400
     3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：7,356
     4、网上投资者放弃认购金额（元）：735,600
     三、网下获配缴款情况
     本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的
 网下认购缴款工作已于 2019 年 3 月 12 日（T+2 日）结束。
     保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最
 终认购情况进行了统计，结果如下：
     1、网下投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,929,430
     2、网下投资者缴款认购的金额（元）：392,943,000
     3、网下投资者放弃认购的可转债数量（张）：0
     4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
     本次网下申购资金经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下
 发行经安徽承义律师事务所律师现场见证。
     四、保荐机构（主承销商）包销情况
     网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构
（主承销商）包销数量为 7,364 张，包销金额为 736,400 元，包销比例为 0.06%。
     2019 年 3 月 14 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议
 将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券
 登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
     五、保荐机构（主承销商）联系方式
     如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承
 销商）联系。具体联系方式如下：
     保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
     联系电话：010-85120190
     联系人：资本市场部
                                    发行人：安徽中鼎密封件股份有限公司
                            保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
                                                         2019 年 3 月 14 日