华融证券股份有限公司
关于江西赣能股份有限公司
2018年度募集资金实际存放与使用情况专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、赣能股份《募集
资金使用管理制度》等有关法律法规和规范性文件的要求，作为江西赣能股份有
限公司（以下简称“赣能股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，华融
证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）对赣能股份 2018
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：
一、保荐机构进行的核查工作
华融证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资
金存放与使用情况的专项报告、会计师关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报
告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、
募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进
行了核查。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监〔2015〕3031 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商华融证券股份有限公司（以下简称华融证券）采用非公开发行
方式，向特定对象国投电力控股股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）
股 票 329,000,000 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 6.56 元 ， 共 计 募 集 资 金
2,158,240,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 6,474,720.00 元后的募集资金为
2,151,765,280.00 元，已由主承销商华融证券于 2016 年 1 月 12 日汇入本公司
募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕10-2 号）。另减除验资费、
律师费、发行登记费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
1
1,539,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 2,150,226,280.00 元，本公司在
非公开发行股票时使用自有资金支付律师费、发行登记费等与发行权益性证券直
接 相 关 的 外 部 费 用 1,009,000.00 元 ， 实 际 募 集 账 户 可 使 用 的 资 金 为
2,151,235,280.00 元。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 1,261,746,739.09 元，以前年度使用闲置
募集资金购买理财产品尚未到期金额为 917,000,000.00 元,以前年度收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 29,813,809.77 元，累计取得的理财产品
收益为 6,300,920.54 元。
2018 年度实际使用募集资金 254,900,642.65 元；2018 年使用闲置募集资金
购买理财产品 2,788,000,000.00 元，赎回以前年度和本年度到期的理财产品
3,705,000,000.00 元；2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 1,578,920.64 元 ； 2018 年 度 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 收 益 为
30,107,715.07 元。
截至 2018 年 12 月 31 日累计已使用募集资金 1,516,647,381.74 元，累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 31,392,730.41 元，累计取得的理
财产品收益为 36,408,635.61 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 702,389,264.28 元。
（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以及非公开发行股票
时用自有资金支付的律师费、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的外部费
用 1,009,000.00 元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江西赣能股份有
限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司
对募集资金实行专户存储，经公司于 2015 年 12 月 30 日召开的 2015 年第九次临
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时董事会会议审议通过，同意公司在中信银行南昌分行开设银行专户对募集资金
实行专户存储，开户银行名称为：中信银行南昌分行营业部，账号为：
8115701012900027255。
公司 2016 年 2 月 2 日与保荐机构华融证券、中信银行南昌分行营业部签订
了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户、2 个用于募集资金
使用的活期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行南昌分行营业部 8115701012900027255 701,339,945.93 活期
中国工商银行丰城工业园支 1,048,362.89 活期
1508221209024515969
行
中国农业银行股份有限公司 955.46 活期
14081101040021816
丰城市支行
合 计 702,389,264.28
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 2018 年度公司募集资金承诺用于丰城三期发电厂扩建项目已陆续投入资
金 25,490.06 万元，主要用于因“11.24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故延
迟支付的三大主机及三大辅机设备投料款以及丰城电厂三期扩建工程征地费用
等。截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司承诺用于丰城三期发电厂扩建项目累计
投入资金 91,664.74 万元。该项目于 2015 年 9 月正式开工建设，2015 年 12 月
28 日浇筑主厂房基层第一罐混凝土。2016 年 11 月 24 日，丰城电厂三期扩建项
目 7#冷却塔施工现场发生施工平台坍塌特别重大事故，2017 年 9 月 15 日国务院
江西丰城发电厂“11.24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故调查组公布事故调
查报告，截至本报告出具日，该项目因项目手续不全处于停建状态。
截至 2018 年 12 月 31 日，7 号机组锅炉钢架第四次第三段钢架安装完成，
烟风道制作完成 50%，主厂房及汽车平台基础完成，磨煤机基础砼浇筑完成 90%，
3
循环水坑、凝结水坑完成，吸风机基础完成，电除尘设备基础完成；8 号机组主
厂房及汽机平台基础完成，磨煤机基础完成，循环水坑、凝结水坑完成，送风机、
一次风机基础完成，吸风机基础完成，除尘器设备基础完成，厂区雨水排水管道
安装工程累计完成 4,169 米，厂区道路砼面层完成 90%。
2. 使用闲置募集资金购买理财产品情况
2017 年 10 月 13 日公司召开第四次临时董事会会议、第二次临时监事会会
议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》：“在不影响
募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用额度合计不超过
人民币 91,700.00 万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理
财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限
及额度范围内资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责实施相关具体事
宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限为自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内。”
2018 年 10 月 30 日公司召开第六次临时董事会会议、第四次临时监事会会
议，审议通过《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的议案》：“在不
影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用额度合计不
超过人民币 72,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本
型产品，授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限
及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责实施相关具体事
宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。”
2018 年 度 本 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 获 得 收 益 共 计
30,107,715.07 元，2018 年度使用闲置募集资金购买及赎回理财产品情况如下
表：
理财产品名称 签约方 金额(元) 期限 投资收益(元) 是否已
赎回
中信银行之共赢利率 中信银行股
结构 18551 期人民币 份有限公司 200,000,000.00 2017/12/29—2018/2/2 824,657.53 已赎回
结构性理财产品 南昌分行
中信银行之共赢利率 中信银行股
结构 18552 期人民币 份有限公司 300,000,000.00 2017/12/29—2018/4/16 4,127,671.23 已赎回
结构性理财产品 南昌分行
中信银行之共赢利率 中信银行股
结构 18553 期人民币 份有限公司 417,000,000.00 2017/12/29—2018/7/3 9,881,186.30 已赎回
结构性理财产品 南昌分行
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中信理财之共赢利率 中信银行股
结构 19034 期人民币 份有限公司 200,000,000.00 2018/2/9-2018/3/16 738,356.16 已赎回
结构性理财产品 南昌分行
中信理财之共赢利率 中信银行股
结构 19444 期人民币 份有限公司 48,000,000.00 2018/3/23-2018/7/9 653,326.03 已赎回
结构性理财产品 南昌分行
中信理财之共赢利率 中信银行股
结构 19750 期人民币 份有限公司 200,000,000.00 2018/4/20-2018/8/6 2,722,191.78 已赎回
结构性理财产品 南昌分行
中信理财之共赢利率 中信银行股
结构 19749 期人民币 份有限公司 94,000,000.00 2018/4/20-2018/5/25 360,547.95 已赎回
结构性理财产品 南昌分行
中信理财之共赢利率 中信银行股
结构 20548 期人民币 份有限公司 92,000,000.00 2018/6/29-2018/8/1 332,712.33 已赎回
结构性存款产品 南昌分行
中信银行之共赢利率 中信银行股
结构 20773 期人民币 份有限公司 330,000,000.00 2018/7/6-2018/8/8 1,223,260.27 已赎回
结构性理财产品 南昌分行
中信银行之共赢利率 中信银行股
结构 20935 期人民币 份有限公司 100,000,000.00 2018/7/13-2018/8/13 339,726.03 已赎回
结构性理财产品 南昌分行
中信银行之共赢利率 中信银行股
结构 21245 期人民币 份有限公司 92,000,000.00 2018/8/3-2018/9/3 304,734.25 已赎回
结构性理财产品 南昌分行
中信银行之共赢利率 中信银行股
结构 21348 期人民币 份有限公司 330,000,000.00 2018/8/10-2018/10/11 2,354,301.37 已赎回
结构性理财产品 南昌分行
中信银行之共赢利率 中信银行股
结构 21342 期人民币 份有限公司 200,000,000.00 2018/8/10-2018/9/10 645,479.45 已赎回
结构性理财产品 南昌分行
中信银行之共赢利率 中信银行股
结构 21419 期人民币 份有限公司 90,000,000.00 2018/8/16-2018/10/11 550,947.95 已赎回
结构性理财产品 南昌分行
中信银行之共赢利率 中信银行股
结构 21725 期人民币 份有限公司 92,000,000.00 2018/9/6-2018/10/11 326,410.96 已赎回
结构性理财产品 南昌分行
中信银行之共赢利率 中信银行股
结构 21807 期人民币 份有限公司 200,000,000.00 2018/9/11-2018/10/11 608,219.18 已赎回
结构性理财产品 南昌分行
中信银行之共赢利率 中信银行股
结构 22632 期人民币 份有限公司 70,000,000.00 2018/11/2-2018/12/5 224,671.23 已赎回
结构性理财产品 南昌分行
中信银行之共赢利率 中信银行股
结构 22715 期人民币 份有限公司 650,000,000.00 2018/11/2-2018/12/8 3,889,315.07 已赎回
结构性理财产品 南昌分行
合 计 3,705,000,000.00 30,107,715.07
3. 公司募集资金承诺用于偿还银行借款部分 60,000 万元已于 2016 年度全
部清偿完毕。
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4. 公司 2018 年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
2016 年 11 月 24 日，丰城电厂三期扩建项目 7#冷却塔施工现场发生施工平
台坍塌特别重大事故；2017 年 9 月 15 日国务院江西丰城发电厂“11.24”冷却
塔施工平台坍塌特别重大事故调查组公布事故调查报告；截至本报告出具日，该
项目因项目手续不全处于停建的状态。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一) 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完
整披露的情况。
(二) 募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大问题。
六、其他事项说明
丰城电厂三期扩建项目非正常中断导致 2016-2017 年累计使用募集资金投
入不能形成项目投资额的支出共计 729.90 万元，2018 年度使用募集资金投入不
能形成项目投资额的支出共计 539.08 万元，公司已于 2017 年和 2018 年以自有
资金置换完毕。
七、会计师事务所对募集资金年度存放与实际使用情况鉴证意
见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对赣能股份董事会编制的2018年度《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《江西赣能
股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2019]【10-13】
号）发表意见为：“我们认为，赣能股份董事会编制的2018年度《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
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指引》及相关格式指引的规定，如实反映了赣能股份募集资金2018年度实际存放
与使用情况。”
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：2018年度，公司严格执行了募集资金专户存储制
度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，
不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》的情况。
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（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于江西赣能股份有限公司2018年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
乔绪德
谢金印
保荐机构： 华融证券股份有限公司 2019 年 3 月 26 日
（公章）
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募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：江西赣能股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 215,022.63[注 1] 本年度投入募集资金总额 25,490.06
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 151,664.74
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否
调整后 截至期末 截至期末 本年度 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 本年度 项目达到预定 是否达到
投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 实现的 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 预计效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变化
更）
承诺投资项目
项目原计划于 2017 年 11
月 28 日 7#机组完成 168
小时满负荷运行移交试
生产，2018 年 2 月 28 日 项目处
1.丰城电厂三期 不超过 不超过 项目处于
否 25,490.06 91,664.74 58.83 8#机组完成 168 小时满 于停建 否
扩建项目 155,824.00 155,824.00 停建状态
负荷运行移交试生产。 状态
本报告出具日，项目仍处
于停建状态，项目进展已
无法按计划完成。
2.偿还银行借款 否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
小计 215,824.00 215,824.00 25,490.06 151,664.74 70.27 — — — —
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超募资金投向 公司 2018 年度不存在募集资金超募的情况。
1.截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金承诺用于丰城三期发电厂扩建项目已陆续投入资金 91,664.74 万元。
该项目于 2015 年 9 月正式开工建设，2016 年因“11.24 特别重大安全事故”停工，2017 年 9 月 15 日国务院公布事故
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
调查报告，截至本报告出具日,丰城电厂三期扩建项目因项目建设手续不全处于停建状态。
2.公司募集资金承诺用于偿还银行借款部分已于 2016 年度全部清偿完毕。
项目可行性发生重大变化的情况说明 否
超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司 2018 年度不存在募集资金超募的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 公司 2018 年度不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 公司 2018 年度不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 [注 2]
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司 2018 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 70,238.93 万元，其中募集资金存储专户余额为 70,133.99 万元，分
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
公司丰城三期发电厂募集资金使用的银行活期存款账户余额为 104.94 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金未使用的金额，未来将依据募集资金承诺投资计划继续投入尚未完成的丰城三期发电厂扩建项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司 2018 年度募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。
[注 1]：扣除验资费、律师费、发行登记费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币 153.90 万元后，公司本次募集资金
净额为 215,022.63 万元。其中，律师费及发行登记费 100.90 万元公司以自有资金支付，尚未从募集资金专户转出。
[注 2]：经本公司 2015 年第一次临时股东大会审议，同意本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自有资金、银行
贷款或其他方式自筹资金先行投入，并在非公开发行募集资金到位后审议置换投入的自募资金。2016 年 3 月 9 日，公司 2016 年第一次临时董事会、监
事会会议审议通过了公司《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金，置换资金总额为 16,300.00 万元，其中丰城电厂三期扩建项目置换金额为 11,300.00 万元，偿还银行借款置换金额为 5,000.00 万元。
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公司独立董事已出具表示明确同意该事项的独立意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 1 月 26 日以自筹资金投入募集资金投资
项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于江西赣能股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕10-4 号）。华融证券
同时出具《关于江西赣能股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》，同意公司此次使用募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金。截至 2018 年 12 月 31 日公司募集资金承诺用于丰城三期发电厂扩建项目已投入资金 91,664.74 万元，由于“11.24 特别重大安全
事故”的发生，丰城电厂三期扩建项目非正常中断导致 2016-2017 年累计使用募集资金投入不能形成项目投资额的支出共计 729.90 万元，2018 年度使
用募集资金投入不能形成项目投资额的支出共计 539.08 万元，公司已于 2017 年和 2018 年以自有资金置换完毕。
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