华融证券股份有限公司
关于江西赣能股份有限公司
2020 年度募集资金实际存放与使用情况专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法
律法规和规范性文件的要求，作为江西赣能股份有限公司（以下简称“赣能股份”
或“公司”）2015 年非公开发行股票（以下简称“本次交易”）的保荐机构，
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“本公司”）对赣能股份本次
交易尚未使用完毕的募集资金履行持续督导义务，就募集资金 2020 年度存放与
使用情况进行核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
华融证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金使用的银行对账单、
年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师关于募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金
的用途、募集资金的信息披露情况等方面对募集资金制度的完整性、合理性及有
效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监〔2015〕3031 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，赣能股份采用非公开发行方式，向特定对象国投电力控股股份有限公
司非公开发行人民币普通股股票 329,000,000 股，发行价为每股人民币 6.56 元，
共计募集资金 2,158,240,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 6,474,720.00 元后的募
集资金为 2,151,765,280.00 元，由本公司于 2016 年 1 月 12 日汇入赣能股份募集
资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕10-2 号）。另减除验资费、律
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师费、发行登记费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
1,539,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 2,150,226,280.00 元，公司在非公开
发行股票时使用自有资金支付律师费、发行登记费等与发行权益性证券直接相关
的外部费用 1,009,000.00 元，实际募集账户可使用资金为 2,151,235,280.00 元。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司原募投项目累计使用募集资金 1,933,195,683.66
元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 32,625,895.12 元，累计
取得的理财产品收益为 53,172,580.81 元。
2020 年度，公司实际使用募集资金 238,678,905.64 元；2020 年使用闲置募
集资金购买理财产品 1,250,000,000.00 元，赎回到期的理财产品 1,530,000,000.00
元，截至 2020 年 12 月 31 日使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 0.00
元；2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,057,341.80；2020
年度使用闲置募集资金购买理财产品收益为 6,353,726.03 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 72,570,234.46 元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以及非公开发行股票时用自有
资金支付的律师费、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的外部费用
1,009,000.00 元）。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用情况及余额如下表：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 2,158,240,000.00
减：扣除发行费用 8,013,720.00
募集资金净额 2,150,226,280.00
加：自有资金支付部分 1,009,000.00
募集资金账户实际可使用资金 2,151,235,280.00
减：归还银行贷款（募投项目之一） 600,000,000.00
2020 年之前使 丰城电厂三期投入（募投项目之一） 1,333,195,683.66
用及收益情况 加：银行存款累计利息净额 32,625,895.12
理财产品累计收益 53,172,580.81
2020 年初余额 303,838,072.27
2020 年度使用 减：丰城电厂三期投入募集资金 238,678,905.64
及收益情况 加：银行存款利息净额 1,057,341.80
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理财产品收益 6,353,726.03
2020 年末余额 72,570,234.46
具体情况详见本核查意见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
三、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江西赣能股份有
限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募
集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
赣能股份 2016 年 2 月 2 日、2020 年 8 月 19 日，与本公司、中信银行南昌
分行营业部\、中国工商银行丰城工业园支行签订了《募集资金三方监管协议》，
监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，截至 2020 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金
三方监管协议》的规定行使权利及履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行南昌分行营业部 8115701012900027255 71,492,282.94 活期
中国工商银行丰城工业园支行 1508221229024512081 1,077,951.52 活期
合计 72,570,234.46
四、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
1、2020 年募集资金用于丰城电厂三期扩建项目的情况
2020 年度公司募集资金用于丰城三期发电厂扩建项目已陆续投入资金
23,867.89 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司用于丰城三期发电厂扩建项目累
计投入资金 157,187.46 万元。该项目于 2015 年 9 月正式开工建设，2015 年 12
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月 28 日浇筑主厂房基层第一罐混凝土。2016 年 11 月 24 日，丰城电厂三期扩建
项目 7#冷却塔施工现场发生施工平台坍塌特别重大事故，2017 年 9 月 15 日国务
院江西丰城发电厂“11.24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故调查组公布事故
调查报告，2019 年 12 月，国家发展和改革委员会、国务院国有资产监督管理委
员会、国家能源局联合下文《关于将赣能丰城三期扩建项目移出江西省 2017 年
煤电停建项目名单的通知》（发改能源〔2019〕1868 号），同意将赣能丰电三
期扩建项目移出江西省 2017 年煤电停建项目名单。2020 年 1 月，公司控股股
东江西省投资集团有限公司以《关于丰城电厂三期扩建工程项目复建开工的批复》
（赣投开发字〔2020〕2 号），同意项目复建开工。2020 年 3 月底，公司对外
公告丰城电厂三期扩建项目恢复建设。
公司 2020 年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件 1 之《募集资金使
用情况对照表》。
2、使用闲置募集资金购买理财产品情况
2019 年 10 月 25 日公司召开 2019 年第五次临时董事会会议、第三次临
时监事会会议，审议通过《公司关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品
的议案》：“在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公
司使用额度合计不超过人民币 48,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流
动性好、低风险的银行结构性存款产品，授权期限为自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司
经营管理层负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、
协议的签署等。”独立董事针对上述事项发表了独立意见，本公司针对上述事项
出具了核查意见。
2020 年 10 月 28 日公司召开 2020 年第八次临时董事会会议、第三次临时监
事会会议，审议通过《公司关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的议
案》：“在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使
用额度合计不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性
好、低风险的银行结构性存款产品，授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12
个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管
理层负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议
的签署等。”独立董事针对上述事项发表了独立意见，本公司针对上述事项出具
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了核查意见。
2020 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品获得收益共计 6,353,726.03 元，
2020 年度使用闲置募集资金购买及赎回理财产品情况如下表：
投资收益
理财产品名称 签约方 金额（万元） 期限 是否赎回
(万元)
共赢利率结构 34177 期 中信银行股份有限
25,000.00 2020/05/10-2020/06/09 62.67 已赎回
C206T01XD 公司南昌分行
共赢智信汇率挂钩 01241 中信银行股份有限
8,000.00 2020/09/22-2020/10/30 22.49 已赎回
期 公司南昌分行
共赢利率结构 33425 期 中信银行股份有限
30,000.00 2020/04/08-2020/05/08 85.07 已赎回
公司南昌分行
共赢利率结构 30231 期 中信银行股份有限
28,000.00 2019/11/08-2020/02/21 298.26 已赎回
公司南昌分行
共赢利率结构 35981 期 中信银行股份有限
12,000.00 2020/07/27-2020/08/28 29.98 已赎回
-C207Q01IO 公司南昌分行
共赢智信利率结构 中信银行股份有限
20,000.00 2020/06/15-2020/07/17 53.48 已赎回
34916 期-C206U01KK 公司南昌分行
共赢利率结构 32595 期 中信银行股份有限
30,000.00 2020/03/02-2020/03/31 83.42 已赎回
公司南昌分行
合 计 153,000.00 635.37
(三)募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（五）募集资金使用及披露真实、准确、完整
公司募集资金存放、使用、管理均履行了相应的审批程序，符合《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，
募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，不存在重大问题。
五、募集资金投资项目进展情况
2016 年 11 月 24 日，丰城电厂三期扩建项目 7#冷却塔施工现场发生施工平
台坍塌特别重大事故；2017 年 9 月 15 日国务院江西丰城发电厂“11.24”冷却塔
施工平台坍塌特别重大事故调查组公布事故调查报告；2019 年 11 月 29 日，国
家发展和改革委员会、国务院国有资产监督管理委员会、国家能源局联合下文《关
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于将赣能丰城三期扩建项目移出江西省 2017 年煤电停建项目名单的通知》（发
改能源〔2019〕1868 号），通知同意将赣能丰电三期扩建项目移出江西省 2017
年煤电停建项目名单；2020 年 1 月，公司控股股东江西省投资集团有限公司以
《关于丰城电厂三期扩建工程项目复建开工的批复》（赣投开发字〔2020〕 号），
同意项目复建开工；2020 年 3 月，公司丰城电厂三期扩建项目正式复建开工。
六、会计师事务所对募集资金年度存放与实际使用情况鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对赣能股份董事会编制的 2020 年度《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了江西赣能股
份有限公司 2020 年度《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：“我
们认为，赣能股份公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》
及相关格式指引的规定，如实反映了赣能股份公司募集资金 2020 年度实际存放
与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：2020 年度，公司严格执行了募集资金专户存储
制度，有效地执行了三方监管协议，募集资金使用履行了相应的审批程序，符合
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司《募集资金管理办法》
的规定，募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证
券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》等的情形。
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（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于江西赣能股份有限公司 2020 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
乔绪德 谢金印
华融证券股份有限公司
2021 年 4 月 22 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
单位：人民币万元
募集资金净额 215,022.63[注 1] 本年度投入募集资金总额 23,867.89
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 217,187.46
累计变更用途的募集资金总额比例 —
项目可行
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 本年度 是否达
本年度 项目达到预定 性是否发
和超募资金投 项目（含部分 承诺投资总 投资总额 累计投入 投资进度(%) 实现的效 到预计
投入金额 可使用状态日期 生
向 变更） 额 (1) 金额(2) (3)＝(2)/(1) 益 效益
重大变化
承诺投资项
目
项目原计划于 2017 年
11 月 28 日 7#机组完
成 168 小时满负荷运
行移交试生产，2018
年 2 月 28 日 8#机组完
截至
成 168 小时满负荷运
2020 截至
行移交试生产。2020
年 12 2020 年
1. .丰城电厂 年 1 月，公司控股股
不超过 不超过 月 31 12 月 31
三期扩建项 否 23,867.89 157,187.46 100.87（注 2） 东江西省投资集团有 否
155,824.00 155,824.00 日项 日项目
目 限公司以《关于丰城
目已 处于建
电厂三期扩建工程项
恢复 设状态
目复建开工的批复》
建设
（赣投开发字〔2020〕
2 号），同意项目复建
开工。目前丰城电厂
三期扩建项目已处于
建设阶段。
2. 偿 还 银 行 否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00 不适用 不适 不适用 否
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借款 用
合 计 215,824.00 215,824.00 23,867.89 217,187.46 - － － －
超募资金投
公司 2020 年度不存在募集资金超募的情况。
向
1.截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金承诺用于丰城三期发电厂扩建项目已陆续投入资金 217,187.46 万元。
该项目于 2015 年 9 月正式开工建设，2016 年因“11.24 特别重大安全事故”停工，2017 年 9 月 15 日国务院公布事故调查报告，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
2020 年 1 月, 公司控股股东江西省投资集团有限公司以《关于丰城电厂三期扩建工程项目复建开工的批复》（赣投开发字
（分具体项目）
〔2020〕2 号），同意项目复建开工。目前，丰城电厂三期扩建项目已处于建设阶段。2.公司募集资金承诺用于偿还银行借
款部分已于 2016 年度全部清偿完毕。
项目可行性发生重大变化的情况说明 否
超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司 2020 年度不存在募集资金超募的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 公司 2020 年度不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 公司 2020 年度不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 [注 3]
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司 2020 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 7,257.02 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金未使用的金额，未来将依据募集资金承诺投资计划继续投入尚未完成的丰城三期发电厂扩建项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
公司 2020 年度募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。
情况
[注 1]：扣除验资费、律师费、发行登记费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币 153.90 万元后，公司本次募集
资金净额为 215,022.63 万元。其中，律师费及发行登记费 100.90 万元公司以自有资金支付，尚未从募集资金专户转出。
[注 2]：募集资金投入中包含了募集资金银行存款利息净收入、投资理财产品的收益，故项目投资进度大于 100%。
[注 3]：经公司 2015 年第一次临时股东大会审议，同意本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自有资金、银
行贷款或其他方式自筹资金先行投入，并在非公开发行募集资金到位后审议置换投入的自募资金。2016 年 3 月 9 日，公司 2016 年第一次临时董
事会、监事会会议审议通过了公司《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换
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预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 16,300.00 万元，其中丰城电厂三期扩建项目置换金额为 11,300.00 万元，偿还银行借款置换金
额为 5,000.00 万元。公司独立董事已出具表示明确同意该事项的独立意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 1 月 26 日以
自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于江西赣能股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天
健审〔2016〕10-4 号）。华融证券同时出具《关于江西赣能股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》，同意
公司此次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至 2020 年 12 月 31 日公司募集资金承诺用于丰城三期发电厂扩建项目已投入资
金 157,187.46 万元，由于“11.24 特别重大安全事故”的发生，丰城电厂三期扩建项目非正常中断导致 2016-2017 年累计使用募集资金投入不能形
成项目投资额的支出共计 729.90 万元，2018 年度使用募集资金投入不能形成项目投资额的支出共计 539.08 万元，公司已于 2017 年和 2018 年以
自有资金置换完毕。
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