华融证券股份有限公司
关于江西赣能股份有限公司
2021 年度募集资金实际存放与使用情况专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披
露指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，作为江西赣能股份有限公司（以
下简称“赣能股份”或“公司”）2015 年非公开发行股票（以下简称“本次交
易”）的保荐机构，华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“本公司”）
对赣能股份本次交易尚未使用完毕的募集资金履行持续督导义务，就募集资金
2021 年度存放与使用情况进行核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
华融证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金使用的银行对账单、
年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师关于募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金
的用途、募集资金的信息披露情况等方面对募集资金制度的完整性、合理性及有
效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监〔2015〕3031 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，赣能股份采用非公开发行方式，向特定对象国投电力控股股份有限公
司非公开发行人民币普通股股票 329,000,000 股，发行价为每股人民币 6.56 元，
共计募集资金 2,158,240,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 6,474,720.00 元后的募
集资金为 2,151,765,280.00 元，由本公司于 2016 年 1 月 12 日汇入赣能股份募集
资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕10-2 号）。另减除验资费、律
师费、发行登记费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
1,539,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 2,150,226,280.00 元，公司在非公开
发行股票时使用自有资金支付律师费、发行登记费等与发行权益性证券直接相关
的外部费用 1,009,000.00 元，实际募集账户可使用资金为 2,151,235,280.00 元。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司以前年度累计已使用募集资金 2,171,874,589.30 元，累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 33,683,236.92 元，累计取得的理财产品收益
为 59,526,306.84 元。
2021 年度实际使用募集资金 73,011,550.41 元；2021 年使用闲置募集资金购
买理财产品 0.00 元，赎回到期的理财产品 0.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日使用
闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 0.00 元；2021 年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 449,580.50 元。
截至 2021 年 12 月 31 日累计已使用募集资金 2,244,886,139.71 元，累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 34,132,817.42 元，累计取得的理财
产品收益为 59,526,306.84 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 8,264.55 元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以及非公开发行股票时用自有资金
支付的律师费、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的外部费用
1,009,000.00 元）。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用情况及余额如下表：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 2,158,240,000.00
减：扣除发行费用 8,013,720.00
募集资金净额 2,150,226,280.00
加：自有资金支付部分 1,009,000.00
募集资金账户实际可使用资金 2,151,235,280.00
2021 年 之 减：归还银行贷款（募投项目之一） 600,000,000.00
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前使用及 丰城电厂三期投入（募投项目之一） 1,571,874,589.30
收益情况
加：银行存款累计利息净额 33,683,236.92
理财产品累计收益 59,526,306.84
2021 年初余额 72,570,234.46
2021 年 度 减：丰城电厂三期投入募集资金 73,011,550.41
使用及收
益情况 加：银行存款利息净额 449,580.50
2021 年末余额 8,264.55
具体情况详见本核查意见附表《募集资金使用情况对照表》。
三、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定
了《江西赣能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办
法》”）。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
赣能股份 2016 年 2 月 2 日、2020 年 8 月 19 日，与本公司、中信银行南昌
分行营业部、中国工商银行丰城工业园支行签订了《募集资金三方监管协议》，
监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，截至 2021 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金
三方监管协议》的规定行使权利及履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行南昌分行营业部 8115701012900027255 1,065.42 活期
中国工商银行丰城工业园支行 1508221229024512081 7,199.13 活期
合 计 8,264.55
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四、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
1、2021 年募集资金用于丰城电厂三期扩建项目的情况
2021 年公司募集资金承诺用于丰城三期发电厂扩建项目已陆续投入资金
7,301.15 万元，主要用于三期项目工程进度以及设备款的支付等。截至 2021 年
12 月 31 日止，公司承诺用于丰城三期发电厂扩建项目累计投入资金 164,488.62
万元。该项目于 2015 年 9 月正式开工建设，2015 年 12 月 28 日浇筑主厂房基层
第一罐混凝土。2016 年 11 月 24 日，丰城电厂三期扩建项目 7#冷却塔施工现场
发生施工平台坍塌特别重大事故，2017 年 9 月 15 日国务院江西丰城发电厂
“11.24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故调查组公布事故调查报告。2019 年
11 月 29 日，国家发展和改革委员会、国务院国有资产监督管理委员会、国家能
源局联合下文《关于将赣能丰城三期扩建项目移出江西省 2017 年煤电停建项目
名单的通知》（发改能源〔2019〕1868 号），通知同意将赣能丰电三期扩建项目
移出江西省 2017 年煤电停建项目名单。2020 年 1 月，公司控股股东江西省投资
集团有限公司以《关于丰城电厂三期扩建工程项目复建开工的批复》（赣投开发
字〔2020〕2 号），同意项目复建开工。2020 年 3 月底，公司对外公告丰城电厂
三期扩建项目恢复建设。
截至 2021 年 12 月 31 日，本工程总体形象进度完成 60%，其中 7 号机组
已完成 66%，8 号机组已完成 54%。#7 机组：锅炉本体保温安装完成；汽机六
大管道道焊口总体完成 70%，中低压管道总体完成 80%，大机油循环开始；主
厂房结构施工完成，彩板封闭完成；净烟道防腐完成，脱硫吸收塔防腐完成 70%；
冷却塔淋水构件吊装完成 85%；烟囱 7 号钢内筒安装完成。#8 机组：锅炉焊口
74675 道，剩余 13193 道；汽轮机低压转子末级叶片已安装完成；发电机穿转子
工作已完成；主厂房结构施工完成，彩板封闭完成 90%；脱硫吸收塔顶升完成（共
计 23 层壁板）；冷却塔第 65 节筒壁施工完成；烟囱 8 号钢内筒安装完成。
公司 2021 年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件 1 之《募集资金使
用情况对照表》。
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（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
2016 年 11 月 24 日，丰城电厂三期扩建项目 7#冷却塔施工现场发生施工平
台坍塌特别重大事故；2017 年 9 月 15 日国务院江西丰城发电厂“11.24”冷却塔
施工平台坍塌特别重大事故调查组公布事故调查报告；2019 年 11 月 29 日，国
家发展和改革委员会、国务院国有资产监督管理委员会、国家能源局联合下文《关
于将赣能丰城三期扩建项目移出江西省 2017 年煤电停建项目名单的通知》（发改
能源〔2019〕1868 号），通知同意将赣能丰电三期扩建项目移出江西省 2017 年
煤电停建项目名单。2020 年 1 月，公司控股股东江西省投资集团有限公司以《关
于丰城电厂三期扩建工程项目复建开工的批复》（赣投开发字〔2020〕2 号），同
意项目复建开工。截至本报告出具日，丰城电厂三期扩建项目处于建设中。
(三)募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（五）募集资金使用及披露真实、准确、完整
公司募集资金存放、使用、管理均履行了相应的审批程序，符合《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，
募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，不存在重大问题。
六、会计师事务所对募集资金年度存放与实际使用情况鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对赣能股份董事会编制的 2021 年度《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了江西赣能股
份有限公司 2021 年度《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：“我
们认为，赣能股份公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作及相关格式指引的规定，如实反映了赣能股份公司募集资金
2021 年度实际存放与使用情况。”
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七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：2021 年度，公司严格执行了募集资金专户存储
制度，有效地执行了三方监管协议，募集资金使用履行了相应的审批程序，募集
资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，符合《深圳证券交易所股票上市规
则（2022 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，
保荐机构对赣能股份 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。
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（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于江西赣能股份有限公司 2021 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
乔绪德 谢金印
华融证券股份有限公司
2022 年 04 月 22 日
7
附件
募集资金使用情况对照表
2021 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 215,022.63[注 1] 本年度投入募集资金总额 7,031.16
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 224,488.62
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否
调整后 截至期末 截至期末 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 本年度 项目达到预定
投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 实现的效 到预计 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 益 效益 重大变化
更）
承诺投资项目
项目原计划于 2017 年 11
月 28 日 7#机组完成 168
小时满负荷运行移交试
生产，2018 年 2 月 28 日
8#机组完成 168 小时满
截 至
负荷运行移交试生产。
2021 年 截 至 2021
2020 年 1 月，本公司控
1. 丰 城 电 厂 三 期 不超过 不超过 12 月 31 年 12 月 31
否 7,301.16 164,488.62 105.56 股股东江西省投资集团 否
扩建项目 155,824.00 155,824.00 日，项目 日，项目处
有限公司以《关于丰城电
处于建 于建设中。
厂三期扩建工程项目复
设中。
建开工的批复》（赣投开
发字〔2020〕2 号），同
意项目复建开工。目前，
丰城电厂三期扩建项目
处于建设阶段。
2.偿还银行借款 否 60,000.00 60,000.00 - 60,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
小计 - 215,824.00 215,824.00 7,301.16 224,488.62 104.01 — — — —
超募资金投向 公司 2021 年年度不存在募集资金超募的情况。
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1. 截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金承诺用于丰城三期发电厂扩建项目已陆续投入资金 164,488.62 万元。
该项目于 2015 年 9 月正式开工建设，2016 年因“11.24 特别重大安全事故”停工，2017 年 9 月 15 日国务院公布事故调
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 查报告，截至本报告出具日, 本公司控股股东江西省投资集团有限公司以《关于丰城电厂三期扩建工程项目复建开工
的批复》（赣投开发字〔2020〕2 号），同意项目复建开工。截至本报告出具日，丰城电厂三期扩建项目处于建设中。
2.公司募集资金承诺用于偿还银行借款部分已于 2016 年度全部清偿完毕。
项目可行性发生重大变化的情况说明 否
超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司 2021 年年度不存在募集资金超募的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 公司 2021 年年度不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 公司 2021 年年度不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 [注 2]
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司 2021 年年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 8,264.55 元。
尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金未使用的金额，未来将依据募集资金承诺投资计划继续投入尚未完成的丰城三期发电厂扩建项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司 2021 年年度募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。
[注 1]：扣除验资费、律师费、发行登记费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币 153.90 万元后，公司本次募集
资金净额为 215,022.63 万元。其中，律师费及发行登记费 100.90 万元公司以自有资金支付，尚未从募集资金专户转出。
[注 2]：经本公司 2015 年第一次临时股东大会审议，同意本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自有资金、
银行贷款或其他方式自筹资金先行投入，并在非公开发行募集资金到位后审议置换投入的自募资金。2016 年 3 月 9 日，公司 2016 年第一次临时
董事会、监事会会议审议通过了公司《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置
换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 16,300.00 万元，其中丰城电厂三期扩建项目置换金额为 11,300.00 万元，偿还银行借款置换
金额为 5,000.00 万元。公司独立董事已出具表示明确同意该事项的独立意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 1 月 26
日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于江西赣能股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
（天健审〔2016〕10-4 号）。华融证券同时出具《关于江西赣能股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》，
同意公司此次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至 2021 年 12 月 31 日公司募集资金承诺用于丰城三期发电厂扩建项目已投
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入资金 164,488.62 万元，由于“11.24 特别重大安全事故”的发生，丰城电厂三期扩建项目非正常中断导致 2016-2017 年累计使用募集资金投入不
能形成项目投资额的支出共计 729.90 万元，2018 年度使用募集资金投入不能形成项目投资额的支出共计 539.08 万元，公司已于 2017 年和 2018
年以自有资金置换完毕。
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