第一节 公司基本情况 一、公司基本情况 （一）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：云内动力 股票代码：000903 （二）公司董事会秘书：雷升逵 联系地址：云南省昆明市穿金路715号 电话：（0871）5625802 传真：（0871）5633176 电子信箱：ynassets@public.km.yn.cn 二、主要财务数据和指标 序号 项 目 2002年1－9月 1 净利润 5,883.32万元 2 扣除非经常性损益后的净利润 6,075.71万元 3 净资产收益率 6.82％ 4 每股收益 0.295元 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 5 股东权益（不包含少数股东权益） 86,255.30万元 62,352.61万元 6 每股净资产 4.32元 3.46元 7 调整后每股净资产 4.28元 3.40元 注：（1）扣除非经常性损益涉及的项目和金额：债券投资收益198.05万元、营业外收支净额－122.64万元、汇兑损益－301.63万元。 （2）本报告期每股收益、每股净资产、调整后每股净资产按公司现有总股本199,800,000股计算。2001年年度每股收益、每股净资产、调整后每股净资产按配股前总股本180,000,000股计算。第二节 股本变动和主要股东持股情况 一、公司股本变动情况 报告期内，公司根据中国证监会证监发行字（2002）82号文实施了“公司2001年度配股方案”。本次配股实际配售股票总数为1,980万股，其中新增流通股份1,800万股已于2002年9月19日上市流通。公司配股前后的股本变动情况见下表： 本次配股前 本次配股 本次配股后 股数（股） 比例 增加（股） 股数（股） 比例 一、尚未流通股份 120,000,000 66.67％ 1,800,000 121,800,000 60.96％ 其中：国有股 120,000,000 66.67％ 1,800,000 121,800,000 60.96％ 二、已流通股份 60,000,000 33.33％ 18,000,000 78,000,000 39.04％ 其中：境内上市 人民币普通股 60,000,000 33.33％ 18,000,000 78,000,000 39.04％ 三、股份总数 180,000,000 100％ 19,800,000 199,800,000 100％ 二、截止报告期末公司股东总数为22088户。 三、截止报告期末公司前十名股东持股情况 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（％） 股份性质 云南内燃机厂 121,800,000 60.96 国有股 鸿阳证券投资基金 3,270,544 1.64 社会公众股 北京富而立投资咨询有限公司 3,072,736 1.54 社会公众股 国泰君安证券股份有限公司 2,305,376 1.15 社会公众股 金泰证券投资基金 1,905,623 0.95 社会公众股 丰合价值证券投资基金 1,742,137 0.87 社会公众股 渤海证券有限责任公司 1,505,787 0.75 社会公众股 振泰实业 1,014,333 0.51 社会公众股 景阳证券投资基金 797,296 0.40 社会公众股 裕元证券投资基金 682,818 0.34 社会公众股 注：上述股东中的云南内燃机厂与社会公众股股东之间不存在关联关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。 四、持有股份达5％以上的股东持股情况 持有公司股份达5％以上的股东仅有云南内燃机厂，其持有的公司股份为国有股。报告期内公司实施了2001年度配股方案，云南内燃机厂所持股份由12,000万股增至12,180万股，占公司总股本的比例由66.67％下降为60.96％。报告期内，云南内燃机厂持有股份无被质押、冻结或托管的情况。第三节 经营情况阐述与分析 一、 报告期内公司经营情况的阐述与分析 公司主营业务为小缸径多缸柴油机的开发、生产和销售。 2002年1—9月，在内燃机行业市场和价格竞争较为激烈的情况下，公司认真贯彻执行2002年度公司方针目标和业务发展计划，继续贯彻积极的市场扩张战略，推进“用户回访制度”的实施，加快货款回笼，加大新产品开发和市场开拓力度，加快技术进步，提高和优化产品质量，全面加强企业内部管理，严格控制费用支出，充分发挥母子公司在资产、人员、产品开发、营销体系和售后服务网络等方面的资源共享优势，不断提高公司产能，使公司生产经营继续保持了持续、健康、稳定增长的良好态势。报告期内，公司实现主营业务收入79,309.86万元，比去年同期增长62.40％，实现主营业务利润14,869.73万元，比去年同期增长37.98％，实现净利润5,883.32万元，比去年同期增长28.41％，每股收益为0.295元，净资产收益率为6.82％。从公司本期财务报告看，公司主业突出，经营稳定，资产结构合理，整体经济运行质量良好。 二、 影响或可能影响公司财务状况和经营成果的重要事项分析 1、 公司2001年配股方案实施对公司财务状况的影响 公司2001年度配股方案已于报告期内实施完毕。虽然该配股方案的实施，直接导致了公司净资产和股本分别增加17,692万元和1,980万股，对公司报告期内的净资产收益率和每股收益产生了一定影响，但随着公司配股融资项目的实施完成，将使公司的市场适应能力和技术装备水平得到提高，加快成都云内动力有限公司（下称“成都公司”）整合进程，对公司新时期的可持续发展将产生积极而深远的影响。 2、 成都公司对公司财务状况和经营成果的影响 2002年1—9月，成都公司亏损672.64万元，对公司的财务状况和经营成果产生了不利影响，但随着公司对成都公司整合力度的加大以及管理和技术的注入，产品结构调整、产品质量、性能的改进和提高取得了明显效果，生产经营和运行质量已明显好转。报告期内公司已按《配股说明书》披露投资计划完成了对成都公司12,000万元资金的投入，将使成都公司财务状况及资本结构得到进一步改善。 3、 国家有关汽车尾气排放法规的实施对公司的影响 随着国家环保要求的日益严格，作为国内轻型汽车动力部件的主要供应商之一，公司和同行业发动机厂商与汽车厂家同样面临较大压力，面对市场、成本、技术、油品质量等方面的矛盾和问题，公司将竭尽全力，与汽车厂家、发动机配套的有关供货厂家紧密配合和协作，通过逐步采用高压喷射、涡轮增压和中冷、机外净化等新技术，共同做好汽车尾气排放达标和噪声控制工作，使公司柴油机产品的废气排放和噪声达到国家法规和标准限值，避免或减少由于环保法规的限制可能给公司生产经营带来的不利影响。 三、 报告期内主要投资情况 1、前次募集资金投资项目进展情况说明 公司前次募集资金计划投资37,500万元，截止报告期末已累计完成投资34,710万元。公司前次募集资金投资项目除“产品研究开发中心技术改造项目”、“市场营销体系建设项目”外已基本实施完毕。前次募集资金投资项目的实施，极大地提升了公司的生产能力、新产品研发能力、市场营销能力和售后服务保障能力，为公司报告期内超额完成生产经营计划奠定了基础。 2、本次配股募集资金投资项目进展情况说明 报告期内，公司实施了2001年度配股方案。公司本次配股实际募集资金17,692.91万元，主要用于“收购成都内燃机总厂项目”、“柴油机机体加工关键设备引进技术改造项目”、“柴油机缸盖柔性生产线技术改造项目”和“多缸小缸径系列柴油机产业化技术改造项目”。截止报告期末已完成配股募集资金投资12,975万元，其中，“收购成都内燃机总厂项目”计划投资12,000万元，实际投入资金12,000万元；“柴油机机体加工关键设备引进”等技术改造项目，首批设备的预验收工作和部分进口设备的国产配套件的考察工作已完成，部分设备预付款已支付，三个技改项目实际投入资金共计975万元。 3、其他投资情况 （1） 2002年4月公司作为一般法人投资者以自有资金713.78万元配售“招商银行”A股97.78万股，承诺锁定期限为8个月。截止2002年9月30日，公司持有的“招商银行”市值为1,056.02万元。 （2） 2002年9月公司作为一般法人投资者以自有资金136.22万元配售“中国联通”A股59.22万股，承诺锁定期限为6个月。 四、 报告期经营成果及期末财务状况 1、经营成果方面 （1）主营业务收入、主营业务利润及净利润与去年同期对比情况 单位：万元 项目 2002年1－9月 2001年1－9月 增减额 增减比例(％) 主营业务收入 79,309.86 48,836.61 30,473.25 62.40％ 主营业务利润 14,869.73 10,777.00 4,092.73 37.98％ 净利润 5,883.32 4,581.49 1,301.83 28.41％ 1主营业务收入、主营业务利润和净利润较去年同期增长的原因是报告期内公司在巩固原有市场的基础上加大了与华北、华东、华中和东北地区主要汽车厂家柴油机的批量配套数量，使公司柴油机产品的销售较去年同期有较大增长。 2主营业务利润较上年同期增长37.98％，净利润增长28.41％，主营业务利润和净利润的增长小于主营业务收入的增长，主要原因是报告期内公司为巩固和拓展产品市场，对汽车配套厂商实行不同供货批量配套条件下的价格减让政策和期间费用较上年同期有所上升。 （2）主营业务利润、其他业务利润、期间费用等收入及费用占利润总额的比例与前一报告期对比情况 项目 金额（万元） 占利润总额的比例（％） 增减(＋、－） 2002年1－9月 2002年1－6月 2002年1－9月 2002年1－6月 主营业务利润 14,869.73 10,716.21 211.33 216.68 －5.34 其它业务利润 238.10 189.24 3.38 3.83 －0.44 期间费用 8,154.90 6,152.26 115.90 124.40 －8.50 投资收益 205.86 207.09 2.93 4.19 －1.26 营业外收支净额 －122.64 －14.59 －1.74 －0.29 －1.45 注：报告期内公司主营业务利润、其他业务利润、期间费用等收入及费用占利润总额的比例与前一报告期相比无重大变化。 （3）报告期内公司无重大季节性收入及支出。 （4）报告期内公司无重大非经常性损益。 2、财务状况方面 （1）货币资金、应收账款、存货等主要资产项目的金额及在总资产中所占比例与年初数对比情况 项目 金额（万元） 占总资产的比例（％） 2002年9月30日 2001年12月31日 增减比例（％） 2002年9月30日 2001年12月31日 货币资金 28,865.86 13,722.43 110.36 19.73 10.48 应收账款 7,899.68 11,108.05 －28.88 5.40 8.48 应收票据 6,693.33 1,348.00 396.54 4.57 1.03 其他应收款 2,267.06 1,965.86 15.32 1.55 1.50 存货 22,738.88 20,714.29 9.77 15.54 15.82 固定资产 63,276.69 63,286.72 －0.02 43.25 48.34 总资产 146,308.89 130,914.29 11.76 100.00 100.00 注：截止报告期末，公司货币资金、应收账款、存货等主要资产项目的金额在总资产中所占比例与年初数对比无重大变化。货币资金期末数较年初数增加110.36％，主要原因是销售资金回笼增加和配股募集资金到位所致；应收账款期末数较年初数减少28.88％，主要原因是公司在销售增长的同时加大了货款回笼力度；应收票据期末数较年初数增加396.54％，主要原因是公司货款回收方式中银行承兑汇票的比例增加。 （2）报告期内公司无委托理财事项。 （3）报告期内公司除《2002年半年度报告》披露的与招商银行成都分行玉双路支行签署的1亿元《授信协议》外，无其他重大资金借贷事项。 （4）截止报告期末，公司已逾期债务为本公司控股子公司成都云内动力有限公司向中国银行蜀都大道支行借入的流动资金贷款4,400万元，年利率为7.029％。根据成都公司与中行蜀都大道支行初步签订的债务承担协议，上述逾期借款自2005年4月21日至2006年12月25日分8次还清，利率执行月息4.95‰。 3、或有事项与期后事项 （1）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （2）报告期内公司无对外担保事项。 （3）报告期内公司无重大资产负债表日后事项。 4、其他重大事项 （1）报告期内公司生产经营环境、政策法规没有发生重大变化。 （2）报告期内除《2002年半年度报告》披露的重大事项外，公司无其他重大事项发生。第四节 财务会计报告 一、简要合并资产负债表和利润表简要合并资产负债表（未经审计） 2002年9月30日 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币万元 项 目 报告期期末数 年初数 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产 75,851.05 65,117.71 60,505.77 51,172.64 长期投资 5,006.39 7,304.28 5,000.68 7,642.14 固定资产净值 40,779.69 16,676.86 43,290.40 18,244.70 无形资产及其他资产 2,174.77 2,121.12 资产总计 146,308.89 110,594.81 130,914.29 96,252.38 流动负债 56,205.74 23,644.49 59,575.04 33,322.44 长期负债 3,785.22 695.02 8,921.60 577.33 负债合计 59,990.96 24,339.51 68,496.64 33,899.77 少数股东权益 62.63 65.03 股东权益 86,255.30 86,255.30 62,352.61 62,352.61 负债与所有者权益总计146,308.89 110,594.81 130,914.29 96,252.38 简要合并利润表（未经审计） 2002年1—9月 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币万元 项 目 报告期 合并数 母 公 司 数 主营业务收入 79,309.86 66,044.03 主营业务利润 14,869.73 12,971.27 其他业务利润 238.10 99.96 期间费用 8,154.90 5,449.53 投资收益 205.86 －466.28 营业外收支净额 －122.64 －116.63 所得税 1,155.47 1,155.47 净利润 5,883.32 5,883.32 二、财务报表附注 （一）与2002年度半年度报告相比，公司执行的会计政策、采用的会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。 （二）本季度报告采用的会计政策与2001年度报告无重大差异。 （三）报告期内，公司未将子公司昆明百世信息技术有限公司纳入本期合并会计报表编制范围。主要原因是公司对该公司的初始投资仅为73.6万元，其所占公司资产项目的比重较小，根据重要性原则，公司未将其纳入合并会计报表编制范围。第五节 备查文件 一、载有公司董事长亲笔签名的季度报告文本； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、财务负责人签名并盖章的合并资产负债表和合并利润表。 昆明云内动力股份有限公司董事会 二○○二年十月二十四日
