2021 年度财务预算报告



                   昆明云内动力股份有限公司
                     2021 年度财务预算报告

    特别提示：

    公司 2021 年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，
不代表公司 2021 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存
在很大的不确定性，请投资者特别注意。

    昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开
的六届董事会第二十六次会议及六届监事会第十七次会议审议通过了《2021 年
度财务预算报告》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    一、编制说明
    在对 2020 年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，公司综合考虑各
业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，围绕质量效益，
结合公司业务预算，本着客观、实事求是的原则，在 2020 年财务决算及 2021
年业务预算的基础上编制了《2021 年度财务预算报告》。
    二、基本假设
    1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
    2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
    3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
    4、公司 2021 年度业务涉及的国内市场无重大变动；
    5、公司主要业务的市场价格和供求关系无重大变化；
    6、公司 2021 年度生产经营运作不会受诸如交通、水电、天然气等客观因素
的巨大变动而产生的不利影响；
    7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正
常范围内波动；
    8、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项
目能如期完成并投入生产；
    9、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。


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    三、2021 年度公司主要预算指标
                                                                              单位：万元
         主要经济预算指标           2020 年实际         2021 年预算        增长率（%）

一、营业收入                             1,000,874        1,200,000                19.90

二、利润总额                                   23,509        30,532                29.87

三、归属于上市公司股东的净利润                 22,624        29,782                31.64

四、经营活动产生的现金净流量               225,565          230,000                 1.97

五、基本每股收益（元）                         0.115          0.155                34.78

    四、2021 年销售预算及市场分析
    （一）销售预算明细表
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                                2020 年实际                  2021 年预算
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    主营业务项目                         收入占比                     收入占比
                            金额                           金额                    （%）
                                           （%）                        （%）
主营业务收入（分产品）         977,113         100.00    1,200,000      100.00      22.81
 其中：柴油机                  924,942          94.66    1,100,000         91.67    18.93
      配件及技术服务            38,765           3.97       78,000          6.50   101.21
      工业级电子产品            13,406           1.37       22,000          1.83    64.11

    预算编制依据：
    1、销售预算在 2020 年实际完成的基础上，根据公司销售部门已签订的产品
订单、订货意向及客户 2021 年装机规划，结合对整个市场需求的走势判断编制
而成。
    2、三包索赔收入、资产减值损失、营业外收支、材料销售等存在不预定性，
不纳入此次预算编制范围。
    （二）市场分析
    1、2020 年市场分析
    据中汽协统计，2020 年我国汽车产销量分别达 2,522.5 万辆和 2,531.1 万
辆，同比下降 2%和 1.9%，与上年相比，分别收窄 5.5 个百分点和 6.3 个百分点。
2020 年总体来看，汽车行业表现好于预期，主要基于国家和地方政策的大力支
持、行业企业自身不懈的努力和市场消费需求的强劲恢复。随着汽车产业的回暖，
柴油机销量出现明显回升，报告期累计销量 534.96 万台，同比增长 19.70%。


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    2、2021 年市场预测
    （1）发动机业务：从当前的汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳步回
升，消费需求加快恢复，加之中国汽车市场潜力依然巨大，2021 年有望实现正
增长。2020 年商用车产销首超 500 万辆，创历史新高，产量增长了 20%，商用车
行业享受的政策在市场已经释放，且提前消化了部分市场，商用车市场 2021 年
将会面临较大的压力。主要研判依据如下：
    ①蓝天保卫战三年行动计划圆满收官，“十四五”突出强调“减污降碳协同
增效”，节能减排、绿色制造、循环经济已成为发展的重要方向，加速淘汰黄标
车及老旧车辆，商用车市场朝着载重合规化，动力标载化方向发展，将加快商用
车市场升级换代，会创造相应市场需求的增量。公司在轻卡市场早已做好了全面
的准备和布局，公司得益于市场结构的变化，2021 年公司努力在轻型车配套市
场上更上一个台阶。
    ②乡村振兴作为国家 2021 年乃至整个“十四五”时期经济社会发展的重点
工作之一，这将有利于公司产品（非道路）销量的持续提升。公司非道路产品主
要配套于工程机械、农用机械两个方面，2020 年公司工程机械用柴油机销量同
比增长 249.79%，在农用柴油机市场实现了较大的突破。再加上《关于提振大宗
消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施》等相关政策的陆续出台，2021
年公司的非道路产品力争更上一个台阶。
    ③国六排放标准即将全面实施，轻型汽车国六排放标准于 2021 年 1 月 1 日
正式执行，对国六轻型车动力需求将稳定增长。
    ④汽车消费税改革有望在 2021 年落地，使得汽车企业促消费政策更加有效，
将拉动商用车市场消费需求。
    ⑤芯片短缺持续拖累汽车行业供应链，自 2020 年底开始，芯片短缺问题就
导致汽车行业供需紧张，多家汽车制造企业因芯片短缺可能会出现被迫停产或减
产情况。
    （2）工业级电子产品业务:公司工业级电子产品业务所处行业为软件和信息
技术服务业，公司的工业级电子产品业务一直稳居行业前列，随着我国软件和信
息技术服务业规模进一步扩大，应用领域持续拓展，技术创新体系更加完备，软
件和信息技术服务行业内企业迎来了新的发展阶段。
    ①国内加油机行业，除加油机正常更新换代之外，公司正在将原有的电子专


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利技术与人脸识别技术相结合，研究开发新产品用以配套中石油（化）新零售智
慧加油站，该产品量产后有望广泛运用于加油机。
       ②国外加油机行业，海外加油机市场 EMV 的迁移是拓展铭特科技海外市场的
一个重大机遇。随着通过国际 PCI 的认证及“带 PCI 功能的工业级加油机 POS
设备”样机的已经完成，2020 年至今因受全球疫情和国际形势的影响，铭特科
技海外市场的销售远未达到预期，若全球疫情好转，海外市场有望成为铭特科技
新的业绩增长点。
       ③新型基础建设涵盖了 5G 基站建设、特高压、新能源汽车充电桩等七大板
块，而充电桩，作为新能源汽车的基础设施更是成为了“新基建”的关键。中国
电动汽车充电基础设施促进联盟发布 2020 年电动汽车充换电基础设施运行情
况，截止 2020 年 12 月，全国充电基础设施累计数量为 168.1 万台，同比增长
37.9%。国网公司召开 2020 年全面建设新能源汽车充电设施项目集中联动开工视
频会议明确未来 4 年将在充电桩领域计划投资 251 亿元，充电桩行业将迎来新一
轮黄金机遇期，公司充电桩支付系统有望迎来爆发机遇。
       ④铭特科技汽车电子产品目前已批量供货于公司发动机，随着汽车电子产品
品质的可靠和外部市场的开拓，汽车电子产品对公司业绩的贡献有望进一步增
加。
       ⑤铭特科技利用积累的机电一体化的技术优势，结合行业未来发展的前景，
目前成功研发并小批量销售了智能微厨、金融贵重物品系列产品、高速公路收费
站洗卡机等产品，随着产品的可靠性得到验证，“新零售”行业将为铭特科技的
做大做强添砖加瓦。
       五、风险提示
       公司 2021 年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，
不代表公司 2021 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存
在很大的不确定性，请广大投资者特别注意。



                                                 昆明云内动力股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                  二〇二一年四月二十七日



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