厦门港务发展股份有限公司
公开发行公司债券
2019 年年度受托管理事务报告
受托管理人
东方证券承销保荐有限公司
二0二0年六月
厦门港务发展股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理人事务报告
声 明
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”，原名东方
花旗证券有限公司）编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供
的 2019 年度审计报告、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“厦
门港务”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机
构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为东方投行所作的承诺或声明。
厦门港务发展股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理人事务报告
目 录
声 明 ....................................................................................................... II
第一章 本期债券概况 ..............................................................................1
第二章 发行人的经营与财务状况 ..........................................................4
第三章 发行人募集资金使用情况 ..........................................................6
第四章 本期债券本年度的本息偿付情况 ..............................................7
第五章 债券持有人会议召开的情况 ......................................................8
第六章 与本期债券增信相关的主体或者实体发生的重大变化情况 ..9
第七章 本期债券跟踪评级情况 ............................................................10
第八章 发行人报告期内发生的重大事项 ............................................ 11
第九章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情
况...............................................................................................................12
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ............................13
第十一章 募集说明书约定的其他事项 ................................................14
厦门港务发展股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理人事务报告
第一章 本期债券概况
一、发行人名称
中文名称：厦门港务发展股份有限公司
英文名称： Xiamen Port Development Co., Ltd.
二、备案文件和备案规模
经中国证券监督管理委员会于 2016 年 5 月 26 日出具的《关于核
准厦门港务发展股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批
复》（“证监许 [2016]1140 号”）核准，厦门港务发展股份有限公司获
批面向合格投资者公开发行面值总额不超过 11 亿元的公司债券。
三、本期债券的主要条款
（一）厦门港务发展股份有限公司面向合格投资者公开发行
2016 年公司债券（第一期）主要条款
1、债券名称：厦门港务发展股份有限公司 2016 年面向合格投资
者公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称：16 厦港 01，债券代码：112407
3、发行主体：厦门港务发展股份有限公司。
4、发行规模：6 亿元。
5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发
行。
6、债券期限：本期债券发行期限为 5 年，附第 3 年末发行人上
调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券
在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持
有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
1
厦门港务发展股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理人事务报告
8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
9、起息日：2016 年 6 月 27 日。
10、付息日：2017 年至 2021 年每年的 6 月 27 日为上一个计息
年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工
作日）。
11、兑付日：若投资者放弃回售选择权，则本期债券的本金兑付
日为 2021 年 6 月 27 日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回
售部分债券的本金兑付日为 2019 年 6 月 27 日，未回售部分债券的本
金兑付日为 2021 年 6 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个工作日）。
12、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率由发行人与主承
销商根据询价结果协商确定。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固
定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，如发行人行使上调票面利率
选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加
上调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。
13、担保人及担保方式：本期债券无担保。
14、债券受托管理人：东方证券承销保荐有限公司。
（二）厦门港务发展股份有限公司面向合格投资者公开发行
2016 年公司债券（第二期）主要条款
1、债券名称：厦门港务发展股份有限公司 2016 年面向合格投资
者公开发行公司债券（第二期）。
2、债券简称：16 厦港 02，债券代码：112465
3、发行主体：厦门港务发展股份有限公司。
4、发行规模：5 亿元。
2
厦门港务发展股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理人事务报告
5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发
行。
6、债券期限：本期债券发行期限为 5 年，附第 3 年末发行人上
调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券
在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持
有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
9、起息日：2016 年 10 月 25 日。
10、付息日：2017 年至 2021 年每年的 10 月 25 日为上一个计息
年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工
作日）。
11、兑付日：若投资者放弃回售选择权，则本期债券的本金兑付
日为 2021 年 10 月 25 日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则
回售部分债券的本金兑付日为 2019 年 10 月 25 日，未回售部分债券
的本金兑付日为 2021 年 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日）。
12、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率由发行人与主承
销商根据询价结果协商确定。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固
定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，如发行人行使上调票面利率
选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加
上调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。
13、担保人及担保方式：本期债券无担保。
14、债券受托管理人：东方证券承销保荐有限公司。
3
厦门港务发展股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理人事务报告
第二章 发行人的经营与财务状况
一、发行人经营情况
发行人主营业务为港口综合物流业务（包括码头业务、拖轮业务、
运输业务、理货业务和物流延伸服务及其他）、贸易业务和建筑材料
销售。截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 976,950.37 万元，负
债总额 532,753.88 万元，所有者权益 444,196.50 万元，资产负债率
54.53%。2019 年实现营业收入 1,415,463.61 万元，净利润 18,719.86
万元， 2019 年归属于母公司净利润为 8,562.92 万元。
二、发行人财务情况
（一）合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年末 2018 年末 增减幅度
流动资产合计 3,798,257,293.56 2,834,691,876.14 33.99%
非流动资产合计 5,971,246,421.50 5,717,837,404.61 4.43%
资产总计 9,769,503,715.06 8,552,529,280.75 14.23%
流动负债合计 3,849,596,575.67 4,263,045,417.32 -9.70%
非流动负债合计 1,477,942,184.48 683,611,769.37 116.20%
负债合计 5,327,538,760.15 4,946,657,186.69 7.70%
股东权益合计 4,441,964,954.91 3,605,872,094.06 23.19%
（二）合并利润表
单位：元
项目 2019 年度 2018 年度 增减幅度
营业收入 14,154,636,130.47 13,390,856,837.74 5.70%
营业成本 13,572,009,476.64 12,889,132,051.10 5.30%
营业利润 283,109,122.76 183,372,859.91 54.39%
营业外收入 15,739,040.28 8,950,051.58 75.85%
利润总额 282,055,273.03 185,741,311.38 51.85%
净利润 187,198,602.41 107,066,361.41 74.84%
4
厦门港务发展股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理人事务报告
（三）合并现金流量表
单位：元
项目 2019 年度 2018 年度 增减幅度
经营活动产生的现金流量净额 638,130,947.74 224,792,706.06 183.88%
投资活动产生的现金流量净额 -541,497,690.71 -357,076,841.04 51.65%
筹资活动产生的现金流量净额 528,162,295.69 183,891,646.63 187.21%
现金及现金等价物净增加额 629,115,034.92 55,801,958.86 1,027.41%
5
厦门港务发展股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理人事务报告
第三章 发行人募集资金使用情况
一、本期债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1140 号文核准，
公司获准公开发行不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）的公司债券。
发行人于 2016 年 6 月 27 日完成第一期人民币 60,000.00 万元公
司债券的发行，本期公司债券募集资金总额扣除发行费用之后的净募
集资金共 59,712.00 万元，已于 2016 年 6 月 28 日划至发行人在中国
农业银行股份有限公司厦门金融中心支行开立的账号为
40328001040044722 的人民币账户内。
发行人于 2016 年 10 月 25 日完成第二期人民币 50,000.00 万元公
司债券的发行，本期公司债券募集资金总额扣除发行费用之后的净募
集资金共 49,760.00 万元，已于 2016 年 10 月 26 日划至发行人在兴业
银股份有限公司厦门禾祥西支行开立的账号为 129230100100215783
的人民币账户内。
二、本期债券募集资金实际使用情况
根据“16 厦港 01”募集说明书，第一期债券发行所募集资金
60,000.00 万元用于调整公司债务结构（包括但不限于偿还银行贷款）。
截至本受托管理报告出具日，发行人严格按照募集说明书关于募
集资金用途的约定使用，未出现变更募集资金用途的情况。
根据“16 厦港 02”募集说明书，第二期债券发行所募集资金
50,000.00 万元用于补充公司营运资金。
截至本受托管理报告出具日，发行人严格按照募集说明书关于募
集资金用途的约定使用，未出现变更募集资金用途的情况。
6
厦门港务发展股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理人事务报告
第四章 本期债券本年度的本息偿付情况
一、本期债券的本息偿付情况
16 厦港 01（证券代码：112407）的于 2019 年 6 月 27 日进行付
息，在 2019 年 6 月 22 日（即付息日前三个工作日），发行人已将 2018
年度应付利息及手续费足额按期分别划付至中央国债登记结算有限
公司及中国证券登记结算有限公司深圳分公司要求的账户中。
16 厦港 02（证券代码：112465）的于 2019 年 10 月 25 日进行付
息，在 2019 年 10 月 22 日（即付息日前三个工作日），发行人已将
2018 年度应付利息及手续费足额按期分别划付至中央国债登记结算
有限公司及中国证券登记结算有限公司深圳分公司要求的账户中。
16 厦港 01（证券代码：112407）部分投资者在 2019 年回售登记
期选择将持有的“16 厦港 01”回售给公司，回售数量为 5,100,000.00
张，回售金额为 51,000.00 万元，发行人于 2019 年 6 月 27 日对回售
部分债券进行本金兑付。
16 厦港 02（证券代码：112465）部分投资者在 2019 年回售登记
期选择将持有的“16 厦港 02”回售给公司，回售数量为 3,867,000.00
张，回售金额为 38,670.00 万元，发行人于 2019 年 10 月 25 日对回售
部分债券进行本金兑付。
7
厦门港务发展股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理人事务报告
第五章 债券持有人会议召开的情况
截至本报告出具日，未召开债券持有人会议。
8
厦门港务发展股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理人事务报告
第六章 与本期债券增信相关的主体或者实体发生的重大变化情
况
16 厦港 01 和 16 厦港 02 为无担保债券。
9
厦门港务发展股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理人事务报告
第七章 本期债券跟踪评级情况
根据本期债券跟踪评级安排，上海新世纪资信评估投资服务有限
公司将在本期债券存续期间对发行人开展定期以及不定期跟踪评级，
定期跟踪评级每年进行一次，不定期跟踪评级由上海新世纪资信评估
投资服务有限公司认为发行人发生可能影响评级报告结论的重大事
项，以及发行人的情况发生重大变化时启动。
截至本报告出具日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司于
2019 年 4 月 30 日出具了《厦门港务发展股份有限公司及其发行的 16
厦港 01 与 16 厦港 02 跟踪评级报告》（新世纪跟踪（2019）100042），
公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，16 厦港 01 和 16 厦港
02 跟踪信用等级为 AA+。
10
厦门港务发展股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理人事务报告
第八章 发行人报告期内发生的重大事项
报告期内，发行人于 2019 年 3 月 5 日公告《厦门港务发展股份
有限公司关于全资子公司涉及重大执行案件的公告》。
11
厦门港务发展股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理人事务报告
第九章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变
动情况
报告期内，发行人未发生控股股东、实际控制人、董事变更的情
形。
根据厦门港务发展股份有限公司 2019 年 4 月 10 日《厦门港务发
展股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》，会议选举
潘仁巍先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满止。
根据厦门港务发展股份有限公司 2019 年 8 月 16 日《厦门港务发
展股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》，会议选举
黄国栋先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满止。
根据厦门港务发展股份有限公司 2019 年 8 月 19 日《厦门港务发
展股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》，董事会秘书刘翔申请
辞去公司董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司副总经理黄
晓红女士代为履行董事会秘书职责。
根据厦门港务发展股份有限公司 2019 年 10 月 30 日《第六届董
事会第三十一次会议决议公告》，会议选举蔡全胜先生为公司董事会
秘书，任期至第六届董事会届满止。自即日起，公司副总经理黄晓红
女士不再代行董事会秘书职责。
根据厦门港务发展股份有限公司 2019 年 12 月 13 日《关于监事
变更的公告》，公司于 2019 年 12 月 13 日召开了职工代表大会，选举
刘晓龙先生为公司第六届监事会职工监事，任期至第六届监事会届满
止。
12
厦门港务发展股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理人事务报告
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项
截至本报告出具日，无对债券持有人权益有重大影响的其他事项
情况的存在。
13
厦门港务发展股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理人事务报告
第十一章 募集说明书约定的其他事项
截至本报告出具日，无募集说明书中约定的其他重大事项情况的
存在。
14
