南方建材股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
南方建材股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长张国强先生、总经理袁仁军先生、财务总监张端清先生、财务负责人刘灿阳先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
2,079,079,641.71
1,677,030,576.71
23.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
295,420,518.96
289,545,730.15
2.03%
股本（股）
237,500,000.00
237,500,000.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
1.24
1.22
1.64%
2009年7-9月
比上年同期增减（％）
2009年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
2,293,441,832.67
311.25%
5,723,285,757.56
256.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）
15,119,850.93
224.85%
4,263,288.81
-37.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
144,474,258.74
不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.61
不适用
基本每股收益（元/股）
0.06
200.00%
0.02
-33.33%
稀释每股收益（元/股）
0.06
200.00%
0.02
-33.33%
净资产收益率（%）
5.12%
3.50%
1.44%
-0.93%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
6.05%
4.34%
2.11%
1.30%
单位：（人民币）元 1南方建材股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
-2,491,906.40
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
2,794,748.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
259,250.53
股权转让收益
少数股东权益影响额
-1,708,969.22
所得税影响额
-675,190.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-148,261.30
合计
-1,970,329.14
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
12,206
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国银行－华夏回报证券投资基金
3,414,899
人民币普通股
中国银行－华夏回报二号证券投资基金
1,800,631
人民币普通股
杭州华天投资有限公司
1,800,000
人民币普通股
北京星恒投资管理有限公司
858,420
人民币普通股
周瑞风
678,100
人民币普通股
北京安泰置业房地产开发有限公司
636,499
人民币普通股
骆勇
600,000
人民币普通股
李增
531,800
人民币普通股
安同良
508,000
人民币普通股
周丽敏
454,380
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期末，公司销售规模扩大，1--9月营业收入相比上年同期增长256.55%，从而导致应收账款、存货、应付账款和预收账款相应增长；
年初至报告期末，公司处置部分低效资产，导致投资性房地产和固定资产减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用 2南方建材股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
1、公司非公开发行项目
2009年5月份，公司启动了非公开发行项目，发行对象为控股股东浙江物产国际贸易有限公司(以下简称“浙江物产国际”)和境外战略投资者Art Garden Holdings Limited（以下简称“Art Garden”），本次发行的股票数量为93,105,802股，发行价格为定价基准日（公司第四届董事会2009年第二次临时会议决议公告日）前二十个交易日公司A股股票交易均价之90%，即每股5.86元。浙江物产国际与Art Garden将以现金认购公司本次发行的全部股份，双方各认购本次非公开发行股票的50%，预计本次发行共募集资金约54,560万元，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于在中西部三省一市设立钢铁产品分销服务网点及补充公司流动资金。
本次非公开发行前浙江物产国际持有公司105,944,792股股份，占公司已发行股份的44.61%，为公司第一大股东；Art Garden及建银国际未持有本公司股份。
本次权益变动完成后，浙江物产国际将持有公司152,497,693股，占公司非公开发行后总股本的46.13%；Art Garden将持有公司46,552,901股，占本公司非公开发行后总股本的14.08%。浙江物产国际仍为公司控股股东。
本次非公开发行已经公司董事会、股东大会审议通过，还需经国家商务部、中国证监会批准或核准以及中国证监会豁免物产国际和Art Garden在本次非公开发行中的要约收购义务后生效。
截至2009年9月底，本次非公开发行引进境外战略投资者项目正在国家商务部审批过程中。
2、公司投资设立湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司
经公司2009年第一次办公会议审议同意公司投资建设一汽大众4S店。2009年9月8日，湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司（以下简称“中拓瑞众”）完成了工商注册登记手续，相关税证正在办理之中。中拓瑞众注册资本人民币1000万元整（本公司占有100%的股份）。
3、公司控股子公司湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司投资设立湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司
经公司2009年第四次办公会审议同意公司控股子公司湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司（以下简称“瑞特公司”）与湘西自治州吉首武陵汽车贸易有限公司合资设立湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司（以下简称“中拓武陵”），注册资本人民币300万元整，瑞特公司占有51%的股份。2009年7月上旬，中拓武陵已经办理完工商注册登记手续及税务登记手续。
4、公司304库地面资产处置项目
本公司位于长沙市伍家岭304库地面资产处置项目于2009年9月10日收到全部处置款项9295.77万元整。至此，304库地面资产处置项目顺利完成（具体内容详见2009年9月12日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司2009-39公告) 。
5、公司安沙资产处置项目
为进一步盘活公司存量资产，公司于2009年4月21日就安沙资产处置与长沙市锡鑫化工有限公司签订了《安沙资产转让合同》，以人民币395万元的价格转让位于长沙县安沙镇安沙村同心组的安沙资产。截至2009年9月24日，相关资产转让款项已全部到账，资产过户手续已办理完毕。至此，安沙资产处置项目全部完成。
6、公司与湖南省汽车工业贸易发展有限公司、一汽贸易总公司三方共有资产处置项目
公司与湖南省汽车工业贸易发展有限公司（简称“汽贸发展”）、一汽贸易总公司（简称“一汽贸易”）三方共有资产处置项目于2008年7月9日经本公司第四届董事会2008年第一次临时会议审议通过，三方拟将共有资产（其中本公司占有55%的权益）通过公开挂牌的方式出售（具体内容详见2008年7月10日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司2008-61公告）。由于一汽贸易(拥有该共有资产15%的权益)一直未取得国有资产管理部门对该项资产处置的批复，影响了该项目的进展；加上宏观经济形势变化及市场原因，原拟定的转让价格5577.34万元预计难以成交。上述原因导致该资产处置方案一直未进入公开挂牌程序。鉴于目前的现状，三方共有资产所有权人正在抓紧沟通，将根据市场变化，适时调整资产处置方案，争取实现资
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产处置价值最大化。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
无特别承诺事项
无
股份限售承诺
股权分置改革过程中，公司现有大股东浙江物产国际、华菱集团、同力投资均做出承诺：所持南方建材非流通股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。如有违反该承诺的卖出交易，则卖出所得资金划入南方建材公司账户归全体股东所有。
该承诺事项正在履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
因浙江物产国际协议收购公司50.50%的股份而触发了法定要约收购义务，在2008年4月11日公告的《南方建材要约收购报告书》中浙江省物产集团公司（以下简称“浙江物产集团”）、浙江物产国际作如下承诺：
1、针对同业竞争问题，特向南方建材做如下承诺：（1）收购完成之后，浙江物产集团、浙江物产国际将通过业务及资产的整合，将在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、广西七省市中零星的钢铁贸易业务移交给南方建材进行管理和经营。（2）未来除南方建材之外，浙江物产集团、浙江物产国际及控股的其他子公司在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、广西七省市中不主动开拓钢铁贸易市场，不主动经营钢铁贸易业务，如因客户组合配套需求等原因在这七省市中开发的客户和市场机会，皆由
1、同业竞争问题。
（1）铁合金业务同业竞争。
本公司控股股东浙江物产国际2008年8月将贵州亚冶铁合金有限责任公司（以下简称“贵州亚冶”）托管给本公司，目的是为了培育公司冶金供应链业务，做强做大铁合金业务，完善公司冶金服务供应链。2008年10月，公司新设贵州长顺物产龙腾铁合金有限公司（以下简称“长顺公司”）、贵州龙里物产龙腾铁合金有限公司（以下简称“龙里公司”）两家公司，其初衷在于收购贵州龙里龙腾所属龙里和长顺两地经营性资产，鉴于此两家公司相关业务资质的变更调整时间存在不确定性、该等经营性资产权属未彻底完善及公司现金流不足、铁合金市场价格出现大幅下滑等问题，公司于2009年3月将龙里公司及长顺公司100%股权转让给浙江物产国际，但此两家公司产品主要由本公司统一对外销售。
鉴于铁合金行业整体低迷，且龙里公司、长顺公司权属、资质尚待进一步完善，同时为彻底解决同业竞争问题，更好地维护公司利益，改善公司财务结构，在公司控股股东浙江物产国际的支持下，公司拟对铁合金业务经营模式进行调整,调整贵州亚冶的托管模式，本公司按照协议约定收取固定比例托管费用及业绩奖励提成，不再合并报表；龙里公司采取与贵州亚冶同样的托管模式托管，长顺公司待其权属、资质完善后再择机参照铁合金板块调整后的统一模式托管给本公司或停产等其他方式处理（2009年9月20日，长顺公司股东已作出无限期停产的决定，何时恢复生产根据市场行情变化情况决定），由此彻底解决上述同业竞争问题。相关委托管理协议均已签署。
2、钢铁贸易同业竞争
浙江物产集团、浙江物产国际在收购南方建材控制权过程中，
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南方建材进行管理和经营。（3）未来除南方建材之外，浙江物产集团、浙江物产国际及控股的其他子公司在湖南境内不开展汽车贸易业务。（4）本承诺函将在发生以下情形始失效（以较早为准）：①浙江物产集团、浙江物产国际不再作为南方建材的实际控制人；或②南方建材终止在深圳证券交易所及任何其他的证券交易所上市。
2、关于关联交易的规范承诺：浙江物产集团及其控股的其他子公司、浙江物产国际及其控股的其他子公司若与南方建材发生关联交易，双方将采取如下措施规范可能发生的关联交易：(1)双方交易将按照市场化原则进行，保证关联交易的公允性和合法性；(2)关联交易将履行法定程序审议表决，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露。
就有关避免同业竞争事项分别出具《关于与南方建材股份有限公司避免同业竞争的承诺函》(以下简称“《避免同业竞争承诺函》”)，就避免钢铁贸易业务同业竞争做出了相关承诺安排。
经与本公司控股股东及实际控制人多方排查，本公司实际控制人浙江物产集团之子公司浙江物产国际、浙江物产金属集团有限公司（以下简称“物产金属”）、浙江物产燃料集团有限公司（以下简称“物产燃料”）钢材贸易业务与本公司存在同业竞争情况，现将有关同业竞争问题说明如下：
①2008年，浙江物产国际在上述《避免同业竞争承诺函》中确定的湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、广西等七省市(以下简称“七省市”)范围内存在少量钢铁贸易业务，原因是浙江物产国际收购本公司于2008年6月才完成，此时点尚有部分业务合同需延续到2008年8月才能基本执行完毕；2009年，浙江物产国际在七省市中未再发生与本公司的同业竞争行为。
②浙江物产集团下属子公司物产金属在上述七省市存在大量钢铁销售业务，根据《浙江省物产集团公司关于湖南证监局要求进一步补充说明有关问题的回函》（浙物产投字〔2009〕53号，以下简称“补充说明回函”），浙江物产集团要求物产金属取消在上述地区的业务，撤销因被动原因在上述七省市存在的销售公司，以彻底消除同业竞争。为兑现浙江物产集团出具的承诺，除本公司之外，未来浙江物产集团控股的其他子公司在七省市中不主动开拓钢铁贸易市场，不主动经营钢铁贸易业务，切实履行避免同业竞争的承诺。考虑到业务转换的流程和客户的接受程度，浙江物产集团将持续督促物产金属及其他子公司按照浙江物产集团的承诺从事经营业务，避免与本公司发生同业竞争。
物产金属下属子公司湖南博长钢铁贸易有限公司(简称“湖南博长”)在浙江物产国际收购本公司完成前就已存在。2009年5月12日，物产金属已做出《关于同意转让湖南博长股权的决定》, 2009 年7 月21 日，物产金属转让所持湖南博长50.98%股权公开挂牌结束。7月22日，物产金属下属子公司宁波浙金钢材有限公司与受让方签订了股权转让协议。至此，物产金属已完成湖南博长的股权转让工作。
物产金属全资子公司四川浙金钢材有限公司是为了响应国务院对口支援四川地震灾区的号召而设立的公司,专门从事支援地震灾区建设的钢材贸易业务。由于灾后重建工作尚未完成，浙江物产集团的社会责任尚需履行，故浙江物产集团承诺将督促物产金属在完成灾后重建工作后一年内将该公司注销。
物产金属全资子公司湖北浙金钢材有限公司(简称“湖北浙金”)是于2009年1月由原物产金属武汉办事处变更成立,根据浙江省物产集团补充说明回函，浙江物产集团已要求湖北浙金于2009 年8 月底前停止在该地区的少量销售。由于工商注销、税务处理、国有股权转让均需要一定的法定时间和程序，浙江物产集团要求物产金属于2009年11月底前通过注销、控股权转让、或托管等一切可能的方式彻底解决湖北浙金与公司存在的同业竞争问题。
③浙江物产集团下属子公司物产燃料与武汉特安顺商贸有限公司存在钢铁贸易销售。物产燃料的市场基本在华东地区，武汉特安顺商贸有限公司并非物产燃料的长期客户，且物产燃料自2009年以来在七省市未发生钢铁贸易业务。物产燃料就此承诺未来在七省市
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不主动开拓钢铁贸易市场，不经营钢铁贸易业务。
2、浙江物产国际与公司的关联交易都按市场化原则进行，公司关联交易的审批和决策程序均按照公司《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》执行，董事会、股东大会审议关联交易事项时，关联方董事、股东均回避表决，并按照相关法律法规的要求及时披露，关联交易不存在损害非关联股东权益和投资者利益的情况，履行了关于关联交易的承诺。
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
无
无
其他承诺（含追加承诺）
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
无
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月03日
公司董秘处
实地调研
中信证券
询问公司业务发展、赢利能力、资本运作等情况
2009年07月24日
公司董秘处
电话沟通
个人投资者
询问日常经营情况
2009年08月07日
公司董秘处
电话沟通
个人投资者
询问非公开发行相关材料上报证监会的具体时间及目前进程
2009年08月11日
公司董秘处
电话沟通
个人投资者
咨询304库资产处置给公司带来的影响
2009年08月14日
公司董秘处
实地调研
财富证券
咨询公司日常经营情况，公司业务目前盈利情况，未来经营动向
2009年08月21日
公司董秘处
电话沟通
个人投资者
询问非公开发行项目进程
2009年08月24日
公司董秘处
电话沟通
个人投资者
询问非公开发行项目进程
2009年09月11日
公司董秘处
电话沟通
个人投资者
咨询公司日常经营情况，公司业务目前盈利情况，未来经营动向；非公开发行项目进展
2009年09月17日
公司董秘处
电话沟通
个人投资者
咨询非公开发行项目相关问题
2009年09月23日
公司董秘处
电话沟通
个人投资者
询问非公开发行项目进程
2009年09月28日
公司董秘处
电话沟通
个人投资者
询问非公开发行项目进程 6南方建材股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：南方建材股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
377,944,105.16
147,703,459.63
228,192,345.13
68,832,184.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
300,000.00
应收票据
61,753,903.60
34,445,903.60
3,300,000.00
应收账款
237,004,688.45
158,861,898.51
117,409,095.72
95,096,788.23
预付款项
360,754,138.46
261,887,407.80
360,678,306.61
252,067,947.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
44,219,065.24
340,534,582.38
27,723,347.36
339,097,772.04
买入返售金融资产
存货
354,233,706.05
124,982,408.08
193,242,267.14
56,052,330.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,436,209,606.96
1,068,415,660.00
930,545,361.96
811,147,022.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
4,990,000.00
4,990,000.00
2,858,000.00
2,858,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
9,194,336.32
283,241,174.85
9,867,832.90
261,298,298.30
投资性房地产
46,302,116.53
46,302,116.53
108,622,230.26
108,622,230.26
固定资产
415,449,208.97
29,957,522.87
459,037,382.44
68,514,092.24
在建工程
17,750,193.21
6,003,519.47
895,732.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
72,375,124.56
29,613,741.17
76,341,588.17
32,682,043.39
开发支出
商誉
2,482,447.86
5,937,931.15
长期待摊费用
3,093,711.01
158,399.65
1,992,699.30
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递延所得税资产
20,762,404.93
17,746,874.99
21,197,531.60
17,746,874.99
其他非流动资产
50,470,491.36
54,626,499.46
非流动资产合计
642,870,034.75
412,009,830.06
746,485,214.75
492,617,271.18
资产总计
2,079,079,641.71
1,480,425,490.06
1,677,030,576.71
1,303,764,294.08
流动负债：
短期借款
525,500,000.00
520,000,000.00
559,000,000.00
550,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
669,422,285.71
338,868,000.00
422,850,000.00
199,090,000.00
应付账款
142,102,605.65
140,060,497.53
62,187,907.62
38,806,693.24
预收款项
146,182,251.23
57,629,625.59
71,699,919.60
60,048,291.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
15,975,010.06
5,079,357.87
8,199,405.54
925,607.89
应交税费
-403,457.33
348,885.26
24,874,417.04
2,263,866.76
应付利息
应付股利
其他应付款
119,400,519.86
118,928,001.78
86,997,810.99
139,806,132.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
1,618,179,215.18
1,180,914,368.03
1,235,809,460.79
990,940,591.35
非流动负债：
长期借款
4,834,063.80
4,834,063.80
应付债券
长期应付款
22,965,935.00
22,965,935.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
775,000.00
775,000.00
242,000.00
242,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计
23,740,935.00
775,000.00
28,041,998.80
5,076,063.80
负债合计
1,641,920,150.18
1,181,689,368.03
1,263,851,459.59
996,016,655.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
237,500,000.00
237,500,000.00
237,500,000.00
237,500,000.00
资本公积
58,519,798.42
58,302,601.53
56,908,298.42
56,703,601.53
减：库存股
专项储备
盈余公积
18,970,797.75
18,970,797.75
18,970,797.75
18,970,797.75
8南方建材股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
一般风险准备
未分配利润
-19,570,077.21
-16,037,277.25
-23,833,366.02
-5,426,760.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
295,420,518.96
298,736,122.03
289,545,730.15
307,747,638.93
少数股东权益
141,738,972.57
123,633,386.97
所有者权益合计
437,159,491.53
298,736,122.03
413,179,117.12
307,747,638.93
负债和所有者权益总计
2,079,079,641.71
1,480,425,490.06
1,677,030,576.71
1,303,764,294.08
法定代表人：张国强 财务总监：张端清 财务负责人：刘灿阳
4.2 本报告期利润表
编制单位：南方建材股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
2,293,441,832.67
1,647,497,561.78
557,672,732.80
315,301,125.68
其中：营业收入
2,293,441,832.67
1,647,497,561.78
557,672,732.80
315,301,125.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
2,271,032,100.52
1,642,815,814.24
551,659,696.61
313,570,725.93
其中：营业成本
2,214,275,855.00
1,615,141,457.30
511,321,234.33
304,419,538.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,972,365.58
73,269.41
1,548,656.23
250,307.26
销售费用
6,603,612.07
1,282,117.77
11,352,524.14
435,922.97
管理费用
35,200,795.33
15,447,498.05
19,098,255.10
1,428,065.60
财务费用
12,979,472.54
10,871,471.71
8,339,026.81
7,036,892.10
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
466,035.50
254,823.19
36,000.00
36,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
254,823.19
254,823.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
22,875,767.65
4,936,570.73
6,049,036.19
1,766,399.75
加：营业外收入
1,421,291.95
11,168.72
159,278.50
3,760.00
9南方建材股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
减：营业外支出
1,801,229.61
241,580.73
408,505.37
33,749.47
其中：非流动资产处置损失
1,685,792.93
188,880.73
204,104.67
33,749.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
22,495,829.99
4,706,158.72
5,799,809.32
1,736,410.28
减：所得税费用
3,358,197.24
370,961.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
19,137,632.75
4,706,158.72
5,428,848.04
1,736,410.28
归属于母公司所有者的净利润
15,119,850.93
4,706,158.72
4,654,478.77
1,736,410.28
少数股东损益
4,017,781.82
774,369.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.06
0.02
（二）稀释每股收益
0.06
0.02
七、其他综合收益
517,500.00
517,500.00
-496,500.00
-496,500.00
八、综合收益总额
19,655,132.75
5,223,658.72
4,932,348.04
1,239,910.28
归属于母公司所有者的综合收益总额
15,637,350.93
5,223,658.72
4,157,978.77
1,239,910.28
归属于少数股东的综合收益总额
4,017,781.82
774,369.27
法定代表人：张国强 财务总监：张端清 财务负责人：刘灿阳
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：南方建材股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
5,723,285,757.56
4,169,004,703.53
1,605,180,802.33
875,300,190.88
其中：营业收入
5,723,285,757.56
4,169,004,703.53
1,605,180,802.33
875,300,190.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
5,707,550,409.57
4,176,524,493.64
1,602,373,483.09
874,627,447.21
其中：营业成本
5,536,956,564.92
4,107,802,097.67
1,477,214,673.58
837,745,617.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
5,793,368.64
929,848.42
4,339,075.47
627,975.56
销售费用
39,501,518.01
8,358,072.37
34,309,576.95
5,676,553.15
管理费用
82,957,773.75
25,182,190.14
60,073,442.96
12,656,699.13
10南方建材股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
财务费用
38,879,708.34
31,391,805.44
25,318,261.08
17,256,267.54
资产减值损失
3,461,475.91
2,860,479.60
1,118,453.05
664,333.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
1,563,339.39
-2,115,123.45
6,862,927.74
2,805,251.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,092,876.55
1,092,876.55
716,927.74
716,927.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
17,298,687.38
-9,634,913.56
9,670,246.98
3,477,994.97
加：营业外收入
2,917,835.58
26,168.72
297,449.57
5,993.00
减：营业外支出
2,763,255.28
1,001,772.06
1,184,959.39
292,185.89
其中：非流动资产处置损失
2,491,906.40
946,072.06
350,364.36
110,666.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
17,453,267.68
-10,610,516.90
8,782,737.16
3,191,802.08
减：所得税费用
5,655,196.83
1,078,447.91
-166,082.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
11,798,070.85
-10,610,516.90
7,704,289.25
3,357,884.96
归属于母公司所有者的净利润
4,263,288.81
-10,610,516.90
6,815,954.43
3,357,884.96
少数股东损益
7,534,782.04
888,334.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.02
0.03
（二）稀释每股收益
0.02
0.03
七、其他综合收益
1,599,000.00
1,599,000.00
-4,648,000.00
-4,648,000.00
八、综合收益总额
13,397,070.85
-9,011,516.90
3,056,289.25
-1,290,115.04
归属于母公司所有者的综合收益总额
5,862,288.81
-9,011,516.90
2,167,954.43
-1,290,115.04
归属于少数股东的综合收益总额
7,534,782.04
888,334.82
法定代表人：张国强 财务总监：张端清 财务负责人：刘灿阳
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：南方建材股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
6,733,398,237.44
3,881,387,600.90
1,768,679,181.72
575,855,393.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
11南方建材股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
2,972,656.81
收到其他与经营活动有关的现金
4,564,065.79
2,550,408.80
878,881.72
703,491.72
经营活动现金流入小计
6,740,934,960.04
3,883,938,009.70
1,769,558,063.44
576,558,885.69
购买商品、接受劳务支付的现金
6,438,499,173.96
3,737,517,449.93
1,814,421,107.85
659,148,597.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
47,934,872.02
12,553,381.77
73,115,038.84
46,316,184.21
支付的各项税费
56,480,107.67
12,220,475.69
36,488,379.45
7,010,640.80
支付其他与经营活动有关的现金
53,546,547.65
34,355,442.82
42,836,871.07
16,600,624.57
经营活动现金流出小计
6,596,460,701.30
3,796,646,750.21
1,966,861,397.21
729,076,047.23
经营活动产生的现金流量净额
144,474,258.74
87,291,259.49
-197,303,333.77
-152,517,161.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
4,156,008.10
13,667,618.67
取得投资收益收到的现金
36,000.00
2,088,329.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
97,327,653.99
97,203,200.00
2,672,017.50
2,514,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
3,942,000.00
3,942,000.00
79,425,659.81
69,833,195.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
105,425,662.09
101,145,200.00
95,801,295.98
74,435,744.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
23,922,520.87
11,727,898.40
7,705,378.74
2,511,836.07
投资支付的现金
300,000.00
30,000,000.00
42,000,000.00
42,000,000.00
12南方建材股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
24,537,122.25
3,000,000.00
投资活动现金流出小计
48,759,643.12
41,727,898.40
52,705,378.74
44,511,836.07
投资活动产生的现金流量净额
56,666,018.97
59,417,301.60
43,095,917.24
29,923,908.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
12,070,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
12,070,000.00
取得借款收到的现金
565,500,000.00
560,000,000.00
580,950,000.00
567,050,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
577,570,000.00
560,000,000.00
580,950,000.00
567,050,000.00
偿还债务支付的现金
594,834,063.80
594,834,063.80
398,776,389.90
374,076,389.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
30,415,189.21
29,925,224.21
17,461,135.27
14,004,460.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
3,709,264.67
3,077,998.27
2,120,819.00
2,120,819.00
筹资活动现金流出小计
628,958,517.68
627,837,286.28
418,358,344.17
390,201,669.35
筹资活动产生的现金流量净额
-51,388,517.68
-67,837,286.28
162,591,655.83
176,848,330.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
149,751,760.03
78,871,274.81
8,384,239.30
54,255,077.60
加：期初现金及现金等价物余额
228,192,345.13
68,832,184.82
183,045,445.89
41,157,743.35
六、期末现金及现金等价物余额
377,944,105.16
147,703,459.63
191,429,685.19
95,412,820.95
法定代表人：张国强 财务总监：张端清 财务负责人：刘灿阳
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：张国强
南方建材股份有限公司董事会
二○○九年十月十四日 13
