南方建材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000906 证券简称：南方建材 公告编号：2012-18
南方建材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司 2012 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长袁仁军先生、总经理梁炎奇先生、财务总监张端清先生、
财务负责人陈时英女士声明：保证 2012 年第一季度报告中财务报告的真实、完
整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 5,531,140,867.12 4,304,514,835.92 28.50%
归属于上市公司股东的所有者权益
992,345,732.66 980,026,645.21 1.26%
（元）
总股本（股） 330,605,802.00 330,605,802.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
3.00 2.96 1.35%
（元/股）
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 4,879,161,364.65 4,716,301,217.98 3.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,368,587.45 15,521,190.72 -20.31%
经营活动产生的现金流量净额（元） -152,734,125.22 -314,208,122.48 51.39%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.46 -0.95 51.58%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%
第 1 页，共 7 页
南方建材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
加权平均净资产收益率（%） 1.25% 1.70% -0.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
1.01% -0.81% 1.82%
产收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处臵损益 11,466.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 364,000.00
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
2,266,754.62
值变动损益，以及处臵交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 199,204.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 637,921.33
所得税影响额 -528,481.25
少数股东权益影响额 -529,329.06
合计 2,421,537.33 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,555
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
华菱控股集团有限公司 23,077,083 人民币普通股
湖南同力投资有限公司 22,028,125 人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 3,108,244 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,870,930 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,764,465 人民币普通股
胡坤群 990,903 人民币普通股
浙江天堂硅谷长信股权投资合伙企业（有限合伙） 880,309 人民币普通股
周龙英 500,000 人民币普通股
吴秀娟 438,100 人民币普通股
赵 群 431,981 人民币普通股
第 2 页，共 7 页
南方建材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
项 目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因说明
货币资金 963,744,316.25 713,555,823.03 35.06% 融资规模增加，保证金增加。
根据终端合同，上年末应收按约
应收账款 437,162,249.97 262,114,359.67 66.78%
定回笼，本期业务才正常启动。
预付款项 1,463,771,017.11 1,092,172,801.54 34.02% 采购业务规模增加。
存货 1,634,027,166.38 1,157,909,355.81 41.12% 受春节及雨季影响，库存增加。
短期借款 841,020,253.93 685,079,262.89 22.76% 融资规模增加。
应付票据 2,235,594,086.50 1,564,041,742.88 42.94% 融资规模增加。
应付账款 585,049,228.58 237,062,219.51 146.79% 应付采购款增加。
预收款项 321,497,029.69 184,444,127.17 74.31% 未结算货款增加
应交税费 -42,268,901.21 30,494,444.95 -238.61% 库存增加可抵扣的增值税增加。
利润表项目：
项 目 本期金额 上年同期 变动幅度 变动原因说明
销售费用 17,791,190.92 5,791,886.25 207.17% 运杂费和仓储费增加所致。
经营网点较上年同期增加导
管理费用 52,799,347.64 36,449,666.10 44.86%
致管理费用上升。
公允价值变
497,000.00 36,366,050.00 -98.63%
动收益 上年同期期货浮盈较大。
本年同期公允价值减少和费
营业利润 15,425,580.22 33,071,782.48 -53.36%
用增加。
本期转回的递延所得税资产
所得税费用 3,048,857.51 11,897,949.28 -74.37%
减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保
的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
第 3 页，共 7 页
南方建材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、2012 年 2 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准南方建材股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可［2012］【153】号），核准本公司非公开发行不超过 10,060 万股新股。该
批复自核准发行之日起 6 个月内有效。
2、经公司 2012 年 2 月 22 日召开的第五届董事会 2012 年第一次会议、2012 年 3 月 13 日召开的
2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司从 2012 年 3 月 1 日起不再托管经营浙江物产国际贸易有限
公司（以下简称“浙江物产国际”）下属的贵州亚冶铁合金有限责任公司、贵州龙里物产龙腾铁合金
有限责任公司（具体内容详见 2012 年 2 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网上公司公告 2012-04）。
经公司 2012 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，公司拟与浙江物产国际整体
处臵贵州亚冶铁合金有限责任公司（以下简称“贵州亚冶”）的股权，董事会同意公司以不低于评估值
的价格按国有资产处臵的有关规定转让所持贵州亚冶 5%的股权，并办理该项资产转让相关事项。该项
资产转让需获得有权部门的批复，并将处臵结果报公司董事会备案。
3、2012 年 3 月，公司对全资子公司甘肃中拓钢铁贸易有限公司（以下简称“甘肃中拓”）增资 2,200
万元，增资后甘肃中拓注册资本增加至 3,000 万元，我公司仍持有 100%的股权。截至报告期末，甘肃
中拓增资事宜尚在办理工商注册变更登记中。
4、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内
或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1、遵守法律、法规和规章的
规定，履行法定承诺义务；
2、所持南方建材非流通股份
获得上市流通权之日起，在三十六
个月内不上市交易。如有违反该承
诺的卖出交易，则卖出所得资金划
入南方建材公司账户归全体股东 浙江物产国际对第 1、2、4 项
股改承诺 浙江物产国际 所有； 承诺正在履行中，第 3 项承诺事项
3、至南方建材股权分臵改革 已经履行完毕。
方案实施之前，不对所持股份设臵
新的质押、担保或其他第三方权
益；
4、保证不履行或者不完全履
行承诺时，赔偿其他股东因此而遭
受的损失。
1、已经解决的同业竞争情况：
（详见 2011 年 4 月 8 日巨潮资讯网
2010 年年度报告）2、尚在解决的同
业竞争情况：
（1）物产金属下属全资子公司
四川浙金钢材有限公司（以下简称
1、针对同业竞争问题，特向 “四川浙金”）在四川省内从事钢铁
第 4 页，共 7 页
南方建材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
南方建材做如下承诺： 贸易业务。四川浙金系浙江物产集
（1）收购完成之后，浙江物 团根据浙江省人民政府有关响应国
产集团、浙江物产国际将通过业务 务院号召对口支援四川地震灾区的
及资产的整合，将在湖南、湖北、指示，于 2008 年 9 月设立，专门从
四川、重庆、贵州、云南、广西七 事支援地震灾区建设的钢铁贸易业
省市中零星的钢铁贸易业务移交 务。浙江物产集团考虑到当时上市
给南方建材进行管理和经营。 公司现金流不足、暂时不宜投入大
（2）未来除南方建材之外， 量资源从事纯公益性活动、且其设
物产集团、浙江物产国际及控股的 立经营将会占用上市公司营运资
其他子公司在湖南、湖北、四川、金，故未安排本公司从事该业务经
重庆、贵州、云南、广西七省市中 营。由于灾后重建工作尚未完成，
不主动开拓钢铁贸易市场，不主动 浙江物产集团社会责任尚需履行。
经营钢铁贸易业务，如因客户组合 针对四川浙金，浙江物产集团承诺
配套需求等原因在这七省市中开 在完成灾后重建工作后一年内将该
发的客户和市场机会，皆由南方建 公司注销，以彻底消除其与本公司
材进行管理和经营。 在钢铁贸易业务上存在的同业竞
争。除此之外，浙江物产集团及其
（3）未来除南方建材之外，
收购报告书或 浙江物产国际 下属公司（南方建材及其子公司除
浙江物产集团、浙江物产国际及控
权益变动报告 外）不存在以本公司经营区划为目
股的其他子公司在湖南境内不开
书中所作承诺 标市场的钢铁贸易业务。
展汽车贸易业务。
（2）铁矿石贸易业务以及经营
（4）本承诺函将在发生以下
区划外的钢铁贸易业务，现阶段客
情形始失效（以较早为准）：①浙
观上支持了本公司的发展；加之铁
江物产集团、浙江物产国际不再作
矿石贸易及钢铁贸易行业的市场规
为南方建材的实际控制人；或②南
模巨大、行业极度分散，浙江物产
方建材股份终止在深圳证券交易
国际和本公司相关业务市场占有率
所及任何其他的证券交易所上市。
均非常低，直接竞争的机会非常小。
2、关于关联交易的规范承诺：浙
尽管与浙江物产国际存在业务相
江物产集团及其控股的其他子公
同、经营区域重叠的情形，但并未
司、浙江物产国际及其控股的其他
直接损害本公司的利益。在取得铁
子公司若与南方建材发生关联交
矿石进口资质前，公司向浙江物产
易，双方将采取如下措施规范可能
国际采购铁矿石的关联交易仍将存
发生的关联交易：(1)双方交易将
在。
按照市场化原则进行，保证关联交
易的公允性和合法性；(2)关联交 3、浙江物产国际与公司的关联
易将履行法定程序审议表决，并按 交易审批和决策程序均按照公司
照相关法律法规的要求及时进行 《公司章程》、《股东大会议事规
信息披露。 则》、《董事会议事规则》、《独立董
事制度》及《关联交易管理办法》
的相关规定执行，董事会、股东大
会审议关联交易事项时，关联方董
事、股东均回避表决，并按照相关
法律法规的要求及时披露，双方交
易均按照市场化原则进行，保证了
关联交易的公允性和合法性，不存
在损害非关联股东权益和投资者利
益的情况，履行了关于关联交易的
承诺。
重大资产重组 不适用 不适用 不适用
第 5 页，共 7 页
南方建材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
时所作承诺
自认购的本次非公开发行之
股份上市之日起 36 个月内，不转
浙江物产国
让或者委托他人管理其持有的发
发行时所作承 际 、 Art Garden 报告期内非公开发行限售承诺
行人股份，也不由本公司回购其持
诺 Holdings 正在履行之中。
有的股份。浙江物产国际所拥有权
Limited
益的股份自本次非公开发行股份
上市之日起锁定 36 个月。
其他承诺（含
不适用 不适用 不适用
追加承诺）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待对象 接待
接待时间 接待地点 接待方式 谈论的主要内容及提供的资料
类型 对象
公司 个人投 询问公司发布《公司关于分红情况说明》
2012 年 01 月 17 日 电话沟通 个人
证券部 资者 公告的原因
公司 个人投 询问公司非公开发行项目的进展情况及
2012 年 02 月 09 日 电话沟通 个人
证券部 资者 经营情况，询问公司大股东是否有减持意向
公司 个人投 询问公司非公开发行项目进展及募投项
2012 年 02 月 16 日 电话沟通 个人
证券部 资者 目未来收益
询问公司公告中关于拟解除托管经营
公司 个人投 浙江物产国际贸易有限公司下属贵州亚冶
2012 年 02 月 28 日 电话沟通 个人
证券部 资者 铁合金有限责任公司、贵州龙里物产龙腾铁
合金有限责任公司的相关内容
公司 个人投 询问公司非公开发行进展情况及公司业
2012 年 03 月 01 日 电话沟通 个人
证券部 资者 绩情况
公司 个人投 询问公司临时股东大会审议内容以及公
2012 年 03 月 13 日 电话沟通 个人
证券部 资者 司为何没有公告业绩预告
公司 个人投 询问公司非公开发行进程，公司 2011 年
2012 年 03 月 15 日 电话沟通 个人
证券部 资者 利润分配计划
询问公司非公开发行进程、公司大股东
公司 个人投
2012 年 03 月 26 日 电话沟通 个人 是否参与认购，以及公司目前经营情况、行
证券部 资者
业运行情况及公司大股东情况
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 风险分析：因期交所交易制度设计完善、钢材期
第 6 页，共 7 页
南方建材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风 货合约成交活跃、保证金监管严密，公司期货交易所
险、操作风险、法律风险等） 面临的系统性风险、流动性风险、以及信用和资金风
险较小。鉴于期货的金融属性，交易合约价格走势可
能存在阶段性的与基本面的反向偏离，导致不利基差
（期现价差）的发生而面临一定的基差风险，但从一
般规律来看，期货合约价格与现货价格变动趋势总体
上趋于一致，因此基差风险属可控范围。
控制措施：
1、公司为规范期货套期保值的交易行为，加强对
套期保值的监督管理，在相关法律法规、政策的基础
上，出台了期货套期保值管理办法，对公司套期保值
的原则、条件、交易的实施，资金管理、头寸管理等
以及相应的审批流程和权限进行了详细规定。
2、公司成立套期保值决策小组，按公司期货套期
保值管理办法规定程序对公司的套保策略、套保方案、
交易管理进行决策。
3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严
密监管，指令下达与交易下单分离，持仓情况透明化，
动态风险预警报告等，均符合内控管理的要求。公司
坚决禁止投机交易。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值 公司投资的期货品种螺纹钢，报告期内价格震荡
变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具 频繁，与现货市场价格基本吻合，截止本报告期末，
体使用的方法及相关假设与参数的设定 期货螺纹主力合约结算价格为 4,324 元/吨。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原
无变化
则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
公司独立董事发表了独立意见，认为公司为减少
钢材市场价格波动对公司经营造成的影响，从事期货
套期保值业务以防范库存跌价风险，锁定工程配供业
务利润，有利于降低公司经营风险。公司已就开展期
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专 货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程
项意见 等相应的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常
生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值
业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法
规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全
体股东利益的情况。
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末合约金额占公
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况 司报告期末净资产
比例（%）
螺纹钢（期货） 21,005,000.00 34,522,000.00 2,266,800.00 3.48
合计 21,005,000.00 34,522,000.00 2,266,800.00 3.48
第 7 页，共 7 页