浙商中拓集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2017-28
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁仁军先生、主管会计工作负责人陈自强及会计机构负责人(会
计主管人员)陈时英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 9,145,440,555.02 5,946,112,668.46 53.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 45,161,599.06 30,915,582.94 46.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
34,853,310.99 41,078,953.50 -15.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -737,401,560.83 -642,529,466.67
基本每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50%
加权平均净资产收益率 2.63% 1.92% 0.71%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,056,868,974.88 7,283,394,184.78 24.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,740,037,262.38 1,694,529,490.99 2.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -127,079.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
412,813.29
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
9,941,471.55
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 196,142.14
减：所得税影响额 3,215,931.00
少数股东权益影响额（税后） -3,100,871.53
合计 10,308,288.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 25,447 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江省交通投资
国有法人 38.81% 152,497,693 0
集团有限公司
天弘基金－工商
银行－物产中拓
其他 13.46% 52,879,777 52,879,777
定增 1 号资产管
理计划
湖南同力投资有
国有法人 4.24% 16,675,255 0 质押 5,640,000
限公司
华菱控股集团有
国有法人 3.20% 12,587,500 0
限公司
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富策略回报混 其他 1.68% 6,588,921 0
合型证券投资基
金
中国农业银行股
份有限公司－汇
添富逆向投资混 其他 1.68% 6,583,091 0
合型证券投资基
金
长沙合众鑫荣股
权投资企业（有 境内非国有法人 1.44% 5,660,110 5,660,110
限合伙）
长沙合众鑫越股
境内非国有法人 0.96% 3,786,980 3,786,980
权投资企业（有
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限合伙）
齐树建 境内自然人 0.45% 1,750,000 0
郑俊强 境内自然人 0.28% 1,116,400 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江省交通投资集团有限公司 152,497,693 人民币普通股 152,497,693
湖南同力投资有限公司 16,675,255 人民币普通股 16,675,255
华菱控股集团有限公司 12,587,500 人民币普通股 12,587,500
中国工商银行股份有限公司－汇
添富策略回报混合型证券投资基 6,588,921 人民币普通股 6,588,921
金
中国农业银行股份有限公司－汇
添富逆向投资混合型证券投资基 6,583,091 人民币普通股 6,583,091
金
齐树建 1,750,000 人民币普通股 1,750,000
郑俊强 1,116,400 人民币普通股 1,116,400
周金贵 872,000 人民币普通股 872,000
张为民 818,107 人民币普通股 818,107
杭州克雷特投资有限公司 710,000 人民币普通股 710,000
浙江交通集团、天弘基金、同力投资、华菱控股之间不存在关联关系，也不属于《上市
公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。合众鑫荣、合众鑫越的合伙人
上述股东关联关系或一致行动的
均为公司董事、监事、高级管理人员、核心人员及少数退休人员等，合众鑫荣、合众鑫
说明
越与公司存在关联关系，与上述其他股东不存在关联关系。本公司未知上述其他股东之
间的关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上年金额）
应收账款 2,049,800,094.46 1,431,011,433.43 43.24% 工程配供配送业务结算期较长导致应收账款较
期初增加
预付款项 1,532,396,757.76 1,003,680,677.83 52.68% 销售规模增加导致预付货款增加
存货 1,821,730,714.17 1,410,923,481.55 29.12% 未结算的发出商品较年初增加
长期应收款 458,446,304.89 269,380,103.08 70.19% 持续发展融资租赁业务导致长期应收款增加
短期借款 2,131,062,642.32 1,389,278,307.05 53.39% 营运资金需求增加因而短期借款增加
应付账款 1,029,780,599.58 294,090,234.27 250.16% 因采用信用证结算方式导致应付采购款增加。
应付职工薪酬 32,475,362.13 55,929,606.01 -41.94% 上年末计提的绩效奖金本期发放
营业收入 9,145,440,555.02 5,946,112,668.46 53.81% 公司营业网点较上年同期增加，同时钢材销售
价格同比上升
营业成本 8,950,739,186.40 5,759,290,091.49 55.41% 公司营业网点较上年同期增加，同时钢材销售
价格同比上升
税金及附加 6,742,410.58 809,613.01 732.79% 营业收入增长税金及附加增加；同时根据规定
将印花税、房产税等原先在管理费用下核算的
科目本期在税金及附加科目下核算。
公允价值变动 676,680.00 -7,762,580.00 不适用 为商品期货套期保值合约公允价值变动
投资收益 9,264,791.55 -7,226,227.43 不适用 本期商品期货平仓盈利
归属于母公司所 45,161,599.06 30,915,582.94 46.08% 业务规模增加，盈利增强
有者的净利润
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.投资浙江中拓电力科技有限公司
公司拟抓住新一轮国家电力改革机遇，现金出资2亿元组建全资售电平台公司，开展售电业务。通过“电力贸易”纽带，
有效串联公司现有板块业务资源，成为供应链的有效组织者，挖掘新的盈利空间，目前该事项已经2017年3月10日召开的第
六届董事会2017年第一次临时会议和2017年4月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，2017年4月11日，浙江中拓
电力科技有限公司相关工商注册登记手续已办理完成。
2.对全资子公司浙江中拓供应链管理有限公司增资
公司为促进全资子公司浙江中拓供应链管理有限公司业务发展，强化公司整体融资能力，拟对浙江中拓现金增资4亿元。
增资完成后，浙江中拓注册资本将增至5亿元。目前该事项已经2017年3月10日召开的第六届董事会2017年第一次临时会议和
2017年4月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，截止本季报披露日已完成相关工商变更手续。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
与北京中物储国际物流科技有限公司、
北京中物储国际物流科技有限公司天津
2017 年 01 月 13 日 2017-03
分公司（天津港第五港埠有限公司为案
件第三人）的委托合同纠纷案
变更公司名称、股票简称和经营范围 2017 年 01 月 19 日 2017-06
收购浙江省铁投物资股份有限公司 50%
2017 年 01 月 25 日 2017-07
股权
与青岛扬帆船舶制造有限公司、青岛造
船厂有限公司、北京建龙重工集团有限 2017 年 04 月 18 日 2017-22
公司有关委托合同纠纷一案
备注：《变更公司名称、股票简称和经营范围》、《收购浙江省铁投物资股份有限公司 50%股权》等事项均已在报告期内完成。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
2017 年 2017 年
商品套 1,082.8 1,082.8 45,533. 43,753. 2,862.3 1,792.7
本公司 不适用 否 01 月 01 03 月 31 1.65%
期保值 4 4 44 89 8 3
日 日
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2017 年 2017 年
外汇套 26,224. 26,224. 12,298. 18,167. 20,354.
本公司 不适用 否 01 月 01 03 月 31 11.70% -798.58
期保值 06 06 44 53 97
日 日
27,306. 27,306. 57,831. 61,921. 23,217.
合计 -- -- 13.35% 994.15
9 9 88 42 35
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
2017 年 04 月 08 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
2017 年 04 月 29 日
期（如有)
商品期货风险分析：因期交所交易制度设计完善，钢材、铁矿、焦炭等期货合约成交
活跃，保证金监管严密，公司期货交易所面临的系统性风险、流动性风险以及信用和
资金风险较小。鉴于期货的金融属性，交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面
的反向偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的基差风险，但从一般规
律来看，期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此基差风险属可控范
围。 控制措施：1、公司为规范期货套期保值的交易行为，加强对套期保值的监督管
理，在相关法律法规、政策的基础上，已制定了《公司期货管理办法》，第六届董事会
第四次会议对制度进行完善与修订，《公司期货管理办法》对公司套保套利的原则、条
件、交易的实施、资金管理、头寸管理、止损机制等以及相应的审批流程和权限进行
了详细规定； 2、公司成立期货风控小组，按《公司期货管理办法》规定程序审定和
完善公司期货管理制度、风险管理实施细则和决策流程、审核公司期货决策流程、对
报告期衍生品持仓的风险分析及控
大额卖出交割进行决策等，期货风控小组会议的议案须经三分之二以上（含）的小组
制措施说明（包括但不限于市场风
成员同意后通过；3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达
险、流动性风险、信用风险、操作
与交易下单分离，持仓情况透明化，动态风险预警报告、监督部门定期审计等，均符
风险、法律风险等）
合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。外汇套期保值交易可以有效降低汇率波
动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较
大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损
失。 2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于
内控不够完善而造成风险。控制措施：1、 公司及子公司开展外汇套期保值业务将严
格执行以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则，不进行投机交易。2、公司制定的
《外汇交易管理办法》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控制、内部报告
等制度进行了规范。3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实
时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。4、公司风
控法务部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行
审查。
公司投资的期货品种螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤、镍，报告期内价格波动下
已投资衍生品报告期内市场价格或
跌，与现货市场价格基本吻合，截止本报告期末，期货螺纹主力合约结算价格为 3166
产品公允价值变动的情况，对衍生
元/吨、热卷主力合约的结算价格为 3193 元/吨、铁矿石主力合约结算价格为 556 元/吨、
品公允价值的分析应披露具体使用
焦炭主力合约结算价格为 1755 元/吨、焦煤主力合约结算价格为 1215.5 元/吨，沪镍主
的方法及相关假设与参数的设定
力合约结算价格为 84760 元/吨。
报告期公司衍生品的会计政策及会 无变化
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计核算具体原则与上一报告期相比
是否发生重大变化的说明
商品期货套期保值业务的意见：公司为减少大宗商品市场价格波动对公司经营造成的
影响，从事商品期货套期保值业务以防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利润，有
利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、
审批流程、风险控制措施等相应的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经
营的前提下，使用自有资金开展商品期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合
独立董事对公司衍生品投资及风险 国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的
控制情况的专项意见 情况。外汇套期保值业务意见：公司开展外汇套期保值业务，主要为规避在国际贸易
过程中的外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。
同时，公司已就开展外汇套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控
制措施等相应的内控制度；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展外
汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 18 日 电话沟通 个人 咨询公司更名相关事宜
2017 年 03 月 16 日 电话沟通 个人 咨询公司今后的发展方向
2017 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 咨询公司的动态
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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