证券代码：000906         证券简称：浙商中拓   公告编号：2017-26



                   浙商中拓集团股份有限公司
          关于拟申请注册发行永续中票的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 4 月 28 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于
公司拟申请注册发行永续中票的议案》。现将相关情况公告如下：
    为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金需求，优化债务
结构,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不
超过人民币 7.5 亿元（含）的长期限含权中期票据（以下简称“永
续中票”）。
    一、永续中票发行方案
    1、发行人：浙商中拓集团股份有限公司
    2、注册规模：不超过人民币 7.5 亿元（含），将根据市场环
境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。
    3、信用评级：主体评级 AA
    4、募集资金用途：主要用于偿还公司借款及补充营运资金，
优化公司融资结构。
    5、发行期限：本次拟注册债券期限为“3+N”年。
    6、赎回权：于本期永续中票第 3 个和其后每个付息日，发行
人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）
赎回本期中期票据。
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       7、利率确定方式：采用固定利率方式付息。本期永续中票前
3 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定，在前 3
个计息年度内保持不变，自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次
票面利率。
       8、担保措施：本期永续中票由控股股东浙江省交通投资集团
有限公司（以下简称“浙江交通集团”）提供担保。担保费用按
照浙江交通集团提供担保增信后为公司节约的财务成本乘以
61.19%（浙江交通集团持有公司 38.81%股权，对超出其持股比例
的担保收取担保费用）收取。
       本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书
为准。
       二、申请授权事项
       根据公司本次发行永续中票的安排，为高效、有序地完成本
次永续中票的发行工作，根据适用法律以及届时公司和市场的具
体情况，拟提请公司股东大会授权公司管理层在上述发行方案内，
全权办理与本次永续中票发行相关的全部事宜，包括但不限于：
       1、确定永续中票发行具体的发行方案、具体条款、条件和其
他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行时机、
赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条
款和持有人救济条款等设置、发行价格、利率及其确定方式、发
行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保
事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集
资金的具体安排等与永续中票发行有关的一切事宜）；
    2、决定聘请为永续中票发行提供服务的承销商及其他中介机
构；



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    3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与永续中票发
行有关的一切协议和法律文件，并办理永续中票的相关申报、注
册和信息披露手续；
    4、办理与永续中票发行相关的其他事宜；
    上述授权在本中期票据注册有效期内持续有效。
    三、本次注册发行对公司的影响
    1、本次永续中票没有明确的到期期限。于本期永续中票第 3
个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有
递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。经与公司主审会
计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，本次永续中票
在会计处理上符合确认为权益工具的条件，故公司拟将其作为权
益工具计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果为准；
    2、本次永续中票发行有助于增加公司流动资金，优化公司资
本结构，促进公司经营发展。
    四、审批程序
   本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知
书为准。本次发行尚需经公司股东大会审议批准。
   公司将按照有关法律、法规的规定及时披露永续中票的发行
情况。
   五、备查文件
    第六届董事会第五次会议决议。
    特此公告
                             浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                          二〇一七年四月二十九日




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