浙商中拓集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2017-54
浙商中拓集团股份有限公司
2017 年第三季度报告正文
2017 年 10 月
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浙商中拓集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁仁军、主管会计工作负责人陈自强及会计机构负责人(会计主
管人员)陈时英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,828,696,858.09 7,283,394,184.78 34.95%
归属于上市公司股东的净资产
1,799,183,198.24 1,694,529,490.99 6.18%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 11,515,674,267.94 37.75% 33,096,758,245.65 50.38%
归属于上市公司股东的净利润
38,302,826.48 48.03% 124,115,158.31 29.21%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
46,391,849.68 6.80% 113,903,781.63 -6.91%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -1,569,091,589.11
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 40.00% 0.24 26.32%
稀释每股收益（元/股） 0.07 40.00% 0.24 26.32%
加权平均净资产收益率 2.19% 0.60% 7.11% 1.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,260,527.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,939,833.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
6,550,362.27
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,035,658.28
减：所得税影响额 4,273,965.26
少数股东权益影响额（税后） 17,301,038.96
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合计 10,211,376.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 25,164 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江省交通投资
国有法人 38.81% 198,247,001 0
集团有限公司
天弘基金－工商
银行－物产中拓
其他 13.46% 68,743,710 68,743,710
定增 1 号资产管
理计划
湖南同力投资有
国有法人 4.24% 21,677,832 0 质押 8,425,000
限公司
华菱控股集团有
境内非国有法人 3.20% 16,363,750 0
限公司
长沙合众鑫荣股
权投资企业（有 境内非国有法人 1.44% 7,358,143 7,358,143 质押 5,425,970
限合伙）
中国工商银行股
份有限公司－南
其他 1.04% 5,313,465 0
方大数据 100 指
数证券投资基金
长沙合众鑫越股
权投资企业（有 境内非国有法人 0.96% 4,923,074 4,923,074
限合伙）
齐树建 境内自然人 0.45% 2,275,000 0
俞晓祥 境内自然人 0.35% 1,780,000 0
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吉玥 境内自然人 0.32% 1,655,899 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江省交通投资集团有限公司 198,247,001 人民币普通股 198,247,001
湖南同力投资有限公司 21,677,832 人民币普通股 21,677,832
华菱控股集团有限公司 16,363,750 人民币普通股 16,363,750
中国工商银行股份有限公司－南
5,313,465 人民币普通股 5,313,465
方大数据 100 指数证券投资基金
齐树建 2,275,000 人民币普通股 2,275,000
俞晓祥 1,780,000 人民币普通股 1,780,000
吉玥 1,655,899 人民币普通股 1,655,899
李爱武 1,534,094 人民币普通股 1,534,094
杭州克雷特投资有限公司 1,220,000 人民币普通股 1,220,000
张为民 1,068,539 人民币普通股 1,068,539
浙江交通集团、天弘基金、同力投资、华菱控股之间不存在关联关系，也不属于《上市
公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。合众鑫荣、合众鑫越的合伙人
上述股东关联关系或一致行动的
均为公司董事、监事、高级管理人员、核心人员及少数退休人员等，合众鑫荣、合众鑫
说明
越与公司存在关联关系，与上述其他股东不存在关联关系。本公司未知上述其他股东之
间的关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上年金额）
应收票据 662,237,806.10 126,838,020.82 422.11% 与客户采用银行承兑汇票结算量增加
应收账款 2,434,223,387.99 1,431,011,433.43 70.11% 主营业务产品单价上涨,销售规模和销售网
点增加，配供配送结算量增加
预付款项 1,966,753,414.67 1,003,680,677.83 95.95% 主营业务产品单价上涨,销售规模增加导致
预付货款增加
长期应收款 536,465,751.10 269,380,103.08 99.15% 持续发展融资租赁业务导致长期应收款增
加
开发支出 3,847,707.47 8,542,952.93 -54.96% 开发支出转入无形资产，期末余额减少
短期借款 3,347,770,308.58 1,389,278,307.05 140.97% 营运资金需求增加因而短期借款增加
应付职工薪酬 31,655,409.91 55,929,606.01 -43.40% 上年末计提的绩效奖金本期发放
应付利息 4,486,174.33 2,051,559.21 118.67% 应付短期融资券利息增加
营业收入 33,096,758,245.65 22,008,039,551.89 50.38% 业务规模扩张、主营业务产品价格上涨拉动
营业收入增长
营业成本 32,336,372,624.50 21,394,351,854.05 51.14% 业务规模扩张、主营业务产品价格上涨拉动
营业成本增长
税金及附加 21,823,453.95 7,127,154.32 206.20% 营业收入增长税金及附加增加；同时根据规
定将印花税、房产税等原先在管理费用下核
算的科目本期在税金及附加科目下核算
销售费用 167,404,996.12 127,521,412.16 31.28% 业务规模增长导致销售费用增加
财务费用 204,821,174.79 116,215,623.56 76.24% 业务单元因保理业务承担的利息支出增加
公允价值变动 39,894,878.55 13,096,202.45 204.63% 主要为期货套期保值合约公允价值变动
营业外收入 25,603,747.18 11,069,402.96 131.30% 本期处置了湘域中央资产
利润总额 44,702,645.98 30,249,634.97 47.78% 业务规模增加，盈利增强，利润总额增加
归属于母公司所 124,115,158.31 96,058,285.04 29.21% 业务规模增加，盈利增强
有者的净利润
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期内不存在应披露未披露的重要事项进展情况
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
具体内容详见 2017 年 6 月 24 日巨潮资讯网
2017 年 06 月 24 日
转让湖南高星物流园开发有限公司 51%股 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的 2017-34 号公告
权 具体内容详见 2017 年 9 月 2 日巨潮资讯网
2017 年 09 月 02 日
http://www.cninfo.com.cn 上刊载的 2017-50 号公告
具体内容详见 2017 年 7 月 29 日巨潮资讯网
发行 2017 年度第一期超短期融资券 2017 年 07 月 29 日
http://www.cninfo.com.cn 上刊载的 2017-43 号公告
子公司云南中拓钢铁有限公司与中国有色 具体内容详见 2017 年 8 月 8 日巨潮资讯网
2017 年 08 月 08 日
金属工业第十四冶金建设公司合同纠纷案 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的 2017-44 号公告
具体内容详见 2017 年 8 月 18 日巨潮资讯网
发行 2017 年度第二期超短期融资券 2017 年 08 月 18 日
http://www.cninfo.com.cn 上刊载的 2017-46 号公告
投资设立浙江中拓新材料科技有限公司新 具体内容详见 2017 年 8 月 25 日巨潮资讯网
2017 年 08 月 25 日
建工业线材预加工处理生产线项目 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的 2017-49 号公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
计提 期末投
衍生品 是否 衍生 衍生品投 报告期
关联关 起始日 终止日 期初投资 报告期内 报告期内 减值 期末投资 资金额
投资操 关联 品投 资初始投 实际损
系 期 期 金额 购入金额 售出金额 准备 金额 占公司
作方名 交易 资类 资金额 益金额
金额 报告期
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称 型 （如 末净资
有） 产比例
商品 2017 年 2017 年
本公司 不适用 否 套期 1,082.84 01 月 01 09 月 30 1,082.84 89,579.77 86,209.04 0 4,453.57 2.26% 3,088.7
保值 日 日
外汇 2017 年 2017 年
本公司 不适用 否 套期 26,224.06 01 月 01 09 月 30 26,224.06 20,626.98 27,998.28 0 18,852.76 9.55% 1,753.12
保值 日 日
合计 27,306.9 -- -- 27,306.9 110,206.75 114,207.32 0 23,306.33 11.81% 4,841.82
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披
2017 年 04 月 08 日
露日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披
2017 年 04 月 29 日
露日期（如有)
商品期货风险分析：因期交所交易制度设计完善，螺纹钢、热卷、铁矿、焦炭、焦煤、镍等期货合
约成交活跃，保证金监管严密，公司期货交易所面临的系统性风险、流动性风险以及信用和资金风
险较小。鉴于期货的金融属性，交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离，导致不
利基差（期现价差）的发生而面临一定的基差风险，但从一般规律来看，期货合约价格与现货价格
变动趋势总体上趋于一致，因此基差风险属可控范围。
控制措施：1、公司为规范期货套期保值的交易行为，加强对套期保值的监督管理，在相关法律法
规、政策的基础上，已制定了《公司期货管理办法》，第六届董事会第四次会议对制度进行完善与
修订，《公司期货管理办法》对公司套保套利的原则、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理、
止损机制等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定； 2、公司成立期货风控小组，按《公司期
货管理办法》规定程序审定和完善公司期货管理制度、风险管理实施细则和决策流程、审核公司期
报告期衍生品持仓的风险分析
货决策流程、对大额卖出交割进行决策等，期货风控小组会议的议案须经三分之二以上（含）的小
及控制措施说明（包括但不限
组成员同意后通过；3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下
于市场风险、流动性风险、信
单分离，持仓情况透明化，动态风险预警报告、监督部门定期审计等，均符合内控管理的要求。公
用风险、操作风险、法律风险
司坚决禁止投机交易。
等）
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：1、汇率波
动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，
造成汇兑损失。 2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内
控不够完善而造成风险。
控制措施：1、 公司及子公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定汇率风险为目的进行套期保
值的原则，不进行投机交易。2、公司制定的《外汇交易管理办法》，对公司开展外汇套期保值业务
审批程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范。3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对
汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。4、
公司外汇交易风控小组将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行
审查。
已投资衍生品报告期内市场价 公司保值的期货品种螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤、沪镍，报告期内价格波动下跌，与现货
格或产品公允价值变动的情 市场价格基本吻合，截止本报告期末，期货螺纹主力合约结算价格为 3603 元/吨、热卷主力合约结
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况，对衍生品公允价值的分析 算价格为 3883 元/吨、铁矿石主力合约结算价格为 452 元/吨、焦炭主力合约结算价格为 1900 元/吨、
应披露具体使用的方法及相关 焦煤主力合约结算价格为 1125 元/吨，沪镍主力合约结算价格为 84470 元/吨。
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报
无变化
告期相比是否发生重大变化的
说明
商品期货套期保值业务的独立意见：公司为减少大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，从
事商品期货套期保值业务以防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公司经营风险。
公司已就开展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控
制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展商品期货套期保值业
务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司
独立董事对公司衍生品投资及
和全体股东利益的情况。
风险控制情况的专项意见
外汇套期保值业务独立意见：公司开展外汇套期保值业务，主要为规避在国际贸易过程中的外汇市
场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时，公司已就开展外汇套
期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度；公司在保证正
常生产经营的前提下，使用自有资金开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关
法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 07 月 01 日 电话沟通 个人 咨询公司套期保值业务盈利情况
2017 年 07 月 14 日 电话沟通 个人 咨询公司后续拓展以及战略规划情况
2017 年 08 月 11 日 电话沟通 个人 咨询公司半年报披露时间
2017 年 08 月 21 日 电话沟通 个人 咨询高星物流园挂牌进展情况
2017 年 08 月 29 日 电话沟通 个人 咨询国企改革对公司的影响
2017 年 09 月 01 日 电话沟通 个人 咨询公司控股股东对公司发展未来规划
2017 年 09 月 04 日 电话沟通 个人 咨询公司业务的发展方向
2017 年 09 月 07 日 电话沟通 个人 咨询公司拉丝项目建设情况
2017 年 09 月 14 日 电话沟通 个人 咨询公司的子公司市场拓展情况
2017 年 09 月 19 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况
2017 年 09 月 21 日 电话沟通 个人 咨询大宗商品价格变动对公司的影响
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划
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