浙商中拓集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-25
浙商中拓集团股份有限公司
2018 年第一季度报告正文
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浙商中拓集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁仁军、主管会计工作负责人陈自强及会计机构负责人(会计主
管人员)潘轶杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减
营业收入（元） 13,453,321,246.31 9,145,440,555.02 47.10%
归属于上市公司股东的净利润
57,152,784.28 45,161,599.06 26.55%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
58,268,434.39 34,853,310.99 67.18%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-947,923,540.68 -737,401,560.83
（元）
基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00%
加权平均净资产收益率 2.44% 2.63% -0.19%
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
总资产（元） 11,671,038,573.28 10,758,393,750.53 8.48%
归属于上市公司股东的净资产
2,654,873,839.04 2,597,619,100.49 2.20%
（元）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
年初至报告期期
项目 说明
末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -28,697.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,546,907.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-535,753.95
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -846,500.20
减：所得税影响额 1,406,289.39
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少数股东权益影响额（税后） 845,316.59
合计 -1,115,650.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解
释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——
非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情
形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数 24,152 的优先股股东总数 0
（如有）
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持股 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股数量 股份状
比例 件的股份数量 数量
态
浙江省交通投资集团
国有法人 38.81% 198,247,001 0
有限公司
天弘基金－工商银行
－物产中拓定增 1 号资 其他 13.46% 68,743,710 68,743,710
产管理计划
湖南同力投资有限公
国有法人 4.24% 21,677,832 0 质押 8,425,000
司
华菱控股集团有限公
国有法人 3.20% 16,363,750 0
司
长沙合众鑫荣股权投 境内非国
1.44% 7,358,143 7,358,143 质押 5,425,970
资企业（有限合伙） 有法人
长沙合众鑫越股权投 境内非国
0.96% 4,923,074 4,923,074
资企业（有限合伙） 有法人
境内自然
龙伏佑 0.67% 3,442,890 0
人
境内自然
吉玥 0.29% 1,506,775 0
人
李爱武 境内自然 0.28% 1,433,165 0
4
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人
东北证券股份有限公 境内非国
0.27% 1,362,950 0
司 有法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
198,247,00
浙江省交通投资集团有限公司 198,247,001 人民币普通股
1
湖南同力投资有限公司 21,677,832 人民币普通股 21,677,832
华菱控股集团有限公司 16,363,750 人民币普通股 16,363,750
龙伏佑 3,442,890 人民币普通股 3,442,890
吉玥 1,506,775 人民币普通股 1,506,775
李爱武 1,433,165 人民币普通股 1,433,165
东北证券股份有限公司 1,362,950 人民币普通股 1,362,950
杭州克雷特投资有限公司 1,270,000 人民币普通股 1,270,000
福建道冲投资管理有限公司－道冲
1,265,021 人民币普通股 1,265,021
补天 1 号私募基金
黄珠 1,123,141 人民币普通股 1,123,141
浙江交通集团、天弘基金、同力投资、华菱控股之间不
存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露
管理办法》中规定的一致行动人。合众鑫荣、合众鑫越
上述股东关联关系或一致行动的说
的合伙人均为公司董事、监事、高级管理人员、核心人
明
员及少数退休人员等，合众鑫荣、合众鑫越与公司存在
关联关系，与上述其他股东不存在关联关系。公司未知
上述其他股东之间的关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
不适用
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行
约定购回交易
□是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约
定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报表项目
期末余额
（或本期金 年初余额 变动比率 变动原因
（或上年金额）
额）
应收票据 193,962,269.34 345,129,891.53 -43.80% 年初应收票据已使用。
销售规模增加导致预付货款增
预付款项 2,538,949,474.32 1,854,031,950.22 36.94%
加。
一年内到期
一年内到期的长期应收融资租
的非流动资 199,246,710.20 151,955,787.80 31.12%
赁款增加
产
融资租赁业务使长期应收款增
长期应收款 1,081,985,194.63 819,622,877.65 32.01%
加
营运资金需求较年初增加因而
短期借款 3,151,353,075.98 2,585,344,554.12 21.89%
短期借款增加
根据厂家商务政策调减应付票
应付票据 1,576,244,029.41 2,121,294,029.41 -25.69%
据付款比例
长期借款 482,500,000.00 216,250,000.00 123.12% 长期资金需求增加
业务规模增加、主营业务产品价
营业收入 13,453,321,246.31 9,145,440,555.02 47.10%
格同比上涨拉动营业收入增长。
业务规模增加、主营业务产品价
营业成本 13,158,979,570.55 8,950,739,186.40 47.02%
格同比上涨拉动营业成本增长。
业务单元因保理业务承担的利
财务费用 79,465,277.29 25,786,272.38 208.17%
息支出增加。
归属于母公
司所有者的 57,152,784.28 45,161,599.06 26.55% 业务规模增加，盈利增强
净利润
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本报告期内不存在应披露未披露的重要事项进展情况。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
与北京中物储国际物流科技有 具体内容详见 2018 年 1 月 20
限公司、北京中物储国际物流 日巨潮资讯网
2018 年 01 月 20 日
科技有限公司天津分公司有关 http://www.cninfo.com.cn
委托合同纠纷案，以及公司与 上刊载的 2018-02 号公告
天津中储物流有限公司有关委
托合同纠纷案 2018 年 03 月 28 日 具体内容详见 2018 年 3 月 28
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日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn
上刊载的 2018-18 号公告
具体内容详见 2018 年 3 月 24
2017 年限制性股票激励计划 日巨潮资讯网
2018 年 03 月 24 日
（草案修订稿） http://www.cninfo.com.cn
上刊载的 2018-10 号公告
具体内容详见 2018 年 3 月 24
对全资子公司锋睿国际(香港) 日巨潮资讯网
2018 年 03 月 24 日
有限公司增资 http://www.cninfo.com.cn
上刊载的 2018-12 号公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相
关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√适用□不适用
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单位：万元
期末投
计提减
衍生品 资金额
衍生品 衍生品投 值准备 报告期实
投资操 关联 是否关 起始日 终止日 期初投资 报告期内 报告期内 期末投资 占公司
投资类 资初始投 金额 际损益金
作方名 关系 联交易 期 期 金额 购入金额 售出金额 金额 报告期
型 资金额 （如 额
称 末净资
有）
产比例
2018 年 2018 年
商品期权
本公司 不适用 否 5,909.65 01 月 01 03 月 31 5,909.65 20,336.77 19,071.70 7,174.73 2.70% 4,579.01
期货合约
日 日
2018 年 2018 年
本公司 不适用 否 外汇合约 2,318.08 01 月 01 03 月 31 2,318.08 2,273.66 3,295.49 1,296.25 0.49% -38.55
日 日
合计 8,227.73 -- -- 8,227.73 22,610.43 22,367.19 8,470.98 3.19% 4,540.46
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告
2018 年 03 月 24 日
披露日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告
2018 年 04 月 20 日
披露日期（如有)
商品期货风险：
报告期衍生品持仓的风险分
因期交所交易制度设计完善，螺纹钢、热卷、铁矿、焦炭、焦煤、镍等期货合约成交活跃，保证金监管严
析及控制措施说明（包括但不
密，公司期货交易所面临的系统性风险、流动性风险以及信用和资金风险较小。鉴于期货的金融属性，交
限于市场风险、流动性风险、
易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的
信用风险、操作风险、法律风
基差风险，但从一般规律来看，期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此基差风险属可控
险等）
范围。
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控制措施：
1、公司为规范期货套期保值的交易行为，加强对套期保值的监督管理，在相关法律法规、政策的基础上，
已制定了《公司期货管理办法》，第六届董事会第四次会议对制度进行完善与修订，《公司期货管理办法》
对公司套保套利的原则、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理、止损机制等以及相应的审批流程和权
限进行了详细规定；
2、公司成立期货风控小组，按《公司期货管理办法》规定程序审定和完善公司期货管理制度、风险管理
实施细则和决策流程、审核公司期货决策流程、对大额卖出交割进行决策等，期货风控小组会议的议案须
经三分之二以上（含）的小组成员同意后通过；
3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，持仓情况透明化，
动态风险预警报告、监督部门定期审计等，均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。
外汇期货风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的
汇率，造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不够完善而造成风险。
控制措施：
1、公司及子公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则，不进行
投机交易；
2、公司制定的《外汇交易管理办法》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控制、内部报告等制
度进行了规范；
3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经
营策略，最大限度地避免汇兑损失；
4、公司外汇交易风控小组将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审
查。
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已投资衍生品报告期内市场
公司保值的期货品种螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、沪镍，报告期内价格波动频繁，总体与现货市场价格
价格或产品公允价值变动的
基本趋于一致，截止本报告期末，期货螺纹主力合约结算价格为 3518 元/吨、热卷主力合约结算价格为 3659
情况，对衍生品公允价值的分
元/吨、铁矿石主力合约结算价格为 438 元/吨、焦炭主力合约结算价格为 1792.5 元/吨，沪镍主力合约结
析应披露具体使用的方法及
算价格为 98500 元/吨。
相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政
策及会计核算具体原则与上
无变化
一报告期相比是否发生重大
变化的说明
商品期货套期保值业务的独立意见：公司为减少大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，从事商品
期货套期保值业务以防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已就开
展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度并能够有效执
行；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展商品期货套期保值业务履行了相关的审批程序，
独立董事对公司衍生品投资 符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。外汇套期
及风险控制情况的专项意见 保值业务独立意见：公司开展外汇套期保值业务，主要为规避在国际贸易过程中的外汇市场风险，防范汇
率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时，公司已就开展外汇套期保值业务建立健全了
业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自
有资金开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
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浙商中拓集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待对象类
接待时间 接待方式 调研的基本情况索引
型
2018 年 01 月 05 日 电话沟通 个人 咨询公司大股东对公司未来发展规划
2018 年 01 月 09 日 电话沟通 个人 咨询公司与上游大型供应商的合作情况
2018 年 01 月 16 日 电话沟通 个人 咨询区块链技术对大宗商品供应链的影响
2018 年 02 月 01 日 电话沟通 个人 咨询公司电商平台现有贸易量
2018 年 02 月 03 日 电话沟通 个人 咨询公司业务发展方向
咨询公司主营业务发展情况以及市值管理
2018 年 03 月 13 日 电话沟通 个人
措施
2018 年 03 月 17 日 电话沟通 个人 咨询公司一季报披露时间
2018 年 03 月 18 日 电话沟通 个人 咨询公司境外子公司运营情况
咨询公司在浙江省“凤凰行动”背景下后
2018 年 03 月 20 日 电话沟通 个人
续战略规划
咨询公司控股股东支持力度，对公司的定
2018 年 03 月 22 日 电话沟通 个人
位
2018 年 03 月 25 日 电话沟通 个人 咨询公司业务的发展方向
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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