浙商中拓集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2019-28
浙商中拓集团股份有限公司
2019 年第一季度报告正文
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浙商中拓集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁仁军、主管会计工作负责人邓朱明及会计机构负责人(会计主
管人员)潘轶杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减
营业收入（元） 13,496,073,058.96 13,453,321,246.31 0.32%
归属于上市公司股东的净利润
192,152,280.08 57,152,784.28 236.21%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
72,505,865.53 58,268,434.39 24.43%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-1,434,989,876.80 -947,923,540.69 不适用
（元）
基本每股收益（元/股） 0.27 0.07 285.71%
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.07 285.71%
加权平均净资产收益率 8.45% 2.44% 6.01%
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 14,636,035,767.14 11,640,024,395.63 25.74%
归属于上市公司股东的净资产
2,988,568,579.88 2,797,296,568.83 6.84%
（元）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
-13,523.41
备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 4,121,873.94
补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 期货平仓及浮动盈亏变
60,173,665.27
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 动
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交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,390,083.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目 225,815.96
浙江中拓融资租赁有限
公司因增资扩股，其第
投资方因其他投资方对其子公司增资而导致
一大股东变更为浙江浙
本投资方持股比例下降丧失控制权，本投资方
120,206,488.74 商金控有限公司，公司
剩余持股比例账面价值按增资日的公允价值
剩余持股比例账面价值
进行重新计量产生的损益
按增资日的公允价值进
行重新计量产生的损益
减：所得税影响额 45,239,135.72
少数股东权益影响额（税后） 21,218,853.45
合计 119,646,414.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解
释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——
非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情
形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 21,899 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份状
数量
数量 态
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浙江省交通投资集团
国有法人 37.96% 256,413,920 0
有限公司
湖州中植融云投资有 境内非国有
13.16% 88,913,548 0 质押 88,913,548
限公司 法人
湖南同力投资有限公
国有法人 3.51% 23,696,222 0 质押 7,623,927
司
华菱控股集团有限公
国有法人 3.13% 21,164,977 0
司
宁波合众鑫荣股权投
境内非国有
资管理合伙企业（有限 1.41% 9,517,068 0 质押 7,017,983
法人
合伙）
长安基金－中信银行
－长安－中信银行权
其他 1.13% 7,605,284 0
益策略 1 期 4 号资产管
理计划
宁波合众鑫越股权投
境内非国有
资管理合伙企业（有限 0.94% 6,367,535 0
法人
合伙）
巨杉（上海）资产管理
有限公司-巨杉净值线
其他 0.42% 2,843,237 0
3 号非公开募集证券投
资基金
中国工商银行股份有
限公司－汇添富经典
其他 0.33% 2,200,047 0
成长定期开放混合型
证券投资基金
吉玥 境内自然人 0.30% 2,011,770 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
人民币普通
浙江省交通投资集团有限公司 256,413,920 256,413,920
股
人民币普通
湖州中植融云投资有限公司 88,913,548 88,913,548
股
人民币普通
湖南同力投资有限公司 23,696,222 23,696,222
股
人民币普通
华菱控股集团有限公司 21,164,977 21,164,977
股
宁波合众鑫荣股权投资管理合伙企业（有限 人民币普通
9,517,068 9,517,068
合伙） 股
长安基金－中信银行－长安－中信银行权 人民币普通
7,605,284 7,605,284
益策略 1 期 4 号资产管理计划 股
宁波合众鑫越股权投资管理合伙企业（有限 人民币普通
6,367,535 6,367,535
合伙） 股
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巨杉（上海）资产管理有限公司-巨杉净值 人民币普通
2,843,237 2,843,237
线 3 号非公开募集证券投资基金 股
中国工商银行股份有限公司－汇添富经典 人民币普通
2,200,047 2,200,047
成长定期开放混合型证券投资基金 股
人民币普通
吉玥 2,011,770 2,011,770
股
浙江交通集团、中植融云、同力投资、华菱控股
之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明 合众鑫荣、合众鑫越的合伙人均为公司董事、监
事、高级管理人员、骨干人员及少数退休人员等，
合众鑫荣、合众鑫越与上述其他股东不存在关联
关系。公司未知上述其他股东之间的关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况
不适用。
说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行
约定购回交易
□是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约
定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上年金额） %
预付款项 2,813,809,537.48 1,939,780,223.45 45.06 一季度春节前后冬储备货导
致预付款项增加
存货 3,759,072,816.42 3,144,574,876.32 19.54 一季度春节前后冬储备货导
致存货增加
一年内到期的非 0.00 172,154,026.51 -100.00 融资租赁公司不再纳入合并
流动资产 范围导致该项目减少
长期应收款 0.00 695,518,514.84 -100.00 融资租赁公司不再纳入合并
范围导致该项目减少
短期借款 3,783,721,558.60 1,805,611,939.21 109.55 营运资金需求较年初增加因
而短期借款增加
应付票据 3,474,075,644.15 2,460,786,064.44 41.18 资金需求较年初增加
公允价值变动 24,255,125.93 171,120.39 不适用 为商品期货套期保值合约公
允价值变动
投资收益 156,350,844.04 -706,874.34 不适用 本期商品期货平仓盈利、融
资租赁公司增资扩股后剩余
股权按公允价值重新计量产
生投资收益
归属于母公司所 192,152,280.08 57,152,784.28 236.21 供应链集成服务能力提升，
有者的净利润 盈利增强；融资租赁公司增
资扩股后剩余股权按公允价
值重新计量产生收益
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
诉讼(仲裁)基 涉案金 是否 诉讼(仲 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁) 披露日期 披露索引
本情况 额（万 形成 裁)进展 审理结果及 判决执行情
元） 预计 影响 况
负债
与天津港第四 8453.7 否 本案于 一审判决驳 截止本报告 2018 年 01 月 2018-02
港埠有限公司 6 2019 年 3 回公司全部 披露日，本案 20 日 2018-32
（原名“天津港 月 19 日 诉讼请求，目 暂未进入执 2018 年 3 月
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第五港埠有限 在天津市 前案件尚在 行阶段。 28 日 2019-01
公司”）、天津保 高级人民 二审审理阶 2019 年 1 月
税区天盛国际 法院二审 段。 10 日
货运代理有限 开庭审
公司港口货物 理，未当
保管合同纠纷 庭判决。
案
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
具体内容详见 2019 年 1 月 23 日巨潮资
投资设立江西中拓再生金属有
2019 年 01 月 23 日 讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
限公司事项
载的 2019-06 号公告
具体内容详见 2019 年 2 月 20 日巨潮资
公司董事辞职事项 2019 年 02 月 20 日 讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的 2019-09 号公告
具体内容详见 2019 年 2 月 22 日巨潮资
放弃控股子公司增资扩股优先
2019 年 02 月 22 日 讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
认缴出资权暨关联交易的事项
载的 2019-14 号公告
具体内容详见 2019 年 2 月 22 日巨潮资
2019 年 02 月 22 日 讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
公司竞买土地使用权用于新建 载的 2019-15 号公告
总部基地事项 具体内容详见 2019 年 4 月 3 日巨潮资讯
2019 年 04 月 03 日 网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载
的 2019-25 号公告
具体内容详见 2019 年 4 月 3 日巨潮资讯
公司股东股份解除质押事项 2019 年 04 月 03 日 网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载
的 2019-24 号公告
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相
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关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
归属于上市公司股东
27,500--30,000 12,694.63 增长 116.63%--136.32%
的净利润（万元）
基本每股收益（元/
0.38--0.42 0.16 增长 137.50%--162.50%
股）
1.报告期内，公司围绕打造“具有核心竞争力的产业链组织者和供应链
管理者”的愿景目标，坚持为社会、行业、客户创造价值的理念，深入
推进产融一体、贸工一体和内外一体，搭建“天网”“地网”支撑平台，做
专做精供应链管理，集成服务能力不断提升。同时，公司进一步深化市
场化的体制机制改革，内培外引优秀团队，实施“条块结合”的事业部管
理，强化订单管理和价格管理，持续优化资源配置，运营质量和效率不
业绩预告的说明
断提升，平台的综合实力不断增强。
2.报告期内，公司原控股子公司浙江中拓融资租赁有限公司（以下简称
“中拓融资租赁”）因增资扩股，其第一大股东变更为浙江浙商金控有限
公司，公司不再将其纳入合并报表范围。根据企业会计准则规定，对公
司持有的中拓融资租赁股权按公允价值重新计量，相应增加归属于上市
公司股东的净利润约 9,000 万元。
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资
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六、衍生品投资情况
√适用□不适
单位：万元
衍生品投 衍生品 计提减值 期末投资金额 报告期实
关联关 是否关 衍生品投资初始 起始日 终止日 期初投资 报告期内 报告期内 期末投资金
资操作方 投资类 准备金额 占公司报告期 际损益金
系 联交易 投资金额 期 期 金额 购入金额 售出金额 额
名称 型 （如有） 末净资产比例 额
商品套 2019 年 01 2019 年 03
本公司 不适用 否 7,736.14 7,736.14 61,911.55 54,860.05 14,787.64 4.95% 4,618.26
期保值 月 01 日 月 31 日
外汇套 2019 年 01 2019 年 03
本公司 不适用 否 2,715.49 2,715.49 6,694.07 6,211.77 3,197.79 1.07% 649.73
期保值 月 01 日 月 31 日
合计 10,451.63 -- -- 10,451.63 68,605.62 61,071.82 17,985.43 6.02% 5,267.99
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
外汇套期保值：2019 年 01 月 22 日、商品套期保值：2019 年 03 月 26 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
外汇套期保值：2019 年 03 月 26 日、商品套期保值：尚需经股东大会审议
期（如有)
商品套期保值风险：因期交所交易制度设计完善，螺纹钢、热卷、铁矿、焦炭、焦煤、动力煤、甲醇、镍等期货合约
成交活跃，保证金监管严密，公司期货交易所面临的系统性风险、流动性风险以及信用和资金风险较小。鉴于期货的
金融属性，交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定
报告期衍生品持仓的风险分析及控
的基差风险，但从一般规律来看，期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此基差风险属可控范围。
制措施说明（包括但不限于市场风
险、流动性风险、信用风险、操作风 控制措施：1、公司为规范套期保值的交易行为，加强对套期保值的监督管理，在相关法律法规、政策的基础上，已制
险、法律风险等） 定了《公司期货管理办法》，第六届董事会第四次会议对制度进行完善与修订，《公司期货管理办法》对公司套保套利
的原则、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理、止损机制等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定； 2、公
司成立风控小组，按《公司期货管理办法》规定程序审定和完善公司期货管理制度、风险管理实施细则和决策流程、
审核公司期货决策流程、对大额卖出交割进行决策等，风控小组会议的议案须经三分之二以上（含）的小组成员同意
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后通过；3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，持仓情况透明化，动态
风险预警报告、监督部门定期审计等，均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。
外汇套期保值风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收
付时的汇率，造成汇兑损失。 2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不
够完善而造成风险。
控制措施：1、公司及子公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则，不进行投
机交易。2、公司制定的《外汇交易管理办法》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控制、内部报告等制度
进行了规范。3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经
营策略，最大限度地避免汇兑损失。4、公司外汇交易风控小组将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用
情况及盈亏情况进行审查。
已投资衍生品报告期内市场价格或 公司参与的套期保值品种螺纹钢、铁矿石、焦炭，沪镍报告期内价格波动频繁，总体与现货市场价格趋势一致，截止
产品公允价值变动的情况，对衍生品 本报告期末，期货螺纹主力合约结算价格为 3727 元/吨、热卷主力合约结算价格为 3707 元/吨、铁矿石主力合约结算
公允价值的分析应披露具体使用的 价格为 621 元/吨、焦炭主力合约结算价格 1975.5 元/吨、焦煤主力合约结算价格为 1230 元/吨、动力煤主力合约结算
方法及相关假设与参数的设定 价格为 594.2 元/吨、甲醇主力合约结算价格为 2390 元/吨，沪镍主力合约结算价格为 100190 元/吨。
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无重大变化。
是否发生重大变化的说明
独立董事对公司开展商品套期保值业务的意见：公司为减少大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，从事商品
套期保值业务以防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已就开展商品套期保值
业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经
营的前提下，使用自有资金开展商品套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》
独立董事对公司衍生品投资及风险 的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
控制情况的专项意见 独立董事对公司开展外汇套期保值业务的意见：公司开展外汇套期保值业务，主要为规避在国际贸易过程中的外汇市
场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时，公司已就开展外汇套期保值业务建立健
全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金
开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公
司和全体股东利益的情况。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
咨询浙江中拓新材料科技有限公司
2019 年 01 月 03 日 电话沟通 个人
试运营情况
咨询浙江大湾区规划对公司在浙江
2019 年 01 月 25 日 电话沟通 个人 大湾区开展业务是否有较大的促进
作用
咨询控股股东对公司未来发展的规
2019 年 02 月 22 日 电话沟通 个人
划
2019 年 02 月 26 日 电话沟通 个人 咨询在全国业务布局情况
咨询全国供应链试点名单企业国家
2019 年 03 月 01 日 电话沟通 个人
是否已有具体的扶持政策
咨询大宗商品价格变动对公司的影
2019 年 03 月 14 日 电话沟通 个人
响
2019 年 03 月 20 日 电话沟通 个人 咨询公司年报披露时间
2019 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 咨询公司 2018 年度利润分配方案
2019 年 03 月 29 日 电话沟通 个人 咨询公司新建总部基地事项
2019 年 03 月 29 日 电话沟通 个人 咨询公司业绩增速快的原因
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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