证券代码：000906        证券简称：浙商中拓      公告编号：2020-43



               浙商中拓集团股份有限公司
       关于申请注册（备案）发行永续债产品的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度第一
期中期票据（产品简称“17 中拓 MTN001”）即将于 2020 年 12 月 19
日行权。为平稳置换到期永续中票并增加权益资本，公司拟向中国银
行间市场交易商协会、深圳证券交易所等机构申请注册（备案）发行
总额不超过人民币 10 亿元（含）的永续债产品（包括但不限于永续中
票、可续期公司债等）。
    2020 年 5 月 26 日，公司召开第七届董事会 2020 年第二次临时会
议及第七届监事会 2020 年第三次临时会议，审议通过了《关于公司申
请注册（备案）发行永续债产品的议案》。现将有关情况公告如下：
    一、永续债产品发行方案
    （一）发行人：浙商中拓集团股份有限公司
    （二）注册（备案）规模：不超过人民币 10 亿元（含），将根据
市场环境和公司实际资金需求在注册（备案）有效期内择机一次或分
次发行。
    （三）信用评级：主体评级 AA
    （四）募集资金用途：主要用于偿还公司借款及补充营运资金，
优化公司融资结构。
    （五）发行期限：本次拟注册（备案）产品期限不超过“5+N”年，
根据市场环境择优选择。
    （六）担保措施：根据市场情况选择是否由第三方担保。
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    （七）决议有效期：本次申请注册（备案）发行永续债产品的股
东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
       二、本次发行永续债产品的申请授权事项
    根据公司本次发行永续债产品的安排，为高效、有序地完成本次
永续债产品的发行工作，根据适用法律、法规以及届时公司和市场的
具体情况，董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层在上述发行方
案内，全权办理与本次永续债产品发行相关的全部事宜，包括但不限
于：
    1、确定永续债产品具体的发行方案、具体条款、条件和其他事宜
（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行时机、发行条款、
发行价格、利率及其确定方式、是否分期发行及发行期数、终止发行、
评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴
内决定筹集资金的具体安排等与永续债产品发行有关的一切事宜）；
    2、决定聘请为永续债产品申请注册发行提供服务的承销商及其他
中介机构；
    3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与永续债产品发行
有关的一切协议和法律文件，并办理永续债产品的相关申报、注册和
信息披露手续；
    4、办理与永续债产品申请注册发行相关的其他事宜；
    上述授权在本永续债产品注册（备案）有效期内持续有效。
       三、本次注册发行永续债产品对公司的影响
    （一）本次永续债产品没有明确的到期期限。经与公司主审会计
机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，本次永续债产品将在
会计处理上符合确认为权益工具的条件，故公司拟将其作为权益工具
计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果为准；
    （二）本次永续债产品发行有助于增加公司流动资金，优化公司
资本结构，促进公司经营发展。
       四、审批程序
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   本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会、深圳证券交易
所等机构注册（备案）通知书为准。本次发行尚需经公司股东大会审
议批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露永续债产品的发
行情况。
    五、其他事项
   经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。
    六、备查文件
   1、第七届董事会 2020 年第二次临时会议决议；
   2、第七届监事会 2020 年第三次临时会议。


   特此公告。




                              浙商中拓集团股份有限公司董事会

                                        2020 年 5 月 27 日




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