浙商中拓集团股份有限公司

   关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案

                                差异情况对比表


    浙商中拓集团股份有限公司（以下简称上市公司）于 2020 年 6 月 22 日披露
了《浙商中拓集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案（修订稿）》（以下简称预案）及相关文件。上市公司于 2020 年 9 月 23 日披露
了《浙商中拓集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
（以下简称重组报告书）及相关文件。
    本次交易重组报告书与预案的主要差异情况如下：

重组报告书主   重组预案主要章
                                                主要差异情况
  要章节             节
                                1、更新本次交易方案，删除配套募集资金相关内容
                                2、补充标的资产评估与定价情况、发行股份数量等
                                情况
重大事项提示   重大事项提示
                                3、补充、更新本次交易对上市公司影响的相关内容
                                4、增加、更新浙江交通集团和上市公司/董监高做出
                                的承诺，并删除浙江永安国富实业有限公司相关承诺
                                1、删除审计、评估尚未完成的风险
                                2、删除预估值及交易作价尚未完成的风险，增加评
重大风险提示   重大风险提示
                                估值较高的风险
                                3、删除关于标的公司资产及业务的风险
                                1、删除本次交易的目的中关于引入战略投资者的内
                                容
第一节 本次    第一节 本次交    2、根据本次交易拟置入资产的审计、评估结果更新
交易概况       易概况           本次交易的具体方案
                                3、删除发行股份募集配套资金相关内容
                                4、补充、更新本次交易对上市公司影响的相关内容
第二节 上市    第二节 上市公    1、更新实际控制人持有上市公司股份比例
公司基本情况   司基本情况       2、更新上市公司前十大股东情况
                                1、删除浙江永安国富实业有限公司相关章节
第三节 交易    第三节 交易对
                                2、更新交易对方主要下属企业情况
对方基本情况   方基本情况
                                3、更新与上市公司的关联关系中持股比例情况
                                1、更新标的公司人员情况
第四节 标的    第四节 标的公    2、更新标的公司主要权属状况、对外担保、资产抵
公司基本情况   司基本情况       押情况
                                3、更新标的公司主营业务发展状况
                                4、增加标的公司重要子公司情况
第五节 发行    第五节 发行股    1、删除发行股份募集配套资金相关内容
股份情况       份情况           2、更新本次发行数量情况
                                1、新增标的资产评估与作价情况
                                2、新增评估方法的选择及评估假设
                                3、新增浙江海运集团股权评估情况
第六节 交易    第六节 交易标    4、新增本次交易标的的定价依据、交易标的定价的
标的评估情况   的评估情况       公允性分析
                                5、新增董事会、独立董事关于评估机构的独立性、
                                评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关
                                性以及评估定价的公允性的意见
第七节 本次
               -                新增章节
交易主要合同
第八节 交易
               -                新增章节
的合规性分析
第九节 管理
               -                新增章节
层讨论与分析
第十节 财务
               -                新增章节
讨论与分析
第十一节 同
业竞争和关联   -                新增章节
交易
                                1、删除审计、评估尚未完成的风险
第十二节 风    第七节 风险因    2、删除预估值及交易作价尚未完成的风险，增加评
险因素         素               估值较高的风险
                                3、删除关于标的公司资产及业务的风险
                                1、更新关联担保情况
                                2、更新本次交易前 12 个月重要资产交易情况
                                3、删除战略投资者参与公司治理相关事项
第十三节 其    第八节 其他重    4、补充买卖股票自查情况
他重要事项     要事项           5、更新第七届董事会 2020 年第四次临时会议回避表
                                决情况
                                6、新增本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施
                                相关内容
第十四节 独
立董事及中介   第九节 独立董    1、更新独立董事关于本次交易的意见
机构关于本次   事意见           2、新增中介机构关于本次交易的意见
交易的意见
第十五节 相
关中介机构情   -                新增章节
况
第十六节 声    第十节 上市公
                                更新全体董事声明及中介机构声明
明与承诺       司及全体董事、
              监事、高级管理
              人员声明
注：本说明所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。



    特此公告。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《浙商中拓集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交
易报告书（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页）




                                                   浙商中拓集团股份有限公司



                                                         2020 年 9 月 23 日