验 资 报 告
天健验〔2012〕2-28 号
湖南电广传媒股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2012 年 8 月 20 日止的新增注册资本及
实收股本情况。按照法律法规及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完
整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的
责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依
据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我
们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 894,032,491.00 元 ， 股 本 为 人 民 币
894,032,491.00 元。根据贵公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第
十九次会议、2012 年第一次临时股东大会和 2011 年年度股东大会决议，并经中
国证券监督管理委员会《关于核准湖南电广传媒股份有限公司吸收合并湖南省
惠心有线网络有限公司等的批复》(证监许可[2012]890 号)核准，贵公司获准以
新增 121,917,388 股股份吸收合并湖南省惠心有线网络有限公司、湖南省惠德
有线网络有限公司、湖南省惠悦有线网络有限公司、湖南省惠润有线网络有限
公司。经我们审验，截至 2012 年 8 月 20 日止，贵公司已收到耒阳市广播电视
台等 97 家股东缴纳的新增注册资本(实收股本)人民币壹亿贰仟壹佰玖拾壹万柒
仟叁佰捌拾捌元(￥121,917,388.00 元)，出资者均系以股权出资。
同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 894,032,491.00 元，
实收股本人民币 894,032,491.00 元，已经本所审验，并由本所于 2012 年 7 月
23 日出具了《验资报告》（天健验[2012]2-20 号）。截至 2012 年 8 月 20 日止，
变 更 后 的 注 册 资 本 人 民 币 1,015,949,879.00 元 ， 累 计 实 收 股 本 人 民 币
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1,015,949,879.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体
出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、
偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业
务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.注册资本及实收资本变更前后对照表
2.验资事项说明
3.本所《合伙企业营业执照》复印件
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李第扩
中国杭州 中国注册会计师：黄灿坤
二〇一二年八月二十三日
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附件 1
新增注册资本实收情况明细表
截至 2012 年 8 月 20 日止
被审验单位名称：湖南电广传媒股份限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中：实收股本
认缴新增注册资
股东名称 货 实 其中：货币出资
本 股权 合计 占新增注册
币 物 金额 金 占新增注册
资本比例（%）
额 资本比例（%）
耒阳市广播电视台 2,054,632.00 23,772,100.00 23,772,100.00 2,054,632.00 1.69%
永州市广播电视台 5,506,525.00 63,710,500.00 63,710,500.00 5,506,525.00 4.52%
祁阳县广播电视局 929,498.00 10,754,300.00 10,754,300.00 929,498.00 0.76%
双牌县广播电视台 276,508.00 3,199,200.00 3,199,200.00 276,508.00 0.23%
江永县广播电视台 257,631.00 2,980,800.00 2,980,800.00 257,631.00 0.21%
蓝山县广播电视局 582,575.00 6,740,400.00 6,740,400.00 582,575.00 0.48%
江华瑶族自治县广播电视台 492,575.00 5,699,100.00 5,699,100.00 492,575.00 0.40%
东安县广播电视局 740,095.00 8,562,900.00 8,562,900.00 740,095.00 0.61%
新田县广播电影电视局 317,519.00 3,673,700.00 3,673,700.00 317,519.00 0.26%
邵阳市广播电视局 4,973,370.00 57,541,900.00 57,541,900.00 4,973,370.00 4.08%
新邵县广播电影电视局 628,038.00 7,266,400.00 7,266,400.00 628,038.00 0.52%
邵阳县广播电视局 853,284.00 9,872,500.00 9,872,500.00 853,284.00 0.70%
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新增注册资本的实际出资情况
其中：实收股本
认缴新增注册资
股东名称 货 实 其中：货币出资
本 股权 合计 占新增注册
币 物 金额 金 占新增注册
资本比例（%）
额 资本比例（%）
娄底广播电视中心 4,293,301.00 49,673,500.00 49,673,500.00 4,293,301.00 3.52%
涟源市广播电视局 1,024,667.00 11,855,400.00 11,855,400.00 1,024,667.00 0.84%
双峰县广播电视台 531,668.00 6,151,400.00 6,151,400.00 531,668.00 0.44%
冷水江市广播电视局 1,633,258.00 18,896,800.00 18,896,800.00 1,633,258.00 1.34%
怀化市广播电视台 2,340,475.00 27,079,300.00 27,079,300.00 2,340,475.00 1.92%
怀化市洪江区广播电视台 604,209.00 6,990,700.00 6,990,700.00 604,209.00 0.50%
湘西土家族苗族自治州广播电视中心 926,179.00 10,715,900.00 10,715,900.00 926,179.00 0.76%
吉首市广播电视台 854,909.00 9,891,300.00 9,891,300.00 854,909.00 0.70%
常德市广播电视台 8,063,837.00 93,298,600.00 93,298,600.00 8,063,837.00 6.61%
安乡县广播电视台 409,075.00 4,733,000.00 4,733,000.00 409,075.00 0.34%
澧县广播电视台 2,102,921.00 24,330,800.00 24,330,800.00 2,102,921.00 1.72%
桃源县广播电视台 929,498.00 10,754,300.00 10,754,300.00 929,498.00 0.76%
津市市广播电视台 561,296.00 6,494,200.00 6,494,200.00 561,296.00 0.46%
常德市鼎城区广播电视台 929,498.00 10,754,300.00 10,754,300.00 929,498.00 0.76%
汉寿县广播电视台 929,498.00 10,754,300.00 10,754,300.00 929,498.00 0.76%
临澧县广播电视台 929,498.00 10,754,300.00 10,754,300.00 929,498.00 0.76%
石门县广播电视台 1,015,894.00 11,753,900.00 11,753,900.00 1,015,894.00 0.83%
株洲市广播电视台 4,942,541.00 57,185,200.00 57,185,200.00 4,942,541.00 4.05%
醴陵市广播电视台 1,645,064.00 19,033,400.00 19,033,400.00 1,645,064.00 1.35%
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新增注册资本的实际出资情况
其中：实收股本
认缴新增注册资
股东名称 货 实 其中：货币出资
本 股权 合计 占新增注册
币 物 金额 金 占新增注册
资本比例（%）
额 资本比例（%）
茶陵县国有资产经营有限责任公司 650,302.00 7,524,000.00 7,524,000.00 650,302.00 0.53%
炎陵县广播电视台 278,988.00 3,227,900.00 3,227,900.00 278,988.00 0.23%
郴州市广播电视局 4,488,859.00 51,936,100.00 51,936,100.00 4,488,859.00 3.68%
宁乡县广播电视台 1,951,763.00 22,581,900.00 22,581,900.00 1,951,763.00 1.60%
安化县广播电影电视局 1,108,444.00 12,824,700.00 12,824,700.00 1,108,444.00 0.91%
南县广播电视台 803,301.00 9,294,200.00 9,294,200.00 803,301.00 0.66%
桃江县广播电视台 756,707.00 8,755,100.00 8,755,100.00 756,707.00 0.62%
平江县广播电视台 1,491,711.00 17,259,100.00 17,259,100.00 1,491,711.00 1.22%
临湘市广播电视局 763,215.00 8,830,400.00 8,830,400.00 763,215.00 0.63%
华容县广播电视局 1,222,558.00 14,145,000.00 14,145,000.00 1,222,558.00 1.00%
张家界市广播电视台 2,116,776.00 24,491,100.00 24,491,100.00 2,116,776.00 1.74%
宁远县广播电视台 763,050.00 8,828,500.00 8,828,500.00 763,050.00 0.63%
城步苗族自治县广播电视局 296,810.00 3,434,100.00 3,434,100.00 296,810.00 0.24%
芷江侗族自治县广播电视台 462,610.00 5,352,400.00 5,352,400.00 462,610.00 0.38%
保靖县广播电视局 466,093.00 5,392,700.00 5,392,700.00 466,093.00 0.38%
花垣县文化广电新闻出版局 968,625.00 11,207,000.00 11,207,000.00 968,625.00 0.79%
凤凰县广播电视台 1,030,112.00 11,918,400.00 11,918,400.00 1,030,112.00 0.84%
桂东县广播电视局 500,397.00 5,789,600.00 5,789,600.00 500,397.00 0.41%
湘潭县广播电视台 1,221,261.00 14,130,000.00 14,130,000.00 1,221,261.00 1.00%
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新增注册资本的实际出资情况
其中：实收股本
认缴新增注册资
股东名称 货 实 其中：货币出资
本 股权 合计 占新增注册
币 物 金额 金 占新增注册
资本比例（%）
额 资本比例（%）
沅江市广播电视台 1,368,401.00 15,832,400.00 15,832,400.00 1,368,401.00 1.12%
岳阳市云溪区文化广电新闻出版局 247,407.00 2,862,500.00 2,862,500.00 247,407.00 0.20%
桑植县广播电视台 399,014.00 4,616,600.00 4,616,600.00 399,014.00 0.33%
桂阳县广播电视局 379,075.00 4,385,900.00 4,385,900.00 379,075.00 0.31%
韶山市广播电视台 280,553.00 3,246,000.00 3,246,000.00 280,553.00 0.23%
新宁县广播电视局 406,343.00 4,701,400.00 4,701,400.00 406,343.00 0.33%
岳阳市屈原管理区文化广电新闻出版
299,282.00 3,462,700.00 3,462,700.00 299,282.00 0.25%
局
绥宁县广播电视局 487,286.00 5,637,900.00 5,637,900.00 487,286.00 0.40%
永顺县广播电视台 550,570.00 6,370,100.00 6,370,100.00 550,570.00 0.45%
溆浦县广播电视台 578,582.00 6,694,200.00 6,694,200.00 578,582.00 0.47%
张家界市武陵源区文化体育广电新闻
689,818.00 7,981,200.00 7,981,200.00 689,818.00 0.57%
出版局
武冈市广播电影电视局 598,530.00 6,925,000.00 6,925,000.00 598,530.00 0.49%
会同县广播电视台 601,356.00 6,957,700.00 6,957,700.00 601,356.00 0.49%
道县广播电视局 798,038.00 9,233,300.00 9,233,300.00 798,038.00 0.65%
永兴县广播电影电视局 783,327.00 9,063,100.00 9,063,100.00 783,327.00 0.64%
慈利县广播电视台 955,211.00 11,051,800.00 11,051,800.00 955,211.00 0.78%
新化县广播电视台 1,232,229.00 14,256,900.00 14,256,900.00 1,232,229.00 1.01%
第 6 页 共 15 页
新增注册资本的实际出资情况
其中：实收股本
认缴新增注册资
股东名称 货 实 其中：货币出资
本 股权 合计 占新增注册
币 物 金额 金 占新增注册
资本比例（%）
额 资本比例（%）
汨罗市广播电视台 1,111,961.00 12,865,400.00 12,865,400.00 1,111,961.00 0.91%
祁东县广播电视台 1,729,446.00 20,009,700.00 20,009,700.00 1,729,446.00 1.42%
常宁市广播电影电视局 825,246.00 9,548,100.00 9,548,100.00 825,246.00 0.68%
新晃侗族自治县广播电视台 734,952.00 8,503,400.00 8,503,400.00 734,952.00 0.60%
中方县广播电视台 295,298.00 3,416,600.00 3,416,600.00 295,298.00 0.24%
麻阳苗族自治县广播电视局 578,962.00 6,698,600.00 6,698,600.00 578,962.00 0.47%
沅陵县广播电视台 701,573.00 8,117,200.00 8,117,200.00 701,573.00 0.58%
靖州苗族侗族自治县广播电视局 794,019.00 9,186,800.00 9,186,800.00 794,019.00 0.65%
辰溪县广播电视台 529,109.00 6,121,800.00 6,121,800.00 529,109.00 0.43%
洪江市广播电视台 480,380.00 5,558,000.00 5,558,000.00 480,380.00 0.39%
泸溪县文化广电新闻出版局 395,194.00 4,572,400.00 4,572,400.00 395,194.00 0.32%
龙山县广播电视事业技术管理站 1,177,208.00 13,620,300.00 13,620,300.00 1,177,208.00 0.97%
古丈县文化广电新闻出版局 375,955.00 4,349,800.00 4,349,800.00 375,955.00 0.31%
株洲县广播电视台 455,877.00 5,274,500.00 5,274,500.00 455,877.00 0.37%
资兴市广播电影电视局 2,126,214.00 24,600,300.00 24,600,300.00 2,126,214.00 1.74%
临武县广播电视局 1,221,434.00 14,132,000.00 14,132,000.00 1,221,434.00 1.00%
宜章县广播电影电视局 644,943.00 7,462,000.00 7,462,000.00 644,943.00 0.53%
安仁县广播电影电视局 252,541.00 2,921,900.00 2,921,900.00 252,541.00 0.21%
汝城县广播电视局 854,667.00 9,888,500.00 9,888,500.00 854,667.00 0.70%
第 7 页 共 15 页
新增注册资本的实际出资情况
其中：实收股本
认缴新增注册资
股东名称 货 实 其中：货币出资
本 股权 合计 占新增注册
币 物 金额 金 占新增注册
资本比例（%）
额 资本比例（%）
嘉禾县广播电视局 635,626.00 7,354,200.00 7,354,200.00 635,626.00 0.52%
湘乡市广播电视台 1,707,830.00 19,759,600.00 19,759,600.00 1,707,830.00 1.40%
长沙市望城区广播电视台 2,214,295.00 25,619,400.00 25,619,400.00 2,214,295.00 1.82%
衡阳市广播电视中心 11,988,651.00 138,708,700.00 138,708,700.00 11,988,651.00 9.83%
衡东县广播电视台 745,505.00 8,625,500.00 8,625,500.00 745,505.00 0.61%
衡阳市南岳区广播电视台 356,594.00 4,125,800.00 4,125,800.00 356,594.00 0.29%
邵东县广播电影电视局 1,325,851.00 15,340,100.00 15,340,100.00 1,325,851.00 1.09%
洞口县广播电视局 803,215.00 9,293,200.00 9,293,200.00 803,215.00 0.66%
衡山县广播电视台 594,373.00 6,876,900.00 6,876,900.00 594,373.00 0.49%
衡阳县广播电视台 1,179,170.00 13,643,000.00 13,643,000.00 1,179,170.00 0.97%
衡南县广播电影电视局 805,159.00 9,315,700.00 9,315,700.00 805,159.00 0.66%
合 计 121,917,388.00 1,410,584,700.00 1,410,584,700.00 121,917,388.00 100.00%
第 8 页 共 15 页
附件 2
注册资本及实收股本变更前后对照表
截至 2012 年 8 月 20 日止
货币单位：人民币元
被审验单位名称：湖南电广传媒股份有限公司
认缴注册资本 实收股本
变更前 变更后 变更前 变更后
股份性质 占注册 占注册
出资比 出资比 资本总 本次增加额 资本总
金额 金额 金额 金额
例（%） 例（%） 额比例 额比例
（%） （%）
一、有限售条件股份 192,758,218 21.56 314,675,606 30.97 192,758,218 21.56 121,917,388 314,675,606 30.97
1、国有法人持股 192,360,748 21.52 314,278,136 30.93 192,360,748 21.52 121,917,388 314,278,136 30.93
2、高管股份 397,470 0.04 397,470 0.04 397,470 0.04 397,470 0.04
二、无限售条件股份 701,274,273 78.44 701,274,273 69.03 701,274,273 78.44 701,274,273 69.03
1、社会公众股 701,274,273 78.44 701,274,273 69.03 701,274,273 78.44 701,274,273 69.03
合 计 894,032,491 100.00 1,015,949,879 100.00 894,032,491 100.00 121,917,388 1,015,949,879 100.00
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附件 3
验资事项说明
一、基本情况
湖南电广传媒股份有限公司（原湖南电广实业股份有限公司，以下简称公司
或贵公司）是经湖南省人民政府湘政函[1998]91 号文件批准，由湖南广播电视
发展中心作为主发起人进行全资改组，联合湖南省金帆经济发展公司、湖南星光
实业发展公司、湖南省金环进出口总公司、湖南省金海林建设装饰有限公司共同
发起，并经中国证监会证监发字（1998）321 号和证监发字[1998]322 号文批准，
于 1998 年 12 月 23 日向社会公众发行 5,000 万人民币普通股（总股本为 15,800
万股）设立的股份有限公司。
1999 年 9 月 15 日，经公司 1999 年度第一次临时股东大会审议通过同意公
司以 15,800 万股为基数，向全体股东以 10:3 的比例用资本公积金转增股本，转
增后股本总额为 20,540 万股。
2000 年 11 月，经公司 2000 年第一次临时股东大会决议并经中国证监会证
监公司字[2000]15 号文批准，向社会公众增发 5,300 万股人民币普通股，增发
后公司股本总额为 25,840 万股。
2003 年度公司股东大会通过了资本公积转增股本决议，以 2003 年 12 月 31
日的总股本为基数向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股。转增后公司总股
本为 33,592 万股。
2004 年 9 月 30 日，根据公司与湖南广播电视产业中心签订的《以股抵债协
议》，公司减少注册资本人民币 75,421,022.00 元。至此公司变更后股本为人民
币 260,498,978.00 元。
2005 年度公司股东大会通过了资本公积转增股本决议，以 2005 年 12 月 31
日的总股本为基数向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股。转增实施后公司
总股本为人民币 338,648,671.00 元。
公司 2007 年度股东大会通过了未分配利润转增股本决议，以 2007 年 12 月
31 日的总股本为基数向全体股东以资本公积金每 10 股转增 2 股。转增实施后公
司总股本为人民币 406,378,405.00 元。
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公司 2011 年度股东大会通过了以资本公积转增股本的决议，以 2011 年 12
月 31 日总股份 406,378,405 股为基数向全体股东以资本公积金每 10 股转增 12
股，转增实施后公司总股本为人民币 894,032,491.00 元。
二、新增资本的出资规定
为整合湖南省内有线电视网络的需要，贵公司于 2010 年末和 2011 年初出资
设立了湖南省惠心有线网络有限公司（以下简称惠心公司）、湖南省惠德有线网
络有限公司（以下简称惠德公司）、湖南省惠悦有线网络有限公司（以下简称惠
悦公司）和湖南省惠润有线网络有限公司（以下简称惠润公司）。2011 年 4 月，
耒阳市广播电影电视局等 97 家股东以其所持的湖南省有线电视网络（集团）股
份有限公司和地方网络公司股权，增资进入上述四家公司。
根据贵公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十九次会议、2012
年第一次临时股东大会、2011 年年度股东大会决议，以及中国证券监督管理委
员会《关于核准湖南电广传媒股份有限公司吸收合并湖南省惠心有线网络有限公
司等的批复》（证监许可〔2012 〕890 号）核准，同意贵公司以新增 55,100,915
股股份吸收合并惠心公司、惠德公司、惠悦公司和惠润公司。吸收合并完成后，
贵公司作为存续主体，承接惠心公司、惠德公司、惠悦公司和惠润公司的全部资
产、负债、业务和人员。上述四家过渡性公司除贵公司之外的耒阳市广播电影电
视局等 97 家局方股东由此成为贵公司股东。
本次核准发行股份价格为贵公司本次重大资产重组首次董事会决议公告日
（即 2011 年 7 月 6 日）前 20 个交易日贵公司股票交易均价，即 25.67 元/股。
2011 年 7 月 21 日，贵公司实施 2010 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.75 元（含税），扣除 2010 年度分红 0.075 元/股后本次重大资产重
组的发行/换股价格调整为 25.60 元/股。2012 年 7 月 13 日，贵公司实施 2011
年度权益分派方案，以总股本 406,378,405 股为基数, 向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.39 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。公
司换股吸收合并发行换股价格相应调整为 11.57 元/股,发行换股数量调整为
121,917,388 股。
耒阳市广播电影电视局等 97 家股东本次认购发行新股的股权价值以经开元
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资产评估有限公司以 2011 年 5 月 31 日为基准日的资产评估价值为准。发行后贵
公司注册资本为人民币 1,015,949,879.00 元，每股面值 1 元，折股份总数
1,015,949,879 股，其中：有限售条件的流通股份为 314,675,606 股，占股份总
数的 30.97%，无限售条件的流通股份为 701,274,273 股，占股份总数的 69.03%。
三、审验结果
贵公司向耒阳市广播电视台等 97 家股东发行人民币普通股（A 股）股票
121,917,388 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.57 元，由耒阳市广播电视台
等 97 家股东以所持有的上述公司 1,410,584,700.00 元股权认缴。截至 2012 年
8 月 20 日止，贵公司已收到耒阳市广播电视台等 97 家股东缴纳的新增注册资本
（股本）121,917,388.00 元，新增实收资本占新增注册资本的 100%。
耒阳市广播电视台等 97 家股东已将惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润
公司四家过渡性公司下属子公司的股权于 2012 年 8 月 20 日之前在湖南省股权登
记托管有限责任公司和各市县区工商行政管理局变更登记为贵公司持有，出资情
况详见下表。
97 家股东股权出资情况表
股权 股权变更日 持股比 股权价值 认缴股数
序号 定向发行股东
标的 期 例(%) (万元) （万股）
1 耒阳市广播电视台 惠心 2012.8.7 2.9061 2,377.21 205.4632
2 永州市广播电视台 惠心 2012.8.7 7.7885 6,371.05 550.6525
3 祁阳县广播电视局 惠心 2012.8.7 1.3147 1,075.43 92.9498
4 双牌县广播电视台 惠心 2012.8.7 0.3911 319.92 27.6508
5 江永县广播电视台 惠心 2012.8.7 0.3644 298.08 25.7631
6 蓝山县广播电视局 惠心 2012.8.7 0.824 674.04 58.2575
7 江华瑶族自治县广播电视台 惠心 2012.8.7 0.6967 569.91 49.2575
8 东安县广播电视局 惠心 2012.8.7 1.0468 856.29 74.0095
9 新田县广播电影电视局 惠心 2012.8.7 0.4491 367.37 31.7519
10 邵阳市广播电视局 惠心 2012.8.7 7.0344 5,754.19 497.337
11 新邵县广播电影电视局 惠心 2012.8.7 0.8883 726.64 62.8038
12 邵阳县广播电视局 惠心 2012.8.7 1.2069 987.25 85.3284
13 娄底广播电视中心 惠心 2012.8.7 6.0725 4,967.35 429.3301
14 涟源市广播电视局 惠心 2012.8.7 1.4493 1,185.54 102.4667
15 双峰县广播电视台 惠心 2012.8.7 0.752 615.14 53.1668
16 冷水江市广播电视局 惠心 2012.8.7 2.3101 1,889.68 163.3258
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股权 股权变更日 持股比 股权价值 认缴股数
序号 定向发行股东
标的 期 例(%) (万元) （万股）
17 怀化市广播电视台 惠心 2012.8.7 3.3104 2,707.93 234.0475
18 怀化市洪江区广播电视台 惠心 2012.8.7 0.8546 699.07 60.4209
19 湘西土家族苗族自治州广播电视中心 惠心 2012.8.7 1.31 1,071.59 92.6179
20 吉首市广播电视台 惠心 2012.8.7 1.2092 989.13 85.4909
21 常德市广播电视台 惠心 2012.8.7 11.4056 9,329.86 806.3837
22 安乡县广播电视台 惠心 2012.8.7 0.5786 473.30 40.9075
23 澧县广播电视台 惠心 2012.8.7 2.9744 2,433.08 210.2921
24 桃源县广播电视台 惠心 2012.8.7 1.3147 1,075.43 92.9498
25 津市市广播电视台 惠心 2012.8.7 0.7939 649.42 56.1296
26 常德市鼎城区广播电视台 惠心 2012.8.7 1.3147 1,075.43 92.9498
27 汉寿县广播电视台 惠心 2012.8.7 1.3147 1,075.43 92.9498
28 临澧县广播电视台 惠心 2012.8.7 1.3147 1,075.43 92.9498
29 石门县广播电视台 惠心 2012.8.7 1.4369 1,175.39 101.5894
30 株洲市广播电视台 惠心 2012.8.7 6.9908 5,718.52 494.2541
31 醴陵市广播电视台 惠心 2012.8.7 2.3268 1,903.34 164.5064
32 茶陵县国有资产经营有限责任公司 惠心 2012.8.7 0.9198 752.40 65.0302
33 炎陵县广播电视台 惠心 2012.8.7 0.3946 322.79 27.8988
34 郴州市广播电视局 惠心 2012.8.7 6.3491 5,193.61 448.8859
35 宁乡县广播电视台 惠心 2012.8.7 2.7606 2,258.19 195.1763
36 安化县广播电影电视局 惠心 2012.8.7 1.5678 1,282.47 110.8444
37 南县广播电视台 惠心 2012.8.7 1.1362 929.42 80.3301
38 桃江县广播电视台 惠心 2012.8.7 1.0703 875.51 75.6707
39 平江县广播电视台 惠心 2012.8.7 2.1099 1,725.91 149.1711
40 临湘市广播电视局 惠心 2012.8.7 1.0795 883.04 76.3215
41 华容县广播电视局 惠心 2012.8.7 1.7292 1,414.50 122.2558
42 张家界市广播电视台 惠心 2012.8.7 2.994 2,449.11 211.6776
43 宁远县广播电视台 惠润 2012.8.9 10.003 882.85 76.305
44 城步苗族自治县广播电视局 惠润 2012.8.10 3.891 343.41 29.681
45 芷江侗族自治县广播电视台 惠润 2012.8.8 6.0645 535.24 46.261
46 保靖县广播电视局 惠润 2012.8.8 6.1101 539.27 46.6093
47 花垣县文化广电新闻出版局 惠润 2012.8.8 12.698 1,120.70 96.8625
48 凤凰县广播电视台 惠润 2012.8.9 13.504 1,191.84 103.0112
49 桂东县广播电视局 惠润 2012.8.9 6.5598 578.96 50.0397
50 湘潭县广播电视台 惠润 2012.8.8 16.0098 1,413.00 122.1261
51 沅江市广播电视台 惠润 2012.8.8 17.9387 1,583.24 136.8401
52 岳阳市云溪区文化广电新闻出版局 惠德 2012.8.7 0.7702 286.25 24.7407
53 桑植县广播电视台 惠德 2012.8.7 1.2422 461.66 39.9014
54 桂阳县广播电视局 惠德 2012.8.7 1.1801 438.59 37.9075
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股权 股权变更日 持股比 股权价值 认缴股数
序号 定向发行股东
标的 期 例(%) (万元) （万股）
55 韶山市广播电视台 惠德 2012.8.7 0.8734 324.60 28.0553
56 新宁县广播电视局 惠德 2012.8.7 1.265 470.14 40.6343
57 岳阳市屈原管理区文化广电新闻出版局 惠德 2012.8.7 0.9317 346.27 29.9282
58 绥宁县广播电视局 惠德 2012.8.7 1.517 563.79 48.7286
59 永顺县广播电视台 惠德 2012.8.7 1.714 637.01 55.057
60 溆浦县广播电视台 惠德 2012.8.7 1.8012 669.42 57.8582
张家界市武陵源区文化体育广电新闻出
61 惠德 2012.8.7 2.1475 798.12 68.9818
版局
62 武冈市广播电影电视局 惠德 2012.8.7 1.8633 692.50 59.853
63 会同县广播电视台 惠德 2012.8.7 1.8721 695.77 60.1356
64 道县广播电视局 惠德 2012.8.7 2.4844 923.33 79.8038
65 永兴县广播电影电视局 惠德 2012.8.7 2.4386 906.31 78.3327
66 慈利县广播电视台 惠德 2012.8.7 2.9737 1,105.18 95.5211
67 新化县广播电视台 惠德 2012.8.7 3.8361 1,425.69 123.2229
68 汨罗市广播电视台 惠德 2012.8.7 3.4617 1,286.54 111.1961
69 祁东县广播电视台 惠德 2012.8.14 5.384 2,000.97 172.9446
70 常宁市广播电影电视局 惠德 2012.8.8 2.5691 954.81 82.5246
71 新晃侗族自治县广播电视台 惠德 2012.8.8 2.288 850.34 73.4952
72 中方县广播电视台 惠德 2012.8.9 0.9193 341.66 29.5298
73 麻阳苗族自治县广播电视局 惠德 2012.8.9 1.8024 669.86 57.8962
74 沅陵县广播电视台 惠德 2012.8.8 2.1841 811.72 70.1573
75 靖州苗族侗族自治县广播电视局 惠德 2012.8.9 2.4719 918.68 79.4019
76 辰溪县广播电视台 惠德 2012.8.8 1.6472 612.18 52.9109
77 洪江市广播电视台 惠德 2012.8.8 1.4955 555.80 48.038
78 泸溪县文化广电新闻出版局 惠德 2012.8.8 1.2303 457.24 39.5194
79 龙山县广播电视事业技术管理站 惠德 2012.8.9 3.6648 1,362.03 117.7208
80 古丈县文化广电新闻出版局 惠德 2012.8.9 1.1704 434.98 37.5955
81 株洲县广播电视台 惠德 2012.8.8 1.4192 527.45 45.5877
82 资兴市广播电影电视局 惠德 2012.8.9 6.6192 2,460.03 212.6214
83 临武县广播电视局 惠德 2012.8.14 3.8025 1,413.20 122.1434
84 宜章县广播电影电视局 惠德 2012.8.13 2.0078 746.20 64.4943
85 安仁县广播电影电视局 惠德 2012.8.8 0.7862 292.19 25.2541
86 汝城县广播电视局 惠德 2012.8.10 2.6607 988.85 85.4667
87 嘉禾县广播电视局 惠德 2012.8.14 1.9788 735.42 63.5626
88 湘乡市广播电视台 惠德 2012.8.10 5.3167 1,975.96 170.783
89 长沙市望城区广播电视台 惠德 2012.8.8 6.8934 2,561.94 221.4295
90 衡阳市广播电视中心 惠悦 2012.8.7 62.038 13,870.87 1,198.87
91 衡东县广播电视台 惠悦 2012.8.7 3.8578 862.55 74.5505
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股权 股权变更日 持股比 股权价值 认缴股数
序号 定向发行股东
标的 期 例(%) (万元) （万股）
92 衡阳市南岳区广播电视台 惠悦 2012.8.7 1.8453 412.58 35.6594
93 邵东县广播电影电视局 惠悦 2012.8.7 6.8609 1,534.01 132.5851
94 洞口县广播电视局 惠悦 2012.8.7 4.1564 929.32 80.3215
95 衡山县广播电视台 惠悦 2012.8.9 3.0757 687.69 59.4373
96 衡阳县广播电视台 惠悦 2012.8.15 6.1019 1,364.30 117.917
97 衡南县广播电影电视局 惠悦 2012.8.13 4.1665 931.57 80.5159
合 计 141,058.47 12,191.7388
上述用于出资的股权价值已经开元资产评估有限公司评估，并由其于 2011
年 10 月 12 日出具了开元[湘]评报字(2011)第 060 号、061 号、062 号、063 号
资产评估报告，评估基准日为 2011 年 5 月 31 日，经评估后的股权价值为
1,410,584,700.00 元。
贵公司本次发行前实收股本为 894,032,491 元，本次发行 121,917,388 股后
贵公司注册资本为人民币 1,015,949,879.00 元，折股份总数 1,015,949,879 股，
其中：有限售条件的流通股份为 314,675,606 股，占股份总数的 30.97%，无限
售条件的流通股份为 701,274,273 股，占股份总数的 69.03%。
四、其他事项
(一) 贵公司本次发行股票相关的佣金、手续费及中介等费用根据相关会计
准则进行会计处理。
(二) 从 2011 年 5 月 31 日评估基准日起至股权交割日止，湖南省惠心有线
网络有限公司、湖南省惠德有线网络有限公司、湖南省惠悦有线网络有限公司、
湖南省惠润有线网络有限公司期间收益由湖南电广传媒股份有限公司享有；期间
发生的亏损由各局方股东按其在上述公司中的持股比例承担，在股权交割日由局
方股东以现金方式按其各自所应承担比例向电广传媒补足。
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