证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2013-054
湖南电广传媒股份有限公司关于用募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1528 号”《关于核准湖南电
广传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，电广传媒向特定投资者非公
开发行人民币普通股 401,606,459 股新股，发行价格每股 13.19 元，募集资金总
额 5,297,189,194.21 元，扣除发行费用 224,120,524.60 元，本次发行募集资金
净额为人民币 5,073,068,669.61 元。
上述募集资金已于 2013 年 12 月 17 日到位，经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具“天健验〔2013〕2-23 号”《验资报告》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2013〕2-259 号”
《关于湖南电广传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，
截至 2013 年 12 月 15 日，公司以自筹资金预先偿还银行贷款 677,600,000.00
元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序
贷款行名称 合同编号 借款起止日期 借款金额 偿还时间 偿还金额
号
中国工商银行星 2010 年星沙字
2010/8/6 2013/8/2 3,360.00 2013/8/2 3,360.00
1 沙支行 0024 号
中国工商银行星 2011 年星沙字
2011/10 2013/9/27 1,000.00 2013/9/11 1,000.00
2 沙支行 0041 号
中国工商银行星 2011 年星沙字
2011/4/1 2013/9/29 500.00 2013/9/11 500.00
3 沙支行 0013 号
4 中国工商银行星 2012 年星沙字 2012/3/13 2013/9/30 1,000.00 2013/9/11 1,000.00
1
沙支行 0014
中国工商银行星 2011 年星沙字
2011/5/26 2013/11/23 500.00 2013/11/25 500.00
5 沙支行 0020 号
中国工商银行星 2010 年星沙字
2011/1/4 2014/1/3 3,000.00 2013/11/29 3,000.00
7 沙支行 0045 号
中国工商银行星 2011 年星沙字
2011/4/1 2014/3/28 8,000.00 2013/11/29 7,500.00
8 沙支行 0013 号
中国工商银行星 2011 年星沙字
2011/10 2014/3/28 1,000.00 2013/11/29 1,000.00
9 沙支行 0041 号
中国工商银行星 2011 年星沙字
2011/5/26 2014/5/22 3,000.00 2013/11/29 3,000.00
11 沙支行 0020 号
中国工商银行星 2011 年星沙字
2011/10 2014/9/12 6,000.00 2013/11/29 6,000.00
15 沙支行 0041 号
小计 26,860.00 26,860.00
中行湖南省分行 2010 年公业字
2010/7/29 2013/7/29 4,200.00 2013/7/8 4,200.00
25 营业部 10026 号
中行湖南省分行 2010 年公业字
2010/7/29 2013/7/29 4,200.00 2013/7/11 4,200.00
26 营业部 10027 号
小计 8,400.00 8,400.00
国开行湖南省分 431020120110000
2012/9/24 2013/9/23 5,000.00 2013/7/26 5,000.00
31 行 0057
国开行湖南省分 431020120110000
2012/11/9 2013/9/23 5,000.00 2013/7/26 5,000.00
32 行 0057
国开行湖南省分 431020120110000
2012/12/4 2013/9/23 10,000.00 2013/8/9 10,000.00
33 行 0057
国开行湖南省分 430089147201204
2012/3/22 2013/11/20 500.00 2013/11/20 500.00
34 行 0060
国开行湖南省分 430089147201204
2012/3/22 2015/3/15 15,000.00 2013/4/12 8,000.00
38 行 0060
小计 28,500.00 28,500.00
浦发银行三湘支
2012/11/9 2013/11/9 3,000.00 2013/9/11 3,000.00
39 行 66012012281514
小计 3,000.00 3,000.00
兴业银行长沙市
2012/12/13 2013/12/12 1,000.00 2013/12/12 1,000.00
41 八一路支行 362012070917
小计 1,000.00 1,000.00
合计 67,760.00 67,760.00
公司拟以募集资金置换预先已偿还部分银行贷款的自筹资金，置换资金总额
为 653,479,469.61 元。
2
二、募集资金置换先期投入的实施
1、为保护公司全体股东的利益，公司根据业务发展和市场需求情况，在非
公开发行股票募集资金到位以前，已用自有资金偿还了部分银行贷款。
按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资管理办
法》的相关规定，公司决定用募集资金置换预先已偿还部分银行贷款的自筹资金，
置换资金总额为 653,479,469.61 元。本次置换能够提高公司资金使用效率，不
存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。置换
时间距募集资金到帐时间不超过 6 个月。
2、董事会审议情况
公司第四届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于公司以非公开
发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意
上述置换事项。
3、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司本次以非公开发行股票募集资金
置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；
没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间
不超过 6 个月。因此同意公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先已投入
“偿还银行贷款”的自筹资金的事项。
4、监事会意见
公司监事会认为：公司根据业务发展和资金流转需要，在非公开发行股票募
集资金到位以前，已用自有资金偿还了募投项目“偿还银行贷款”中的部分银行
贷款。按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资管理办
3
法》的相关规定，同意公司用募集资金置换预先已偿还部分银行贷款的自筹资金，
置换资金总额为 653,479,469.61 元。本次置换能够提高公司资金使用效率，不
存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。置换
时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。
5、注册会计师出具鉴证报告的情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了《关于湖南电广传媒股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2013]2-259
号），鉴证结论如下：我们认为，电广传媒公司管理层编制的《以自筹资金预先
投入募投项目之偿还银行贷款项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了电广传媒公司以自筹资
金预先投入募投项目之偿还银行贷款项目的实际情况。
6、保荐机构意见
保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人施卫东、刘晓山核查后认为：
电广传媒本次以募集资金 653,479,469.61 元置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金 653,479,469.61 元的事项，已经电广传媒第四届董事会第四十三次
（临时）会议审议通过，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴
证，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规
定的要求。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况，置换时间距募集资金到帐时间不超过 6 个月。本保荐机构同意电广传媒实
施该事项。
三、备查文件
1、电广传媒第四届董事会第四十三次（临时）会议决议；
2、电广传媒独立董事意见；
3、电广传媒第四届监事会第十六次会议决议；
4
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证报告；
5、民生证券股份有限公司核查意见。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2013 年 12 月 26 日
5
