目       录



一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告第 1—2 页




二、以自筹资金预先投入募投项目之“建设下一代广播电视网，实现全业务运营

升级改造项目”的专项说明第 3－4 页
             关于湖南电广传媒股份有限公司
       以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
                           天健审〔2014〕2-72 号



湖南电广传媒股份有限公司全体股东：

    我们鉴证了后附的湖南电广传媒股份有限公司（以下简称电广传媒公司）管
理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目之“建设下一代广播电视网，实现全
业务运营升级改造项目”的专项说明》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供电广传媒公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。


    二、管理层的责任
    电广传媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹
资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对电广传媒公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述




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    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



    五、鉴证结论
    我们认为，电广传媒公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目之“建
设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”的专项说明》符合《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了电
广传媒公司以自筹资金预先投入募投项目之“建设下一代广播电视网，实现全业
务运营升级改造项目”的实际情况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）       中国注册会计师：曹国强


          中国杭州                     中国注册会计师：贺梦然



                                       二〇一四年三月二十八日




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                           湖南电广传媒股份有限公司

  以自筹资金预先投入募投项目之“建设下一代广播电视网，实现全

                      业务运营升级改造项目”的专项说明



  深圳证券交易所：

      现根据贵所印发《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规

  定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目之“建设下一代广播电视网，实现全业务运营

  升级改造项目”的具体情况专项说明如下。


      一、募集资金基本情况
      经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1528 号核准，并经贵所同意，本公司由主

  承销商民生证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普

  通股 401,606,459 万股，发行价为每股人民币 13.19 元，共计募集资金 5,297,189,194.21

  元，坐扣承销和保荐费用 216,718,918.14 元后的募集资金为 5,080,470,276.07 元，已由

  主承销商民生证券股份有限公司于 2013 年 12 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减

  除律师费、申报会计师费、法定信息披露费、上市登记费等与发行权益性证券直接相关的

  新增外部费用 7,401,606.46 元后，公司本次募集资金净额为 5,073,068,669.61 元。上述

  募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》

  （天健验〔2013〕2－23 号）。


      二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
      本公司《2012 年非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划

  如下：

                                                                       单位:人民币万元
                                 募集资金                   铺底流动        项目备案
 项目名称            总投资额                  建设投资
                                 投资额                       资金        或核准文号
建设下一代广播                                                               湘发改高技
                   372,732.92    372,732.92    372,732.92
电视网，实现全                                                            [2012]1894 号


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业务运营升级改

造项目

偿还银行贷款         156,986.00   156,986.00                  156,986.00

  合 计              529,718.92   529,718.92     372,732.92   156,986.00

         若本次非公开发行实际募集资金净额低于项目投资总额，则不足部分由公司自筹或银

  行贷款解决；为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次

  募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后再予以置换。

         经本公司第四届董事会第四十四次（临时）会议和 2014 年第一次临时股东大会决议通

  过，“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”实施主体由湖南有线电视网

  络（集团）股份有限公司变更为湖南有线电视网络（集团）股份有限公司及其下属 98 家全

  资网络子公司。

         三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

         截至 2013 年 12 月 15 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之“建设下

  一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”的实际金额为 99,435.45 万元，具体情

  况如下：                                                                 单位:人民币万元
                                         自筹资金实际投入金额
                                                                            占总投资的比例
  项目名称           总投资额                    铺底流动
                                   建设投资                     合计              (%)
                                                   资金
建设下一代广播

电视网，实现全
                     372,732.92    99,435.45                   99,435.45              26.68
业务运营升级改

造项目

  合 计              372,732.92    99,435.45                   99,435.45


         四、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况
         本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金计划已于 2014 年 3 月

  28 日经本公司第四届董事会第四十五次会议审议并批准。




                                                               湖南电广传媒股份有限公司

                                                                 二〇一四年三月二十八日


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