湖南电广传媒股份有限公司董事会
关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会、深圳证券交易所有关募集资金使用的相关
规定，现就本公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告
如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南电广传媒股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1528 号）核准，
本公司向特定对象非公开发行人民币普通股 401,606,459 股，发
行价为每股人民币 13.19 元，共计募集资金 5,297,189,194.21
元，坐扣承销和保荐费用 216,718,918.14 元后的募集资金为
5,080,470,276.07 元，已由主承销商民生证券股份有限公司于
2013 年 12 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师
费、申报会计师费、法定信息披露费、上市登记费等与发行权益
性证券直接相关的新增外部费用 7,401,606.46 元后，公司本次
募集资金净额为 5,073,068,669.61 元。上述募集资金已于 2013
年 12 月 17 日到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并由其出具《验资报告》（天健验20132－23 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本 公 司 2013 年 度 募 投 项 目 实 际 使 用 募 集 资 金
1,345,739,469.61 元；用闲置募集资金临时补充公司流动资金
25.3 亿元；用闲置募集资金投资保本型理财产品 4 亿元。2013
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年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
193,524.81 元。
截至 2013 年 12 月 31 日，包括累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额，募集资金应结余 797,522,724.81 元，
但 募 集 资 金 实 际 余 额 为 人 民 币 804,924,331.27 元 ， 差 额
7,401,606.46 元系新增募集资金发行费用尚未从募集资金专户
划出。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效
益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南电广
传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与
国家开发银行股份有限公司湖南省分行、中国建设银行股份有限
公司湖南省分行营业部、中国银行股份有限公司湖南省分行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司签署《募集资金三方监管协议》明细情况见下表：
监管协议名称 签署银行 其他签署方 签署日期
湖南电广传媒股份有
国家开发银行股份有
募集资金三方监管协议 限公司、民生证券股份 2013 年 12 月 19 日
限公司湖南省分行
有限公司
4
中国建设银行股份有 湖南电广传媒股份有
募集资金三方监管协议 限公司湖南省分行营 限公司、民生证券股份 2013 年 12 月 19 日
业部 有限公司
湖南有线电视网络（集
中国银行股份有限公
募集资金三方监管协议 团）股份有限公司、民 2013 年 12 月 19 日
司湖南省分行
生证券股份有限公司
（二）募集资金专户存储情况
1.截至 2013 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
国家开发银行股份有
43101560039691290000 195,761.31
限公司湖南省分行
中国建设银行股份有
限公司湖南省分行营 43001785061052527396 804,728,569.96
业部
中国银行股份有限公
588562701166 0
司湖南省分行
合 计 804,924,331.27
2. 截至 2013 年 12 月 31 日，本公司利用闲置募集资金
购买理财产品 4 亿元，其理财产品专用结算账户情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 理财产品名称 资金余额 备注
稳健系列人民币 90 天期限银
北京银行长沙 00291968100120109
行间保证收益理财产品（代 20,000.00
分行营业部 001444
码：S011312129）
利多多理财 2013 年 HH498 期
浦发银行长沙
66010154800004073 -马到成功迎新好礼二期 B 款 20,000.00
分行营业部
（代码：2101130498）
合 计 40,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、闲置募集资金补充公司流动资金说明
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2013年12月26日，公司第四届董事会第四十三次(临时)会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意以暂时闲置的25.3亿元募集资金用于补充公司流动资
金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2013年12月27日已从募集资金专户实际转出资金25.3亿，截止至
2013年12月31日全部未归还。
3、闲置募集资金投资理财产品说明
2013年12月26日，公司第四届董事会第四十三次(临时)会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的
议案》，同意拟使用不超过4亿元人民币的闲置募集资金购买保
本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起
十二个月内滚动使用。（详见刊登在2013年12月27日的《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网上的公告）
(1) 2013 年 12 月 27 日公司使用闲置募集资金 20,000 万元
购买北京银行股份有限公司长沙分行保本保证收益型理财产品
（稳健系列人民币 90 天期限银行间保证收益理财产品，代码：
S011312129），该产品起息日 2013 年 12 月 27 日，到期日 2014
年 3 月 27 日。
(2) 2013 年 12 月 30 日公司使用部分闲置募集资金 20,000
万元购买上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行保本保证收
益型理财产品（利多多理财 2013 年 HH498 期-马到成功迎新好礼
二期 B 款，代码：2101130498），该理财产品收益起算日 2013 年
12 月 31 日，到期日 2014 年 4 月 10 日。
4.募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
（1）公司根据业务发展和资金周转需要，在非公开发行股
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票募集资金到位以前，已用自有资金偿还了募投项目“偿还银行
贷款”中的银行贷款 677,600,000.00 元；2013 年 12 月 26 日，
公司第四届董事会第四十三次(临时)会议审议通过了《关于公司
以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金的议案》，公司决定用募集资金置换预先已偿还部分
银行贷款的自筹资金，置换资金总额为 653,479,469.61 元，并
于 2013 年 12 月 27 日将资金从募集资金专户划出。
（2） 公司根据业务发展和“建设下一代广播电视网，实现
全业务运营升级改造项目”建设的需要，在非公开发行股票募集
资金到位以前，已用自有资金预先投入了“建设下一代广播电视
网，实现全业务运营升级改造项目”。2014 年 3 月 28 日，公司
第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司以非公开发
行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，
公司决定用募集资金置换预先已投入“建设下一代广播电视网，
实现全业务运营升级改造项目”的自有资金，置换资金总额为
99,435.45 万元。
5. 本期超额募集资金的使用情况
本期不存在超额募集资金的使用情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目包括“建设下一代广播电视网、实
现全业务运营升级改造项目”和偿还银行贷款，鉴于募集资投资
金项目无法单独产生效益，且难以区分其直接产生的效益情况，
因此募集资金投资项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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1. 根据公司第四届董事会第三十次（临时）会议和 2012 年
第三次临时股东大会决议，以及《发行情况报告暨上市公告书》，
募集资金用于“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改
造项目”和偿还银行贷款等项目，但由于募集资金实际到位情况
与承诺投资总额存在差异，因此对募集资金投资项目的投资总额
进行了修正，具体情况如下：
单位：元
修正后募集资金
序号 项目名称 项目实施主体 承诺投资总额
投资总额
建设下一代广播电视网， 湖南有线电视
1 实现全业务运营升级改 网络（集团） 3,727,329,200.00 3,727,329,200.00
造项目 股份有限公司
2 偿还银行贷款 电广传媒 1,569,860,000.00 1,345,739,469.61
5,297,189,200.00 5,073,068,669.61
2. 2014 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第四十四次（临时）
会议审议并通过了《关于变更公司募集资金投资项目实施主体的
议案》， 建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”
的实施主体由湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司变更为
湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司及其下属的 98 家全
资网络子公司。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2014 年 4 月 25 日
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附件
募集资金使用情况对照表
2013 年度
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 507,306.87 本年度投入募集资金总额 134,573.95
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 134,573.95
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 本年度 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 实现的效益 预计效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 重大变化
承诺投资项目
建设下一代广播电
视网，实现全业务运营 否 372,732.92 372,732.92 不适用 否
升级改造项目
偿还银行贷款 否 156,986.00 134,573.95 134,573.95 134,573.95 100.00 不适用 否
承诺投资项目小计 529,718.92 507,306.87 134,573.95 134,573.95
超募资金投向
归还银行贷款 — — — — —
补充流动资金 — — — — —
超募资金投向小计
9
合 计 － 529,718.92 507,306.87 134,573.95 134,573.95 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
2014 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第四十四次（临时）会议审议并通过了《关于变更公司募集资金投资项目实施主
募集资金投资项目实施地点变更情况 体的议案》，“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”的实施主体由湖南省有线电视网络（集团）股份
有限公司变更为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司及其下属的 98 家全资网络子公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司根据业务发展和资金流转需要，在非公开发行股票募集资金到位以前，已用自有资金偿还了募投项目“偿还银行
贷款”中的银行贷款 677,600,000.00 元。2013 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第四十三次(临时)会议审议通过了《关
募集资金投资项目先期投入及置换情况 于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司决定用募集资金置换预先
已偿还部分银行贷款的自筹资金，置换资金总额为 653,479,469.61 元，并于 2013 年 12 月 27 日将资金从募集资金专户划
出。
2013 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第四十三次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意以暂时闲置的 25.3 亿元募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。2013 年 12 月 27 日已从募集资金专户实际转出资金 25.3 亿，截止至 2013 年 12 月 31 日全部未归还。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第四十三次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理
财产品的议案》，同意拟使用不超过 4 亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会
审议通过之日起十二个月内滚动使用。截至 2013 年末，公司已实际购买保本型理财产品 4 亿元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适应
尚未使用的募集资金将用于“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造”项目，现全部存放于中国建设银行
尚未使用的募集资金用途及去向
股份有限公司湖南省分行营业部的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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