民生证券股份有限公司关于湖南电广传媒股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为湖南电广传媒股份有限公司
（以下简称“电广传媒”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据中国
证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014
年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，对公司 2016 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎的核
查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南电广传媒股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2013]1528 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象
非公开发行人民币普通股 401,606,459 股，发行价为每股人民币 13.19 元，共计募集资
金 5,297,189,194.21 元，扣除承销和保荐费用 216,718,918.14 元后的募集资金为
5,080,470,276.07 元，已由主承销商民生证券于 2013 年 12 月 17 日汇入公司募集资金
监管账户。另减除律师费、申报会计师费、法定信息披露费、上市登记费等与发行权益
性证券直接相关的新增外部费用 7,401,606.46 元后，公司本次募集资金净额为
5,073,068,669.61 元。上述募集资金已于 2013 年 12 月 17 日到位，业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕2－23 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
2016 年度，公司募投项目实际使用募集资金 2.95051 亿元，用闲置募集资金临时
补充公司流动资金 17.35 亿元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额为 240,210.22 元。公司累计已使用募集资金 3,355,790,469.61 元，累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 19,105,085.71 元。
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,383,285.71 元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，但已扣除本期用于临时补充流动资金的
17.35 亿元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公
司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南电广传媒股份有限公司募集资金管理办
法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券有限公司分别与国家开发银行股份有限
公司湖南省分行、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国银行股份有限公
司湖南省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2016 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
国家开发银行股份有限公司 该 账 户 已 于
湖南省分行 43101560039691290000 - 2015 年 12 月注
销。
中国建设银行股份有限公司
43001785061052527396 1,382,178.53
湖南省分行营业部
中国银行股份有限公司湖南
588562701166 3,650.33
省分行
合 计 1,383,285.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、闲置募集资金补充公司流动资金说明
（1）2015 年 6 月 18 日，公司第四届董事会第六十次(临时)会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以暂时闲置的 20.30 亿元募
集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。2015 年 6 月 19 日已从募集资金专户实际转出资金 20.30 亿元。截至 2016 年 4 月
19 日，上述暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。
（2）2016 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第七十三次（临时）会议审计通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，同意以暂时闲置的 17.35 亿
元募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过
12 个月。截止 2016 年 12 月 31 日，上述暂时补充流动资金的募集资金尚未归还至募集
资金专用账户。
3、超额募集资金的使用情况
本期不存在超额募集资金的使用情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目是建设下一代广播电视网、实现全业务运营升级改造项目和
偿还银行贷款，鉴于募集资投资金项目无法单独产生效益，且难以区分其直接产生的效
益情况，因此募集资金投资项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 根据公司第四届董事会第三十次（临时）会议和 2012 年第三次临时股东大会
决议，以及《发行情况报告暨上市公告书》，募集资金用于“建设下一代广播电视网，
实现全业务运营升级改造项目”和偿还银行贷款等项目，但由于募集资金实际到位情况
与承诺投资总额存在差异，因此对募集资金投资项目的投资总额进行了修正，具体情况
如下：
单位：元
序号 项目名称 项目实施主体 承诺投资总额 利用募集资金量
建设下一代广播电视网， 湖 南 省 有 线 电 视 网
1 实 现 全 业 务 运 营 升 级 改 络（集团）股份有限 3,727,329,200.00 3,727,329,200.00
造项目 公司
2 偿还银行贷款 电广传媒 1,569,860,000.00 1,345,739,469.61
合 计 5,297,189,200.00 5,073,068,669.61
(二) 2014 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第四十四（临时）会议审议并通过了《关
于变更公司募集资金投资项目实施主体的议案》，“建设下一代广播电视网，实现全业
务运营升级改造项目”的实施主体由湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司变更为
湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司及其下属的 98 家全资网络子公司。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师关于公司 2016 年度募集资金存放和使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《湖南电广传媒股份有限公司关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了“天健审〔2017〕2-247 号”
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：电广传媒公司董事会编制的 2016
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了电广传媒公司募集资金 2016
年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经查询电广传媒募集资金专户存放与使用的有关凭证，并审阅关于募集资金年度存
放与使用情况的专项报告、会计师关于电广传媒募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
以及公司相关的管理规章制度，民生证券认为：电广传媒 2016 年度严格执行了募集资
金专户存储制度，不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在未及时、真实、准确、
完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于湖南电广传媒股份有限公司 2016
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
施卫东 廖陆凯
民生证券股份有限公司
2017 年 4 月 20 日
附件
募集资金使用情况对照表
2016 年度
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 507,306.87 本年度投入募集资金总额 29,505.10
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 335,579.05
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 本年度
项目（含部 承诺投资总 投资总额 累计投入金 投资进度（%)(3) 定可使用状 实现的效 到预计 是否发生
和超募资金投向 投入金额
分变更） 额 (1) 额(2) ＝(2)/(1) 态日期 益 效益 重大变化
承诺投资项目
1. 建 设 下 一 代 广 播
电视网，实现全业务 否 372,732.92 372,732.92 29,505.10 201,005.10 53.93% 不适用 否
运营升级改造项目
2. 偿还银行贷款 否 156,986.00 134,573.95 134,573.95 100% 不适用 否
合 计 － 529,718.92 507,306.87 29,505.10 335,579.05 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
2014 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第四十四（临时）会议审议并通过了《关于变更公司募集资金
募集资金投资项目实施地点变更情况 投资项目实施主体的议案》，“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”的实施主
体由湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司变更为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司
及其下属的 98 家全资网络子公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2013年12月26日，公司第四届董事会第四十三次(临时)会议审议通过了《关于公司以非公开发行股
票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司决定用募集资金置换预先
已偿还部分银行贷款的自筹资金，置换资金总额为653,479,469.61元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2014 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司以非公开发行股票募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司决定用募集资金置换预先已投入“建设
下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”的自有资金，置换资金总额为 99,435.45 万元。
2016 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第七十三次（临时）会议审计通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》，同意以暂时闲置的 17.35 亿元募集资金用于补充公司流动资金，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2016 年 12 月 31 日，上述暂时补充
流动资金的募集资金全部尚未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金将用于“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造”项目，现全部存
尚未使用的募集资金用途及去向
放于中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
