海通证券股份有限公司
关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况
之专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为哈尔滨电
气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电股份”、“本公司”或“公司”）2014
年非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》等有关规定，对《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018 年
度募集资金存放和使用情况说明》和中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的中天运(2019)核字 90050 号《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018
年度募集资金实际存放与使用情况专项审核报告》，特发表意见如下：
一、2018 年度募集资金存放与使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1049 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商海通证券采用非公开发行的方式，非公开发行不超
过人民币普通股（A 股）14,731 万股。发行价格为每股 11.11 元。截至 2014 年
11 月 19 日止，公司实际已向包括哈尔滨电气集团公司在内的九名特定对象发行
人民币普通股(A 股)71,732,673 股，募集资金总额 796,949,997.03 元。扣除承销
费和保荐费 13,000,000.00 元后的募集资金为人民币 783,949,997.03 元，已由海通
证券股份有限公司于 2014 年 11 月 20 日存入本公司开立在中国建设银行股份有
限公司佳木斯分行营业部账号为 23001685151059799999 和中国银行股份有限公
司佳木斯分行账号为 175197888888 的募集资金专户；减除其他发行费用人民币
2,600,000.00 元后，募集资金净额为人民币 781,349,997.03 元。上述资金到位情
况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字
[2014]000484 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 374,522,505.82 元。
其中：2014 年 12 月公司用募集资金置换先投入资金共计 189,693,502.31 元，业
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华核字[2014]005185 号《哈尔滨电气集
团佳木斯电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
验证，2015 年度使用募集资金 67,558,012.05 元，2016 年度使用募集资金
44,567,878.65 元，2017 年度使用募集资金 32,090,329.06 元，2018 年度使用募集
资金 40,612,783.75 元。
公司第七届董事会第十六次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过《关
于终止并出售天津佳电募投项目以及拟将部分募集资金变更用途用于建设新项
目和拟将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。同意终止天津佳电飞
球电机有限公司（以下简称“天津佳电”，现已更名为“天津中车四方所科技有限
公司”）大型防爆电机和防爆节能发电机研发生产基地项目，并将该项目节余资
金用于建设新项目和永久性补充流动资金。该项目原承诺投入募集资金总额
45,000.00 万元，现承诺投入募集资金总额 15,700.00 万元，用于建设新项目和永
久性补充流动资金 29,300.00 万元，其中 9,880.00 万元用于变更募集资金使用用
途，用于建设子公司佳木斯电机股份有限公司的屏蔽电泵生产技术改造项目和发
电机生产技术改造项目，剩余募集资金 19,420.00 万元永久性补充流动资金。
（二）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制
定了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2014 年第六届第二十二次董事会审议通
过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专
户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐
代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据本公司与海通证券股份有限公司及募集资金账户开户银行签订的《非公
开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，公司单次或 12 个月以内累计从募
集资金存款户中支取的金额超过人民币 5,000.00 万元以上且支取的金额达到募
集资金总额扣除发行费用后净额的 20%的，本公司及银行应当以书面形式知会保
荐代表人，并提供专户的支出清单，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资
金专户的商业银行查询募集资金专户资料。因高效电机及低温潜液生产基地项目
实施主体为本公司全资子公司苏州佳电飞球电机有限公司，故本公司、海通证券
股份有限公司、中国建设银行股份有限公司太仓分行与苏州佳电飞球电机有限公
司共同签署了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，根据已签订
的募集资金专户存储四方监管协议，公司将项目募集资金投入苏州佳电飞球电机
有限公司在中国建设银行股份有限公司太仓分行开设的专户（账号：
32201997346051503805）18,400 万元；大型防爆电机和防爆节能发电机研发生产
基地项目实施主体为本公司全资子公司天津佳电飞球电机有限公司，故本公司、
海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司天津西青支行与天津佳电飞
球电机有限公司共同签署了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，
根据已签订的募集资金专户存储四方监管协议，公司将项目募集资金投入天津佳
电飞球电机有限公司在中国工商银行股份有限公司天津西青支行开设的专户（账
号：0302085529100015984）8,000 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
方式
中国建设银行股份有
23001685151059799999 333,949,997.03 0 已注销
限公司佳木斯分行
中国银行股份有限公
175197888888 450,000,000.00 50,220,776.08 活期
司佳木斯分行
中国建设银行股份有 已注销
32201997346051503805 --- 0
限公司太仓分行
中国工商银行股份有 已注销
0302085529100015984 --- 0
限公司天津西青支行
中国银行股份有限公 活期
173975086080 --- 0
司佳木斯营业部
中国银行股份有限公 活期
23001685151050513110 --- 5,419.85
司佳木斯营业部
存储
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
方式
哈尔滨银行龙青支行 1276013594286288 --- 4,746.31 活期
中国建设银行股份有
限公司佳木斯分行营 23050168515100000415 33,926,276.53 活期
业部
中国建设银行股份有
172736858050 31,670,921.74 活期
限公司佳木斯分行
合计 783,949,997.03 115,828,140.51
初始存放金额中包含未扣除的发行费用 2,600,000.00 元。
（三）2016 年度募集资金的使用情况
募集资金使用情况表
编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 78,135.00 本年度投入募集资金总额 13,853.26
报告期内变更用途的募集资金总
371.99
额
累计变更用途的募集资金总额 43,133.37 已累计投入募集资金总额 70,705.62
累计变更用途的募集资金总额比
55.20%
例
是否已
变更项目 募集资金承 调整后 本年度 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向
（含部分变 诺投资总额 投资总额(1) 投入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 发生重大变化
更）
承诺投资项目
1、天津佳电大型防爆电机和防
爆节能发电机研发生产基地项 否 45,000.00 15,700.00 706.77 14,332.76 91.29% 延缓项目 --- --- 是
目
2、苏州佳电高效电机及低温潜
否 34,695.00 19,673.62 - 19,764.99 100.46% 2015 年 9 月 4,273.06 --- 是
液电机生产基地建设项目
3、屏蔽电泵生产技术改造项目 是 4,900.00 1,524.02 1,524.02 31.10% 2019 年 1 月
4、发电机生产技术改造项目 是 4,980.00 1,830.48 1,830.48 36.76% 2019 年 1 月
补充流动资金 --- --- 32,881.38 9,791.99 33,253.37 --- --- --- --- ---
承诺投资项目小计 --- 79,695.00 78,135.00 13,853.26 70,705.62 --- --- --- --- ---
超募资金投向
银行定期存款 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
补充流动资金 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
理财产品 --- --- --- --- --- --- --- ---
超募资金投向小计 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
合计 --- 79,695.00 78,135.00 13,853.26 70,705.62 --- --- --- --- ---
由于公司产品销量及销售价格出现较大幅度下滑，公司本着对全体投资者高度负责的态度，为规避募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效
性，于 2016 年 3 月 25 日公司第七届第三次董事会、2016 年 4 月 20 日 2015 年年度股东大会审议通过，同意终止苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基
未达到计划进度或预计收益的
地建设项目后续建设，并将苏州佳电高效电机及低温潜液电机生生基地建设项目节余的募集资金永久补充流动资金，并决定天津佳电大型防爆电机和防爆
情况和原因（分具体募投项目）
节能发电机研发生产基地项目缓建。于 2017 年 10 月 13 日公司第七届第十六次董事会、2017 年 11 月 2 日 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意终止
天津佳电大型防爆电机和防爆节能发电机研发生产基地项目，并将该项目节余资金用于建设新项目和永久性补充流动资金。
由于国内宏观经济放缓，石化、钢铁、煤炭等多个下游行业产能过剩，项目停建、缓建严重，公司本着对全体投资者高度负责的态度，为规避募投项目所
带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，2016 年 3 月 25 日公司第七届第三次董事会、2016 年 4 月 20 日 2015 年年度股东大会审议通过，同意终止
项目可行性发生重大变化的情 苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目后续建设，并将苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目节余的募集资金永久补充流动资
况说明 金，并决定天津佳电大型防爆电机和防爆节能发电机研发生产基地项目缓建。2017 年 10 月 13 日公司第七届第十六次董事会、2017 年 11 月 2 日 2017 年第
一次临时股东大会审议通过，同意终止天津佳电大型防爆电机和防爆节能发电机研发生产基地项目，并将该项目节余资金用于建设新项目和永久性补充流
动资金。
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
公司第七届董事会第十六次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意终止天津佳电大型防爆电机和防爆节能发电机研发生产基地项目，并将该项
募集资金投资项目实施地点变
目节余资金用于建设新项目和永久性补充流动资金。终苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目及于津佳电大型防爆电机和防爆节能发电机研
更情况
发生产基地项目。9,880.00 万元用于变更募集资金用途，用于建设佳木斯电机股份有限公司的屏蔽电泵生产技术改造项目和发电机生产技术改造项目。
2016 年 3 月 25 日公司第七届第三次董事会、2016 年 4 月 20 日 2015 年年度股东大会审议通过，同意终止苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设
项目后续建设，并将苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目节余的募集资金永久补充流动资金,并决定天津佳电大型防爆节能发电机研发生产
募集资金投资项目实施方式调
基地项目缓建。2017 年 10 月 13 日公司第七届第十六次董事会、2017 年 11 月 2 日 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意终止天津佳电大型防爆电机
整情况
和防爆节能发电机研发生产基地项目，并将该项目节余资金用于建设佳木斯电机股份有限公司的屏蔽电泵生产技术改造项目和发电机生产技术改造项目及
永久性补充流动资金。
2014 年 12 月 29 日第六届第二十二次董事会议决议公告：审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以增资方式将募
集资金分别转给天津及苏州，以总额 18,400 万元对苏州佳电飞球电机有限公司进行增资（其中包含 11,049.44 万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金），
募集资金投资项目先期投入及 以总额 8,000 万元对天津佳电飞球电机有限公司进行增资（其中包含 2,919.91 万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金），以及 5000 万元直接从募集资
置换情况 金账户置换出的自筹资金，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，截止 2014 年 11 余额 30 日公
司预先投入金额共计人民币 189,69.35 万元，出具了大华核字[2014]005185 号《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的鉴证报告》，保荐机构海通证券就本次置换事项出具了核查意见。
2017 年 3 月 16 日，公司第七届董事会第十二次次会议、公司第七届监事会第七次会议分别审议通过公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
用闲置募集资金暂时补充流动
议案》，公司以 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专项账
资金情况
户。2018 年 3 月归还暂时补充公司流动资金的募集资金 10,000.00 万元。截止 2018 年末，公司未使用募投项目剩余资金暂时流动资金。
2016 年 3 月 25 日公司第七届第三次董事会、2016 年 4 月 20 日 2015 年年度股东大会审议通过，同意终止苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设
项目实施出现募集资金结余的 项目后续建设，并将苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目节余的募集资金永久补充流动资金。2017 年 10 月 13 日，公司第七届董事会第十
金额及原因 六次会议审议通过，同意终止并出售天津佳电募投项目，以及拟将部分募集资金变更用途用于建设新项目和拟将部分募集资金用于永久性补充流动资金。
2018 年公司结束苏州佳电募投项目，于 2018 年 6 月将苏州佳电募投项目剩余部分募集资金 371.99 万元永久补充流动资金。
本公司于 2017 年 3 月 16 日，第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意
尚未使用的募集资金用途及去
公司使用不超过 37,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可在审议通过之日起一年内滚动使用。截止 2018 年 12 月 31 日，本
向
公司未使用闲置募集资金购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
（四）募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
二、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为:佳电股份 2018 年度募集资金存放和使用符合《深圳
证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规和
文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
(以下无正文)
（本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份
有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
吴志君 孙昭伟
海通证券股份有限公司
年 月 日
