证券代码：000936         证券简称：华西股份        公告编号：2020-038



                     江苏华西村股份有限公司
                关于收购合伙企业权益的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、交易概述
    江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 8 日召开第
七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于收购合伙企业权益的议案》，由
公司控制主体上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海启
澜”）收购 Diamond Hill, L.P.（以下简称“合伙企业”）权益，收购合伙权
益对应的出资额为 122,269,845 美元，收购权益间接对应的索尔思光电股份数占
合伙企业持有索尔思光电股份数的比例为 83.37%，交易价格为 135,162,120 美
元，约合人民币 96,776.08 万元。具体情况详见公司于 2020 年 6 月 9 日披露在
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏华西村股份有限
公司关于收购合伙企业权益的公告》（公告编号：2020-033）。


    二、进展情况
    公司在上述公告中提及“在完成由本次交易引发的索尔思光电其他股东共
售权交易以及上海煜村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认购 1,800 万美元可
转债转股后，公司在索尔思光电的合计持股比例将进一步提高。”
    近日，上海启澜与索尔思光电部分股东包括：A4J Ltd.、Asia-IO SO2 SPV
Limited 、TR Capital (Source Photonics) Limited 、霍尔果斯盛世创鑫股权
投资合伙企业（有限合伙）（以下合称为“卖方”）签署了《股份转让协议》（以
下简称“协议”），收购卖方持有的 Venus Pearl SPV2 Co Limited（即索尔思
光电集团顶层股权平台）股份。本次交易总价合计 24,030,051 美元，约合 1.721
亿人民币。交易完成后，上海启澜将进一步获得索尔思光电 5.68%股份，公司在
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索尔思光电的合计持股比例将提高到 60.36%。
       本次交易属于由收购 Diamond Hill, L.P.部分合伙份额引发的共售权交易，
交易条件与 Diamond Hill, L.P.合伙份额收购基本一致，主要交易条款包括：
       1、交易金额
       上海启澜（以下简称“买方”）应向 A4J Ltd.、Asia-IO SO2 SPV Limited 、
TR Capital (Source Photonics) Limited 、霍尔果斯盛世创鑫股权投资合伙企
业（有限合伙）（合称为“卖方”）支付的收购价格的合计金额为 24,030,051 美
元。
       其中，向每个卖方支付的收购对价具体为：

                                                                     单位：美元
                       卖    方                 交易索尔思光电股数      交易对价
A4J Ltd.                                                 5,263,158       11,868,948
Asia-IO SO2 SPV Limited                                  1,424,149        3,211,599
TR Capital (Source Photonics) Limited                    3,676,471        8,290,810
霍尔果斯盛世创鑫股权投资合伙企业（有限合伙）               292,091          658,694
                     合     计                          10,655,869       24,030,051


       2、付款安排、保证金等相关条款交易各方约定引述 Diamond Hill, L.P.合
伙份额收购协议规定，详见《关于收购合伙企业权益的公告》中相关内容。


       3、先决条件（重要条件列举）
       Diamond Hill, L.P.合伙份额收购交易已完成。


       4、交割
       在包含政府审批等协议约定的先决条件满足或被豁免的前提下，本协议之交
割将发生在：先决条件全部满足或豁免后第三个工作日上午 10：00（香港时间），
或 2020 年 11 月 30 日（以孰晚为准），或其他交易各方另外约定的时间地点。各
卖方（根据协议适用）应配合在交割日或之前向买方提供新股权证书。


       5、生效
       本协议在签署时生效。


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   三、对公司的影响
    Diamond Hill, L.P.合伙份额收购交易以及由其引发的本次共售权交易完成
后，公司控制主体合计将持有索尔思光电 60.36%股权，为索尔思光电的控股股
东，索尔思光电将作为公司合并报表主体核算。其经营业绩对公司整体业绩存在
较大影响。
   公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注

意投资风险。




    特此公告。




                                      江苏华西村股份有限公司董事会
                                             2020年6月29日




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