证券代码：000936           证券简称：华西股份         公告编号：2020-085
债券代码：137035           债券简称：17 华西 EB


                       江苏华西村股份有限公司
                非公开发行 2017 年可交换公司债券
                        换股价格调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


                               重要内容提示
 “17 华西 EB”调整前的换股价格：9.44 元/股
 “17 华西 EB”调整后的换股价格：8.38 元/股
 “17 华西 EB”本次换股价格调整实施日期：2020 年 12 月 21 日


    江苏华西村股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华西股份”）
于 2017 年 8 月 4 日非公开发行了 1,139 万张可交换为江苏银行股份有限公司（以
下简称“江苏银行”）A 股股票（股票代码：600919.SH）的可交换公司债券。


    一、债券基本情况
    债券名称：江苏华西村股份有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券
    债券简称：17 华西 EB
    债券代码：137035
    发行规模：人民币 11.39 亿元
    债券存续期限：自 2017 年 8 月 4 日起不超过 4 年
    票面利率：0.1%/年
    还本付息方式：按年付息、到期一次还本
    挂牌场所：上海证券交易所
    投资者适当性安排：符合《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易
所有关投资者适当性管理要求的合格投资者，且合计不得超过 200 人

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    二、本次可交换债券的换股价格调整
    江苏银行配股申请已经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有
限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕2952 号）文核准，江苏银行按每 10 股
配售 3 股的比例向全体 A 股股东配售股份，实际配股率为 0.28，配股价格为 4.59
元/股。江苏银行配股事项已于 2020 年 12 月 16 日实施完成。
    根据《江苏华西村股份有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券募集说
明书（面向合格投资者）》的约定，在本次债券存续期内，当江苏银行发生派送
股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等需要进行除权除息的事项时，将按
下述公式对可交换公司债券的换股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位
四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后的换股价，P0 为调整前的换股价，n 为送股或转增股本
率，A 为配股价，k 为配股率，D 为每股派送现金股利。
    根据上述约定，“17 华西 EB”换股价格自 2020 年 12 月 21 日起由 9.44 元/
股调整为 8.38 元/股。


    三、换股价格调整后的质押专用证券账户情况
    截至本公告日，本次可交换公司债券票面余额为 113,900 万元，按照调整后
的换股价格计算的全部换股所需股票数量为 135,918,854 股（按照四舍五入计
算），仍然低于质押专用证券账户中预备用于交换的股票数量；本次换股价格调
整预计不会影响投资者行使换股权利。


    特此公告。


                                         江苏华西村股份有限公司董事会
                                               2020 年 12 月 16 日




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