证券代码：000936           证券简称：华西股份         公告编号：2021-011
债券代码：137035           债券简称：17 华西 EB
换股代码：138035           换股简称：华西换股



                       江苏华西村股份有限公司
                非公开发行 2017 年可交换公司债券
                       换股价格向下修正的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


                               重要内容提示


 “17 华西 EB”向下修正前的换股价格：8.38 元/股
 “17 华西 EB”向下修正后的换股价格：7.10 元/股
 “17 华西 EB”本次换股价格向下修正实施日期：2021 年 3 月 31 日，实际以上
 交所安排为准。


    江苏华西村股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华西股份”）
于 2017 年 8 月 4 日非公开发行了 1,139 万张可交换为江苏银行股份有限公司（以
下简称“江苏银行”）A 股股票（股票代码：600919.SH）的可交换公司债券。


    一、债券基本情况
    债券名称：江苏华西村股份有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券
    债券简称：17 华西 EB
    债券代码：137035
    发行规模：人民币 11.39 亿元
    债券存续期限：自 2017 年 8 月 4 日起不超过 4 年
    票面利率：0.1%/年
                                     1
    还本付息方式：按年付息、到期一次还本
    挂牌场所：上海证券交易所
    到期赎回条款：在本次可交换公司债券兑付日起的五个交易日内，公司将以
118.7 元/张（含最后一个计息年度利息）的价格向债券持有人赎回全部未换股
的债券。
    投资者适当性安排：符合《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易
所有关投资者适当性管理要求的合格投资者，且合计不得超过 200 人
    换股期：2019 年 8 月 5 日至 2021 年 8 月 3 日，实际以上交所安排为准


    二、本次可交换债券换股价格向下修正依据
    根据《江苏华西村股份有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券募集说
明书（面向合格投资者）》换股价格向下修正条款，“在本次可交换公司债券换股
期间，当江苏银行 A 股股票在任意连续十个交易日中至少有五个交易日的收盘价
低于当期换股价格的 95%时，发行人董事会（或其授权人士）有权决定换股价格
是否实施向下修正。决定实施的，发行人应当自触发换股价格向下修正条件成就
的五个交易日内公告换股价格向下修正事宜，明确修正幅度、修正生效日和暂停
换股期间（如需）等内容。”
    根据实际情况，江苏银行股票已满足在任意连续十个交易日中至少有五个交
易日的收盘价低于当期换股价格的 95%。
    为保障债券持有人利益，公司董事会决定自 2021 年 3 月 31 日起将“17 华
西 EB”换股价格向下修正为 7.10 元/股。


    三、换股价格向下修正后的质押专用证券账户情况
    截至本公告日，本次可交换公司债券票面余额为 113,900 万元，按照向下修
正后的换股价格计算的全部换股所需股票数量为 160,422,535 股（按照四舍五入
计算），仍然低于质押专用证券账户中预备用于交换的股票数量；本次换股价格
向下修正不会影响投资者行使换股权利。


    特此公告。
                                        江苏华西村股份有限公司董事会
                                               2021 年 3 月 25 日
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