平安证券股份有限公司
关于新乡化纤股份有限公司
非公开发行限售股解禁的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为新乡化
纤股份有限公司（以下简称“新乡化纤”或“公司”）2020年度非公开发行A股股票
的保荐机构，根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规及规范性文件的规定，对新乡化纤本次非公开发行限售股上市流通事项进行了
审慎核查，核查情况如下：
一、公司2020年度非公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新乡化纤
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]610号）的核准，公司
以 非 公 开 发 行 股 票 的 方 式 向 20 名 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股
209,071,729股（A股），募集资金总额人民币 990,999,995.46元，扣除各项发行
费用人民币 17,874,481.12元，实际募集资金净额人民币 973,125,514.34元。
公司非公开发行股票前总股本为1,257,656,049股，非公开发行股票后总股本
为1,466,727,778股，非公开发行新增股份数量占公司非公开发行股票后总股本的
14.2543%；其中发行对象及其获得配售的情况如下：
序 锁定期
发行对象 获配股数（股） 认购金额（元）
号 （月）
1 新乡白鹭投资集团有限公司 63,076,940 298,984,695.60 36
2 深圳瑞和新资投资合伙企业（有限合伙） 4,430,379 20,999,996.46 6
3 UBS AG 4,430,379 20,999,996.46 6
4 凌济政 4,641,350 21,999,999.00 6
5 曹伟娟 26,582,278 125,999,997.72 6
6 渤海证券股份有限公司 4,852,320 22,999,996.80 6
银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集
7 6,329,113 29,999,995.62 6
合资产管理计划
河南农投金控新动能企业管理中心（有
8 1,901,974 9,015,356.76 6
限合伙）
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六
9 4,430,379 20,999,996.46 6
号私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九
10 4,430,379 20,999,996.46 6
号私募证券投资基金
11 许志民 7,383,966 34,999,998.84 6
12 中国银河证券股份有限公司 12,236,286 57,999,995.64 6
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁
13 5,274,261 24,999,997.14 6
聚映山红 9 号私募证券投资基金
14 国泰君安证券股份有限公司 4,430,379 20,999,996.46 6
上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二
15 4,430,379 20,999,996.46 6
十一号证券投资私募基金
浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享
16 4,430,379 20,999,996.46 6
15 号私募证券投资基金
17 山东省财金创业投资有限公司 4,430,379 20,999,996.46 6
18 许美腾 13,291,139 62,999,998.86 6
中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 9
19 18,987,341 89,999,996.34 6
号资产管理产品
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创
20 9,071,729 42,999,995.46 6
投锐进 1 号私募证券投资基金
合计 209,071,729 990,999,995.46 -
公司非公开发行新增股份于2021年7月6日在深圳证券交易所上市，除新乡化
纤控股股东新乡白鹭投资集团有限公司本次认购的股票自发行结束之日起36个
月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让其
所认购的股份，即其他发行对象认购的股票自2022年1月6日（星期四）起可流通
交易。
本次限售股形成后至今公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致
总股本变化的情况，公司总股本未发生变化。
二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况
本次非公开发行中，新乡化纤控股股东新乡白鹭投资集团有限公司承诺本次
认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，本次非公开发行股票的其他发
行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让其所认购的股份。截至本
核查意见出具日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形，
亦不存在该股东对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对该股东的违规担保
等损害上市公司利益行为的情形。
三、本次限售股份的上市流通情况
1、本次解除限售股份可上市流通日为2022年1月6日（星期四）。
2、本次解除限售股份数量为145,994,789股，占公司总股本1,466,727,778股
的9.95%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 19 名。
4、本次解除限售股份的具体情况：
序 所持限售股总数 本次解除限售
限售股份持有人名称
号 （股） 数量（股）
1 深圳瑞和新资投资合伙企业（有限合伙） 4,430,379 4,430,379
2 UBS AG 4,430,379 4,430,379
3 凌济政 4,641,350 4,641,350
4 曹伟娟 26,582,278 26,582,278
5 渤海证券股份有限公司 4,852,320 4,852,320
银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产管
6 6,329,113 6,329,113
理计划
7 河南农投金控新动能企业管理中心（有限合伙） 1,901,974 1,901,974
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六号私募证
8 4,430,379 4,430,379
券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证
9 4,430,379 4,430,379
券投资基金
10 许志民 7,383,966 7,383,966
11 中国银河证券股份有限公司 12,236,286 12,236,286
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 9
12 5,274,261 5,274,261
号私募证券投资基金
13 国泰君安证券股份有限公司 4,430,379 4,430,379
上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十一号证券
14 4,430,379 4,430,379
投资私募基金
浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 15 号私募证
15 4,430,379 4,430,379
券投资基金
16 山东省财金创业投资有限公司 4,430,379 4,430,379
17 许美腾 13,291,139 13,291,139
中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 9 号资产管
18 18,987,341 18,987,341
理产品
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投锐进 1
19 9,071,729 9,071,729
号私募证券投资基金
合计 145,994,789 145,994,789
四、本次股份解除限售前后公司的股本结构
本次股份解除限售前 本次股份解除限售后
本次增减
股份性质
比例 变动（股）
股数（股） 股数（股） 比例（%）
（%）
一、有限售条件股份 209,462,547 14.28 -145,994,789 63,467,758 4.33
其中：高管锁定股 390,818 0.03 0 390,818 0.03
首发后限售股 209,071,729 14.25 -145,994,789 63,076,940 4.30
二、无限售条件股份 1,257,265,231 85.72 145,994,789 1,403,260,020 95.67
三、总股本 1,466,727,778 100.00 0 1,466,727,778 100.00
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构平安证券对新乡化纤本次限售股份上市流通事项发表核查
意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法
律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；
4、平安证券对新乡化纤本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于新乡化纤股份有限公司非公开发
行限售股解禁的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
周 协 杨惠元
平安证券股份有限公司
2021 年 12 月 31 日
