云南锡业股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2013-016 云南锡业股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 锡业股份 股票代码 000960 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雷毅(代) 潘文皓 电话 0873-3118622 0873-3118622 传真 0873-3118622 0873-3118622 电子信箱 xygf000960@ytc.cn xygfzqb@ytc.cn 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 本年比上 2011 年 年增减 2010 年 2012 年 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 16,268,432,099.08 12,841,605,025.48 12,841,605,025.48 26.69% 9,266,955,299.61 9,266,955,299.61 归属于上市公司股东 34,512,163.64 703,206,013.44 697,401,907.44 -95.05% 366,473,734.15 360,285,412.85 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 30,435,587.50 726,685,850.87 675,583,051.19 -95.49% 329,141,973.24 322,953,651.94 的净利润(元) 经营活动产生的现金 276,554,620.44 188,336,332.82 188,336,332.82 46.84% 144,186,221.40 144,186,221.40 流量净额(元) 基本每股收益(元/股) 0.0381 0.7757 0.7693 -95.05% 0.4171 0.41 稀释每股收益(元/股) 0.0381 0.7757 0.7693 -95.05% 0.4171 0.41 加权平均净资产收益 0.67% 14.24% 14.14% -13.47% 8.34% 8.18% 率(%) 本年末比 2011 年末 上年末增 2010 年末 2012 年末 减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 23,445,391,719.94 16,545,267,013.50 16,545,267,013.50 41.7% 11,331,121,383.22 11,331,121,383.22 归属于上市公司股东 5,126,704,866.78 5,236,292,960.71 5,206,072,795.11 -1.52% 4,637,890,044.38 4,613,473,984.78 1 云南锡业股份有限公司 2012 年度报告摘要 的净资产(元) (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 98,597 100,748 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 件的股份数量 股份状态 数量 云南锡业集团有限责任公司 国有法人 50.51% 457,887,301 0 上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型 境内非国有 1.38% 12,499,717 0 证券投资基金 法人 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通 境内非国有 1.2% 10,901,774 保险产品-005L-CT001 深 法人 中国银行-易方达深证 100 交易型开放式 境内非国有 0.83% 7,538,124 指数证券投资基金 法人 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统 境内非国有 0.77% 7,000,000 -普通保险产品 法人 中国人民人寿保险股份有限公司-分红- 境内非国有 0.76% 6,933,625 个险分红 法人 重庆国际信托有限公司-聚益结构化证券 境内非国有 0.65% 5,884,146 投资集合资金信托计划 法人 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投 境内非国有 0.59% 5,305,669 资基金 法人 中国民生银行-银华深证 100 指数分级证 境内非国有 0.56% 5,076,459 券投资基金 法人 中国工商银行-申万菱信深证成指分级证 境内非国有 0.43% 3,904,933 券投资基金 法人 前 10 名股东中,国有法人股股东云南锡业集团有限责任公司与其 他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息 上述股东关联关系或一致行动的说明 披露管理办法》中规定的一致行动人。公司无法确定其他股东之 间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。 2 云南锡业股份有限公司 2012 年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 2012年公司生产经营情况分析: 2012年是公司加快实施“十二五”规划、推进跨越式可持续发展承上启下的关键之年,面对欧债危机愈 演愈烈,金融市场剧烈动荡,世界经济增速放缓,全球有色金属价格下行加剧的复杂国际形势和市场需求 不旺、价格大幅下滑、成本上升等不利因素,公司紧紧围绕确定的生产经营等各项目标任务,积极采取有 效的应对措施,着力抓好转方式调结构、深化内部改革、再融资、重点项目建设、挖潜创效及内控建设等 工作,千方百计稳增长、促发展,各项工作有序推进。 报告期内,公司完成有色金属总产量181,864吨、完成锡化工产品17,385吨、锡材产品19,629吨、余热 发电4,436万kWh。报告期内,公司实现营业收入1,626,843.21万元,较上年同期增长26.69%;主营业务收 入1,604,239.01万元,较上年同期增长27.11 %;营业利润1,214.00万元,较上年同期下降98.55%;归属于上 市公司股东的净利润3,451.22万元,较上年同期减少95.05%。公司总资产为2,344,539.17 万元,归属上市公 司股东净资产为512,670.49 万元。 1、收入 2、成本: 行业分类 单位:元 3 云南锡业股份有限公司 2012 年度报告摘要 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比 金额 占营业成本 重(%) 比重(%) 有色金属 14,535,827,316.42 89.55% 10,563,228,602.80 87.92% 1.63% 产品分类 单位:元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 金额 占营业成本 重(%) 比重(%) 锡锭 5,564,680,498.40 34.28% 5,606,865,191.84 46.66% -12.38% 锡材 2,214,449,206.66 13.64% 2,058,070,347.08 17.13% -3.49% 铜产品(贸易) 2,473,150,727.38 15.24% 15.24% 锡锭(贸易) 338,716,316.08 2.09% 44,112,940.82 0.37% 1.72% 铜精矿(贸易) 114,112,038.77 0.7% 0.7% 铅产品 1,186,715,722.34 7.31% 914,449,495.61 7.61% -0.3% 锡化工 1,064,981,882.57 6.56% 984,194,222.51 8.19% 1.63% 银产品 961,225,133.72 5.92% 386,158,253.54 3.21% 2.71% 铜精矿 252,895,006.38 1.56% 441,104,651.97 3.67% -2.11% 其他 364,900,784.12 2.25% 128,273,499.43 1.07% 1.18% 3、费用 本期财务费用比上年同期增加190,771,832.04元,增加50.7%的主要原因是银行借款利率、票据贴现率 上调以及公司借款规模同比大幅度增加使本期借款利息、票据贴现息支出增加。 所得税费用本年金额比上年金额减少-99,768,371.71元,减少98.10%,主要是本期实现的利润总额同比 大幅度下降,应交纳的企业所得税相应减少。 二、对2013年的展望 2013年的全球经济形势仍然存在变数,依旧不容乐观,世界主要发达经济体经济复苏乏力,新兴经济 体经济增长预期普遍低于去年,国际经济将进入深度调整阶段。欧债危机悬而未决,国际贸易保护主义抬 头,在一定程度上降低了对经济的乐观程度。但随着国际金融环境的逐步改善、新兴经济体和美国经济的 4 云南锡业股份有限公司 2012 年度报告摘要 日趋稳定以及主要经济体货币宽松政策的全面实施,世界经济将呈现小幅波动回暖的趋势,经济发展将略 好于2012年。 (一)基于对宏观环境的分析,我们将在2013年度开展以下重点工作: 2013年公司将紧紧围绕提升自主发展能力、增强市场运作、增产降耗、加快重点项目建设、推进地质 找矿和资源拓展、加大资本市场运作等重点工作,团结和带领全司员工真抓实干、狠抓落实,全力实现2013 年生产经营奋斗目标,重点开展以下方面的工作: 1、落实主体责任,提升自主发展能力 2、增强市场运作能力,提升经济运行质量 3、精心组织满负荷生产,努力实现增产降耗 4、加快重点项目建设,增强发展后劲 5、加大地质找矿和资源拓展力度,保障可持续发展 6、加大资本市场运作力度,助力产业发展 7、推进“双创一加强”,提升综合竞争力 8、加速人才队伍建设,支撑跨越发展 9、抓好质量、安全、环保和设能工作,保障生产经营持续发展 10、加强企业文化建设,营造和谐发展良好氛围 (二)未来风险因素及应对措施: 1、有色金属价格波动风险:有色金属行业是典型的周期性行业,与国内外宏观经济运行状况密切相 关,宏观经济的波动及走势对公司产品价格和盈利有较大影响。 2、政策风险:2012年,国家上调资源税,在一定程度上影响了公司盈利水平,未来存在国家对锡、 铜等有色金属的出口、税收等方面进行政策性调整,有可能对公司的生产经营带来不利影响。 3、安全和环保风险:公司属于有色金属矿采选冶炼企业,公司虽在保障安全生产方面高度重视,到 目前为止也未存在安全隐患和事故,但是随着生产的不断进行自然灾害、设备故障、人为失误都可能形成 安全隐患;公司同时也属于环保重污染行业,虽然公司严格按照国家标准和地方有关环保法规的要求进行 生产,环境治理卓有成效且治理指标居国内同行业领先水平,但随着国家对环境保护的日益重视,环保要 求将日趋严格,可能导致公司未来环保投入成本的上升。 应对措施: 1、针对可能存在的有色金属价格波动风险,我们通过加强对国内外宏观经济的分析、研究来把握市 场动态,加强对行业的研究,掌握行业技术、产品、价格动态,根据市场变化作出适时的调整和部署。同 时,根据公司生产经营的实际情况,积极开展期货的套期保值业务,充分发挥期货金融工具的避险功能, 最大程度的规避市场和价格风险。 2、针对可能存在的政策风险,要提高对政策风险的认识,动态关注国家对相关产业政策的变化情况, 根据政策风险进行预测和决策。 5 云南锡业股份有限公司 2012 年度报告摘要 3、提高安全生产保障力,积极开展清洁生产和重金属防治工作。高度重视安全生产,始终坚持以人 为本的安全生产理念,加大对安全生产可能存在隐患的排查力度,切实保障公司安全生产。高度重视环境 保护,始终坚持把环境保护工作当作企业重要的社会责任,强化环保管理工作。同时认真按照国家、地方 政府相关规定和要求完善公司安全生产和环境保护方面的管理制度:安全生产方面完善各项安全生产措 施,加大安全生产责任制度落实力度;环境保护方面严格落实应对环境污染和其他公害防治的预防措施, 有效地治理、控制公司生产中的污染排放,以确保达到国家相关部门的要求同时,最终实现公司的安全和 清洁生产。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 (1) 根据《财政部 国家发展改革委关于公布取消253项涉及企业行政事业性收费的通知》(财综 [2011]127号)规定,云南省矿产资源有偿使用费自2012年2月1日起取消征收。按照云南省关于矿产资源有 偿使用费征收的各项文件,以及《云南省国土资源厅 云南省财政厅关于开展矿产资源有偿使用费清缴工 作的通告》(云国土资[2012]127号)等云南省、红河州、个旧市国土资源局颁布的涉及本次汇算清缴的各项 相关配套文件要求,公司对2007年——2012年1月各矿山应缴未缴的矿产资源有偿使用费进行了清查核实, 经国土资源局审核确认,公司应补记漏计缴的矿产资源有偿使用费共计36,319,331.10元,其中2012年1月应 补缴766,195.10元,2011年度应补缴6,828,360.00元,2007——2010年应补缴28,724,776.00元。按照《企业 会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定,该项差错为应采用追溯重述法更正的前 期差错。 (2)公司对上述前期差错进行了追溯重述,调增2011年12月31日合并及母公司资产负债表的应交税费 30,220,165.60元,调减股东权益30,220,165.60元,其中调减未分配利润25,687,140.76元,调减盈余公积 4,533,024.84元;调增2011年度合并及母公司利润表的营业成本6,828,360.07元,调减所得税费用1,024,254.00 元,调减净利润5,804,106.07元。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 合并报表范围未发生变化 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 6