安信证券股份有限公司
关于云南锡业股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为云南
锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）2016 年度非公开发行股
票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定履行持续督导职责，对锡业股份
2018 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 6 月 15 日签发的证监许可〔2017〕
923 号文《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准
获准非公开公开发行不超过 253,164,556 股新股。本次新股每股发行价格为人民
币 12.20 元，一共发行普通股 196,721,311 股，股款以人民币缴足，共计人民币
2,399,999,994.20 元，安信证券扣除其保荐、承销费 21,624,000.00 元后，认购资
金余额 2,378,375,994.20 元于 2017 年 8 月 9 日汇入公司募集资金专用账户内，
经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字〔2017〕53030002 号验资报告。
自募集资金到账日至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金 2,378,375,994.20
减：中介机构费用 8,676,721.31
实际募集资金净额 2,369,699,272.89
加：利息收入 3,376,564.26
可用资金总额： 2,373,075,837.15
减：年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼技改项目 1,608,646,889.90
南部选矿试验示范园区 2,000t/d 多金属选厂工程项目 19,948,558.04
补充流动资金 -
1
资金余额： 744,480,389.21
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和运用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》
及《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，2017 年 8 月 30
日公司与银行（包括中国农业银行股份有限公司个旧市支行、中国建设银行个旧
金湖东路支行）及保荐机构安信证券签订了募集资金三方监管协议。报告期内，
协议三方均严格履行协议的内容，不存在违反协议的情形。本次募集的资金扣除
保荐费用和承销费用后的款项 2,378,375,994.20 元（含当时尚未支付的其他中介
费 8,676,721.31 元）已于 2017 年 8 月 9 日存入公司的募集资金专用账户。
募集资金初始存储情况
单位：元
开户银行 账号 2017 年 8 月 9 日余额
中国农业银行个旧市支行 24069801040017369 2,378,375,994.20
中国建设银行个旧金湖东路支行 53050166614200000039
合 计 2,378,375,994.20
按照《云南锡业股份有限公司募集资金使用管理制度》，公司每笔募集资金
支出，均由使用部门提出募集资金使用计划，在董事会授权范围内的支出，经主
管经理签字后报财务部，由财务经办人审核后，逐级经项目负责人、财务负责人
及总经理签字后予以付款；超过授权范围的支出，除履行上述程序外还需经公司
董事会审批。发行当时未支付的其他中介费用已于 2017 年 8 月支付 8,676,721.31
元（含税）。截至 2018 年 12 月 31 日，各募集资金专户情况如下：
募集资金 2018 年 12 月 31 日存储情况
单位：元
开户银行 账号 2018 年 12 月 31 日余额
中国农业银行个旧市支行 24069801040017369 463,438,045.72
中国建设银行个旧金湖东路支行 53050166614200000039 281,042,343.49
合计 744,480,389.21
三、本年度募集资金的实际使用情况
根据公司于 2016 年 12 月 30 日公告的《云南锡业股份有限公司 2016 年度非
公开发行股票预案（修订稿）》，本次募集资金投资项目“年产 10 万吨锌、60 吨
铟冶炼技改项目”和“南部选矿试验示范园区 2,000t/d 多金属选厂工程项目”承
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诺投资总额分别为 2,100,000,000.00 元和 300,000,000.00 元，扣除发行相关费用
后，投资总额分别为 2,069,639,272.89 元和 300,000,000.00 元。本年度募集资金
的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”，其中各项目情况作进一步说
明如下：
1．募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据预案，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述募集资金项目
先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。
截至 2017 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目
款项计人民币 923,757,047.94 元，具体运用情况如下：
单位：元
截至 2017 年 7 月 31
序 募集资金承诺投
项目名称 调整后投资总额 日止以自筹资金预
号 资总额
先投入金额
年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼
1 2,100,000,000.00 2,069,639,272.89 903,808,489.90
技改项目
南部选矿试验示范园区
2 300,000,000.00 300,000,000.00 19,948,558.04
2,000t/d 多金属选厂工程项目
合计 2,400,000,000.00 2,369,639,272.89 923,757,047.94
公司于 2017 年 8 月 30 日召开第七届董事会 2017 年第三次临时会议和
第七届监事会 2017 年第三次临时会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投
项目自筹资金，置换资金总额为人民币 923,757,047.94 元。2017 年 9 月 7 日，上
述预先已投入募集资金项目的自筹资金已完成募集资金的置换。
2．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司 2017 年 8 月 30 日召开的第七届董事会 2017 年第三次临时会议及第
七 届 监 事 会 2017 年 第 三 次 临 时 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 使 用 闲 置 募 集 资 金
500,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自公司该次董事会审议通过之日
即 2017 年 8 月 30 日起不超过 12 个月，公司独立董事、保荐机构已就该事项发
表了同意意见。截至 2018 年 8 月 28 日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集
资金 500,000,000.00 元已全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知
了保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。
经公司 2018 年 9 月 14 日召开的第七届董事会 2018 年第七次临时会议、第
七 届 监 事 会 2018 年 第 七 次 临 时 会 议 审 议 通 过 ， 同 意 使 用 闲 置 募 集 资 金
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450,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自公司该次董事会审议通过之日
即 2018 年 9 月 14 日起不超过 3 个月，公司独立董事、保荐机构已就该事项发
表了同意意见。截至 2018 年 12 月 12 日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募
集资金 450,000,000.00 元已全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通
知了保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。
3．尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金（含利息净收入）共计
744,480,389.21 元，全额存放于公司开设的募集资金专户内。
4．其他
为提高募集资金使用效率，结合募投项目具体进展情况，公司 2019 年第二
次临时股东大会（2019 年 4 月 12 日）审议通过的《云南锡业股份有限公司关于
变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》，同意公司将原使用于
2,000t/d 多金属选厂项目的募集资金 30,000.00 万元及利息收入调整到 10 万吨
锌、60 吨铟冶炼项目。本次调整后，公司非公开发行募集资金净额全部用于 10
万吨锌、60 吨铟冶炼项目，公司将以自有资金继续推进原募投项目 2,000t/d 多
金属选厂项目。
本年度募集资金的实际使用情况如下表所示：
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募集资金使用情况对照表
2018 年度
单位：万元
募集资金总额 236,963.93 本年度投入募集资金总额 70,483.84
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 162,859.94
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目
截至期
可行
末投资 项目达到 是否
是否已变 本年度 性是
承诺投资项目和 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 进 度 预定可使 达到
更项目（含 实现的 否发
超募资金投向 资总额 (1) 额 投入金额(2) （%）(3) 用状态日 预计
部分变更） 效益 生重
＝ 期 效益
大变
(2)/(1)
化
承诺投资项目：
1、年产 10 万吨
锌、60 吨铟冶炼 否 210,000.00 206,963.93 70,483.84 160,864.69 77.73% 2018.12.31 0.00 是 否
技改项目
2、南部选矿试验 未达
未达到
示范园区 2,000t/d 到使
否 30,000.00 30,000.00 - 1,994.86 6.65% 2018.12.31 使用状 否
多金属选厂工程 用状
态
项目 态
承诺投资项目小
240,000.00 236,963.93 70,483.84 162,859.55
计
补充流动资金：
合计 240,000.00 236,963.93 70,483.84 162,859.55
2,000t/d 多金属选厂工程项目是南部选矿示范园区的工程子项目，其他项目的
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 推进情况将直接影响 2,000t/d 多金属选厂项目的开展。由于园区前期基础工作
推进不如预期，导致公司 2,000t/d 多金属选厂项目无法按照原计划推进，且对
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后续推进时间暂无法准确预估。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据于 2016 年 12 月 29 日签署的《云南锡业股份有限公司 2016 年度非公开发
行股票预案（修订稿）》，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述
募集资金项目先行投入。截至 2017 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入上
述募集资金投资项目款项计人民币 92,375.70 万元。公司于 2017 年 8 月 30 日召
募集资金投资项目先期投入及置换情况
开第七届董事会 2017 年第三次临时会议、第七届监事会 2017 年第三次临时会
议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。2017 年 9 月 7 日，
公司预先已投入募集资金项目的自筹资金 92,375.70 万元已完成置换。
（1）2017 年 8 月 30 日通过的第七届董事会 2017 年第三次临时决议，同意使
用闲置募集资金 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司该次董事会审议通
过之日即 2017 年 8 月 30 日起不超过 12 个月，上述用于补充流动资金的闲置募
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 集资金于 2018 年 8 月 28 日归还。（2）2018 年 9 月 15 日通过的第七届董事会
2018 年第七次临时会议决议，同意使用限制募集资金 4.5 亿元暂时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 3 个月，上述用于补充流动
资金的闲置募集资金于 2018 年 12 月 12 日全部归还。
截至 2018 年 12 月 31 日，年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼技改项目已完工，正在
试运行阶段，按合同约定付款，募集资金剩余金额为 46,343.81 万元；南部选矿
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
试验示范园区 2,000t/d 多金属选厂工程项目未完工，募集资金结余 28,104.23 万
元；上述两个项目募集资金结余金额共计 74,448.04 万元。
公司尚未使用的募集资金全额存放于公司开设的募集资金专户内。为提高募集
资金使用效率，结合募投项目具体进展情况，公司 2019 年第二次临时股东大会
尚未使用的募集资金用途及去向 （2019 年 4 月 12 日）审议通过的《云南锡业股份有限公司关于变更部分募投
项目投资规模和调整募集资金投入的议案》，同意公司将原使用于 2,000t/d 多
金属选厂项目的募集资金 30,000.00 万元及利息收入调整到 10 万吨锌、60 吨
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铟冶炼项目。本次调整后，公司非公开发行募集资金净额全部用于 10 万吨锌、
60 吨铟冶炼项目，公司将以自有资金继续推进原募投项目 2,000t/d 多金属选
厂项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露
的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
五、会计师鉴证意见
根据锡业股份 2018 年审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
瑞华核字〔2019〕53030005 号《关于云南锡业股份有限公司募集资金年度存放
与实际使用情况的鉴证报告》，认为：“云南锡业股份有限公司截至 2018 年 12
月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所
有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）和《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第
21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制”。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：锡业股份2018年度募集资金存放和使用情况符合《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关文件和锡业股份《募集资金管理制
度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了相
关的程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司 2018
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人（签字）：
徐荣健 聂晓春
安信证券股份有限公司
2019 年 4 月 16 日
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