云南锡业股份有限公司
                     2021 年度董事会工作报告

    2021 年，云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）董事会严
格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票
上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《云南锡业
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等管理制度的规定，本着对公
司和全体股东负责的态度，审慎科学决策，规范高效运作，忠实勤勉行使职权，
认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，不断完善
公司治理水平和规范运作，为保障公司良好运行和可持续发展发挥了应有的作用。
    报告期内，面对全球新冠病毒肆虐、市场流动性宽松带来通胀上行、经济震
荡式复苏的局面下，锡业股份牢牢抓住有色金属价格大幅回升的历史性机遇，充
分发挥行业地位优势，不断提高公司市场运作能力，不断拓展生产经营各项业务，
不断夯实改革发展各项基础，经营业绩创历史新高。现将董事会 2021 年度主要
工作报告如下：

    一、2021 年公司总体运行情况
    2021 年，锡业股份全力克服全球新冠疫情肆虐、煤炭等原材燃料价格上涨
等多重挑战，着力强化精细化管理和精益生产，全力抢抓疫情影响下锡原料供给
矛盾加剧、流动性宽松带来的锡价上涨机遇，持续提高市场运作能力，锡市场影
响力进一步提升，生产经营成效进一步凸显，夯实高质量发展根基。通过全司上
下共同努力，公司锡主业的核心价值和贡献度进一步凸显。
    一是盈利能力大幅提升。2021 年公司经营业绩创历史新高，公司实现营业
收入 538.44 亿元，较上年同期增长 20.20%；实现归属于上市公司股东净利润 28.17
亿元，较上年同期增长 308.03%；公司总资产 409.81 亿元，较年初上升 9.40%；
归属于上市公司股东净资产 155.18 亿元，较年初上升 22.57%。
    二是资源拓展力度加大。资源是公司赖以生存和持续发展的基础，一方面，
公司立足云南、谋划国内、辐射海外，全面推进以锡为主的多金属资源拓展；另
一方面，全力推进二次资源项目，结合公司现有矿山实际情况，大力开展地质找
矿工作，报告期内新增有色金属资源 9.82 万吨。
       三是产品产量稳步增长。报告期内，公司积极把握市场机遇，调整生产运营
思路，充分发挥公司行业地位优势，进一步提升对锡原料供应链的掌控力，保障
公司原料供应，带动产能充分释放，高产增效显著。全年生产有色金属 33.51 万
吨，同比增长 5%，其中产品锡、阴极铜、锌锭、锡材产品产量创历史新高，锡
化工产品产量创近 5 年历史新高。
       四是市场占有率同比上升。牢牢抓住有色金属价格快速回升的历史性机遇，
加强市场购销联动、期现互动、内外轮动、稳定锡市预期，综合提升公司锡产业
链生产经营效益，2021 年公司锡金属市场国内锡市场占有率 49.31%，较 2020
年上升 1.61 个百分点，全球锡市场占有率 23.91%，较 2020 年上升 1.33 个百分
点。
       五是创新能力不断加强。数字绿色采选实现新进展，重点采选技术革新成效
明显，下属子公司华联锌铟入选“国家高新技术企业”；先进冶炼制造取得新成效，
锡冶炼异地搬迁改造项目投产当年即实现产量效益“双创”新高，树起全球锡冶炼
新标杆，下属子公司文山锌铟冶炼项目获国家优质工程奖；精深加工新材料蓄积
新动能，“芯片封装用焊锡球”等一批围绕下游国产替代需求的新产品加快研发转
化，BGA 焊锡球销量同比增长近 10 倍，锡化工盈利首次超亿元。

       二、2021 年董事会主要工作回顾

       （一）董事会运行规范有效
       2021 年董事会与下设提名委员会、战略与投资委员会、审计委员会和绩效
薪酬委员会严格按照上市公司规范运作要求履行职责，为规范公司治理作出了应
有贡献，特别是公司四位独立董事站在独立、客观、公正、专业、审慎的角度，
为公司各项决策提出了建设性意见和建议，在公司治理方面发挥了极其重要的作
用。
       1、召集股东大会，认真执行股东大会各项决议
       报告期内，锡业股份共召开股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股
东大会 2 次，共审议通过 13 项议案。会议均由董事会召集，审议关联交易议案
时关联股东回避表决，所有议案均审议通过。公司本年度召开的历次股东大会符
合《公司法》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
此外，为保证广大股东决策权的顺利实施，公司于会前充分披露股东大会提案内
容，为公司股东作出合理判断奠定基础，并采用现场投票与网络投票相结合的方
式，为广大投资者参与公司重大决策提供了便利，有效确保公司股东尤其是中小
股东的知情权、参与权及决策权。
    对于股东大会作出的决议，董事会重点抓落实，紧盯管理层推进相关工作，
针对部分特别事项，董事会及专门委员会采取定期和不定期相结合的方式听取管
理层工作汇报，根据工作推进情况及时安排，报告期内股东大会所有决议事项均
得到了有效执行。
    2、依法履职行权，确保公司经营活动顺利开展
    2021 年，董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事勤勉尽责，
及时了解和掌握监管政策、法规变化，围绕公司发展战略、风险管理、资本管理、
公司治理、规范运作等重要方面开展工作，认真履行董事的权利及义务。报告期
内，公司董事会全年筹备并组织召开董事会 9 次，其中现场会议 3 次，通讯表决
方式召开的临时董事会 6 次，共审议并通过 41 项议案，审议年度报告等重大事
项时，均以现场会议方式召开，保障董事会决议时的充分讨论与有效决策，对于
以通讯表决方式召开的董事会，积极以线上方式组织公司相关部门就议案内容向
董事进行说明，确保董事会对议案内容的全面掌握。涉及关联交易事项审议时，
公司关联董事均按要求回避表决。相关会议的召开符合有关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，全部董事会决议合法有效。
    3、独董公正履职，重点关注中小股东合法权益
    2021 年，公司董事会继续加强独立董事议事职能，充分保障独立董事在公
司决策事项中的独立性及知情权。公司四位独立董事严格按照《公司法》《上市
公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，及时
了解掌握公司的生产经营及管理运作情况，独立公正地履职行权，勤勉尽责地为
公司各重大事项提供了切实有效的决策建议，认真发表事前认可书面意见及独立
意见，维护了锡业股份及全体股东权益，且重点关注中小股东的合法权益不受侵
害。报告期内，独立董事共召开 9 次会议，审议事项 35 项。四位独立董事均亲
自出席了报告期内公司董事会全部会议。同时，为使独立董事会深入了解掌握公
司及下属单位生产经营状况，公司多次以线上会议方式，组织独立董事深入了解
公司拟决策的重大事项，听取相关工作进展汇报，为独立董事充分履职提供坚实
基础。
    4、专门委员会发挥专业优势，保障董事会决策科学高效
    公司董事会下设战略与投资委员会、绩效薪酬委员会、提名委员会、审计委
员会 4 个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会严格按照《上市公司
治理准则》及各专门委员会工作细则，勤勉尽责，根据各专门委员会职权，充分
发挥其专业优势及履职经验，为董事会的科学、客观决策提供了有力的保障，为
公司的良性发展起到积极的作用。2021 年，审计委员会召开会议 7 次，审议并
通过议案共计 28 项；战略与投资委员会召开会议 3 次，审议并通过议案 4 项；
绩效薪酬委员会召开会议 1 次，审议并通过议案 1 项。
    5、提高信息披露质量，实现公司透明运营管理
    2021 年，公司认真按照《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《云南
锡业股份有限公司信息披露管理制度》的要求，坚持高质量信息披露理念，加强
对公司重大信息的搜集、反馈及整理等工作，认真做好日常公告的编写及信息披
露的工作，较好地履行作为公众上市公司对外信息披露的义务，为广大投资者的
投资决策提供了完整而有效的信息。全年顺利完成了 117 份公告的信息披露工作，
合计字数超过 178.17 万字，内容涵盖定期报告、业绩预告等多方面，相关信息
披露真实、准确、完整、及时、公平，同时积极履行自愿性信息披露，提升公司
信息披露的精细化水平，为广大投资者的投资决策提供了完整而有效的信息。同
时积极督促大股东就有关事项履行信息披露义务。
    6、加强沟通交流，构建和谐的投资者关系
    2021 年以来，外部有色金属产品市场价格大幅上涨和内部深化改革、推动
挖潜增效，共同促进公司业绩不断增长，市场关注度持续提升，董事会积极发挥
证券部作为公司与投资者沟通的窗口作用，进一步加强与市场投资者的沟通交流。
报告期内共组织 8 场投资者交流活动，对接多家机构及个人投资者，其中组织现
场调研活动共 6 场。此外，充分利用多种方式，在保证合规性的前提下，积极与
投资者、分析师及新闻媒体进行沟通交流，加深外部对公司的了解，提升公司市
场形象。报告期内，公司通过深互动回复投资者关注的包括公司生产经营、疫情
影响、发展战略、资本运作、市场行业热点等内容的提问 625 条，回复率 100%。
同时公司积极参加云南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日，与投资者
互动沟通，实时回复投资者提问 40 余条，通过现场采访活动，介绍公司核心优
势，进一步加大公司的价值传播力度。
    在与投资者的多方面交流中充分了解投资者对公司期望与诉求，根据投资者
宝贵建议积极改善相关工作，如做好定期报告、业绩预告筹划，尽早实现披露满
足投资者诉求；以投资者为导向增加有助于投资决策的自愿性信息披露；跟踪公
司产品下游行业应用状况及相关数据并与投资者充分交流。
    7、严格内幕信息管控，构建公平的投资环境
    为构建公平的投资环境，最大程度保障公司所有股东平等的知情权，2021
年公司和董事会加大了内幕信息管理和防控，严控知情人员数量、缩小知情人员
范围，防止内幕信息外泄，对可能影响公司股价及其衍生品价格的事项，在事项
尚处于讨论和筹划阶段即开始对涉及的单位和个人实施严格的内幕信息登记管
理。同时对董监高所持本公司股份及其变动实施严格管理，全年未发现有内幕信
息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情况，也不存在因违反内幕信息知情
人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

    （二）2021 年董事会重点工作及成效
    1、聚焦审视薄弱环节，推动公司高质量发展
    为积极贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及《中国证
监会关于开展上市公司专项治理行动的公告》的要求，公司董事会及时制定《云
南锡业股份有限公司董事会关于开展上市公司治理专项行动自查工作方案》，成
立以董事长为主体的上市公司治理专项工作小组，细化分解《上市公司治理专项
自查清单》，压实主体责任，召开部署、整改会议，全面梳理公司治理中存在的
问题，聚焦审视公司治理薄弱环节，通过本次上市公司专项治理自查行动，进一
步揭示和暴露了锡业股份在公司治理中存在的弱项、缺项和死角，也让公司客观
明晰了相关管理方面与监管要求的差距，通过对问题和不足的剖析并研究制定整
改措施，进一步明确了后续在公司治理工作推进的重点突破方向，有效提升锡业
股份公司治理水平，为推动公司高质量发展奠定基础。
    2、举办业绩说明会，入选优秀实践案例
    虽然公司此前并无召开业绩说明会先例，欠缺相关经验，但为拉近锡业股份
与投资者之间的距离，进一步提升公司与投资者互动的广度及效率，公司积极举
办 2020 年度业绩说明会。结合防疫抗疫要求，充分借助业内权威平台举办线上
业绩说明会，同步设置会前公开征集投资者提问、播放公司宣传片预热，说明会
上董事长致辞和总经理讲解公司生产经营情况，并引入行业分析师开展“首席看
锡”等环节，同时部分董监高及财务负责人等与会人员通过网络远程的方式就公
司 2020 年度生产经营状况和未来发展战略等方面问题进行了回复与交流。通过
实时的双向沟通，加深了投资者对公司的了解，公司董事会也进一步知悉了投资
者诉求。公司首次业绩说明会暨 2020 年报业绩说明会与全国其他 200 家上市公
司案例成功入选“中国上市公司协会上市公司 2020 年报业绩说明会优秀实践案
例”。
    3、推进资本运作，落实重点项目建设
    报告期内，董事会围绕公司战略，根据公司生产经营实际情况、市场环境动
态变化，适时推进资本运作事宜，落实重点项目建设。一是为有效提升对重要盈
利子公司的持股比例，整合优质资源，促进公司可持续发展，报告期内锡业股份
分别向云南锡业集团（控股）有限责任公司、建信金融资产投资有限公司收购其
持有云南华联锌铟股份有限公司股份，持股比例由78.31%提升至82.15%，盈利
能力稳步提升；二是为提高公司相关业务板块的运营能力和运营效率，通过处置
亏损资产优化公司资源配置，报告期内完成对云南锡业郴州矿冶有限公司低效资
产的处置，有效提升公司整体经营质量及持续经营能力；三是落实公司重点项目
建设，锡冶炼搬迁项目试车三个月达产，报告期内已实现达标，创造了在试车当
年便取得较大盈利的历史，在锡金属价格大幅增长的背景下，公司锡主业板块贡
献力度进一步凸显。
    4、关注股东回报，履行上市公司分红义务
    锡业股份多年以来因母公司期末累计未分配利润为负值，无法满足《公司章
程》规定的利润分配的条件，但公司一直以来关注股东权益，努力做好生产经营
工作，为公司实施利润分配奠定基础。
    报告期内，公司一方面抓住有利的市场机遇，持续提高市场运作能力，扩大
生产经营成效，夯实高质量发展根基，主要产品产量和技术经济指标明显提升，
盈利水平大幅提升，经营业绩创历史新高；另一方面，公司积极推动下属子公司
结合自身实际实施现金分红，2021 年下属子公司向公司现金分红共计 625,54.89
万元。报告期末，母公司经审计的期末累计未分配利润为 365,27.37 万元，已具
备实施现金分红的条件，董事会提议向全体股东每 10 股派发现金股利 1.10 元（含
税）的现金分红方案，合计分配现金股利 18,103.82 万元，待履行相关决策程序
后即可实施权益分派事项。
    5、加大培训力度，强化全司合规意识
    为持续强化员工的合规意识，确保上市公司规范运行，报告期内积极组织公
司董监高积极参加证监会及深交所、上市公司协会等组织的上市公司高质量发展、
上市公司治理与诚信规范等系列培训。在公司内部也开展有针对性的上市公司规
范运作培训，邀请公司独立董事等专业人士进行授课，内容涉及上市公司监管案
例研究、上市公司合规运行探讨等方面，培训覆盖公司董监高及一般工作人员，
有效提高了全公司的合规性意识，进一步提升上市公司规范运作水平。

    三、未来面对的挑战和机遇

    2021 年，在公司股东的支持下、全体员工的共同努力下，公司董事会的各
项工作得到有效开展，面对全球新冠病毒蔓延、市场流动性泛滥的宏观经济形势，
公司通过内挖外抢双管齐下，盈利能力大幅提升，主要财务指标创历史新高。但
是在资源拓展、创新驱动及优质项目储备等相关方面，公司董事会工作仍存在不
足与欠缺，市场对于公司认可度仍有提升空间，这也是未来公司董事会重点突破
的方向与难点。
    2022 年，在全球疫情冲击下，全球经济或将面临通货膨胀加剧、债务高企
和刺激政策退出的“三大挑战”，同时俄乌局势带来地缘政治和全球经济的影响仍
在持续，国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”，疫情影
响加深，发展动能减弱，经济下行压力凸显。
    虽面临诸多风险与挑战，但从宏观层面上看，中央政治局会议对全国 2022
年经济工作运行作了“稳字当头、稳中求进”的定调；从行业来看，我国有色金属
工业将跟随总体经济发展趋势，注重以国内大循环为主体、国内国际双循环相互
促进的新发展战略，实现高质量发展的战略目标；从地方产业政策来看，在云南
省委、省政府明确将云锡打造成为云南省有色金属产业整合发展平台及在全产业
链重塑有色金属产业新优势的背景下，锡产业作为云南省最具有全产业链基础和
特色的产业，将最有条件获得现代金融、科技创新、人才及市场资源等关键要素
的政策支持。

    三、2022 年工作计划

    2022 年，公司董事会将以深化理念认知变革为先导，在发展方向上，要从
临时性阶段性的盈利、强周期型资源驱动产业的周期剧烈波动，转向逆周期可调
节、跨周期可持续的良性增长。发展思路上，既要以全产业链规模优势、自有资
源优势制胜，又要更加注重产业链、供应链、价值链竞争能力和系统管理体系能
力、市场客户价值创造能力制胜。增长方式上，要从简单依靠资金投入、规模扩
张向质量效率转变，从总量增长向结构化优化转变，从价值链低端向高端拓展。
发展动力上，要从主要依靠资源和低成本等要素投入转向改革和创新驱动。主要
工作计划如下：
    （一）明确发展战略，优化产业结构与布局
    按照锡铟双金属全产业链布局的目标，从资源拓展（一次资源的巩固、拓展
与二次资源开发利用）、现代矿山（包括现有采选基地升级和依托一次资源拓展
的采选基地布局）、原材料制造（以“绿色低碳、数字化工厂”的先进制造能力，
做好金属冶炼加工及稀有稀贵多金属综合利用）、新材料和精深加工（聚焦锡铟
新材料实现锡铟双金属全产业链发展）、供应链（在现有采购、销售网络基础上，
构建高效、协同的供应链体系）业务单元持续调整优化产业结构与布局，主动融
入国家战略性新兴产业发展战略和云南省全产业重塑有色金属新优势总体部署，
巩固提升全球锡铟行业地位和话语权，确保国家战略材料需求安全。
    （二）以创新驱动，打造新业务新兴产业增长极
    积极打造精深加工和新材料战略性新兴产业，实现跨周期的调节能力和良性
增长。整合锡材、锡化工研发力量，积极寻求优秀团队或下游市场头部企业的开
放合作，建设以锡、铟为主的有色精深加工和新材料研发平台及制造基地，攻克
“卡脖子”技术，实现进口替代；聚焦市场客户中心，发挥营销在“研产销”链条上
的主导作用，以销售带动生产，引领产品研发创新；提升精准化营销水平，变销
售产品为向客户交付使用价值，创造客户价值。
    （三）抢抓历史机遇，推动公司高质量发展
    2022 年，公司董事会将以打造全球锡铟行业全产业链双龙头为目标，外抓
强周期的机遇，内抓深化改革、推动挖潜增效的红利，强化全产业链运营协同、
全价值链效益提升、内涵式内生性增长，不断提高应对复杂局面的能力，不断扩
大生产经营各项业绩，进一步夯实锡业股份高质量跨越式发展基础。
   （四）推动资本运作，稳步提升核心竞争力
    2022 年，公司董事会将积极发挥公众公司平台优势，推动公司资本运作，
提升公司资本运作水平，通过资本运作加强矿产资源整合力度，夯实公司资源保
障能力，巩固锡业股份全球锡行业地位；同时向深加工产业链延伸，加大对外合
作力度，强化科技创新引领，提高产品附加值，进一步夯实公司的发展基础，提
高持续发展能力，稳步提升公司的核心竞争力。
    （五）加强规范运作，着力提升公司治理水平
   锡业股份持续贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》文件
精神，根据《公司法》及有关监管规则的修订情况，不断建立健全有效的治理机
构，优化公司治理有关制度，形成规范运作治理的长效机制。明确控股股东、董
监高等关键少数法定职责和责任，强化全司员工合规及风险防范意识，严密跟踪
关联交易、担保等监管重点事项进展情况，严格落实监管要求，进一步提升公司
治理科学合理水平。同步做好独立董事任期届满和董事空缺选聘工作，确保公司
治理机构健全完善。
    （六）强化董事会履职，确保决策科学性
    随着《公司法》及上市公司监管规则的修订颁布，给董事会履职提出了新要
求。2022 年，公司董事会将进一步加强对监管法规的学习，提高行业研究能力，
增强市场研判能力，最终进一步强化董事会履职能力，做好忠实、勤勉、谨慎履
职。董事会科学高效决策需要充分发挥各专门委员会、独立董事的专业能力及履
职经验，公司将为各专门委员会、独立董事的履职提供更全面的服务，以现场交
流、实地调研、线上沟通等多种方式，形成各专门委员会、独立董事定期调研交
流沟通机制，使公司董事及时掌握公司发展战略、风险控制及重大事项进展情况，
为其履职奠定坚实的基础。
    （七）注重信息披露和投资者关系管理工作，维护全体股东权益
    2022 年，公司董事会将持续跟进新形势监管要求，严格遵守上市公司监管
法律法规、深入学习资本市场案例，坚持信息披露真实、准确、完整、及时、公
平地披露原则，认真履行信息披露义务，避免信息披露偏差，杜绝选择性披露、
延迟披露等违规披露情形，不断提高信息披露质量，提高公司市场透明度。
    深化投资者关系管理，保持畅通的市场沟通机制，在坚持公平、公正、公开
原则的前提下，通过业绩说明会、接待投资者调研、路演等沟通方式，增强公司
对外沟通，向投资者传递锡业股份的投资价值的同时及时发现并解决投资者诉求，
维护公司资本市场形象，提升投资者信心。
    2021 年，感谢社会各界对锡业股份的指导和帮助，感谢广大股东和利益相
关方长期以来的支持，感谢公司所有员工对公司付出的辛勤努力。2022 年，面
对新发展、新局面，公司董事会将继续履行勤勉尽责、忠实诚信的工作职责，不
辜负广大股东的期望、重托，以更完善的公司治理水平、更突出的业绩向社会、
股东和广大员工交出一份满意的答卷。


                                                 云南锡业股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇二二年四月十五日