山西西山煤电股份有限公司 2011 年年度报告摘要 证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2012-007 山西西山煤电股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详 细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人薛道成、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人(会计主管人员)樊大宏声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 西山煤电 股票代码 000983 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 支亚毅 王晶莹 联系地址 山西省太原市西矿街 318 号 山西省太原市西矿街 318 号 电话 0351-6137052 0351-6217295 传真 0351-6127434 0351-6127434 电子信箱 zqb000983@163.com zqb000983@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 营业总收入(元) 30,372,415,725.93 16,942,353,235.94 79.27% 12,337,028,774.20 营业利润(元) 4,133,532,133.80 3,833,107,865.24 7.84% 2,996,452,360.74 利润总额(元) 4,126,519,779.81 3,836,961,559.43 7.55% 3,073,288,969.40 归属于上市公司股东 2,815,416,395.88 2,644,370,135.57 6.47% 2,229,669,145.33 的净利润(元) 1 山西西山煤电股份有限公司 2011 年年度报告摘要 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 2,821,251,858.71 2,641,683,825.09 6.80% 2,174,605,713.10 的净利润(元) 经营活动产生的现金 3,881,935,382.36 3,363,059,504.58 15.43% 3,055,444,922.17 流量净额(元) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 资产总额(元) 38,643,119,347.25 28,952,753,127.82 33.47% 23,270,079,353.50 负债总额(元) 22,109,667,776.75 14,860,650,016.69 48.78% 11,953,681,047.50 归属于上市公司股东 13,945,216,506.52 12,644,480,846.15 10.29% 10,062,666,757.75 的所有者权益(元) 总股本(股) 3,151,200,000.00 3,151,200,000.00 0.00% 2,424,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 基本每股收益(元/股) 0.8934 0.8392 6.46% 0.7076 稀释每股收益(元/股) 0.8934 0.8392 6.46% 0.7076 扣除非经常性损益后的基本 0.8934 0.8383 6.57% 0.6901 每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 21.18% 23.27% -2.09% 24.00% 扣除非经常性损益后的加权 21.22% 23.35% -2.13% 23.40% 平均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 1.2319 1.0672 15.43% 1.2605 量净额(元/股) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股 4.43 4.01 10.47% 4.151 净资产(元/股) 资产负债率(%) 57.22% 51.33% 5.89% 51.37% 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 主要是子公司处置 非流动资产处置损益 465,242.04 -12,426,392.74 -696,789.99 固定资产净收益 主要是母公司收到 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 安全改造拨款 448 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 万元和环保补助 46 6,428,342.36 37,481,372.89 59,780,895.68 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 万元、西山热电综合 外 利用减免税 149 万 元等项目 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 主要是母公司投资 51,012.35 543,750.02 37,608.57 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交 股票收益 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 2 山西西山煤电股份有限公司 2011 年年度报告摘要 金融资产取得的投资收益 主要是罚款收入 216 万元、保险赔款 395 万元、其他收入 163 万元扣除捐赠支出 522 万元、税收滞纳 金 635 万元,电监办 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,905,938.39 -21,166,285.96 15,500,977.90 考核罚款 570 万元, 环保局罚款 110 万 元,其他罚款 236 万 元、赔款、违约金 25 万元、其他 67 万 元等。 所得税影响额 -2,314,193.05 -2,475,800.50 -21,387,778.93 少数股东权益影响额 3,440,071.86 729,666.77 -423,006.07 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 0.00 0.00 2,251,525.07 辨认净资产公允价值产生的收益 合计 -5,835,462.83 - 2,686,310.48 55,063,432.23 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月末股东总 2011 年末股东总数 291,628 286,104 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 数量 量 山西焦煤集团有限责任公司 国有法人 54.40% 1,714,215,108 1,679,003,300 0 上海宝钢国际经济贸易有限 国有法人 1.35% 42,658,306 0 公司 中国工商银行-易方达价值 基金 1.18% 37,199,992 0 成长混合型证券投资基金 中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资 基金 0.73% 23,033,589 0 基金 宝钢集团有限公司 国有法人 0.54% 17,000,000 0 中国工商银行-融通深证 100 基金 0.53% 16,789,389 0 指数证券投资基金 太原市杰森实业有限公司 境内一般法人 0.49% 15,355,600 0 中国人寿保险股份有限公司 -分红-个人分红 基金 0.47% 14,845,645 0 -005L-FH002 深 太原西山劳动服务中心 境内一般法人 0.36% 11,269,700 0 中国银行-富兰克林国海潜 基金 0.33% 10,354,573 0 力组合股票型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 3 山西西山煤电股份有限公司 2011 年年度报告摘要 上海宝钢国际经济贸易有限公司 42,658,306 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券 37,199,992 人民币普通股 投资基金 山西焦煤集团有限责任公司 35,211,808 人民币普通股 中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数 23,033,589 人民币普通股 证券投资基金 宝钢集团有限公司 17,000,000 人民币普通股 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基 16,789,389 人民币普通股 金 太原市杰森实业有限公司 15,355,600 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分 14,845,645 人民币普通股 红-005L-FH002 深 太原西山劳动服务中心 11,269,700 人民币普通股 中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证 10,354,573 人民币普通股 券投资基金 前十名股东及前十名无限售条件股东中,易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金同为易方达基金管理有限公司管理。宝钢集团有限公司是宝山 上述股东关联关系或一致行 钢铁股份有限公司的控股股东,上海宝钢国际经济贸易有限公司是宝山钢铁股份有限公司的全 动的说明 资子公司。未知其余股东之间有无关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 2011 年是“十二五”规划开局年,在欧债危机不断深化和美国经济复苏乏力等诸多不稳定因素的影响下,我国经济发展面临 巨大压力。公司董事会审时度势,抢抓机遇,积极应对市场变化,适时调整经营策略,克服不利影响,实现了公司的稳定增 长。 一、报告期内公司经营情况回顾 1、报告期完成生产经营情况 报告期实现营业收入 303.72 亿元,同比增加 79.27%,其中:煤炭销售收入 172.53 亿元,同比增加 15.07%;电力热力销售收 入 25.40 亿元,同比增加 112.78%;焦化收入 100.54 亿元,同比增加 2249.07%。全年实现利润总额 41.27 亿元,同比增加 7.55%; 实现归属于母公司的净利润 28.15 亿元,同比增加 6.47%;每股收益 0.8937 元。公司 2011 年经济效益创历史最好水平,主要 经济指标完成情况如下: ——原煤产量 2943 万吨,同比增长 14.11%;洗精煤产量 1401 万吨,同比增长 15.59%。 ——上网电量 82.31 亿度,同比增长 107.38%; ——焦炭产量 438 万吨,同比增长 1188.24%; ——焦油产量 12.65 万吨,同比增长 2650%; 4 山西西山煤电股份有限公司 2011 年年度报告摘要 2、以煤为基,各产业链协调发展;纵向一体化促进企业转型升级 公司坚持以煤为基,围绕“煤—电—材”、“煤—焦—化”这两条产业链的发展方向合理延伸,不断优化产业结构,促进企业 转型升级。形成煤、电、焦化三大产业,结构日趋合理。 煤炭产业方面:在保证现有矿厂安全高效生产的前提下,注重增加资源储备和产能扩张的重点工程建设。报告期内,公司本 部马兰、西曲、镇城底、西铭四矿产量保持稳定,山西省重点建设项目设计能力 1500 万吨/年的斜沟煤矿实现达产并圆满完成 国家“十一五”科技支撑计划“年产千万吨级矿井大采高综采成套装备及关键技术”研发任务。 电力产业方面:报告期内山西兴能发电有限责任公司古交电厂二期 2×60 万千瓦两台机组全部投入商业运营;古交电厂一期 2 ×30 万千瓦机组及山西西山热电有限责任公司 3×5 万千瓦机组运行稳定。 焦化产业方面:报告期内唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司一期 420 万吨焦化项目运营平稳,实现营业收入 93 亿元,完成 利润总额 5037.96 万元。西山煤气化有限责任公司下属焦化一厂 60 万吨城市气源项目被国家工信部作为最后一批准入的焦化 项目予以保留,新焦炉系统已投产并向古交市安全稳定地供应煤气;下属焦化二厂 60 万吨清洁型热回收焦炉项目,截止 2011 年底累计完成投资 5.09 亿元,新焦炉系统运行安全,并通过山西省环保厅验收,项目已经国家工信部审批行业准入。 建材方面:粉煤灰综合利用是公司实现“十二五”转型发展的重要课题。华通建材和华通水泥这两个项目是公司打造煤基产 业链和建立科学合理循环经济模式的新亮点,是公司煤-电-材循环经济产业链重要组成部分。项目建成后不仅将西山热电和古 交电厂粉煤灰充分利用,而且对改善城市生态环境,推动公司转型发展、产业升级具有重要意义。 二、公司发展思路及 2012 年度经营计划 2012 年工作总体思路是:深入贯彻落实科学发展观,牢牢把握“安全和发展”两大主题,围绕“安全生产、应对危机、转型 跨越、文明创建”四件大事,以科技创新为支撑、以强化经营管控为手段、以努力提高经济效益为目标,着力提高公司核心 竞争力和资本运作水平,促进公司可持续发展。 2012 年生产经营计划指标是:原煤产量 2950 万吨,洗精煤产量 1436 万吨,年发电量 92.3 亿度,焦炭 396 万吨。 为完成这一目标,我们将着重做好以下工作: 一、坚持安全发展,提高安全生产能力 深入贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的方针。牢固树立“安全第一、生产第二”的指导思想。强化领导干部跟班带 班制度,强力推进准军事化管理,推动安全质量标准化上台阶。建立隐患排查治理的闭合长效机制,严格层次管理,分级管 理、责任到人;加大考核力度,加强安全绩效考核,落实奖惩机制;加强井下“六大系统”建设,打造一流的安全硬环境。 大力开展“干部上讲台、培训到现场”活动,提升干部职工的安全素质。通过一系列的措施,提高安全生产能力,确保公司 安全发展。 二、推进项目建设,实施扩能改造 加快建设晋兴公司斜沟矿二期和整合煤矿基建技改工程;积极推进安泽唐城、冀氏腰庄煤矿及选煤厂的手续办理工作;依托 科技创新,公司本部矿井通过环节系统改造和提升装备水平,解决达产瓶颈制约。 焦化产业方面:西山煤气化公司年内完成新化产系统及富余煤气发电余热利用项目建设。 铁路方面:加快岢瓦铁路及宁岢瓦线开行万吨列扩能改造速度,配套斜沟矿产能提升。 建材方面:晋兴公司粉煤灰复合水泥项目年内全面开工建设;华通建材公司粉煤灰加气混凝土砌块项目年内投产、粉煤灰陶 粒项目争取年内开工建设。 三、并购重组,提升资本运作水平 公司将密切关注煤炭行业和煤炭产业相关的下游行业,适时捕捉实体经济和资本市场并购重组的机遇。通过并购重组,提升 公司资本运作水平,实现资源整合、增加煤炭资源储备、大力延伸拓宽循环经济产业链。从而优化公司产业布局,形成主业 突出的合理资产结构,提高公司的核心竞争力,增强公司盈利能力,实现公司跨越式发展。 四、强化管控,新形势下要有新举措 深化“稳本部、增新区、上精煤”的生产战略。本部矿井要精心组织、科学安排,努力打破制约瓶颈,最大限度提高产量, 实现产量增收、收入增收;稳定精煤产品质量,按期完成选煤厂技术改造任务,提高工艺和装备水平,提高生产效率,降低 消耗水平;加强与铁路部门的协调,最大限度地争取铁路运力,保障产品外运畅通;坚持从严从紧的经营思路,加强预算管 理、严格成本核算、严控成本费用,推动成本责任管理向区队、班组、岗位延伸;强化动态经营管控,实现增量增收、提质 增收、提效增收、节支增收、管理增收。通过以上措施,提升内涵式核心竞争力,增强抵御风险能力,圆满实现生产经营目 标。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 5 山西西山煤电股份有限公司 2011 年年度报告摘要 工业 2,984,764.24 2,082,269.28 30.24% 79.63% 122.59% -13.47% 合计 2,984,764.24 2,082,269.28 30.24% 79.63% 122.59% -13.47% 主营业务分产品情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 煤炭 1,725,347.68 846,266.89 50.95% 15.07% 10.53% 2.01% 电力热力 254,044.10 246,113.24 3.12% 112.78% 114.98% -0.99% 煤气 57,750.51 56,655.20 1.90% 8,746.44% 6,087.17% 42.17% 焦炭 868,342.06 853,975.20 1.65% 2,008.16% 1,496.96% 31.48% 焦油 32,749.95 35,574.72 -8.63% 3,163.27% 3,594.42% -12.68% 其他 46,529.95 43,684.03 6.12% 100.00% 合计 2,984,764.24 2,082,269.28 30.24% 79.63% 122.59% -13.47% 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据西山股份发[2011]132 号文件规定,为了进一步规范公司固定资产管理工作,满足近年来由于技术进步、产能提升、安全 投入加大等因素对固定资产管理工作的要求,对公司原《固定资产目录及折旧年限》进行修订。本次调整影响利润总额 108407976.83 元。 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明: (1)与上期相比本期新增合并单位 4 家,主要是:①本期公司以货币出资 120,000.00 万元投资设立全资子公司山西临汾西山 能源有限责任公司;②本期公司与华通路桥集团有限公司共同投资设立山西西山华通建材有限公司,公司以货币出资 4,080.00 万元,占注册资本的 51%;③本期公司与自然人股东投资设立山西古交西山义城煤业有限责任公司,公司以货币出资 2,550.00 万元,占注册资本的 51%;④根据本期原合营公司唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司股东会决议:本公司董事会成员派出 董事人数增加为 4 人,另一股东首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事会成员派出董事人数减少为 3 人,公司对唐山首钢京唐西 山焦化有限责任公司形成实质性控制,纳入本期合并范围。 (2)本期减少合并单位 1 家,原因为:公司将所持西山永鑫煤炭 60%股权转入公司新成立全资子公司山西临汾西山能源有限 责任公司管理。 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6