证券代码：000983       证券简称：山西焦煤    公告编号：2022-082

             山西焦煤能源集团股份有限公司
关于《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支
 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
                （草案）》的修订说明公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“山西焦煤”、 公司”）

于 2022 年 6 月 21 日披露了《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修

订稿）》（以下简称“《草案修订稿》”）等相关公告文件。根据公司于

2022 年 7 月 9 日、7 月 27 日披露的《关于更换发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的公告》、《关于收

到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》（公告编号：

2022-064、2022-067），公司已聘请中信证券股份有限公司担任本次

重组的独立财务顾问。根据最新情况，公司对《草案修订稿》进行相

应的修订、补充和完善，并形成新的《山西焦煤能源集团股份有限公

司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

（草案）》（以下简称“《重组报告书》”），具体内容如下：

    （注：如无特别说明，本公告中的简称或名词释义与《重组报告

书》中的相同。）

    1、修订独立财务顾问为中信证券股份有限公司，详见《重组报
告书》“重大事项提示/十七、独立财务顾问的保荐机构资格”、“第十

四节 独立董事及相关中介机构意见/二、独立财务顾问意见”；

    2、更新本次交易方案中标的资产交易作价、发行股数，并相应

更新业绩承诺、募集配套资金用途，上述变化不构成重组方案的重大

调整，详见《重组报告书》“重大事项提示/二、本次交易方案概述”、

“重大事项提示/六、本次交易标的资产评估及作价情况”、“重大事

项提示/八、募集配套资金情况”、“重大事项提示/九、本次交易的业

绩承诺及补偿情况”、“重大事项提示/十、本次重组对上市公司的影

响”、“第一节 本次交易概况”的相关内容、“第六节 本次交易发行

股份情况”的相关内容；

    3、修订资产评估机构为北京国融兴华资产评估有限责任公司，

详见《重组报告书》“重大事项提示/六、本次交易标的资产评估及作

价情况”、“第一节 本次交易概况/三、交易标的评估作价情况”、“第

五节 标的资产评估及定价情况”、“第八节 本次交易的合规性分析/

九、本次交易符合《重组管理办法》第十七条的规定/（一）本次交

易评估机构具备的相关业务资质”；

    4、补充披露北京国融兴华资产评估有限责任公司以 2021 年 12

月 31 日为评估基准日对华晋焦煤 100%股权及明珠煤业 100%股权出具

的“国融兴华评报字[2022]第 500002 号”和“国融兴华评报字[2022]

第 500003 号”《资产评估报告》的相关内容，详见《重组报告书》“重

大事项提示/六、本次交易标的资产评估及作价情况”、“第一节 本次

交易概况/三、交易标的评估作价情况”以及“第五节 标的资产评估

及定价情况”；
    5、更新报告书中上市公司截至 2022 年 3 月 31 日的财务数据，

详见《重组报告书》“第二节 上市公司基本情况/七、上市公司最近

三年一期主要财务数据及财务指标”以及“第九节 管理层讨论与分

析/一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析”；

    6、补充披露立信会计师以 2022 年 3 月 31 日为基准日出具的《华

晋焦煤有限责任公司审计报告及财务报表》（报告编号：信会师报字

[2022]第 ZK21068 号）以及《山西华晋明珠煤业有限责任公司审计报

告及财务报表》标准审计报告（报告编号：信会师报字[2022]第

ZK21069 号）的相关内容，更新了报告书中标的公司截至 2022 年 3

月 31 日的财务数据及相关分析；

    7、补充披露 2022 年 9 月 28 日公司第八届董事会第十七次会议

审议通过的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》、

的相关内容。详见《重组报告书》“重大事项提示/二、本次交易方案

概述”、“重大事项提示/七、发行股份及支付现金购买资产情况”、“重

大事项提示/十二、本次交易的决策程序及审批程序”、“第六节 本次

交易发行股份情况/三、发行股份具体情况”以及“第七节 本次交易

主要合同/三、 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》

主要内容”；

    8、补充披露 2022 年 9 月 28 日公司第八届董事会第十七次会议

审议通过的《业绩补偿协议之补充协议（三）》的相关内容。详见《重

组报告书》 “重大事项提示/九、本次交易的业绩承诺及补偿情况”、

“重大事项提示/十二、本次交易的决策程序及审批程序”、“第一节

本次交易概况/四、本次交易的业绩承诺及补偿情况”、以及“第七节
本次交易主要合同/七、 业绩补偿协议之补充协议（三）》主要内容”；

    9、补充披露立信会计师以 2022 年 3 月 31 日为基准日出具的《备

考审阅报告》（信会师报字[2022]第 ZK10346 号）的有关情况，详见

《重组报告书》 重大事项提示/十、本次重组对上市公司的影响/（二）

本次重组对上市公司财务状况和盈利能力的影响”、“重大事项提示/

十六、本次重组对中小投资者权益保护的安排/（六）本次重组摊薄

即期回报情况及相关填补措施”、“重大风险提示/一、与本次交易相

关的风险/（四）本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险”、“第

一节 本次交易概况/五、本次重组对上市公司的影响/（二）本次重

组对上市公司财务状况和盈利能力的影响”、“第十节 财务会计信息/

三、上市公司最近一年及一期备考财务报表”。

    10、更新报告书中标的公司 2022 年 1-3 月生产、采购及销售情

况、所在行业情况等，详见《重组报告书》“第四节 交易标的情况/

四、标的公司主营业务发展情况”、“第九节 管理层讨论与分析/二、

对交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”。

    11、更新报告书中标的公司的土地、房屋及专利等主要资产权属、

行政处罚及合法合规性、资产受限的最新情况，详见《重组报告书》

“第四节 交易标的情况/一、华晋焦煤有限责任公司”之“（五）主

要资产状况、对外担保情况及主要负债情况”、“（十）华晋焦煤的主

要资质情况”、“（十四）交易标的涉及的行政处罚及合法合规情况”，

以及“第四节 交易标的情况/二、山西华晋明珠煤业有限责任公司/

（五）主要资产状况、对外担保情况及主要负债情况”。

    除上述修订和补充披露之外，上市公司已对重组报告书全文进行
了梳理和自查，完善了少许数字或文字错误，对重组方案无重大影响。

    特此公告。

    （以下无正文）



                          山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

                                         2022 年 9 月 28 日