广州友谊集团股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长房向前先生、总经理王银喜女士、财务总监苏媚女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
2,163,801,310.19
1,973,021,649.60
9.67
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1,221,586,548.10
1,149,266,831.69
6.29
股本（股）
358,958,107.00
358,958,107.00
0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
3.40
3.20
6.25
2009年7-9月
比上年同期增减（％）
2009年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
661,720,034.72
10.98
2,050,593,922.06
7.80
归属于上市公司股东的净利润（元）
48,321,504.80
9.16
190,775,891.72
8.94
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
296,878,037.72
121.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.83
124.32
基本每股收益（元/股）
0.13
8.33
0.53
8.16
稀释每股收益（元/股）
0.13
8.33
0.53
8.16
净资产收益率（%）
3.96
减少0.19个百分点
15.62
减少0.79个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
3.95
减少0.27个百分点
15.61
减少1.05个百分点
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
1,021,299.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-888,092.70
减：所得税影响额
33,665.77
合计
99,541.31
-
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
9,805
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
广州市人民政府国有资产监督管理委员会
186,266,107
人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金
11,648,500
人民币普通股
银华核心价值优选股票型证券投资基金
10,190,541
人民币普通股
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金
9,247,372
人民币普通股
长信金利趋势股票型证券投资基金
7,752,635
人民币普通股
华夏成长证券投资基金
6,516,542
人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金
5,554,409
人民币普通股
景顺长城动力平衡证券投资基金
5,490,310
人民币普通股
银华富裕主题股票型证券投资基金
4,986,024
人民币普通股
JF中国先驱Ａ股基金
4,827,893
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 合并资产负债表“预付账款”期末数为32,493,696.74元，比期初减少50.51%，主要原因是期初预付的货款本期已收到货物，冲减“预付账款”余额。
2. 合并利润表“营业税金及附加”年初至报告期末数为30,166,865.80元，比上年同期增加38.38%，主要原因是首饰类商品销售额增加，使消费税等税费增加。
3. 合并利润表“资产减值损失”年初至报告期末数为-4,418.32元，比上年同期减少102.31%，主要原因是原计提“坏账准备”转回。
4. 合并利润表“投资收益”年初至报告期末数为-59,052.84元，比上年同期减少100.82%，主要原因是上年同期增加子公司清算利润收入。
5. 合并利润表“营业外收入”年初至报告期末数为2,354,367.97元，比上年同期增加50.15%，主要原因是本期增加了出售职工住房收入。
6. 合并利润表“营业外支出”年初至报告期末数为2,221,160.89元，比上年同期减少57.15%，主要原因是公益性捐赠同比减少。
7. 合并利润表“少数股东权益”年初至报告期末数为-7,321.70元，比上年同期减少101.99%，主要原因是投资收益同比减少。
8. 合并现金流量表“经营活动产生的现金流量净额”年初至报告期末数为296,878,037.72元，比上年同期增加121.37%，主要原因是经营活动收到的现金增加。
9. 合并现金流量表“投资活动产生的现金流量净额”年初至报告期末数为-1,664,079.33元，比上年同期减少131.74%，主要原因是本期的投资收益比上年同期减少。
10. 合并现金流量表“筹资活动产生的现金流量净额”年初至报告期末数为-56,988,360.00元，比上年同期增加35.64%，主要原因是本期分配股利支付的现金比上年同期减少。
11. 由于本报告期合并现金流量表“经营活动产生的现金流量净额”及“筹资活动产生的现金流量净额”增加，使“现金及现金等价物净增加额”同比增加368.88% ，同时影响“期末现金及现金等价物净余额”同比增加32.64% 。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用 2广州友谊集团股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
无
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月08日
公司会议室
实地调研
中金公司、美国世纪投资
本公司基本面情况，未提供书面材料
2009年07月14日
公司会议室
实地调研
中成投资、赤子之心
本公司基本面情况，未提供书面材料
2009年07月17日
公司会议室
实地调研
首域投资
本公司基本面情况，未提供书面材料
2009年07月28日
公司会议室
实地调研
财富证券、齐鲁证券、兴业证券、泰康资产
本公司基本面情况，未提供书面材料
2009年08月10日
公司会议室
实地调研
国泰基金、宏源证券
本公司基本面情况，未提供书面材料
2009年08月12日
公司会议室
实地调研
富国基金、东方证券、东北证券、广发证券、东莞证券、汇添富基金、中海基金、爱德蒙得洛希尔资产
本公司基本面情况，未提供书面材料
2009年08月13日
公司会议室
实地调研
长信基金
本公司基本面情况，未提供书面材料
2009年09月17日
公司会议室
实地调研
友利投资、金元证券
本公司基本面情况，未提供书面材料
2009年09月29日
公司会议室
实地调研
广发证券、华安基金、武当资产
本公司基本面情况，未提供书面材料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
1,669,332,464.06
1,611,543,727.11
1,431,106,865.67
1,388,092,629.28
结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
2,927,927.56
2,927,927.56
4,087,240.29
4,033,066.54
预付款项
32,493,696.74
32,493,696.74
65,658,311.31
65,658,311.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
8,615,252.32
8,239,122.41
7,390,349.88
7,159,951.09
买入返售金融资产
存货
119,505,804.40
119,505,804.40
111,848,231.82
111,848,231.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,832,875,145.08
1,774,710,278.22
1,620,090,998.97
1,576,792,190.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
5,266,761.36
27,027,861.36
5,357,060.82
27,118,160.82
投资性房地产
97,341,489.30
77,973,262.97
101,146,022.94
81,139,348.67
固定资产
189,532,468.76
189,358,565.64
203,067,648.01
202,840,869.62
在建工程
1,636,905.74
1,636,905.74
1,988,481.70
1,988,481.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
23,959,165.99
23,959,165.99
24,701,861.97
24,701,861.97
开发支出
商誉
587,534.24
646,287.62
长期待摊费用
8,899,812.68
8,899,812.68
12,320,393.72
12,320,393.72
递延所得税资产
3,702,027.04
3,631,662.03
3,702,893.85
3,632,207.46
其他非流动资产
非流动资产合计
330,926,165.11
332,487,236.41
352,930,650.63
353,741,323.96
资产总计
2,163,801,310.19
2,107,197,514.63
1,973,021,649.60
1,930,533,514.00
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
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应付票据
应付账款
214,443,554.43
214,443,554.43
225,299,079.31
225,299,079.31
预收款项
540,236,546.01
540,174,602.96
462,894,447.36
462,831,704.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
10,887,749.38
10,854,648.40
10,893,195.09
10,841,088.83
应交税费
55,442,766.60
53,913,909.47
59,022,859.26
57,536,764.70
应付利息
应付股利
61,467,815.31
61,467,815.31
其他应付款
56,886,613.00
52,383,207.82
62,731,814.71
59,821,074.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
939,365,044.73
933,237,738.39
820,841,395.73
816,329,712.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
1,019,767.51
1,019,767.51
1,076,150.63
1,076,150.63
非流动负债合计
1,019,767.51
1,019,767.51
1,076,150.63
1,076,150.63
负债合计
940,384,812.24
934,257,505.90
821,917,546.36
817,405,862.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
358,958,107.00
358,958,107.00
358,958,107.00
358,958,107.00
资本公积
60,144,174.96
60,144,174.96
60,144,174.96
60,144,174.96
减：库存股
专项储备
盈余公积
229,311,214.54
229,311,214.54
229,311,214.54
229,311,214.54
一般风险准备
未分配利润
573,173,051.60
524,526,512.23
500,853,335.19
464,714,154.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1,221,586,548.10
1,172,940,008.73
1,149,266,831.69
1,113,127,651.04
少数股东权益
1,829,949.85
1,837,271.55
所有者权益合计
1,223,416,497.95
1,172,940,008.73
1,151,104,103.24
1,113,127,651.04
负债和所有者权益总计
2,163,801,310.19
2,107,197,514.63
1,973,021,649.60
1,930,533,514.00
5广州友谊集团股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
4.2 本报告期利润表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
661,720,034.72
654,560,587.53
596,277,548.49
593,561,632.56
其中：营业收入
661,720,034.72
654,560,587.53
596,277,548.49
593,561,632.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
597,382,848.99
595,495,653.66
536,173,511.04
535,584,683.39
其中：营业成本
510,328,142.26
510,000,176.50
456,695,663.12
456,340,316.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
15,309,736.38
14,719,025.47
8,607,954.78
8,372,224.45
销售费用
52,903,033.00
52,141,919.81
50,134,497.52
50,134,497.52
管理费用
21,524,784.15
21,258,548.53
23,455,514.27
23,442,191.32
财务费用
-2,682,846.80
-2,624,016.65
-2,720,118.65
-2,704,546.49
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
64,337,185.73
59,064,933.87
60,104,037.45
57,976,949.17
加：营业外收入
871,456.74
871,456.74
43,105.30
43,105.30
减：营业外支出
741,312.64
741,312.64
1,026,633.56
1,026,633.56
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
64,467,329.83
59,195,077.97
59,120,509.19
56,993,420.91
减：所得税费用
16,145,825.03
14,798,819.50
14,859,568.20
14,303,548.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
48,321,504.80
44,396,258.47
44,260,940.99
42,689,872.33
归属于母公司所有者的净利润
48,321,504.80
44,396,258.47
44,265,790.50
42,689,872.33
少数股东损益
-4,849.51
6广州友谊集团股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.13
0.12
0.12
0.12
（二）稀释每股收益
0.13
0.12
0.12
0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额
48,321,504.80
44,396,258.47
44,260,940.99
42,689,872.33
归属于母公司所有者的综合收益总额
48,321,504.80
44,396,258.47
44,265,790.50
42,689,872.33
归属于少数股东的综合收益总额
-4,849.51
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
2,050,593,922.06
2,028,140,839.55
1,902,207,942.08
1,894,270,747.83
其中：营业收入
2,050,593,922.06
2,028,140,839.55
1,902,207,942.08
1,894,270,747.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,797,489,095.18
1,791,903,046.89
1,672,459,152.93
1,670,623,293.70
其中：营业成本
1,568,266,696.63
1,567,282,799.35
1,441,188,053.72
1,440,134,351.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
30,166,865.80
28,406,689.24
21,799,382.80
21,027,816.48
销售费用
147,642,275.32
145,371,498.83
146,260,853.00
146,260,853.00
管理费用
62,063,347.23
61,307,501.15
73,358,871.61
73,284,072.83
财务费用
-10,645,671.48
-10,462,308.89
-10,339,607.72
-10,295,576.78
资产减值损失
-4,418.32
-3,132.79
191,599.52
211,776.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
-59,052.84
-299.46
7,188,029.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-299.46
-299.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
253,045,774.04
236,237,493.20
236,936,818.52
223,647,454.13
7广州友谊集团股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
加：营业外收入
2,354,367.97
2,354,367.97
1,568,052.29
1,446,482.84
减：营业外支出
2,221,160.89
2,221,160.89
5,183,298.31
5,182,231.47
其中：非流动资产处置损失
23,134.95
23,134.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
253,178,981.12
236,370,700.28
233,321,572.50
219,911,705.50
减：所得税费用
62,410,411.10
58,102,167.28
57,827,428.56
55,092,613.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
190,768,570.02
178,268,533.00
175,494,143.94
164,819,091.96
归属于母公司所有者的净利润
190,775,891.72
178,268,533.00
175,126,018.65
164,819,091.96
少数股东损益
-7,321.70
368,125.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.53
0.50
0.49
0.46
（二）稀释每股收益
0.53
0.50
0.49
0.46
七、其他综合收益
八、综合收益总额
190,768,570.02
178,268,533.00
175,494,143.94
164,819,091.96
归属于母公司所有者的综合收益总额
190,775,891.72
178,268,533.00
175,126,018.65
164,819,091.96
归属于少数股东的综合收益总额
-7,321.70
368,125.29
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2,446,458,557.35
2,446,458,557.35
2,293,324,443.72
2,293,324,443.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
79,129,168.99
56,491,431.89
80,585,429.89
72,141,477.77
8广州友谊集团股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计
2,525,587,726.34
2,502,949,989.24
2,373,909,873.61
2,365,465,921.49
购买商品、接受劳务支付的现金
1,851,777,551.74
1,851,777,551.74
1,859,036,344.01
1,859,036,344.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金
64,140,160.67
62,184,669.40
76,576,987.62
76,576,987.62
支付的各项税费
175,317,660.23
169,040,662.41
152,572,582.45
149,069,281.02
支付其他与经营活动有关的现金
137,474,315.98
137,843,568.53
151,617,045.94
150,517,559.59
经营活动现金流出小计
2,228,709,688.62
2,220,846,452.08
2,239,802,960.02
2,235,200,172.24
经营活动产生的现金流量净额
296,878,037.72
282,103,537.16
134,106,913.59
130,265,749.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
106,530.00
取得投资收益收到的现金
7,844,882.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,045,554.73
1,045,554.73
97,460.00
22,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
1,045,554.73
1,045,554.73
8,048,872.43
22,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,709,634.06
2,709,634.06
2,805,935.30
2,805,935.30
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
2,709,634.06
2,709,634.06
2,805,935.30
2,805,935.30
投资活动产生的现金流量净额
-1,664,079.33
-1,664,079.33
5,242,937.13
-2,783,475.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
56,988,360.00
56,988,360.00
88,543,000.02
88,543,000.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
9广州友谊集团股份有限公司 2009 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计
56,988,360.00
56,988,360.00
88,543,000.02
88,543,000.02
筹资活动产生的现金流量净额
-56,988,360.00
-56,988,360.00
-88,543,000.02
-88,543,000.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
238,225,598.39
223,451,097.83
50,806,850.70
38,939,273.93
加：期初现金及现金等价物余额
1,431,106,865.67
1,388,092,629.28
1,207,750,444.36
1,187,322,942.92
六、期末现金及现金等价物余额
1,669,332,464.06
1,611,543,727.11
1,258,557,295.06
1,226,262,216.85
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
广州友谊集团股份有限公司董事会
法定代表人： 房向前
2009年10月22日
10
