证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-118
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于以募集资金置换已预先投入资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2018 年 12 月 12 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已预
先投入资金的议案》，拟以非公开发行股份募集的配套资金置换
公司以自筹资金预先支付的部分发行费用，包括部分法律顾问
费用、新股发行登记费等，共计 1,199,379.11 元，具体如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州越秀金融控股集
团股份有限公司向广州恒运企业集团股份有限公司等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1487 号）
核准，公司向广州越秀企业集团有限公司非公开发行股份募集配
套资金人民币 527,999,999.11 元。募集资金总额扣除应支付的
承销费 26,000,000.00 元后的募集资金净额为 501,999,999.11
元，上述资金已于 2018 年 10 月 18 日全部存入越秀金控募集资
金专户，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
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于 2018 年 10 月 19 日出具了“XYZH/2018GZA20378”号《验资报
告》。
根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以
下简称“重组”）方案，重组募集资金用于支付收购标的资产的
现金对价、支付中介机构费用等。
截至 2018 年 11 月 30 日，公司使用募集资金支付承销费
26,000,000.00 元,支付现金对价 500,000,000.00 元给交易对方
广州恒运企业集团股份有限公司，支付律师费 800,000.00 元及
相关手续费 620.00 元，募集资金账户余额 1,199,379.11 元。公
司以自筹资金预先支付律师费 1,000,000.00 元和新股发行登记
费 502,905.43 元，合计 1,502,905.43 元，本次拟将上述余额全
部置换。具体如下：
单位：人民币元
序号 项目 募集资金投入金额 自筹资金已预先投入金额 本次拟置换金额
1 支付现金对价 500,000,000.00 — —
2 承销费用 26,000,000.00 — —
3 律师费用 1,800,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
4 新股发行登记费 199,379.11 502,905.43 199,379.11
5 手续费 620.00 — —
合计 527,999,999.11 1,502,905.43 1,199,379.11
二、募集资金拟投资项目情况
根据《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及《华泰联合
证券有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）》，募集配
套资金用于收购子公司广州证券股份有限公司少数股权的现金
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部分对价及支付中介机构费用等。本公司募集资金总额
527,999,999.11 元，其中 500,000,000.00 元用于支付收购广州
恒运企业集团股份有限公司持有的广州证券股份有限公司
24.4782%股权的现金部分对价，剩余部分用于支付中介机构费用
等。
在募集资金到位前，公司根据收购子公司广州证券股份有限
公司少数股权项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入，待募
集配套资金到位后予以置换。以募集资金置换提高了募集资金使
用效率，符合公司生产经营发展需要，具有必要性和合理性。
截止 2018 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先支付律师费
1,000,000.00 元 和 新 股 发 行 登 记 费 502,905.43 元 ， 合 计
1,502,905.43 元，公司募集资金账户余额为 1,199,379.11 元。
公司拟对已预先投入资金进行置换，置换金额为
1,199,379.11 元（即募集资金账户余额）。本次拟置换募集资金
事宜与公司本次重组发行申请文件中的相关内容一致，不存在变
相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，
置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。
三、公司用募集资金置换已预先投入资金的审议程序
（一）公司董事会、监事会审议情况
公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十一次会
议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入资金的议案》，
同意以非公开发行股份募集的配套资金置换已预先投入资金
1,199,379.11 元。
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（二）独立董事意见
公司使用募集资金置换已预先投入资金事宜，符合相关法律、
法规和规章制度的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。公司预先支付部分法律顾问费用、新股发行登
记费等的行为符合公司本次重组实施的需要，符合全体股东利益。
公司董事会在审议本议案时的表决程序合法、有效，符合相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定。同意公司使用募集资金置
换已预先投入资金 1,199,379.11 元。
（三）监事会意见
监事会认为：公司使用募集资金置换已预先投入资金事宜，
符合相关法律、法规和规章制度的规定，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。公司预先支付部分法律顾问费
用、新股发行登记费等的行为符合公司本次重组实施的需要，
符合全体股东利益。同意公司使用募集资金置换已预先投入资金
1,199,379.11 元。
四、会计师事务所出具的鉴证报告
2018 年 12 月 4 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《广州越秀金融控股集团股份有限公司募集资金置换专项
鉴证报告》（XYZH/2018GZA20409 号）。会计师认为，越秀金控公
司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项
说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的规定编
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制，在所有重大方面如实反映了公司截至 2018 年 11 月 30 日以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
五、独立财务顾问意见
经核查，华泰联合证券认为：上市公司使用募集资金置换前
期已投入的自筹资金，已经公司董事会、监事会审议通过，独立
董事发表了明确同意意见，会计师事务所出具了《鉴证报告》，
履行了必要的审批程序。同时，本次募集资金置换的时间距募集
资金到账时间未超过 6 个月，符合募集资金投资项目的实施计划，
不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上
市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
综上所述，华泰联合证券对公司以募集资金置换已预先投入
资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项
的独立意见；
4、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告；
5、华泰联合证券有限责任公司关于广州越秀金融控股集团
股份有限公司以募集资金置换已预先投入资金的核查意见。
特此公告。
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广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2018 年 12 月 13 日
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