广州越秀金融控股集团股份有限公司关于
本次资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况的说明


    广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）

及公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称

“广州越秀金控”）拟向中信证券股份有限公司（以下简称“中

信证券”）出售已处置广州期货股份有限公司 99.03%股份、金鹰

基金管理有限公司 24.01%股权的广州证券股份有限公司（以下

简称“广州证券”）100%股份，其中，公司出售其持有的广州证

券 32.765%股份，广州越秀金控出售其持有的广州证券 67.235%

股份，中信证券以向公司及广州越秀金控非公开发行股份的方式

支付交易对价。交易完成后，公司及广州越秀金控将不再持有

广州证券股份。

    公司在最近 12 个月内购买、出售资产情况如下：

    一、本次交易前十二个月内上市公司资产交易情况说明

    1、公司发行股份及支付现金购买广州证券 32.765%股份

    经公司第七届董事会第二十六次会议、2017 年第一次临

时股东大会、第七届董事会第二十八次会议、2017 年第二次

临时股东大会、第七届董事会第四十次会议、第八届董事会第

十一次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过，并经中

国证监会《关于核准广州越秀金融控股集团股份有限公司向广
州恒运企业集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配

套资金的批复》（证监许可[2018]1487 号）核准，公司于 2018

年 10 月向广州恒运企业集团股份有限公司等 6 名交易对方非

公开发行 443,755,472 股新股，购买其所持广州证券部分股权。

向广州越秀企业集团有限公司非公开发行 85,298,869 股新股，

募 集 配 套 资 金 527,999,999.11 元 ， 其 中 ， 使 用 募 集 资 金

500,000,000.00 元购买广州恒运企业集团股份有限公司所持

广州证券部分股权。公司以发行股份及支付现金的方式，合计

购买广州恒运企业集团股份有限公司等 6 名交易对方所持广

州证券 32.765%的股份。收购完成后，公司及广州越秀金控合

计持有广州证券 100%的股份。

       本次交易构成关联交易，已经公司董事会、股东大会审议

通过并经中国证监会核准。此外，本次交易已按照《上市公司

重大资产重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告

书。

       2、控股子公司广州越秀产业投资基金管理股份有限公司

收购文化基金 30%财产份额

       经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，公司控股

子公司广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（以下简称

“越秀产业基金”）拟以自有资金收购广州越秀企业集团有限

公司持有的广州越秀基美文化产业创业投资基金合伙企业（有

限合伙）30%财产份额。本次收购完成后，越秀产业基金将合
计持有广州越秀基美文化产业创业投资基金合伙企业（有限合

伙）55%财产份额。

    本次交易已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通

过，无需提交公司股东大会审议。本次交易构成关联交易，但

不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组情况。

    截至本说明出具之日，除上述事项外，上市公司本次交易

前 12 个月不存在其他《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组情形。

    二、上述资产购买事项与本次重组的关系

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公

司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，

以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披

露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的

范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于

相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，

可以认定为同一或者相关资产。

    公司发行股份及支付现金购买广州证券 32.765%股份的

标的资产与本次交易的标的资产属于同一资产，且上述交易已

参照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制并披露重

大资产重组报告书，无须纳入累计计算的范围

    特此说明。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

           2019 年 1 月 10 日