广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发

        行公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告


    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广州越秀金融控股集团股份有限
公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所
债券上市条件，将于 2021 年 4 月 22 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合
协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
                         广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专
       债券名称
                         业投资者公开发行公司债券（第二期）
       债券简称          21 越控 02
       债券代码          149456
       信用评级          主体评级：AAA，债项评级：AAA
       评级机构          中诚信国际信用评级有限责任公司
   发行总额（亿元）      10
                         本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行
       债券期限          人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资
                         者回售选择
   票面年利率（％）      3.58
       利率形式          固定利率
                         按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，
       付息频率
                         最后一期利息随本金一起支付
        发行日           2021 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 19 日
        起息日           2021 年 4 月 19 日
        上市日           2021 年 4 月 22 日
                         2026 年 4 月 19 日（若发行人行使赎回选择权，则本
                         期债券的到期日为 2024 年 4 月 19 日；若债券持有
        到期日
                         人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的到
                         期日为 2024 年 4 月 19 日）
        债券面值         100 元
      开盘参考价         100 元
    （以下无正文）




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（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                     广州越秀金融控股集团股份有限公司



                                     年   月   日
                                                    2021   4    21
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                                                    中信证券股份有限公司



                                    年   月    日     2021   4    21