证券代码：148137                                       证券简称：23 越资 01
证券代码：148232                                       证券简称：23 越资 02



广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发

                 行公司债券（第一期）发行结果公告



  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过
人民币 60 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕150 号
文注册通过。根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，广州越秀资本控股集团股份有限公
司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面
向专业机构投资者询价配售的方式。
    本期债券发行时间自 2023 年 4 月 4 日至 2023 年 4 月 6 日，本期债券的发
行工作已于 2023 年 4 月 6 日结束，具体发行情况如下：
    最终“23 越资 01”发行规模为 4 亿元，票面利率为 3.15%；“23 越资 02”
发行规模为 4 亿元，票面利率为 3.58%。
    发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关
联方未参与本次认购。本期债券发行过程中，承销机构中信证券股份有限公司及
其关联方合计认购 1.0 亿元，报价及程序等符合相关法律法规的规定。除此以外，
本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。认购本期债券的投资者均符
合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022
年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及
《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                     广州越秀资本控股集团股份有限公司

                                年    月    日
                                                 2023     4    6
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                                  中信证券股份有限公司

                                年     月    日   2023     4    6