证券代码：000987      证券简称：越秀资本     公告编号：2023-019



          广州越秀资本控股集团股份有限公司
 关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 4 月 28 日召开第九届董事会第五十七次会议及第九届监
事会第二十七次会议，审议通过《关于对控股子公司越秀租赁增
资暨关联交易的议案》，为满足公司控股子公司广州越秀融资租
赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）经营发展的需要，同意公司
全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司（以下简称“广州越
秀资本”）对越秀租赁进行增资，增资金额为 7.006 亿元人民币或
等值港币，越秀租赁另一股东成拓有限公司将同比例增资 2.994
亿元人民币或等值港币。关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉
平回避本议案的审议与表决。公司现将相关情况公告如下：

     一、对控股子公司增资暨关联交易概况

     （一）越秀租赁为公司全资子公司广州越秀资本的控股子公
司，目前注册资本为 934,145.35 万港元，广州越秀资本持有其
70.06%股权。
     为落实公司发展战略，越秀租赁本次拟增资总金额 10 亿元
人民币或等值港币，由越秀租赁股东广州越秀资本及成拓有限公
司按持股比例认缴增资。其中，广州越秀资本拟以自有资金现金
方式增资 7.006 亿元人民币或等值港币；成拓公司拟以收取应收
股利所得的现金 2.994 亿元人民币或等值港币转增资本，增资前
后广州越秀资本及成拓有限公司持有越秀租赁的股权比例保持
不变，广州越秀资本仍持有越秀租赁 70.06%股权，成拓有限公司
仍持有越秀租赁 29.94%股权，越秀租赁仍为公司控股子公司，公
司合并报表范围未发生变动。
    （二）成拓有限公司是公司控股股东广州越秀集团股份有限
公司（以下简称“越秀集团”）全资子公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，成
拓有限公司为公司的关联方，本次对越秀租赁增资构成关联交易。
    （三）本次关联交易金额超过公司最近一期经审计的归母净
资产的 0.5%，根据公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规
定，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审
议。
    公司于 2023 年 4 月 28 日召开第九届董事会第五十七次会
议，审议通过了《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的
议案》，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决，6 名
非关联董事全票表决通过本议案。独立董事对本事项发表了事前
认可意见及明确同意的独立意见。
    公司同日召开的第九届监事会第二十七次会议审议通过了
本议案。
    （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不需要有关部门批准，预计不会对公
司财务状况、经营成果等构成重大影响。
    （五）增资协议将于各方履行审批程序后签署。

    二、关联方基本情况

    公司名称：成拓有限公司
    注册资本：0.0001 万港元
    成立日期：2012 年 1 月 5 日
    注册地址：香港湾仔骆克道 160 号越秀大厦 26 楼
    主营业务：控股平台
    股权结构：越秀集团间接持有成拓有限公司 100%股权。
    关联关系说明：成拓有限公司为公司控股股东越秀集团全资
子公司，根据《上市规则》等相关规定，成拓有限公司是公司关
联方。
    截至 2022 年 12 月 31 日，成拓有限公司经审计的主要财务
数据如下：总资产 465,048 万港元，净资产 65,115 万港元；2022
年营业收入 16,820 万港元，净利润 12,132 万港元。截至 2023 年
3 月 31 日，成拓有限公司未经审计的主要财务数据如下：总资
产 465,662 万港元，净资产 65,728 万港元；2023 年 1-3 月营业收
入 0 万港元，净利润 614 万港元。
    经查询，成拓有限公司不是失信被执行人。

    三、标的公司基本情况

    公司名称：广州越秀融资租赁有限公司
    统一社会信用代码：9144010159373894XL
    成立日期：2012 年 5 月 9 日
     注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号南沙城投大厦 1002
房
     注册资本：934,145.35 万港元
     法定代表人：杨晓民
     公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
     主营业务：融资租赁服务、通用机械设备销售等
     股权结构：越秀租赁是公司控股子公司，公司全资子公司广
州越秀资本持有其 70.06%的股权，公司控股股东越秀集团的全
资子公司成拓有限公司持有其 29.94%股权。
     截至 2022 年 12 月 31 日，越秀租赁经审计的主要财务数据
如下：总资产 7,110,377 万元，总负债 5,789,360 万元，净资产
1,321,016 万元；2022 年营业收入 412,292 万元，营业利润 173,543
万元，净利润 130,209 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，越秀租赁
未经审计的主要财务数据如下：总资产 7,310,562 万元，总负债
5,953,680 万元，净资产 1,356,881 万元；2023 年 1-3 月营业收入
106,391 万元，营业利润 47,453 万元，净利润 35,865 万元。
     经查询，越秀租赁不是失信被执行人。

     四、关联交易的定价原则

     本次增资为双方同比例对越秀租赁进行增资，经双方协商一
致，确定本次增资价格为增资金额 1 港元对应注册资本 1 港元。
本次关联交易定价遵循市场化原则，公平、合理、公允，符合有
关法律法规的规定，不存在损害公司及全体非关联股东、特别是
中小股东合法权益的情况，不会对公司业务独立性产生影响。
    五、增资协议的主要内容

    截至目前，增资所涉相关方尚未签署增资协议。在各方履行
完必要的审批程序后，广州越秀资本将与成拓有限公司、越秀租
赁签署增资协议。增资协议将包括前述增资金额及常规的各方权
利义务等内容。

    六、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

    本次对越秀租赁增资，是为了满足越秀租赁因业务发展产生
的资金需求，进一步推动越秀租赁向绿色化、专业化转型升级，
符合公司的发展目标。广州越秀资本本次以自有资金方式增资，
不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，未影响公司的独立性。
    受市场前景及行业发展等客观因素的影响，本次增资能否取
得预期的效果仍存在一定的不确定性，提请广大投资者注意投资
风险。公司将及时披露本次交易的进展或变化情况。

    七、与越秀集团累计已发生的各类关联交易情况

    公司年初以来至 2023 年 3 月 31 日与越秀集团（包含同一主
体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生各类关联
交易总额 132,229 万元，其中向关联方借款本息最高发生额为
129,249 万元。相关关联交易均已履行必要的审批程序或信息披
露义务。
    除已披露且经公司股东大会审议通过的日常关联交易年度
授权、与关联方共同投资、向关联方借款、竞拍不良资产包等事
项外，公司及控股子公司过去 12 个月与越秀集团及其控制的公
司关联方发生的其他即偶发关联交易共两笔，累计金额 52,200 万
元，具体情况如下：
    （一）2022 年 12 月，越秀租赁与成拓有限公司共同投资 8
亿元人民币或等值港币在浙江省设立融资租赁子公司。其中，越
秀租赁出资 5.2 亿元人民币或等值港币，持股比例 65%；成拓有
限公司出资 2.8 亿元人民币或等值港币，持股比例 35%。双方以
现金形式出资，新设子公司拟注册为 30 年存续的有限责任公司，
由越秀租赁控制并表；该子公司于 2022 年 12 月 21 日注册登记
成立。
    （二）2023 年 1 月，公司控股子公司广州越秀产业投资基金
管理股份有限公司继续投资 200 万元用于认缴其管理的广州国
资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）份额。因越秀集团、
广州产业投资控股集团有限公司、广州地铁集团有限公司等持有
公司 5%以上股东是该基金的有限合伙人，本交易构成与关联方
共同投资的关联交易。

    八、独立董事事前认可和独立意见

    （一）独立董事的事前认可意见
    本次广州越秀资本对越秀租赁进行增资系为满足越秀租赁
经营发展的需要，越秀租赁另一股东成拓有限公司将按同比例进
行增资。本次增资遵循公平、公正及市场化原则，符合法律、法
规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体非关联股东
特别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关联交易事项提交
公司第九届董事会第五十七次会议审议，并提醒董事会在对本事
项进行审议时，关联董事应回避表决。
    （二）独立董事发表的独立意见
    本次广州越秀资本对越秀租赁进行增资系为满足越秀租赁
经营发展的需要，越秀租赁另一股东成拓有限公司拟按同比例进
行增资，各项安排遵循公平、公正及市场化原则，符合法律、法
规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情况。公司已事前将本议案及相关材料交予我们
审阅，公司董事会审议本事项时，关联董事回避表决，表决程序
合法、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定，我
们同意本议案。

    九、备查文件

    （一）第九届董事会第五十七次会议决议；
    （二）第九届监事会第二十七次会议决议；
    （三）独立董事关于公司第九届董事会第五十七次会议相关
事项的事前认可意见；
    （四）独立董事关于公司第九届董事会第五十七次会议相关
事项的独立意见；
    （五）深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
                              2023 年 4 月 28 日