诚志股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
涂孙红
董事
有事请假
荣泳霖
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长荣泳霖先生、总裁龙大伟先生、财务总监兼财务部总经理彭谦先生声明：保证公司本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产（元）
3,452,752,830.42
3,695,137,073.15
-6.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1,579,153,326.86
1,574,746,680.78
0.28%
股本（股）
297,032,414.00
297,032,414.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
5.32
5.30
0.38%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入（元）
864,993,293.26
619,516,003.14
39.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）
4,647,610.55
3,827,952.61
21.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）
11,722,199.85
12,373,078.38
-5.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.039
0.046
-15.22%
基本每股收益（元/股）
0.016
0.014
14.29%
稀释每股收益（元/股）
0.016
0.014
14.29%
加权平均净资产收益率（%）
0.30%
0.31%
-0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.10%
0.25%
-0.15%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
44,587.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,726,661.89
对外委托贷款取得的损益
453,000.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-399,503.46
1诚志股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
减：所得税影响额
132,987.63
少数股东权益影响额
-49,313.32
合计
2,741,072.45
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
17,445
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
清华控股有限公司
101,944,399
人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金
9,799,260
人民币普通股
鹰潭市经贸国有资产运营公司
8,677,706
人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金
8,297,985
人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金
5,117,164
人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金
5,113,909
人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
4,868,030
人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金
4,565,270
人民币普通股
清华大学教育基金会
3,800,000
人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金
3,000,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
营业收入比上年同期增长39.62%，因公司业务规模扩大、与上年同期比较增加合并范围所致；
营业成本比上年同期增加41.71%，因公司营业收入增加所致；
销售费用比上年同期增加35.33%，因公司与上年同期比较新增合并范围所致；
管理费用比上年同期增加27.42%，因公司与上年同期比较新增合并范围所致；
投资活动产生的现金流量净额增加123.27%，因公司出售沈阳穗港房地产投资开发有限公司45%股权导致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用 2诚志股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
股改承诺履行完毕
股改承诺履行完毕
股改承诺履行完毕
股份限售承诺
清华控股有限公司、石家庄永生实业集团有限公司
清华控股有限公司限售股份锁定期承诺：在2008年5月公司非公开发行股票募集现金中认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让；
清华控股有限公司限售股份锁定期承诺：在公司2009年6月向特定对象发行股份购买资产的交易事项中，清华控股有限公司承诺：自本次发行结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次以资产认购而取得的诚志股份的股份，也不由诚志股份回购本公司持有的该部分股份。
石家庄永生集团股份有限公司：限售股份锁定期承诺：在公司2009年6月向特定对象发行股份购买资产的交易事项中，石家庄永生实业总公司承诺：自本次发行之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次以资产认购而取得的诚志股份的股份，也不由诚志股份回购本公司持有的该部分股份。
石家庄永生集团股份有限公司：限售股份锁定期承诺：在公司2009年6月向特定对象发行股份购买资产的交易事项中，石家庄永生实业总公司所认购的股份自愿锁定安排如下：8,849,643股股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让；4,500,000股股份自本次发行结束之日起24个月内不得转让；4,500,000股股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
履行中，股票未发生交易或转让
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
清华控股有限公司
清华控股有限公司避免同业竞争承诺：在公司发行股份购买资产暨关联交易中承诺：不从事任何在商业上与公司有直接竞争的业务活动；对于其欲发展的任何可能与公司主营业务构成同业竞争的项目，公司有优先选择权；过去、现在、将来均不生产、开发与公司主营产品构成直接竞争的同类产品。
清华控股有限公司减少与规范关联交易承诺：在公司发行股份购买资产暨关联交易中承诺：尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的管理交易按公平、公允与等价有偿原则进行，履行信息披露义务；合法正当行使股东权利，履行股东义务。
履行中，公司与控股股东不存在同业竞争；与控股股东之间关联交易公平合理，符合公司利益。
发行时所作承诺
见股份限售承诺
见股份限售承诺
见股份限售承诺
其他承诺（含追加承诺）
无
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 3诚志股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
无
-
-
-
-
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：诚志股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
959,408,190.53
309,266,423.17
1,153,419,914.16
227,279,051.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
9,622,173.74
12,434,921.65
500,000.00
应收账款
386,141,588.82
28,477,269.82
366,741,576.68
27,402,259.75
预付款项
135,892,644.93
938,977.00
138,825,752.52
938,977.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
405,200.00
30,000,000.00
405,200.00
30,000,000.00
其他应收款
356,028,022.07
177,734,006.35
361,392,674.87
427,239,148.50
买入返售金融资产
存货
191,515,479.74
7,114,537.29
191,519,749.38
7,624,271.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
26,440,418.54
24,300,000.00
流动资产合计
2,065,453,718.37
553,531,213.63
2,249,039,789.26
720,983,708.75
非流动资产：
4诚志股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
124,498,725.02
1,395,724,458.93
190,087,639.17
1,392,395,045.14
投资性房地产
144,920,014.61
13,541,838.95
145,862,099.66
13,639,222.37
固定资产
677,823,705.08
38,420,384.97
687,942,419.97
39,017,219.21
在建工程
99,765,490.58
85,823,847.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
166,583,968.58
42,744,160.10
169,287,357.66
43,049,025.92
开发支出
24,523,020.45
17,742,024.49
商誉
124,261,349.88
124,261,349.88
长期待摊费用
2,851,726.40
2,965,994.87
递延所得税资产
22,071,111.45
5,739,209.57
22,124,551.18
5,702,291.42
其他非流动资产
非流动资产合计
1,387,299,112.05
1,496,170,052.52
1,446,097,283.89
1,493,802,804.06
资产总计
3,452,752,830.42
2,049,701,266.15
3,695,137,073.15
2,214,786,512.81
流动负债：
短期借款
1,197,031,742.86
640,000,000.00
1,383,031,742.86
650,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
177,754,600.00
60,000,000.00
178,632,200.00
60,000,000.00
应付账款
164,029,217.65
2,696,831.65
173,901,764.92
4,273,473.81
预收款项
44,561,766.26
38,749.25
60,183,365.68
61,832.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
6,203,269.96
547,650.55
5,880,494.28
604,821.62
应交税费
3,730,696.59
1,478,229.10
7,786,691.94
2,090,945.45
应付利息
应付股利
18,141,364.78
18,141,364.78
其他应付款
135,342,177.84
21,091,997.26
153,545,205.28
170,051,862.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
1,746,794,835.94
725,853,457.81
1,981,102,829.74
887,082,935.26
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非流动负债：
长期借款
800,000.00
8,366,455.26
应付债券
长期应付款
专项应付款
8,788,034.34
8,788,034.34
预计负债
递延所得税负债
11,948,731.39
12,220,911.88
其他非流动负债
12,442,876.64
11,896,516.11
非流动负债合计
33,979,642.37
41,271,917.59
负债合计
1,780,774,478.31
725,853,457.81
2,022,374,747.33
887,082,935.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
297,032,414.00
297,032,414.00
297,032,414.00
297,032,414.00
资本公积
953,755,919.32
962,401,992.68
953,996,883.79
962,401,992.68
减：库存股
专项储备
盈余公积
32,432,262.66
32,432,262.66
32,432,262.66
32,432,262.66
一般风险准备
未分配利润
295,932,730.88
31,981,139.00
291,285,120.33
35,836,908.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1,579,153,326.86
1,323,847,808.34
1,574,746,680.78
1,327,703,577.55
少数股东权益
92,825,025.25
98,015,645.04
所有者权益合计
1,671,978,352.11
1,323,847,808.34
1,672,762,325.82
1,327,703,577.55
负债和所有者权益总计
3,452,752,830.42
2,049,701,266.15
3,695,137,073.15
2,214,786,512.81
4.2 利润表
编制单位：诚志股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
864,993,293.26
4,889,258.31
619,516,003.14
13,087,675.32
其中：营业收入
864,993,293.26
4,889,258.31
619,516,003.14
13,087,675.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
863,129,683.05
11,478,095.59
617,290,809.18
16,540,009.13
其中：营业成本
817,108,517.11
3,761,337.70
576,611,522.89
4,978,962.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
6诚志股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
分保费用
营业税金及附加
1,110,877.72
12,635.67
1,068,115.71
394,255.18
销售费用
6,444,300.88
4,761,778.18
2,478.57
管理费用
23,344,485.90
4,184,663.58
18,320,823.19
3,652,378.93
财务费用
14,581,113.17
3,750,808.34
16,237,877.93
7,326,898.42
资产减值损失
540,388.27
-231,349.70
290,691.28
185,035.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
888,409.97
-4,668.51
-92,164.93
-420,869.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-556,600.32
-4,668.51
-519,345.66
-420,869.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
2,752,020.180
-6,593,505.79
2,133,029.030
-3,873,203.74
加：营业外收入
2,864,276.18
2,720,000.00
941,395.64
890,000.00
减：营业外支出
492,529.89
19,181.57
218,367.09
3,411.95
其中：非流动资产处置损失
44,719.11
60,294.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
5,123,766.4700
-3,892,687.36
2,856,057.58
-2,986,615.69
减：所得税费用
2,822,817.53
-36,918.15
218,368.49
-26,054.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
2,300,948.940
-3,855,769.21
2,637,689.09
-2,960,560.81
归属于母公司所有者的净利润
4,647,610.55
-3,855,769.21
3,827,952.61
-2,960,560.81
少数股东损益
-2,346,661.61
-1,190,263.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.016
0.014
（二）稀释每股收益
0.016
0.014
七、其他综合收益
八、综合收益总额
2,300,948.940
-3,855,769.210
2,637,689.090
-2,960,560.810
归属于母公司所有者的综合收益总额
4,647,610.550
-3,855,769.210
3,827,952.610
-2,960,560.810
归属于少数股东的综合收益总额
-2,346,661.610
-1,190,263.52
4.3 现金流量表
编制单位：诚志股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
773,567,338.56
3,201,952.56
689,240,003.54
8,554,094.80
客户存款和同业存放款项
7诚志股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
821,207.90
1,720,009.52
收到其他与经营活动有关的现金
27,397,442.45
358,069,143.14
25,306,770.52
403,354,241.13
经营活动现金流入小计
801,785,988.91
361,271,095.70
716,266,783.58
411,908,335.93
购买商品、接受劳务支付的现金
715,990,772.12
3,295,207.92
640,501,538.91
2,707,966.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
28,031,990.64
2,164,339.72
20,031,995.20
2,132,665.12
支付的各项税费
12,799,764.87
1,316,195.95
10,065,565.00
1,403,778.64
支付其他与经营活动有关的现金
33,241,261.43
346,302,160.96
33,294,606.09
433,778,534.79
经营活动现金流出小计
790,063,789.06
353,077,904.55
703,893,705.20
440,022,945.19
经营活动产生的现金流量净额
11,722,199.85
8,193,191.15
12,373,078.38
-28,114,609.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
44,905,854.66
取得投资收益收到的现金
9,068.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
41,000.00
26,800.00
11,425.50
6,342.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
44,946,854.66
26,800.00
20,494.20
6,342.50
8诚志股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
20,821,287.95
468,153.00
5,568,850.74
170,460.00
投资支付的现金
22,834,599.00
7,688,082.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
43,655,886.95
8,156,235.30
5,568,850.74
170,460.00
投资活动产生的现金流量净额
1,290,967.71
-8,129,435.30
-5,548,356.54
-164,117.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
339,000,000.00
298,000,000.00
144,068,384.59
174,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
339,000,000.00
298,000,000.00
144,068,384.59
174,000,000.00
偿还债务支付的现金
532,566,455.26
209,000,000.00
322,319,455.31
174,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
13,458,435.93
7,076,384.22
14,535,311.06
10,723,440.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
100,000.00
100,000.00
筹资活动现金流出小计
546,024,891.19
216,076,384.22
336,954,766.37
184,823,440.24
筹资活动产生的现金流量净额
-207,024,891.19
81,923,615.78
-192,886,381.78
-10,823,440.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-194,011,723.63
81,987,371.63
-186,061,659.94
-39,102,167.00
加：期初现金及现金等价物余额
747,407,409.96
197,279,051.54
632,885,817.39
145,617,769.27
六、期末现金及现金等价物余额
553,395,686.33
279,266,423.17
446,824,157.45
106,515,602.27
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
诚志股份有限公司
董事长：荣泳霖
2010年4月30日 9
