诚志股份有限公司
非公开发行 A 股股票
验资报告
大华验字[2014]000352 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
诚志股份有限公司
非公开发行 A 股股票
验资报告
（截止 2014 年 9 月 17 日）
目 录 页 次
一、 验资报告 1-3
二、 附件
新增注册资本实收情况明细表 1
注册资本变更前后对照表 1
验资事项说明 1-4
验 资 报 告
大华验字[2014]000352 号
诚志股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了诚志股份有限公司（以下简称诚志股份）
截至 2014 年 9 月 17 日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法
律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的
验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及诚志股份的责任。我
们的责任是对诚志股份新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们
的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。
在审验过程中，我们结合诚志股份的实际情况，实施了检查等必要的
审验程序。
诚志股份非公开发行 A 股股票相关事项已经获得诚志股份第五
届董事会第十六次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过，并已
获得财政部财教函[2013]135 号批准同意，教育部教财司函[2013]318 号
文批转。经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]803 号文《关于核
准诚志股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意诚志股份
非公开发行人民币普通股（A 股）90,651,230.00 股。诚志股份于 2014
年 9 月 16 日向投资者定价发行人民币普通股(A 股) 90,651,230.00 股，
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大华验字[2014]000352 号验资报告
每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 6.91 元，共计
募 集 人 民 币 626,399,999.30 元 。 诚 志 股 份 原 注 册 资 本 为 人 民 币
297,032,414.00 元，经此发行，注册资本变更为人民币 387,683,644.00
元。经我们审验，截至 2014 年 9 月 17 日止，诚志股份共计募集货币
资 金 人 民 币 626,399,999.30 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
20,950,651.23 元，诚志股份实际募集资金净额为人民币 605,449,348.07
元，其中计入“股本”人民币 90,651,230.00 元，计入“资本公积－股本溢
价”人民币 514,798,118.07 元。
同时我们注意到，诚志股份本次增资前的注册资本为人民币
297,032,414.00 元，已经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊验字
[2009]第 2003 号验资报告验证确认。截至 2014 年 9 月 17 日止，变更
后的累计注册资本实收金额为人民币 387,683,644.00 元。
本验资报告供诚志股份申请变更登记时使用，不应将其视为是对
诚志股份验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保
证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计
师事务所无关。
附件：1．新增注册资本实收情况明细表
2．注册资本变更前后对照表
3．验资事项说明
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大华验字[2014]000352 号验资报告
此报告为诚志股份有限公司验资报告，文号为大华验字[2014]
000352 号，此页为盖章签字页。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（合伙人）
中国北京 中国注册会计师：
二〇一四年九月十八日
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诚志股份有限公司
截止 2014 年 9 月 17 日
新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表
截至 2014 年 9 月 17 日止
公司名称：诚志股份有限公司 货币单位：人民币元
实际新增出资情况
股东类别及名称 认缴新增注册资本
货币 实物 无形资产 净资产 其他 合计 其中：实缴新增注册资本
一、有限售条件股份
清华控股有限公司 28,202,605.00 28,202,605.00 28,202,605.00 28,202,605.00
重庆昊海投资有限公司 25,180,897.00 25,180,897.00 25,180,897.00 25,180,897.00
上海恒岚投资管理合伙
企业（有限合伙） 25,180,897.00 25,180,897.00 25,180,897.00 25,180,897.00
富国基金管理的富国-诚
志集合资产管理计划 12,086,831.00 12,086,831.00 12,086,831.00 12,086,831.00
二、无限售条件股份
合 计 90,651,230.00 90,651,230.00 90,651,230.00 90,651,230.00
新增注册资本实收情况明细表 第 1 页
诚志股份有限公司
截止 2014 年 9 月 17 日
注册资本变更前后对照表
注册资本变更前后对照表
截至 2014 年 9 月 17 日止
公司名称：诚志股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实缴注册资本
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
本次增加额
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
有限售条件的流通股:
清华控股有限公司 28,202,605.00 7.27% 28,202,605.00 28,202,605.00 7.27%
重庆昊海投资有限公司 25,180,897.00 6.495% 25,180,897.00 25,180,897.00 6.495%
上海恒岚投资管理合伙企业
25,180,897.00 6.495% 25,180,897.00 6.495%
（有限合伙） 25,180,897.00
富国基金管理的富国-诚志
12,086,831.00 3.12% 12,086,831.00 12,086,831.00 3.12%
集合资产管理计划
其他 4,070.00 0.00% 4,070.00 0.00% 4,070.00 0.00% 4,070.00 0.00%
有限售条件的流通股小计 4,070.00 0.00% 90,655,300.00 23.38% 4,070.00 0.00% 90,651,230.00 90,655,300.00 23.38%
无限售条件的流通股：
清华控股有限公司 119,139,670.00 40.11% 119,139,670.00 30.73% 119,139,670.00 40.11% 119,139,670.00 30.73%
其他 177,888,674.00 59.89% 177,888,674.00 45.89% 177,888,674.00 59.89% 177,888,674.00 45.89%
无限售条件的流通股小计 297,028,344.00 100.00% 297,028,344.00 76.62% 297,028,344.00 100.00% 297,028,344.00 76.62%
合 计 297,032,414.00 100.00% 387,683,644.00 100.00% 297,032,414.00 100.00% 90,651,230.00 387,683,644.00 100.00%
注册资本变更前后对照表 第 1 页
诚志股份有限公司
截止 2014 年 9 月 17 日
验资事项说明
验资事项说明
一、变更前后基本情况
诚志股份有限公司（以下“诚志股份”或“公司”）是经江西省股份制改革联审小组赣股（1998）
04号文批准设立，于1998年10月9日在江西省工商行政管理局注册，注册资本为7,150万元。
注册登记号：3600001131669。经中国证监会证监发行字（2000）69号文批准，公司已于2000
年6月9日至2000年6月26日向社会公众发行4,800万股A股，并于2000年6月27日进行营业执照变
更，发行后注册资本为11,950万元。公司股票于2000年7月6日在深交所上市流通。
经公司2000年年度股东大会批准，2001年4月3日以2000年期末股本11,950万股为基数，实
施每10股送红股3股派现1.00元，以资本公积金每10股转增2股的分配方案后，注册资本变更
为17,925万元。
2002年3月6日，江西合成洗涤剂厂和江西草珊瑚企业（集团）公司向清华大学企业集团
（现更名：清华控股有限公司）转让了其各持公司2599.125万股国有股权，此项股权转让事
宜已经财政部财企[2002]9号文批准，并经中国证监会证监函[2002]28号文批准豁免要约收购义
务。本次股权转让价格3.54元/股，转让后，江西合成洗涤剂厂持有公司股份832.905万股，占
公司总股份的4.65%，江西草珊瑚企业（集团）公司持有公司股份725.415万股，占公司总股
份的4.05%，清华控股有限公司持有公司股份5198.25万股，占公司总股份的29％，成为公司
第一大股东。
经财政部财企[2002]150号文批准，2002年6月7日鹰潭市经贸国有资产运营公司无偿受让
了江西合成洗涤剂厂所持公司832.905万股国家股股权，占公司总股份的4.65%，鹰潭市经贸
国有资产运营公司成为公司第三大股东。
2006年1月16日，股东大会审议通过股权分置改革方案，方案实施后流通股股东每持有
10股流通股获得非流通股股东支付的3.4股对价股份，公司总股本不变，仍为17925万股。各
股东股份数额发生变化，清华控股有限公司持有公司股份4011.74万股，占公司总股份22.38%,
清华同方股份有限公司持有公司股份2979.86万股,占公司总股份16.63%,鹰潭市经贸国有资产
运营公司持有公司股份642.79万股,占公司总股份3.59%,江西草珊瑚集团持有公司559.84万股,
占公司总股份3.12%,南昌高新建设开发有限责任公司与江西日用品工业总公司各持有公司
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验资事项说明
41.9万股,各占公司总股份0.23%。
经2005年度股东大会决议，公司根据股权登记日2006年4月19日登记在册的全体股东持有
的股份按照每10股转增3.5股,以资本公积转增共增加股本62,737,500股。变更后的公司总股本
为241,987,500股。
2007年4月11日，公司原第二大股东同方股份有限公司将其持有公司40,228,095股的股权
转让给第一大股东清华控股有限公司，此项股权转让事宜业经中国证监会证监字公司字
[2007]60号文批准豁免要约收购义务，2007年9月份已完成股权过户手续，本次转让后同方股
份有限公司不再持有公司股权，清华控股有限公司则持有公司股份94,386,589股股权，占公
司总股本的39%。
2008年3月26日公司向特定对象非公开发行股票的申请获中国证券监督管理委员会证监
许可（2008）438号文核准。2008年5月成功向清华控股有限公司等六家机构投资者发行2800
万股A股，并于2008年6月4日进行了企业法人营业执照变更,变更后注册资本为269,987,500元。
清华控股有限公司持有公司股份102,386,589股股权，占公司总股本的37.92 %。
2009年5月22日，经中国证券监督管理委员会《关于核准诚志股份有限公司向清华控股有
限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]425号）核准，公司向清华控股有限公
司、石家庄市永生实业总公司发行27,044,914股股份。2009年6月11日公司进行了企业法人营
业执照变更，变更后的注册资本为人民币297,032,414元。清华控股有限公司持有公司股份
111,581,860股股权，占公司总股本的37.57%,石家庄市永生实业总公司持有公司股份17,849,643
股股权，占公司总股本的 6.01 %。
2009年7月3日,经中国证监会《关于核准豁免清华控股有限公司要约收购诚志股份有限公
司股份义务的批复》（证监许可[2009]599号）核准，公司股东江西草珊瑚企业（集团）公司
将其持有的公司7,557,810股国有法人股无偿划转给清华控股有限公司，本次股权无偿划转
后，江西草珊瑚企业（集团）公司不再持有公司股份，清华控股有限公司合计持有公司股份
119,139,670股,占公司总股份的40.11%,仍为公司控股股东。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]803号文《关于核准诚志股份有限公司非公开
发行股票的批复》的核准，诚志股份于2014年9月16日向投资者定价发行人民币普通股(A股)
90,651,230.00股，共计募集人民币626,399,999.30元。
截至2014年9月16日，公司累计发行股本总数387,683,644.00股，注册资本为38,768.36万元，
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验资事项说明
注册地址：南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号，法定代表人：龙大伟。
二、本次股本的变更情况
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00
元，股票发行价格为6.91元/股，发行数量为90,651,230.00股。所有发行对象均以现金方式认购
本次发行的股票。本次非公开发行股票的对象为清华控股有限公司、重庆昊海投资有限公司、
上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）和富国基金管理的富国-诚志集合资产管理计划。
其中：清华控股有限公司认购数量为28,202,605.00股，重庆昊海投资有限公司认购数量为
25,180,897.00股，上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）认购数量为25,180,897.00股，富国-
诚志集合资产管理计划认购数量为12,086,831.00股。
公司变更前的注册资本为人民币297,032,414.00元，股份总数为297,032,414.00股，每股面
值人民币1.00元，股本总额为人民币297,032,414.00元。本次股票发行后，公司的股份总数变
更为387,683,644.00股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币387,683,644.00元。其中有限
售条件股份为人民币90,655,300.00元，占变更后股本的23.38%，无限售条件的普通股为人民币
297,028,344.00元，占变更后股本的76.62%。
三、募集资金情况
本次发行股票，共募集股款人民币626,399,999.30元，扣除与发行有关的费用人民币
20,950,651.23元，实际可使用募集资金人民币605,449,348.07元。其中，计入公司“股本”人民币
90,651,230.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币514,798,118.07元。
经审核，发行费用明细如下：
费用类别 收款单位名称 金额(人民币元)
审计及评估费 大华会计师事务所 250,000.00
律师费 北京市重光律师事务所 500,000.00
登记托管费 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 90,651.23
承销及保荐费 中德证券有限责任公司 20,000,000.00
登报费用 报社 110,000.00
合 计 20,950,651.23
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验资事项说明
四、审验结果
1、诚志股份本次发行股票募集的股款为人民币626,399,999.30元，中德证券有限责任公
司 已 于 2014 年 9 月 17 日 将 扣 除 相 关 承 销 保 荐 费 人 民 币 20,000,000.00 元 后 的 余 款 人 民 币
606,399,999.30元汇入诚志股份募集资金专户。具体情况如下：
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额(人民币元)
诚志股份有 中国工商银行股份有限
2014/9/17 1502205029201276509 175,000,000.00
限公司 公司南昌站前路支行
诚志股份有 中国银行南昌市西湖支
2014/9/17 190224646950 256,399,999.30
限公司 行
诚志股份有 中国建设银行股份有限
2014/9/17 36001050200052517370 175,000,000.00
限公司 公司南昌东湖支行
合计 606,399,999.30
2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。
五、其他说明
发行费用中取得的发票为增值税发票，涉及进项税金的，如果当地税务局允许抵扣，需
要调整资本公积金。
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