中德证券有限责任公司
关于诚志股份有限公司
2014 年度募集资金使用情况的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为诚志股
份有限公司（以下简称“诚志股份”或“公司”）2014年非公开发行股票并上市的
保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对诚志股份2014年度募集资金使用情
况的事项进行了核查，有关核查情况及意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]803号文核准，诚志股份向4名特定
投资者非公开发行了人民币普通股90,651,230股，发行价格为6.91元/股，募集资金
总额为626,399,999.30元，扣除各项发行费用20,950,651.23元后，实际可使用募集资
金净额为605,449,348.07元。2014年9月18日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《验资报告》（大华验字[2014]000352号）：截至2014年9月17日止，本次
发行募集资金总额626,399,999.30元，扣除发行费用20,950,651.23元，募集资金净额
605,449,348.07元。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，最大程度地保
护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并
上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况
报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，于2013年10月22日
召开公司第五届董事会第十八次会议修订并审议通过了《诚志股份有限公司募集资
金管理制度》。公司对募集资金的存放、使用等按照制度规定实行严格管理和监督，
确保专款专用。
同时，2014年9月26日公司与保荐机构，分别与中国工商银行股份有限公司南
昌站前路支行、中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国银行股份有限公司
南昌市西湖支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，强
化了对募集资金使用的监管程序。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异。三方监管协议得到有效执行。
截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份
有限公司南昌站前 1502205029201276509 175,000,000.00 178,612.92 活期
路支行
中国银行南昌市西
190224646950 256,399,999.30 47,242.30 活期
湖支行
中国建设银行股份
有限公司南昌东湖 36001050200052517370 175,000,000.00 172,982.65 活期
支行
合计 606,399,999.30 398,837.87
三、募集资金的使用情况
公司2014年度募集资金的实际使用情况见下表：
募集资金使用情况对照表
企业名称：诚志股份有限公司 截止日：2014 年 12 月 31 日 单位：人民币元
605,600,000
募集资金总额 605,449,348.07 本年度投入募集资金总额 （其中含募集资金存款利息
150,651.93 元）
报告期内变更用途的募集资金总额 605,600,000
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 （其中含募集资金存款利息
累计变更用途的募集资金总额比例 150,651.93 元）
是否已 项目达 项目可
截至期末
变更项 调整后 截至期末累 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 本年度投入 投资进度
目（含 投资总 计投入金额 可使用 实现的 到预计 否发生
资金投向 投资总额 金额 （%）(3)
部分变 额(1) (2) 状态日 效益 效益 重大变
＝(2)/(1)
更） 期 化
承诺投资项目
1.偿还银行贷款 否 350,000,000 未调整 350,000,000 350,000,000 100% 不适用 不适用 是 否
2.补充流动资金 否 255,449,348.07 未调整 255,600,000 255,600,000 100% 不适用 不适用 是 否
承诺投资项目小计 605,449,348.07 605,600,000 605,600,000 100%
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
未发生重大变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
公司已按计划使用完所有募集资金，剩余金额为募集资金存款节余利息。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
四、募集资金投资项目的变更情况
2014年度，公司募集资金项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2014年募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、中德证券对诚志股份2014年度募集资金使用情况的核查意见
中德证券通过与诚志股份相关人员及会计师事务所等人员和机构进行交流，查
阅股东大会、董事会、监事会等会议记录、会议决议，取得并审阅募集资金账户对
账单、补充流动资金及偿还银行贷款单据，对诚志股份募集资金使用情况进行了核
查。
经核查，诚志股份 2014 年度募集资金管理与使用符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于诚志股份有限公司 2014 年度募集
资金使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
牛岗 时光
中德证券有限责任公司
年 月 日
