诚志股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2015]001661 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
诚志股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2014 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 诚志股份有限公司 2014 年度募集资金存放与 1-3
使用情况专项报告
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2015]001661 号
诚志股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的诚志股份有限公司（以下简称诚志股份）《2014
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项
报告”）。
一、董事会的责任
诚志股份有限公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与
使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保
证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对诚志股份募集资金专
项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行
了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对诚志股份募
集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判
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大华核字[2015]001661 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的
评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的
内部控制，以设计恰当的鉴证程序，我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，诚志股份募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度
存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映
了诚志股份 2014 年度募集资金存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供诚志股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本报告作为诚志股份年度报告的必备文件，随其
他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二〇一五年三月二十五日
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2014 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
诚志股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]803 号文核准，诚志股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）向 4 名特定投资者非公开发行了人民币普通股 90,651,230 股，发行价格为
6.91 元/股，募集资金总额为 626,399,999.30 元，扣除各项发行费用 20,950,651.23 元后，实际可
使用募集资金净额为 605,449,348.07 元。
上述募集资金已于 2014 年 9 月 17 日全部到位，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)
验证，并由其出具“大华验字[2014]000352 号”验资报告。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 605,600,000 元，其中：归还银行贷款
350,000,000 元，补充流动资金 255,600,000 元，募集资金存款利息扣除手续费后净额为
549,489.80 元，募集资金账户余额为 398,837.87 元。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，最大程度地保护投资者
的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际
情况，于 2013 年 10 月 22 日召开公司第五届董事会第十八次会议修订并审议通过了《诚志
股份有限公司募集资金管理管理制度》。公司对募集资金的存放、使用等按照制度规定实行
严格管理和监督，确保专款专用。
同时，2014 年 9 月 26 日公司与保荐机构中德证券有限责任公司，分别与中国工商银行
股份有限公司南昌站前路支行、中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国银行股份有
限公司南昌市西湖支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，强化
了对募集资金使用的监管程序。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异。三方监管协议得到有效执行。
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2014 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限 活期
1502205029201276509 175,000,000.00 178,612.92
公司南昌站前路支行
中国银行南昌市西湖支 活期
190224646950 256,399,999.30 47,242.30
行
中国建设银行股份有限 活期
36001050200052517370 175,000,000.00 172,982.65
公司南昌东湖支行
合 计 606,399,999.30 398,837.87
注：初时存放金额含未支付的各项发行费用余额 950,651.23 元，后期支付。
三、2014 年度募集资金的使用情况
2014 年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
605,600,000（其中含募集资金存款
募集资金总额 605,449,348.07 本年度投入募集资金总额
利息 150,651.93 元）
报告期内变更用途的募集资金总
额
605,600,000（其中含募集资金存款
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
利息 150,651.93 元）
累计变更用途的募集资金总额比
例
项目达 项目可
是否已 调整 截至期末 本年 是否
截至期末 到预定 行性是
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承 后投 本年度投 投资进度 度实 达到
累计投入 可使用 否发生
募资金投向 目（含部 诺投资总额 资总 入金额 （%）(3) 现的 预计
金额(2) 状态日 重大变
分变更） 额(1) ＝(2)/(1) 效益 效益
期 化
承诺投资项目
未调 不适
1.偿还银行贷款 否 350,000,000 350,000,000 350,000,000 100% 不适用 是 否
整 用
未调 不适
2.补充流动资金 否 255,449,348.07 255,600,000 255,600,000 100% 不适用 是 否
整 用
承诺投资项目小计 605,449,348.07 605,600,000 605,600,000 100%
未达到计划进度或
预计收益的情况和
不适用
原因（分具体募投项
目）
项目可行性发生重
未发生重大变化
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
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2014 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
公司已按计划使用完所有募集资金，剩余金额为募集资金存款节余利息。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集
资金管理制度》等规定管理使用募集资金，公司已披露的募集资金相关信息及时、
真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
诚志股份有限公司（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
二〇一五年三月二十五 日
专项报告 第3页