诚志股份有限公司
          发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（2016 年 8 月 23 日）
        与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（2016 年 7 月 30 日）
                                差异情况对比表


    中信建投证券股份有限公司接受委托担任诚志股份有限公司（以下简称“诚
志股份”、“上市公司”或“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联之独立财务顾问。2016 年 7 月 30 日，诚志股份公告了《诚志股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》（以下简称“7 月 30 日报告书”）及相应备查文件。根据重组进程，
2016 年 8 月 23 日，诚志股份公告了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“8 月
23 日报告书”）及相应备查文件。

    8 月 23 日报告书与 7 月 30 日报告书相比，除更换独立财务顾问外，本次重
组的交易方案未发生变化，其差异情况主要如下：

8 月 23 日报告书章节   7 月 30 日报告书章节          与 7 月 30 日报告书差异情况说明

中介机构承诺           中介机构承诺           根据董事会的决议，修改独立财务顾问。

                                              1、更新了对方案调整构成重大调整的表述；

                                              2、更新了对控股股东、实际控制人的表述；

                                              3、更新了本次交易已履行的和尚需履行的程

重大事项提示           重大事项提示           序；

                                              4、更新了股份锁定期的表述；

                                              5、增加“十一、本次交易中保护投资者合法

                                              权益的措施”之“（八）股东大会表决情况”。
                                         1、更新了本次交易的审批风险的表述；

                                         2、更新了产品价格波动风险的表述；
重大风险提示        重大风险提示
                                         3、更新了经营业绩波动的风险的表述；

                                         4、更新了控股股东控股风险的表述。

释义                释义                 根据董事会的决议，修改独立财务顾问。

                                         1、更新了本次交易的背景、本次交易的目的

                                         的表述；
第一节 本次交易概   第一节 本次交易概
                                         2、更新了本次交易已履行的和尚需履行的程
述                  述
                                         序；

                                         3、更新了对控股股东、实际控制人的表述。

                                         1、更新了对控股股东、实际控制人的表述；

                                         2、更新了珠海优才的合伙人具体认缴出资的

                                         情况；

                                         3、补充更新了“六、惠生能源的业务情况”
第三节 交易对方及   第三节 交易对方及
                                         之“主要产品的采购情况”的相关内容；
发行认购方的基本    发行认购方的基本情
                                         4、补充更新了“六、惠生能源的业务情况”
情况                况
                                         之“（九）环境保护与安全生产”的相关内容。

                                         5、补充更新了“六、惠生能源的业务情况”

                                         之“十三、惠生能源主要资产情况”的相关

                                         内容。

                                         1、更新了“二、董事会对标的资产评估合理

第五节 交易标的评   第五节 交易标的评    性及定价公允性的分析”之“（六）、交易定

估情况              估情况               价的公允性分析”的相关内容；

                                         2、更新了股份锁定期的表述。

第六节 发行股份的   第六节 发行股份的    更新了募集资金情况的相关情况。

基本情况            基本情况

第七节 本次交易合   第七节 本次交易合    更新了股份锁定期的表述。

同的主要内容        同的主要内容

第八节 本次交易的   第八节 本次交易的    1、更新了对控股股东、实际控制人的表述；
合规性分析          合规性分析           2、补充更新了“二、本次交易符合《重组办

                                         法》第四十三条的相关规定”的相关内容。

第九节 管理层讨论   第九节 管理层讨论    更新了财务分析等相关表述。

与分析              与分析

第十节 财务会计信   第十节 财务会计信    更新了相关表述。

息                  息

第十一节 同业竞争   第十一节 同业竞争    更新了对控股股东、实际控制人的表述。

和关联交易          和关联交易

                                         1、更新了本次交易的审批风险的表述；

                                         2、更新了产品价格波动风险的表述；
第十二节 风险因素   第十二节 风险因素
                                         3、更新了经营业绩波动的风险的表述；

                                         4、更新了控股股东控股风险的表述。

                                         1、更新了“六、公司股票连续停牌前股价未

                                         发生异动说明”的相关内容；

                                         2、更新了股份锁定期的表述；

                                         3、增加“七、关于本次交易相关人员买卖上
第十三节 其他重要   第十三节 其他重要
                                         市公司股票的自查情况”之“7、中信建投证
事项                事项
                                         券在自查期间买卖诚志股份挂牌交易股票的

                                         情况如下”；

                                         4、增加“九、本次交易中保护投资者合法权

                                         益的措施”之“（八）股东大会表决情况”。

第十四节 独立董事   第十四节 独立董事    1、根据董事会的决议，修改独立财务顾问；

及中介机构对本次    及中介机构对本次交   2、更新了法律顾问结论性意见的相关内容。

交易的意见          易的意见

第十五节 与本次交   第十五节 与本次交    1、更新了独立财务顾问的相关内容；

易有关的证券服务    易有关的证券服务机   2、更新了评估机构的相关内容。

机构                构

第十六节 公司及相   第十六节 公司及相    更新了中介机构的相关内容。

关中介机构声明      关中介机构声明
                                        1、更新了备查文件目录；
第十七节 备查文件   第十七节 备查文件
                                        2、更新了备查文件地点。
（本页无正文，为《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（2016 年 8 月 23 日）与发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（2016 年 7
月 30 日）差异情况对比表》之签字页）




                                                        诚志股份有限公司


                                                            年   月    日
（本页无正文，为《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（2016 年 8 月 23 日）与发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（2016 年 7
月 30 日）差异情况对比表》之签字页）




项目主办人：


                                          吴千山                邓睿




                                                中信建投证券股份有限公司


                                                                   年月日