诚志股份有限公司

            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

  暨关联交易报告书（草案）（修订二稿）（2016 年 9 月 26 日）与

            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

     暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（2016 年 8 月 23 日）

                             差异情况对比表



    2016 年 8 月 23 日，诚志股份有限公司（以下简称“诚志股份”、“上市公司”
或“公司”）公告了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“8 月 23 日报告书”）
及相应备查文件。因原中瑞评报字〔2015〕110008407 号评估报告有效期届满，
上市公司聘请中瑞国际资产评估（北京）有限公司以 2016 年 6 月 30 日为评估基
准日出具补充评估报告中瑞评报字〔2016〕第 000533 号，相关文件已经上市公
司第六届董事会 2016 年第四次临时会议审议通过并于 2016 年 9 月 21 日披露。
上市公司及独立财务顾问据此修订并更新了《诚志股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订二稿）》（以下简
称“9 月 26 日报告书”）及相应备查文件。

    9 月 26 日报告书与 8 月 23 日报告书相比，除增加补充评估报告相关情况外，
本次重组的交易方案未发生变化，其差异情况主要如下：

   8 月 23 日报告书章节      9 月 26 日报告书章节          差异情况说明
                                                     于“一、本次交易方案概
                                                     述”部分、“六、交易标的
                                                     评估情况及定价”部分增加
 重大事项提示              重大事项提示              补充评估相关情况说明，明
                                                     确继续以中瑞评报字
                                                     [2015]110008407 号 评 估 报
                                                     告为交易作价依据
 第五节 交易标的的评估情   第五节 交易标的的评估情   于“一、交易标的评估情
 况                        况                        况”部分增加补充评估相关
                                                    情况说明
                                                    于“一、本次交易方案的主
                                                    要内容”部分增加补充评估
第六节 发行股份的基本情   第六节 发行股份的基本情
                                                    相关情况说明，明确继续以
况                        况
                                                    中瑞评报字[2015]110008407
                                                    号评估报告为交易作价依据
（本页无正文，仅为《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）（修订二稿）（2016 年 9 月 26 日）与发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（2016
年 8 月 23 日）差异情况对比表》）之签章页




                                                        诚志股份有限公司


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（本页无正文，仅为《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）（修订二稿）（2016 年 9 月 26 日）与发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（2016
年 8 月 23 日）差异情况对比表》）之签章页




        项目主办人：______________                   _____________
                         吴千山                          邓 睿




                                                中信建投证券股份有限公司


                                                                 年   月   日