诚志股份:关于股东权益变动的提示性公告2016-12-23
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2016-099
诚志股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票及
重大资产重组的批复》(证监许可[2016]2748 号),诚志股份有限公司(以下简称
“公司”)向诚志科融控股有限公司(以下简称“诚志科融”)、北京金信卓华投
资中心(有限合伙)(以下简称“金信卓华”)、珠海志德股权投资中心(有限合
伙)(以下简称“珠海志德”)、珠海卓群股权投资中心(有限合伙)(以下简称“珠
海卓群”)、珠海优才股权投资中心(有限合伙)(以下简称“珠海优才”)、北京
华清创业科技有限公司(以下简称“华清创业”)、宁波东方嘉元投资合伙企业(有
限合伙)(以下简称“东方嘉元”)、芜湖华融渝创投资中心(有限合伙)(以下简
称“华融渝创”)、珠海融文股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海融
文”)、深圳万安兴业实业发展有限公司(以下简称“万安兴业”)等在内的 10
名特定投资者非公开发行了 865,328,275 股新股,发行价格为 14.32 元/股,募集
资 金 总 额 为 12,391,500,901.36 元 , 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额
12,323,726,773.61 元。
本次非公开发行的 865,328,275 股人民币普通股已于 2016 年 12 月 19 日在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券登记手续,在深圳证券交
易所上市的日期为 2016 年 12 月 26 日。公司总股本由本次非公开发行前的
387,683,644 股变更为 1,253,011,919 股。本次非公开发行股票变动情况具体如下
表所示:
本次交易前 本次新 本次交易后
股东名称 股票数量 持股比例 增股数 股票数量 持股比例
(万股) (%) (万股) (万股) (%)
清华控股 14,734.23 38.01 - 14,734.23 11.76
1
诚志科融 - - 41,898.59 41,898.59 33.44
金信卓华 - - 10,473.90 10,473.90 8.36
珠海志德 - - 1,029.62 1,029.62 0.82
珠海卓群 - - 160.91 160.91 0.13
珠海优才 - - 152.20 152.20 0.12
华清创业 - - 10,473.90 10,473.90 8.36
东方嘉元 - - 2,792.84 2,792.84 2.23
华融渝创 - - 5,585.68 5,585.68 4.46
珠海融文 - - 6,982.60 6,982.60 5.57
万安兴业 - - 6,982.60 6,982.60 5.57
其他股东 24,034.14 61.99 - 24,034.14 19.18
合计 38,768.36 100.00 86,532.83 125,301.20 100.00
注:1、以上持股比例数据加总差异,属四舍五入引起。
2、因本次非公开发行新股导致公司总股本增加,上海恒岚投资管理合伙企业(有
限合伙)、重庆昊海投资有限公司持股比例下降,不再为公司持股 5%以上股东。
本次交易前,公司控股股东为清华控股有限公司(以下简称“清华控股”),
其持有公司 38.01%的股份,实际控制人为教育部;本次交易完成后,公司控股
股东变更为诚志科融,其持有公司 33.44%的股份,清华控股直接持股比例下降
为 11.76%,清华控股为诚志科融的控股股东,教育部为公司最终实际控制人,
最终实际控制权未发生变化。
根据《上市公司收购管理办法》的相关要求,诚志科融及其一致行动人金信
卓华需披露《收购报告书》,华清创业、珠海融文、万安兴业需披露《简式权益
变动报告书》,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《诚志股份有限公司收购报告书(修订稿)》及《诚志股份有限公司简式权益
变动报告书(修订稿)》。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 23 日
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