证券代码：000990              证券简称：诚志股份             公告编号：2016-099



                             诚志股份有限公司

                   关于股东权益变动的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经中国证券监督管理委员会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票及
重大资产重组的批复》（证监许可[2016]2748 号），诚志股份有限公司（以下简称
“公司”）向诚志科融控股有限公司（以下简称“诚志科融”）、北京金信卓华投
资中心（有限合伙）（以下简称“金信卓华”）、珠海志德股权投资中心（有限合
伙）（以下简称“珠海志德”）、珠海卓群股权投资中心（有限合伙）（以下简称“珠
海卓群”）、珠海优才股权投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海优才”）、北京
华清创业科技有限公司（以下简称“华清创业”）、宁波东方嘉元投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“东方嘉元”）、芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）（以下简
称“华融渝创”）、珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海融
文”）、深圳万安兴业实业发展有限公司（以下简称“万安兴业”）等在内的 10
名特定投资者非公开发行了 865,328,275 股新股，发行价格为 14.32 元/股，募集
资 金 总 额 为 12,391,500,901.36 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额
12,323,726,773.61 元。

    本次非公开发行的 865,328,275 股人民币普通股已于 2016 年 12 月 19 日在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券登记手续，在深圳证券交
易所上市的日期为 2016 年 12 月 26 日。公司总股本由本次非公开发行前的
387,683,644 股变更为 1,253,011,919 股。本次非公开发行股票变动情况具体如下
表所示：

                     本次交易前               本次新            本次交易后
 股东名称     股票数量       持股比例         增股数       股票数量     持股比例
              （万股）       （%）          （万股）       （万股）     （%）
 清华控股        14,734.23         38.01               -    14,734.23         11.76



                                        1
 诚志科融                 -            -     41,898.59     41,898.59             33.44
 金信卓华                 -            -     10,473.90     10,473.90              8.36
 珠海志德                 -            -      1,029.62      1,029.62              0.82
 珠海卓群                 -            -        160.91       160.91               0.13
 珠海优才                 -            -        152.20       152.20               0.12
 华清创业                 -            -     10,473.90     10,473.90              8.36
 东方嘉元                 -            -      2,792.84      2,792.84              2.23
 华融渝创                 -            -      5,585.68      5,585.68              4.46
 珠海融文                 -            -      6,982.60      6,982.60              5.57
 万安兴业                 -            -      6,982.60      6,982.60              5.57
 其他股东         24,034.14        61.99             -     24,034.14             19.18
   合计           38,768.36       100.00     86,532.83    125,301.20            100.00
    注：1、以上持股比例数据加总差异，属四舍五入引起。
          2、因本次非公开发行新股导致公司总股本增加，上海恒岚投资管理合伙企业（有
限合伙）、重庆昊海投资有限公司持股比例下降，不再为公司持股 5%以上股东。

    本次交易前，公司控股股东为清华控股有限公司（以下简称“清华控股”），
其持有公司 38.01%的股份，实际控制人为教育部；本次交易完成后，公司控股
股东变更为诚志科融，其持有公司 33.44%的股份，清华控股直接持股比例下降
为 11.76%，清华控股为诚志科融的控股股东，教育部为公司最终实际控制人，
最终实际控制权未发生变化。

    根据《上市公司收购管理办法》的相关要求，诚志科融及其一致行动人金信
卓华需披露《收购报告书》，华清创业、珠海融文、万安兴业需披露《简式权益
变动报告书》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《诚志股份有限公司收购报告书（修订稿）》及《诚志股份有限公司简式权益
变动报告书（修订稿）》。

     特此公告。




                                                            诚志股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2016 年 12 月 23 日

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