三九医药股份有限公司2001年年度报告摘要 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。董事宋成印因故未能出席，委托其他董事代行表决权。深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了有保留意见加解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 一、公司基本情况简介 ㈠、公司法定中文名称：三九医药股份有限公司 公司英文名称：Sanjiu Medical ＆ Pharmaceutical Co., Ltd. ㈡、公司法定代表人：赵新先 ㈢、公司董事会秘书：周 辉 联系电话：0755－3360999转3579 电子信箱：zhouhui@999.com.cn 联系传真：0755－2118858 ㈣、公司注册及办公地址：深圳市北环大道1028号 联系电话：0755－3360999 联系传真：0755－2118858 邮编：518029 ㈤、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 ㈥、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：三九医药 股票代码：000999 二、公司会计数据和业务数据摘要 ㈠、2001年业务数据（单位：元） 利润总额 170,274,993.76 净利润 121,027,302.13 扣除非经常性损益的净利润 102,276,939.22 主营业务利润 945,136,493.75 其他业务利润 3,888,098.58 营业利润 139,866,634.41 投资收益 (13,146,503.69) 补贴收入 527,000.00 营业外收支净额 43,554,863.04 经营活动产生的现金流量净额 153,436,620.19 现金及现金等价物净增加额 (423,763,385.59) ㈡、截止2001年12月31日前三年主要会计数据及财务指标（单位：元）： 1、追溯调整前主要会计数据及财务指标 项 目 2001年 2000年 1999年 主营业务收入 1,867,314,683.47 1,828,175,159.07 1,476,418,817.82 净利润 121,027,302.13 201,578,513.26 220,218,774.49 总资产 6,599,074,437.03 5,889,851,558.58 3,579,604,605.84 股东权益（不包 括少数股东权益） 2,603,894,995.18 2,582,483,231.31 2,575,909,009.26 每股收益（摊薄） 0.1607 0.27 0.29 每股收益（加权） 0.1607 0.27 0.29 每股净资产 3.46 3.43 3.42 调整后的每股净资产 3.05 3.01 3.24 每股经营活动产生的 现金流量净值 0.20 0.35 0.16 净资产收益率％ 4.65 7.81 8.30 扣除非经常性损益的 加权平均净资产收益率％ 3.97 7.33 23.35 2、追溯调整后主要会计数据及财务指标 项 目 2001年 2000年 1999年 主营业务收入 1,867,314,683.47 1,627,831,592.98 1,476,418,817.82 净利润 121,027,302.13 161,326,638.22 196,345,718.52 总资产 6,599,074,437.03 5,680,689,578.61 3,554,987,474.81 股东权益（不包括 少数股东权益） 2,603,894,995.18 2,518,358,300.31 2,552,035,953.29 每股收益（摊薄） 0.1607 0.2142 0.2607 每股收益（加权） 0.1607 0.2142 0.3446 每股净资产 3.46 3.34 3.42 调整后的每股净资产 3.13 3.02 3.20 每股经营活动产生的 现金流量净值 0.20 0.35 0.16 净资产收益率％ 4.65 6.41 7.80 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率％ 3.97 6.76 20.30 ㈢、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第九号通知的要求，本公司利润数据计算如下（单位：元/股）： 项 目 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 36．30 36．69 1．2552 1．2552 营业利润 5．37 5．43 0．1857 0．1857 净利润 4．65 4．70 0．1607 0．1607 扣除非经常性损益后的净利润 3．93 3．97 0．1358 0．1358 三、股本变动及股东情况 ㈠、 股本变动情况 1、股本变动情况表（截止2001年12月31日，单位：股） 项 目 本次变动前 本次变动增减（＋,－） 本次变动后 配股 送股 公积金转增 一、未上市流通股份 1、发起人股份 553,000,000 － － － 553,000,000 其中：国家持有股份 552,000,000 552,000,000 境内法人持有股份 1,000,000 － － － 1,000,000 2、战略投资者股份 47,000,000 － 未上市流通股份合计 600,000,000 553,000,000 二、已上市的流通股份 1、人民币普通股 153,000,000 200,000,000 已上市流通股份合计 153,000,000 200,000,000 三、股份总数 753,000,000 753,000,000 注：公司持股期为18个月的29,000,000股战略投资者股份于2001年5月18日上市流通；持股期为24个月的18，000，000股战略投资者股份于2001年11月19日上市流通。 ㈡、股东情况介绍 1、报告期末股东总数 截止2001年12月31日，公司股东总数为125,356户，其中发起人股东共5户。 2、前十名股东持股情况（截至2001年12月31日） 序号 股东名称 年末持股数（股） 比例％ 股份类别 1 深圳三九药业有限公司 472,259,600 62.72 国有法人股 2 三九企业集团 76,715,067 10.19 国有法人股 3 上海大众科技创业(集团)股份有限公司 8,000,000 1.06 法人股 4 威海市医用高分子有限公司 3,080,000 0.41 法人股 5 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 3,025,333 0.40 法人股 6 新疆宏源建信发展公司 2,509,800 0.33 法人股 7 南方稳健成长证券投资基金 2,206,531 0.29 法人股 8 山东省工贸总公司 2,000,000 0.27 法人股 9 中国铁路工程总公司 1,950,000 0.26 法人股 10 金飞民航经济发展中心 1,650,000 0.21 法人股 注：1、中国铁路工程总公司所持战略投资者股份，已于2001年5月18日上市流通，上海大众科技创业(集团)股份有限公司和山东省工贸总公司所持战略投资者股份，已于2001年11月19日上市流通。 2、三九企业集团持有的76,715,067万股国有法人股中3430万股已被冻结。 3、三九企业集团是深圳三九药业有限公司的母公司，存在关联关系。 3、公司控股股东情况简介 深圳三九药业有限公司持有本公司62.72％股份，股份性质为国有法人股。该公司成立于1992年4月，注册资本为146250万元，其中三九企业集团持股比例为75％，三九实业（香港）有限公司通过BVI公司持有25％股份。公司法定代表人为荣龙章先生，经营范围为：研究、开发、生产丸剂、片剂、冲剂、胶囊剂等医药保健相关产品，并在国内外销售自产产品。 4、公司最终控股股东情况介绍 三九企业集团直接持有本公司10.19％股份，股份性质为国有法人股，并通过其控股子公司深圳三九药业有限公司间接持有本公司62.72％股权，合共直接和间接持有本公司76,715,067股份，为本公司最终控股股东。该集团成立于1993年5月，注册资本为5375万元，法定代表人为赵新先。是中央企业工委直接领导的国有独资企业。经营范围为：制药业、营养滋补品、生物食品、医疗器械、日用化装品、包装材料、服装、纺织品、塑料用品、玩具、家电购销业务等。 5、报告期内，公司控股股东未发生变更。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、公司董事、监事及高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数（股） 年末持股数（股） 赵新先 男 60 董事长 1999.4－2002.3 0 0 崔 军 男 34 董事 1999.4－2002.3 0 0 总经理 2001.11－2004.12 于继武 男 35 董事 1999.4－2002.3 0 0 许 宁 男 40 董事、副总经理 1999.4－2002.3 0 0 刘晖晖 男 34 董事 1999.4－2002.3 0 0 杨战鏖 男 41 董事、副总工程师 1999.4－2002.3 0 0 喻 明 男 36 监事 1999.4－2002.3 0 0 余怀国 男 37 监事、党委副书记 1999.4－2002.3 0 0 杨海宏 男 35 监事 1999.4－2002.3 0 0 徐晓武 男 32 监事 1999.4－2002.3 0 0 何兆奎 男 34 监事 1999.4－2002.3 0 0 郭 欣 男 32 监事 1999.4－2002.3 0 0 林海江 男 42 监事 1999.4－2002.3 0 0 周东斌 男 39 副总经理 2001.11－2004.12 0 0 屈定坤 男 39 副总经理、财务总监 2001.9－2004.12 0 0 周 辉 女 31 董事会秘书 2001.12－ 0 0 2、公司董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职情况 赵新先 三九企业集团总经理 喻明 三九企业集团组织人事部长 余怀国 三九企业集团党委办公室主任、三九集团纪委副书记 何兆奎 深圳三九药业有限公司基建部部长 于继武 深圳三九药业有限公司董事（至2001年12月1日） 刘晖晖 深圳三九药业有限公司董事（至2001年12月1日） 3、公司董事、监事及高级管理人员的报酬情况 除已辞职的原董事荣龙章外，公司董事均在公司领取报酬。董事长赵新先自2002年起不在公司领取报酬。 公司薪酬政策正过渡为以绩效考核为核心，体现激励原则和公平原则。 报告期内公司董事、监事和高级管理人员共16人，其中有12人在公司领取报酬。董事、监事和高管人员年度报酬总额为284.15万元；其中25－30万元的1人，20—25万元2人，10—20万元10人，10万元以下3人。金额最高的前三名董事其报酬总额为68.2万元。金额最高的前三名高管人员（亦为董事）报酬总额为58.8万元。 不在公司领取报酬的有监事喻明、徐晓武、何兆奎以及董事会秘书周辉等4人。其中喻明在股东单位三九企业集团领取报酬；徐晓武在三九企业集团控股的深圳金融租赁有限公司领取报酬；何兆奎在股东单位三九药业有限公司领取报酬；周辉由于2001年年末开始担任董事会秘书，故其2001年的报酬在原单位领取。 4、报告期内公司董事、监事离任情况及高级管理人员的聘任情况 公司2001年第一次临时股东大会通过决议，同意荣龙章、张欣戎、王金锐由于工作变动辞去董事之职。 公司第四次临时董事会会议审议通过，聘任于继武为公司总经理，崔军为副总经理，原公司总经理李卫平不再担任公司职务；公司2001年第七次临时董事会会议通过决议，同意于继武由于健康原因辞去公司总经理职务，聘任崔军为总经理，聘任周东斌为公司副总经理。公司第五次临时董事会会议通过决议，聘任屈定坤为公司副总经理兼财务总监。 公司2001年第一次董事会会议审议通过，许宁由于工作变动不再兼任董事会秘书职务，由区日山担任董事会秘书；公司2001年第八次董事会会议审议通过，区日山因工作变动不再担任董事会秘书职务，聘任周辉为公司董事会秘书。 公司2001年临时董事会会议通过决议，聘任陈碧絮为公司财务部部长，张欣戎因工作变动，不再担任公司财务部部长职务。 五、公司治理结构 中国证券监督管理委员会深圳证券监管办公室于2001年8月20日下发的《关于要求三九医药股份有限公司限期整改的通知》及中国证券监督管理委员会于2001年8月27日对我公司及有关人员予以公开批评的通报中，指出了公司在治理结构方面存在的问题。公司对此极为重视，董事会、监事会和公司管理层进行了深刻检讨，同时按照《整改通知》要求，逐项制定整改措施和落实整改方案。经过整改，公司在治理结构的规范化建设和规范化运作上已发生了根本转变。但对照《上市公司治理准则》，仍有一定差距，表现在：独立董事制度尚待建立、董事会下设专门委员会尚未设立、董事、监事及其他高级管理人员的绩效评价与激励机制尚需完善等。具体情况如下： 1、股东和股东大会 （1）保证广大股东的知情权及其他合法权益 就《整改通知》所指出的“未披露或披露不充分的事项”，公司已在2001年9月15日公告的《整改报告》中进行了补充披露；限期整改以后，公司对法律、法规及上市规则所规定的重大事项均认真履行了信息披露义务。对于市场、监管部门和投资者重点关注的大股东归还占用资金情况，公司已定期在指定报纸进行了披露。公司已制定了《信息披露管理制度》，并经2002年第一次董事会审议通过。 （2）规范股东大会议事规则及决策程序 公司制定了《股东大会议事规则》，并已经董事会审议通过，并经公司2002年4月1日的临时股东大会审议通过。 （3）关联交易维护全体股东利益 因大股东还款与大股东进行的关联交易已聘请有证券从业资格的中介机构出具独立财务报告，关联交易遵循了公开、公平、公正和诚实信用的原则，维护了全体股东特别是中小股东的应有权益。关联交易内容披露及时、完整。 2、控股股东与上市公司 整改措施落实后，公司已完全独立于公司控股股东，与控股股东在资产、财务、人员，业务、机构上分开。 （1）财务独立、资金独立 公司经过整改，已将财务部门及财务人员与大股东彻底分开，并已建立独立、规范的财务核算体系和财务会计制度，正在制定以物流、资金流为线索，以财务（预算）控制为核心的内部控制制度。公司独立在银行开户，货款结算、资金使用独立运作，依法独立纳税，避免继续出现与大股东混用银行帐户混用资金的现象。 （2）人员独立 在控股单位有兼职的原公司董事张欣戎、荣龙章等已经辞去在本公司职务，并经2001年10月22日临时股东大会审议同意辞去董事职务。 董事会同时调整了公司经营班子，在控股单位兼职的原公司总经理李卫平不再担任公司职务，聘任崔军为公司总经理。聘任屈定坤为公司副总经理、财务总监，聘任周东斌为公司副总经理。现任高级管理人员均专职在本公司工作，并在本公司领取薪酬，未在股东单位担任任何行政职务。 新的公司经营班子按照公司章程及董事会赋予的职权独立运作，并接受监事会的监督。公司董事会已审议通过《总经理工作细则》。 （3）业务独立 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，不存在控股股东与上市公司从事相同产品生产经营的情况，控股股东在公司设立时已承诺不参与、从事与上市公司业务有直接或间接竞争或可能竞争的业务。 （4）机构独立 公司设立独立的生产、采购、销售、财务、审计、资金管理、投资管理、人事、劳动、工资管理等机构或子公司。各机构的职责设置、业绩考核、人员任命由董事会或总经理按照公司章程赋予的权限进行管理。不存在作为控股股东下属部门的情况。 3、董事与董事会 整改开始后，公司董事认真学习有关法律、法规，以公司及全体股东利益最大化为目标，认真履行诚信、勤勉的义务。公司董事均以负责的态度出席了各次董事会，个别董事确实无法亲自出席董事会会议的，均出具了书面授权委托书，委托其他董事代为出席并行使权利。 公司已依法定程序修改了《公司章程》，增加了有关独立董事的条款，决定在董事会引入3名独立董事，确保董事会决策管理的公正性，对公司和全体股东尤其是中小股东负责。 公司制定的《董事会议事规则》已经董事会审议通过，并经公司2002年4月1日的临时股东大会审议通过。 因2002年上半年公司面临董事会换届选举，且公司独立董事尚未到位，公司目前还未设立审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，拟在换届后根据公司具体情况，对上述委员会的设立事宜进行专题研究。 公司自2001年8月28日开始，完善了董事会会议记录、文件管理工作。 4、监事与监事会 公司监事会的组成符合有关法律、法规的要求。监事会已按照《整改通知》的要求，履行应有的监督职能，包括列席公司董事会会议、询问检查公司重大经营事项、对关联交易事项发表意见等。监事会按照公司章程规定定期召开会议。 监事会的会议记录、文件管理已做到合法、合规。 5、绩效评价与激励约束机制 公司经理人员的聘任严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。由于公司董事会在2002年4月换届，监事会在2002年上半年换届，故有关董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准、程序及激励机制在董事会、监事会换届完成后，将尽早研究并建立。 6、利益相关者 公司尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，维持与之良好的合作关系，并为保护其权益提供必要的条件。 7、独立董事履行职责情况 2001年10月22日公司2001年临时股东大会审议通过公司章程修订案，增加建立独立董事制度的相关内容。公司董事会正就独立董事人选进行评价和筛选，拟作为2001年年度股东大会议题，在2002年上半年完成独立董事的引进。届时，公司董事会中独立董事将达到三分之一。 六、股东大会简介 报告期内公司共召开一次股东年会和一次临时股东大会。 1、公司2000年度股东大会于2001年6月25日下午3时在公司办公大楼207会议室召开，决议公告刊登在6月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 2、公司2001年度第一次临时股东大会于2001年10月22日下午3时在公司办公大楼207会议室召开，会议公告刊登在10月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 七、董事会报告 ㈠、公司报告期内的经营情况 1、公司主营业务范围及经营状况 公司经营范围为：药品、保健品、医疗器械的开发、生产、销售；相关技术开发、转让、服务；医疗保健服务。 经深圳大华天诚会计师事务所审计，本年度公司实现主营业务收入1,867,314,683.47元，主营业务利润945,136,493.75元，利润总额为170,274,993.76元，实现净利润121,027,302.13元。 公司主营业务的行业分布及地区分布情况如下： 本期数 上期数 主营业务行业分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 医药行业 2,571,302,375.58 1,743,865,102.51 2,226,298,217.59 1,503,249,146.23 副食品行业 21,497,035.23 15,300,724.74 26,103,760.80 19,541,666.58 印刷业 190,565,886.31 136,707,177.34 213,753,019.45 155,310,717.52 房地产 1,443,016.36 －－－ 40,565,121.00 28,972,086.92 小计 2,784,808,313.48 1,895,873,004.59 2,506,720,118.84 1,707,073,617.25 公司内各业务 之间互相抵销 (917,493,630.01) (978,875,689.16) (878,888,525.86) (886,228,767.51) 合计 1,867,314,683.47 916,997,315.43 1,627,831,592.98 820,844,849.74 地区 主营业务收入 占主营业务 主营业务利润 占主营业务 收入比例 利润比例 广东 163,964,730.97 8.78％ 92,938,959.00 9.83％ 华东 977,667,983.46 52.36％ 480,111,319.28 50.80％ 华南（除广东） 54,084,951.30 2.90％ 10,816,990.26 1.14％ 华北 189,763,155.87 10.16％ 92,983,946.38 9.84％ 华中 146,420,246.92 7.84％ 71,745,920.99 7.59％ 西北 47,088,111.26 2.52％ 23,544,055.63 2.49％ 西南 103,990,692.39 5.57％ 62,394,415.43 6.60％ 东北 184,334,811.30 9.87％ 110,600,886.78 11.70％ 合计 1,867,314,683.47 100.00％ 945,136,493.75 100.00％ 公司主要产品包括胃肠类药、外用（皮肤）类药、镇痛解热类药、头孢类抗生素药、心脑血管类药等药品，以及中药材前处理和有效成分提取。 2、公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10％以上的情况。 3、主要供应商、客户情况 2001年度公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的54.5％； 公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的16.93％。 （二）公司报告期内的投资情况 1、报告期内公司募集资金使用情况 报告期内，公司共使用募股资金1074.77万元，具体如下（单位：万元）： 项目名称 承诺投资金额 实际投资金额 项目进展情况 中药电子调配柜 2880 2589.323 89.9％ 2、非募股资金使用情况 报告期内，没有使用非募集资金投资情况。 （三）公司财务状况 公司财务状况如下（单位：元） 项目 2001 2000年 增减率％ 总资产 6,599,074,437.03 5,680,689,578.61 16.17 长期负债 193,670,000.00 162,870,000.00 18.91 股东权益 2,603,894,955.18 2,518,358,300.31 3.39 主营业务利润 945,136,493.75 800,409,733.74 18.08 净利润 121,027,302.13 161,326,638.22 －24.98％ 变动原因具体参见财务报告。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司在经营中面临的主要困难有： 1由于分配机制不合理，骨干人才面临流失的危险； 公司目前的薪酬体系没有发挥有效的激励作用，公司管理层和销售一线人员的薪金收入在地区和行业对比中已不具有吸引力，且员工持股及期权计划短期内无法实施，挫伤了公司骨干人员的积极性，造成人才流失现象。 2药品招标采购的不断推开，使价格成为竞争主要手段，给国内大医药集团带来转型的阵痛 2001年公司参加各种药品招标活动近200次。在投标活动中，公司凭借自身的品牌形象和药品品质多次中标，但中标产品的价格却跟招标前下降40％—50％，从而压缩了公司销售同类产品的利润空间。 3药品价格调整，使医药行业竞争更趋激烈，利润率有下降趋势； 近年来国家多次调整了药品价格。2000年以来公司品种如：人血白蛋白各规格、头孢曲松钠各规格、头孢他啶各规格、鱼腥草注射液等分别有10％—30％降价，使公司的利润同比大幅减少。 针对以上问题和困难，公司确立了以高科技含量和高服务水平的“中药现代化”为发展方向，明确提出了建设世界一流的植物药公司的战略目标。以高品质的产品、高效的管理和优良的品牌形象应对药品降价的竞争手段。具体采用了以下对策： 在科研可生产方面，以中药现代化为核心发展方向，免煎中药饮片（中药配方颗粒）项目和电子调配中心项目推广在报告期内取得较大进展。 公司正在建设新的薪酬及绩效考核体系。 在市场拓展方面，公司下属子公司深圳市三九医药贸易有限公司实施以利润为核心的指导原则，调整公司整体的营销策略，与重点客户建立战略性合作关系，加强了分销网络的建设。2001年1月1日，三九医贸EPR系统正式上线，使业务流程更为优化和顺畅，分工更加明确化，提高了三九医贸的运营效率。 (五)宏观政策的变化对公司经营成果的影响 1、国家医药体制改革的影响。随着医药分家、药品招标采购的实施，医药市场发生了巨大变化，行业平均利润率有下降趋势。这将对公司的经营成果产生一定影响。 2、药品降价的影响。国家计委对部分药品品种实行了最高零售价限价政策，公司部分药品列在名单中，将部分影响公司未来的销售收入和利润水平。 （六）我国加入WTO对公司未来经营活动的影响 中国对加入WTO在医药行业所作的几点主要承诺及对公司的影响包括： 1、加强对知识产权的保护。医药知识产权是指一切与医药行业有关的发明创造和智力劳动成果的财产权，其包括5大类：1专利和技术秘密；2商标和商业秘密；3涉及医药企业的计算机软件；4由医药组织人员创作或提供资金、资助等创作条件承担责任的编辑作品的著作权；5同其他单位合作中涉及研究开发、市场营销、技术转让、投资等与经营管理有关的需要保密的技术、产品信息和药品说明书等。 由于公司以中药现代化为重点发展方向，此条款对公司的影响相对较小。 2、药品进口关税税率从1999年的14％逐步降低到2003年的6％左右。 对公司部分品种的销售有一定冲击。 3、在2003年1月1日开放药品的分销服务业务，外商可在中国从事采购、仓储、运输、配送、批发、零售及售后服务。 对于公司正在建设的三九连锁药店网络项目将带来一定影响。 4、开放医疗服务。外商可开办合资、合作医院，并可控股。 对于公司正在建设的医院项目将带来一定影响。 5、在2003年取消原有大型医疗设备（单件设备2万美元以上、一次合计20万美元以上）进口的审批权。 公司目前暂无此项业务。 加入WTO后将有利于公司引进国外先进技术，加速公司中药现代化的步伐，促进国际市场的开拓。 （七）公司2002年度经营计划 2002年是国家医药体制三项改革继续推进的一年。面对加入世贸、宏观政策和生产经营环境的变化，在日益激烈的医药市场竞争中，公司将通过管理创新、经营创新、业务模式创新来进一步提升企业竞争力，继续推进中药现代化工程，加大新产品开发投入，为使公司发展成为世界一流的植物药公司奠定基础，以更好的业绩回报股东。 公司将主要做好以下几方面的工作： 1、全面推进中药现代化工作 加入WTO后，国外专利药品与品牌普药将大量涌入，这些药品疗效确切，毒副作用小，制剂技术新颖，营销实力强，品牌优势较大，会对中药行业造成较大的冲击；而且各国尤其是东南亚、韩国、日本等竞相采用现代技术研究中药，企图抢占国际中草药市场，使得中药行业面临严峻的挑战。目前国内新药品种的主要来源是中成药和专利过期化学药，中成药市场可望有较大的发展。虽然在开发应用于急症的中药方面取得了一些进展，但总体来说中药仍主要应用于一些慢性病的治疗和康复。随着市场的进一步开放和国外新药的引进，一些疗效不明，或疗效差、质量差的中成药大路货将会被迅速淘汰，中药销售市场和应用范围将面临缩小的可能。 中医药是世界上迄今保存最为完整的传统医药学，最有可能国际化。特别是当今社会，人类医学模式已由“生物医学”向“生物－心理－社会医学”模式转变，疾病治疗也由过去的单纯治疗转变为预防、保健、治疗、康复相结合的模式。此外，由于化学药物毒副作用容易产生抗药性，对一些世界性的疑难病症力不从心，且使药源性疾病增多，已很难满足人们日益提高的健康需求。而在人类要回归自然的潮流中，天然药物由于毒副作用小，越来越受到青睐，这不仅为人们提供了更多的选择，同时也有利于降低医疗费用，减轻国家和社会的负担。因此只要坚持正确的研究开发方向，就可以走出一条中药现代化的发展道路，使传统中药以合法地位进入国际医药主流市场。 在2002年的研究开发计划中，我们增加了对新产品开发的投入，采取避开与国外特效化学药品正面冲突，发挥中药副作用小的特长的战略，在老年性疾病、心脑血管疾病、消化系统疾病、皮肤用药等领域，以长、中、短期项目相结合、自主研究与对外合作相接合的方式，有计划、有步骤地开发新产品，争取得到3－5个新药证书。同时，我们将加强知识产权的保护放在一个非常重要的位置上。利用药理专利、工艺专利等手段充分保障产品的知识产权，为树立名牌产品创造条件。 在中药现代化的过程中，原料药材的标准化是一项相当重要的内容。中药材作为一种农业产品，受自然环境诸多因素影响，质量难以恒定，为了保证我公司产品的质量稳定，至2001年底，公司已按GAP规范要求在全国建立药材种植基地15个，遍布云南、吉林、甘肃、河北、湖北、安徽等省，种植品种约120种，种植面积达8000公顷。目前，公司已具备提供独活、板兰根等优质中药材的能力。2002年公司将在巩固现有基地的情况下，对种植基地进行业务方面的培训。通过参加各种专业会议及学术研讨会，抓住国家产业政策，加强种植基地建设。与国家药品生物制品检定所及各地方药品检验所合作，对黄芪、丹参、紫菀、白芍、黄芩等进行品质评价，为生产提供优质原料。并且继续在四川、新疆等地发展中药材种植基地。 不论是在新药研究开发过程中，还是现有品种的生产过程中，我们均十分重视将先进技术与传统工艺相结合，以图大大提高中药品种的科技含量。我们利用国际上比较成熟的树脂吸附技术、超微粉碎技术、超临界CO2萃取技术、膜分离和浓缩技术、喷雾和冷冻干燥技术、干法制粒技术，逐步改变目前中药生产中的粉碎、提取、分离、精制等工艺，大大提高中药制剂技术的现代化水平，提高产品竞争力。2002年将使干法制粒生产工艺形成规模，提高胶囊制剂的质量，保证疗效；加大对颗粒剂、丸剂的工艺改造力度；完成正天胶囊、双金颗粒、酮康唑软膏的上市计划。为了加快公司产业升级，计划在2002年按GMP要求，扩建三九医药股份有限公司生产基地，加强生产的过程控制，有效地降低生产成本，保障产品质量。 在中药现代化方面，我们进行的另一项重要工作是中药饮片现代化，具体内容为中药配方颗粒项目以及与之配套的中药电子调配中心项目。中药饮片入药，具有服用前需临时煎煮、费工费时、使用和携带不便、剂量大、有效成份不易完全煮出、挥发性成份随水蒸汽逸失、不易保存、易虫蛀霉变、中药饮片生产技术含量低、质量控制欠佳等缺点。三九医药股份有限公司利用现代高新技术与先进适用技术，加强中药配方颗粒的研制与开发。中药配方颗粒是以符合炮制规范的中药饮片为原料，经过提取、分离、浓缩、干燥、制粒、包装等生产工艺技术加工制成的一种统一规格、统一剂量、统一质量标准的新型配方用药。供临床配方使用具有不需煎煮、服用量少、作用迅速、疗效确切、卫生安全、质量可控、携带保存两便等许多优点，适应了现代社会发展的需要，是中药饮片现代化的主流方向之一。至2001年底，公司已研制开发出480多种中药配方颗粒，并在全国160多家医院使用。2002年将继续加强该项目的研究开发工作，向国家药品监督管理局申报中药配方颗粒批准文号；抓住市场机遇，扩大中药配方颗粒出口；加快项目生产技术改造工作。国家经济贸易委员会和国家计划委员会将中药配方颗粒的技术改造项目列入条四批国债支持项目。与中药配方颗粒配套的中药电子调配中心项目是国家“863计划”的科研产品，它是一种将计算机技术和机器人技术应用于中药调配过程的光机电一体化设备。1999年11月中药电子调配中心研制开发项目被纳入国家863计划，2000年9月在北京顺利通过专家验收，被认定为国际领先，具有自主知识产权，获国家7项专利。2001年4月，三九医药股份有限公司被列入国家863计划智能机器人主题产业化基地。目前产品已在国内外120多家医院使用，其自动化配药方式、网络化管理理念彻底改变了中药房的原始作业模式，同时也带动了中药配方颗粒的销量。该项目2001年被国家经贸委列入“双高一优”项目计划，被国家计委立项为高技术产业化示范工程项目。2002年将加快该项目的产业化基地建设，并继续加强该类产品的研究开发工作，提高产品性能。 2、下大力气提升管理，进行机构和业务整合，使企业整体管理达到一流水平。包括全面推行财务预决算体系，完善内部审计制度，加强和优化对控股子公司的管理和监控，构筑健康的资金流管理体系。对现有的采购、仓储、生产、配售的业务流程进行重新整合，构建适应新形势的供应链管理体系，实现相关业务的一体化、效率化运转。努力建立一套富有竞争性和吸引力的人力资源管理和激励机制，以应对新的市场竞争和满足公司发展需求。 3、进一步扩大和完善国内销售网络，积极开拓OTC和零售市场。在去年工作的基础上，进一步加强对客户的管理和服务，缩短存货周转天数，保障资金回笼。 加大力度建设国内最大的连锁药店网络。计划对连锁药店进行增资，以求加快网络建设速度，尽快扩大经营规模，达到规模经营效益。 （七）本次利润分配预案 经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2001年实现净利润121,027,302.13元，加上年初未分配利润－5,031,774.65元，本年度可供分配的利润为115,995,527.48元。根据公司章程规定提取10％法定公积金和5％的法定公益金后，实际可供股东分配的利润为106,817,706.83元。 拟以2001年末公司总股本75,300万股为基数，向公司全体股东按每10股派送现金红利0.40元（含税），共计派发现金3012万元，余下未分配利润结转下年度；本次利润分配不进行资本公积金转增股本。 上述分配预案将提交公司2001年年度股东大会审议。 （八）公司2002年年度利润分配政策预测 1、公司拟在2002年结束后分配利润一次； 2、公司2001年年度实现净利润提取法定公积金和公益金，加上公司结余未分配利润后，分配比例不少于可分配利润的10％； 3、利润分配采取派发现金或/和送红股形式，并以派发现金为主； 以上2002年度利润分配政策为预测方案。公司董事会将视实际情况提出利润分配预案，提交公司2001年年度股东大会审议决定后实施。董事会保留根据公司发展和盈利情况做出调整的权力。 （九）、董事会对非标准无保留审计报告的说明 大华天诚会计师事务所对本公司财务报告进行了审计，并出具了非标准无保留意见的审计报告。本公司董事会现对审计报告及涉及事项作如下说明： 1、审计报告保留意见涉及事项的基本情况 截止2001年8月，由于公司法人治理结构的不完善，公司与大股东在资产、人员、财务未做到彻底分开，导致大股东（母公司）及关联方占用公司巨额资金的问题。截止2001年12月31日，公司其他应收款中应收控股股东深圳三九药业有限公司为人民币2,197,400,984.10元。截止本公告日，公司其他应收款中应收控股股东深圳三九药业有限公司为人民币1,797,400,984.10元。 2、 注册会计师对该事项的意见 注册会计师认为，公司其他应收款中有应收母公司深圳三九药业有限公司的人民币2,197,400,984.10元，此款如不能按期收回，将影响公司的正常生产经营活动。除以上说明事项外，公司会计报表符合中国人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》和国家其他有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了公司2001年12月31日的财务状况及2001年度的经营成果和现金流量的变化，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 3、公司董事会对该事项的意见 大华天诚会计师事务所依据中国注册会计师独立审计准则对公司2001年度的财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告。公司董事会认为，该解释性说明为全体股东及公司的利益相关者提示了风险，公司董事会将进一步加强并加快对大股东及关联公司欠款的清收工作，以维护公司股东的利益。 公司财务报告没有违反《企业会计准则》、《企业会计制度》及相关信息披露规范的规定。 4、 该事项对公司的影响 大股东及关联公司占用公司资金，对公司的现金流量造成一定影响，限制了公司的发展空间。为此，公司已加大清收力度，严格评估大股东用于以资抵债的资产质量及收益状况。截止本公告日，大股东及关联公司已完成的以资抵债项目包括三九生化的股权、脑科医院的股权及部分三九连锁药店项目的股权。上述资产均有较好的盈利状况（连锁药店因处于筹建期2001年度没有盈利）及发展前景，将提升公司的竞争力，加快公司战略目标的实现。 5、公司对消除该事项采取的措施 为加强对大股东及关联公司欠款的清收工作，公司董事会制订并于2001年12月31日公告了《应收大股东及关联方款项的清收方案》，即：1、对于借款等占用款项，决定在2002年9月30日前清收8亿元现金，剩余部分在2002年12月31日前以股权或资产权益落实清收；2、对于正常经营活动所形成的货款及代垫款，公司将按照协议或业务周期适时清收。 截止本公告日，大股东及关联公司已归还现金7.49亿元。作为以资抵债计划的三九生化股权转让已完成过户手续。广东三九脑科医院、连锁药店项目已经2002年4月1日临时股东大会审议通过。上述事项公司已于2002年2月26日、3月2日、4月2日、4月18日分别在指定报纸进行了公告。三九数字健康管理公司（三九健康网）项目目前仍在必要的程序中，一俟结果完成，即可提交下一次股东大会审议。 公司董事会仍在继续敦促大股东及关联公司归还占用资金，尽快妥善解决大股东及关联公司还款问题。 八、监事会报告 （一）监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开五次会议： 1、2001年度监事会第一次会议于2001年3月29日在公司办公大楼会议室召开，会议审议通过如下事项： （1）公司监事会2000年度工作报告； （2）公司2000年度财务决算报告； （3）公司2000年年报及其摘要； （4）公司2000年利润分配预案及2001年预计利润分配政策的报告。 本次会议决议公告刊登于2001 年4月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 2、2001年度监事会第二次会议于2001年8月16日在公司办公大楼会议室召开，会议审议通过如下事项： （1）公司2001年中报及其摘要； （2）公司计提资产减值准备及冲减未分配利润的议案； （3）子公司深圳九新药业有限公司增加注册资本700万美元的议案； （4）公司出售控股子公司长沙三九医药有限公司股权的议案。 本次会议决议公告刊登于2001 年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 3、2001年度监事会第一次临时会议于2001年8月28日在公司办公大楼会议室召开，会议就三九医药股份有限公司有关违法违规行为进行了深刻检查，并就中国证监会对三九医药提出的通报批评深刻反省，经讨论，通过如下事项： （1）一致同意接受中国证监会的批评，并就监事会未能尽到监督职能，向广大投资者和社会各界表示歉意； （2）尽快督促并配合董事会、公司管理层制定整改方案的议案。 4、2001年度监事会第二次临时会议于2001年8月30日在公司办公大楼会议室召开，会议审议通过如下事项： 一、大股东以及关联公司提交的有关三九医药资金占用的归还计划； 二、大股东的首期还款计划。 5、2001年度监事会第二次临时会议于2001年9月13日在公司办公大楼会议室召开，会议审议通过如下事项： 一、《关于中国证监会深圳证管办巡检发现问题的整改报告》； 二、董事会引入独立董事制度，并修改《公司章程》的有关条款； 三、关于监事会加强对公司财务的监察的议案； 四、关于监督并敦促大股东及关联公司尽快将占用资金无条件返还给本公司的议案。 （二）监事会对公司2001 年度有关事项的独立意见 1、检查公司财务情况。公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2001 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，大华天诚会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 2、监事会对公司收购出售资产行为的意见。公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 3、公司关联交易公平，并未有损害上市公司利益的行为。 4、报告期内公司使用募集资金1074.77万元用于中药电子调配柜项目，该项目是公司招股说明书中公告的项目之一。公司最近一次募集资金为1999年11月11－12日，公司首次发行人民币普通股2亿股，实际募集资金为166625万元。至2001年底，根据《招股说明书》中资金的使用计划，本公司募集资金已投入使用118664.469万元。截止至2001年8月，由于公司治理结构上的不健全以及没有实质的“三分开”造成公司巨额资金被大股东占用，目前公司董事会正在积极敦促大股东偿还占用资金。 5、至2001年8月前，由于公司治理结构的不完善，公司董事会、监事会未能履行应尽的职责，导致公司大股东对公司资金的巨额占用以及信息披露的不充分。2001年8月20日中国证券监督管理委员会深圳证券监管办公室对公司下发了《关于要求三九医药股份有限公司限期整改的通知》，中国证券监督管理委员会于2001年8月27日对公司及有关人员予以公开批评。对此，公司极为重视，董事会、监事会和公司管理层认真研究和深刻反思后，迅速制定了整改方案，并积极进行逐项落实，规范公司治理结构。 监事会成员深刻吸取本次事件的沉重教训，今后将充分履行诚信及勤勉尽责义务，为公司和全体股东服务。 6、公司监事会对非标准无保留意见审计报告的意见 公司监事会认同董事会的意见。详细参见董事会报告（九）。 九、重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内收购及出售资产事项 报告期内公司发生的收购及出售资产事项涉及关联交易，详细情况参见下条的公司重大关联交易事项。 （三）报告期内关联交易事项 1、受让三九企业集团所持三九宜工生化股份有限公司41.02％股权 （1）关联交易方 三九企业集团（三九集团）前身为第一军医大学1986年在深圳建立的南方制药厂。1991年11月,深圳南方制药厂成为解放军总后勤部直属企业。1992年1月31日,依体制改革需要,在深圳南方制药厂的基础上成立了三九企业集团。1993年6月29日,经国家工商行政管理局注册,三九集团与深圳南方制药厂合二为一,在工商局变更登记为三九企业集团(深圳南方制药厂)。三九集团主要从事制药业经营,业务涉及药业、食品、酒业、国内外贸易、汽车、旅游、房地产、农业等八大产业。 三九集团直接和间接持有本公司73.31％股份，为本公司最终控股股东。 （2）交易内容 公司受让三九企业集团所持三九宜工生化股份有限公司（三九生化）41.02％的股权，以偿还三九集团或其关联公司占用公司资金的相应数额。本次交易已经2001年10月22日股东大会审议通过。 （3）定价政策、转让价格和结算方式 转让价格以2001年12月31日三九生化经审计的净资产为基础，按每股净资产溢价25％后确定每股转让价格。 2、向深圳三九药业有限公司转让公司所持长沙三九医药有限公司50.5％股权 （1）关联交易方 深圳三九药业有限公司（三九药业）成立于1992年4月,由三九集团与泰国正大药业有限公司合资组建,双方股权比例为51％:49％。后经由几次变更,1998年3月三九集团持股比例为75％,三九实业(香港)有限公司通过BVI公司持有25％股份。 三九药业持有本公司62.72％股权，为公司控股股东。 （2）交易内容 公司鉴于与长沙三九医药有限公司（长沙三九）的合作方存在合作上的原因，为理顺投资管理关系，以原受让价格将所持长沙三九医药有限公司(长沙三九)50.5％股权转让给三九药业。 （3）定价政策、转让价格和结算方式 定价政策：以长沙三九最近一期经审计的的净资产帐面价值为依据，经双方协商按原公司受让价格为本项交易价格，即3,318.03万元。 结算方式：经公司股东大会审议通过后三个月内付清全部股权转让款。 3、购销商品发生的关联交易 具体事项见财务报告附注。 采购业务发生的必要性和持续性：在公司设立前，公司专业从事销售业务的控股子公司深圳市三九医药贸易有限公司负责包销三九企业集团内所有医药产品。公司设立后，因集团内其他医药企业（与本公司无产品竞争）没有建立独立的销售网络，仍有部分药品委托公司销售。此部分采购按市场公允价格定价，且对公司有一定的利润贡献。预计此项交易在一定时期内将继续存在。 销售业务发生的必要性和持续性：公司通过三九进出口公司出口商品，临沂三九医药有限公司已于2002年4月1日成为公司控股子公司。预计此项交易在一定时期内将继续存在。 4、报告期内其他重大关联交易事项详见财务报告附注。 （四）报告期内重大合同及其履行情况 1、公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项； 2、报告期内公司无重大担保事项。 3、报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。 （五）公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项 报告期内，公司或持股5％以上股东无需披露的承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 本报告期内，公司聘任中天勤会计师事务所为公司审计中介机构。后因中天勤会计师事务所解散，经公司2001年第七次临时董事会会议审议，同意解聘中天勤会计师事务所，聘任大华天诚会计师事务所担任公司审计机构。该事项将提交公司2001年度股东大会追认。 报告期内，公司向中天勤会计师事务所支付2000年度审计报告费用110万元，审计差旅费9.75万元；2001年度审计报告由大华天诚会计师事务所出具，根据审计工作的工作量和所需时间，按照审计业务收费标准，拟支付审计费用130万元，审计差旅费另计，估计约12万元，该审计费及审计差旅费未在报告期内支付。 （七）报告期内公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形及整改情况 中国证券监督管理委员会深圳证券监管办公室于2001年6月11日至6月19日对公司进行了巡回检查，并于2001年8月20日下发了《关于要求三九医药股份有限公司限期整改的通知》(深证办发字[2001〗322号)。中国证券监督管理委员会于2001年8月27日对公司、全体董事及监事予以公开批评（证监公司字[2001〗94号）。 深圳证券交易所于2001年10月25日下发了《关于对三九医药股份有限公司及有关人员予以公开谴责的决定》，对公司、全体董事及监事予以公开谴责。 针对监管部门指出的公司在信息披露、公司治理结构、公司的独立性及募集资金使用与招股说明书的一致性及变更程序等方面存在的问题，公司进行了深刻检讨，并逐项落实了整改措施和整改方案。 就《整改通知》所指出的“未披露或披露不充分的事项”，公司已在2001年9月15日公告的《整改报告》中进行了补充披露；当前，公司正严格按照信息披露的有关规定，认真履行信息披露义务。公司《信息披露管理制度》已经2002年第一次董事会审议通过。 关于公司治理结构及公司独立性方面的整改情况，请参见前述第五部分《公司治理结构》有关章节。 公司董事会仍在积极敦促大股东及关联方尽早归还占用资金，为维护公司利益，董事会对应收大股东及关联方款项回收的可能性进行了客观分析，在公司大股东及关联公司的支持配合下，于2001年12月28日的董事会上通过并公告了《应收大股东及关联方款项的清收方案》。即对于借款等占用款项，决定在2002年9月30日前清收8亿元现金，剩余部分在2002年12月31日前以股权或资产权益落实清收。对于正常经营活动所形成的货款及代垫款，公司将按照协议或业务周期适时清收。 十、公司财务报告 (一)、大华天诚会计师事务所对本公司财务报告进行了审计，并出具了非标准无保留意见的审计报告，审计报告全文如下： 审 计 报 告 深华(2002)股审字053号 三九医药股份有限公司董事会暨全体股东: 我们接受委托,审计了 贵公司及其子公司和联营公司(以下简称“贵公司”)2001年12月31日的合并和公司资产负债表及2001年度合并和公司利润及利润分配表和合并和公司现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见,我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关凭证等我们认为必要的审计程序。 贵公司其他应收款中有应收母公司深圳三九药业有限公司人民币2,197,400,984.10元，此款如不能按期收回，将影响贵公司的正常生产经营活动。 我们认为,除以上说明事项外，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、 《企业会计制度》和国家其他有关财务会计法规的规定, 在所有重大方面公允地反映了 贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度的经营成果和现金流量的变化,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外，我们注意到，如同附注10所述,贵公司之母公司深圳三九药业有限公司于2002年4月15日以现金归还欠款人民币4亿元。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 中国 深圳 中国注册会计师 报告签发日：2002年4月19日 外勤结束日：2002年3月23日 （二）、本期会计政策、合并会计报表范围变化的影响 根据财政部财会[2000〗25号文“关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部[2001〗17号文“关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”以及财政部2001年7月7日发布的《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定,本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》,按《企业会计制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备,按《企业会计制度》规定进行债务重组、非货币性交易处理,并对该等会计政策的变更采用追溯调整法处理。 1.会计政策变更对各年度经营成果影响数如下: 内 容 2001年度 2000年度 2000年度以前 影响净利润增加(减少) 1,780,441.74 (40,337,095.28) (23,873,055.97) 其中: 影响未分配利润增加(减少) (60,048,677.56) (61,845,507.73) (23,873,055.97) 总资产增加(减少) (91,560,937.13) (93,341,378.87) (24,617,131.03) 其中: 固定资产 (27,310,338.79) (29,090,780.53) (20,859,931.03) 在建工程 (26,461,993.57) (26,461,993.57) －－－ 无形资产 (3,757,200.00) (3,757,200.00) (3,757,200.00) 长期待摊费用 (34,031,404.77) (34,031,404.77) －－－ 2.本期合并范围发生如下变动： （1）本公司于2001年10月22日召开2001年第一次临时股东大会,在关联股东回避表决的情况下一致通过了关于出售控股子公司长沙三九医药有限公司股权的方案。根据本方案长沙三九医药有限公司不再纳入本公司合并报表范围。 （2）2001年本公司控股子公司沈阳九鹏精细化工厂已停产，不再纳入本公司合并报表范围。 上述子公司由于情况变化而不再包括在本期合并会计报表范围,已相应调整比较会计报表的同期比较数字。 （三）、解释性说明涉及的附注事项 注释4.其他应收款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备 RMB ％ RMB RMB ％ RMB 一年以内 2,401,831,931.89 93.64 4,445,254.16 1,016,888,209.77 90.89 6,451,683.38 一年以上至二年以内 84,302,098.02 3.29 1,873,969.14 51,453,148.72 4.60 2,572,657.43 二年以上至三年以内 43,255,826.10 1.69 4,058,285.71 15,812,920.87 1.41 1,581,672.09 三年以上 35,608,424.17 1.38 10,306,925.84 34,694,604.66 3.10 10,409,041.40 合计 2,564,998,280.18 100 20,684,434.85 1,118,848,884.02 100 21,015,054.30 占其他应收款总额10％以上（含10％）项目的具体内容如下： 欠款单位 金额 内容 深圳三九药业有限公司 2,197,400,984.10 往来款 持股5％以上的股东欠款2,227,692,560.41元，明细内容如下： 欠款单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 深圳三九药业有限公司 2,197,400,984.10 1年以内 往来款 三九企业集团(深圳南方制药厂) 30,291,576.31 1年以内 往来款 合计 2,227,692,560.41 其他应收款中前五名的金额合计为2,322,926,286.85元，占其他应收款总额的比例为90.56％。 期末,对其他应收款中应收本公司之母公司深圳三九药业有限公司之款项不计提坏账准备。 期末其他应收款较期初增加131.76％，主要原因是应收本公司之母公司深圳三九药业有限公司之款项增加。 其他应收款公司数明细列示如下： 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备 RMB ％ RMB RMB ％ RMB 一年以内 1,909,309,043.55 91.56 948,990.30 970,640,208.72 96.89 1,160,083.33 一年以上至二年以内 150,661,627.10 7.23 208,151.36 31,159,153.72 3.11 369,183.40 二年以上至三年以内 25,297,339.99 1.21 152,185.56 －－－ －－－ －－－ 合计 2,085,268,010.64 100 1,309,327.22 1,001,799,362.44 100 1,529,266.73 占其他应收款总额10％以上（含10％）项目的具体内容如下： 欠款单位 金额 内容 深圳三九药业有限公司 1,872,918,736.99 往来款 持股5％以上的股东欠款1,874,497,897.63元，明细内容如下： 欠款单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 深圳三九药业有限公司 1,872,918,736.99 1年以内 往来款 三九企业集团(深圳南方制药厂) 1,579,160.64 1年以内 往来款 合计 1,874,497,897.63 其他应收款中前五名的金额合计为1,901,348,554.03元，占其他应收款总额的比例为91.18％。 期末,对其他应收款中应收本公司之母公司深圳三九药业有限公司之款项不计提坏账准备。 期末其他应收款较期初增加131.90％，主要原因是应收本公司之母公司深圳三九药业有限公司之款项增加。 （四）、会计报表（见附标） 十一、备查文件 1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本； 2、载有法定代表人、财务负责人签章的财务报告； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本； 4、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿； 5、公司章程。 三九医药股份有限公司 董 事 会 2002年4月20日
